匯入資料 (所有記錄類型)

發行︰ 2016年11月

適用於： Dynamics CRM 2015

匯入資料通常是在安裝 Microsoft Dynamics 365之後必須執行的第一個重要工作。 您可以從各種 Dynamics 365 系統和資料來源將資料匯入到 Microsoft Dynamics 365中大多數商業和自訂實體的標準和自定欄位。 您可以加入相關資料，例如附註和附件。 若要確保資料的完整性，您可以啟用重複資料偵測功能，防止匯入重複記錄。其他資訊：偵測重複資料

將資料匯入至 Dynamics 365 之前的預備步驟:

1. 將來源資料檔案準備成下列任一格式：逗號分隔值 (.csv)、XML 試算表 2003 (.xml)、壓縮 (.zip) 或文字檔。 您可以從一個原始檔或多個原始檔匯入資料。 原始檔可能包含一個實體型別或多個實體型別的資料。

2. 準備資料對應，將原始檔中包含的資料對應到 Dynamics 365 記錄欄位。 您必須將原始檔中的每一欄對應到適當的欄位。 未對應的資料不會匯入。其他資訊：選取資料對應

有數種方式可以將資料匯入至 Dynamics 365：

1. 若要匯入大量資料，使用程式設計方式最有效率。 當您使用程式設計方式匯入資料時，可以得到使用其他資料匯入方式無法使用的功能。 這些進階功能包括檢視預存來源資料，存取錯誤記錄和建立包含串連、分割和取代等複雜轉換對應的資料對應。其他資訊：匯入資料。

2. 對於較小的匯入工作，您可以使用 Dynamics 365 Web 應用程式中的匯入資料精靈工具。 如需匯入資料精靈或如何匯入特定記錄類型的資訊，請參閱 匯入帳戶、潛在客戶或其他資料。

   注意

   匯入資料精靈的最大 .zip 檔案大小為 32 MB：其他檔案格式則是 8 MB。

   使用匯入資料精靈可以指定 [自動對應] 選項。 在下列情況下，精靈會自動對應含 Microsoft Dynamics 365 記錄類型的所有檔案和欄標題：

   • 檔案名稱與記錄類型的顯示名稱完全相符。

   • 您匯入之檔案的欄標題完全符合記錄中欄位的顯示名稱。

3. 若要新增個別記錄的資料，最快的方法是使用導覽列中的 [快速建立] 或實體表單中的 [新增]。

其他資訊：資料匯入。

另請參閱

Microsoft Dynamics CRM 說明及訓練
管理您的資料
偵測重複資料

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