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将电子邮件系统与 Microsoft Dynamics 365 集成（同步）

  • 项目

 

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

备注

此处提供的信息适用于低于 Dynamics 365（在线）版本 9.0 的 Dynamics 365 版本。 有关最新文档，请参阅集成（同步）电子邮件系统。

大家使用 Microsoft Dynamics 365 的一个主要原因是将所有客户通信信息存储在一个地方，这样具有相应权限的任何人都可以看到所有相关客户记录。 例如，查看与特定联系人、客户、商机或案例关联的所有电子邮件。

若要在 Dynamics 365 中存储电子邮件和其他邮件记录，您需要将电子邮件系统与 Dynamics 365 同步。 方法有两种：

  • 服务器端同步

  • Microsoft Dynamics 365 for Outlook（包括一个同步代理）。 但是，请参阅以下弃用通知。

重要

  • 在 Microsoft Dynamics CRM, 早期版本中，还可以使用 电子邮件路由器 同步记录。 从 适用于 Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机和本地） 开始，已弃用 电子邮件路由器。 我们强烈建议将所有电子邮件路径功能迁移到使用服务器端同步。详细信息：将设置从电子邮件路由器迁移到服务器端同步

  • Internet 消息访问协议 (IMAP) 电子邮件服务器当前不受 服务器端同步 或 电子邮件路由器 支持。

本主题内容：

何时使用服务器端同步

使用 Dynamics 365 for Outlook 的条件

何时使用服务器端同步

服务器端同步 是首选同步方法，原因如下：

  • 启用 Microsoft Dynamics 365 App for Outlook。 通过 Dynamics 365 App for Outlook（与 Dynamics 365 for Outlook 不是一回事），将在用户的 Outlook 电子邮件或约会旁边显示 Dynamics 365 信息。 用户可以查看有关在 Dynamics 365 中存储的联系人和潜在顾客的信息并直接从电子邮件添加 Dynamics 365 联系人。 还可以将电子邮件、约会和联系人记录链接到新的或现有 Dynamics 365 记录，如商机、客户或案例记录。Dynamics 365 App for Outlook 的部署非常简单，而且它使用 Web 上的 Outlook（包含在 Microsoft Office 365 中）、Outlook 桌面客户端和 Outlook 移动版。帮助和培训：了解有关 Dynamics 365 App for Outlook 的更多信息。

  • 启用 Exchange 文件夹跟踪。 通过文件夹跟踪，用户只需将电子邮件拖动到 Exchange 文件夹，便可在 Dynamics 365 中自动对其进行跟踪。 文件夹跟踪在支持 Microsoft Exchange 的任何移动设备上工作，这意味着用户可以跟踪来自几乎任何设备的电子邮件。帮助和培训：了解有关文件夹跟踪的详细信息。

  • 自动同步。 当您将记录与 服务器端同步 同步时，同步会自动在服务器级别发生。 如果您将记录与 Dynamics 365 for Outlook 同步，则不会出现这种情况。 此时，用户必须打开 Dynamics 365 for Outlook 才能同步记录。

  • 启用多种方案，包括混合方案。 您可以使用 服务器端同步：

    • Dynamics 365（在线） 到 Exchange Online

    • 将 Dynamics 365（在线） 连接至 Exchange Server（内部部署）

    • 将 Dynamics 365 服务器（内部部署）连接至 Exchange Server（内部部署）

    • Dynamics 365 Server（本地）到 Exchange Online

  • 同步约会、联系人和任务。 除电子邮件之外，您还可以同步 Outlook 约会、联系人和任务。

  • 与 POP3 电子邮件服务器同步。 您可以使用 服务器端同步 将 Dynamics 365 与 Gmail、Outlook.com、Yahoo 和其他 POP3 电子邮件服务器同步。 但是请注意，您无法将约会、联系人和任务与 POP3 电子邮件服务器进行同步。

  • 集成的邮箱管理和资源利用。 您可以使用 服务器端同步 性能仪表板快速监视整个组织的邮箱性能。 也可以通过错误日志记录和报告来排查错误。

详细信息：设置电子邮件、约会、联系人和任务的服务器端同步

使用 Dynamics 365 for Outlook 的条件

Dynamics 365 for Outlook 是 Outlook 的传统加载项，也是一种包含脱机功能的完整 Dynamics 365 客户端。 但是，从 适用于 Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机和本地） 开始，Dynamics 365 和 Outlook 的首选配合使用方法是将 Microsoft Dynamics 365 App for Outlook 与 服务器端同步 配对使用。

重要

截至 2018 年 1 月 29 日，基于大量的客户反馈以及我们继续为客户提供支持的愿望，我们决定不弃用 Dynamics 365 for Outlook（Outlook 加载项）。 请阅读本博客文章了解更多详细信息。

如果使用 Dynamics 365 for Outlook，则不需要 服务器端同步，以为 Dynamics 365 for Outlook 有自己的同步代理，该代理在用户的计算机上运行，但是出于上一节介绍的原因，最好通过服务器端同步来执行同步。帮助和培训：了解有关 Dynamics 365 for Outlook 的更多信息

另请参阅

设置电子邮件、约会、联系人和任务的服务器端同步
服务器端同步疑难解答和监视
部署 Dynamics 365 App for Outlook
安装 Dynamics 365 for Outlook
将设置从电子邮件路由器迁移到服务器端同步

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