安裝行動電話用 Dynamics 365 和平板電腦用 Dynamics 365

 

發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

您的使用者可以存取其 Dynamics 365 資料，在他們在現場時，藉由使用下列應用程式：

• 行動電話用 Dynamics 365︰如果您執行 CRM Online 2015 Update 1 或更新版本，或 CRM 2016 內部部署或更新版本，只要設計資訊架構一次，自訂就會自動套用至所有外形規格。 還可以與 平板電腦用 Dynamics 365 共用。

  視訊：將 Dynamics CRM 延伸到您的智慧型手機

• 平板電腦用 Dynamics 365：除了有和 行動電話用 Dynamics 365 相同的基本功能之外，平板電腦使用者還可享受針對大螢幕最佳化的 Dynamics 365 體驗。

本主題內容

開始使用 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365

使用者需要執行的工作

管理員需要執行的工作

設定 行動電話用 Dynamics 365 及 平板電腦用 Dynamics 365

了解有關 行動電話用 Dynamics 365 的事項

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 支援的語言：

實體與 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365

驗證和 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365

在 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 上保護 Dynamics 365 資料的考量和最佳作法

其他功能

隱私權注意事項

開始使用 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365

需求

如需 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 的硬體與軟體需求，請參閱支援行動電話用 Dynamics 365 和平板電腦用 Dynamics 365。

版本需求

行動電話用 Dynamics 365 需要 CRM Online Update 1 或更新版本，或是 CRM 2016 內部部署或更新版本。Windows 10 需要新的 Dynamics 365 for Windows 應用程式。 此應用程式無法搭配舊版 CRM Online 或 Dynamics CRM 內部部署使用。

使用 平板電腦用 Dynamics 365 的 Microsoft Dynamics 365 (線上) 組織需要 Microsoft Dynamics CRM Online 2013 年秋季 或更新版本。

必要權限

Microsoft Dynamics 365 使用 [行動電話用 Dynamics 365] 安全權限，提供 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 的存取權。 權限預先為 Sales 角色設定，而不是其他資訊安全角色，因此您可能想要將它新增至團隊的其他角色。

請依照下列步驟，檢查及指派資訊安全角色的安全權限：

1. 移至 [設定] > [安全性]。

2. 按一下 [資訊安全角色]。

3. 選擇資訊安全角色 > [商業管理] 索引標籤。

4. 在 [隱私權相關權限] 區段，確認 [行動電話用 Dynamics 365] 設定為 [組織]。 否則，按一下 [行動電話用 Dynamics 365]。

5. 按一下 [儲存後關閉]，將變更儲存至資訊安全角色。

6. 傳送電子郵件給啟用平板電腦的使用者，通知其可從應用程式市集下載行動應用程式。 在電子郵件中包含組織 URL 與登入資訊。

這適用於新安裝的 Microsoft Dynamics 365 (線上)、Microsoft Dynamics CRM 2013 或更新版本，以及從 Microsoft Dynamics CRM 2011 升級的客戶。 您可以在自訂或預設資訊安全角色中新增或移除此權限以符合業務需求。 沒有這些權限的使用者將會看到下列錯誤：

您未核准使用此應用程式。 請連絡您的系統管理員，更新您的設定。

此外，尤其是您已建立自訂資訊安全角色時，請確認這些實體都有 [讀取] 權限。

1. 移至 [設定] > [安全性]。

2. 按一下 [資訊安全角色]。

3. 選擇資訊安全角色 > [自訂] 索引標籤。 確認已設定下列實體的 [讀取] 權限：

   • 自訂控制項

   • 自訂控制項預設設定

   • 自訂控制項資源

   • 系統應用程式中繼資料

   • 系統表單

   • 使用者應用程式中繼資料

   • 檢視表​​

4. 選擇資訊安全角色 > [商業管理] 索引標籤。 確認已設定下列實體的 [讀取] 權限：

   • 使用者設定

5. 按一下 [儲存後關閉]，將變更儲存至資訊安全角色。

使用者需要執行的工作

請參閱主題：說明及訓練：行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 使用者指南

安裝行動電話用 Dynamics 365和 平板電腦用 Dynamics 365

說明及訓練：安裝平板電腦與行動電話用 Dynamics 365

管理員需要執行的工作

安全性權限

Microsoft Dynamics 365 使用 [行動電話用 Dynamics 365] 安全權限，提供 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 的存取權。 此權限預先為 Sales 角色設定，而不是其他資訊安全角色，因此您可能想要將它新增至團隊的其他角色。

啟用行動電話用 Dynamics 365 和平板電腦用 Dynamics 365 使用者的儀表板

有多個儀表板可供 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 使用者使用。 當您設定標準或自訂儀表板供行動電話存取時，使用者就能輕鬆修改儀表板的外觀，以及儀表板在行動電話或平板電腦上顯示的方式。

1. 移至 [設定] > [自訂]。

2. 按一下 [自訂系統]。

3. 在 [元件] 下，按一下 [儀表板]。

4. 按兩下或按住要針對行動電話或平板電腦存取啟用的儀表板。

5. 按一下 [屬性] > [針對 Mobile 啟用] > [確定]。

6. 按一下 [儲存]。

向使用者說明如何在行動電話或平板電腦上設定及檢視已啟用的儀表板。 其他資訊：說明及訓練：熟悉行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365

您可以將資訊安全角色指派給儀表板，讓儀表板只顯示給具有特定資訊安全角色的使用者。 例如，若要設定有 Sales 儀表板存取權限的人，請按一下 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [元件] > [儀表板]，然後選取 [Sales 儀表板]。 然後按一下 [啟用資訊安全角色]。

為 適用於 Windows 8.1 的 Dynamics 365 平板電腦準備內部部署

若要部署 適用於 Windows 8.1 的 Dynamics 365 應用程式，請檢閱下列的案例。

	系統管理動作
您是使用 Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春季 或更新版本。	無。 您可以略過這一節中的步驟。 它們只適用於在內部部署 Microsoft Dynamics 365。
您正在使用的內部部署版本 Dynamics 365 是早於 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1)。	請更新至 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更新版本，然後遵循本節中的步驟。
您的組織正在執行 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更新版本。	遵循本節中的步驟。

在您的使用者安裝 Windows 8.1 應用程式之前，完成這些步驟：

1. 請確定您的 Dynamics 365 伺服器會更新為 Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) 或更新版本。

2. 更新您的行動裝置的登錄設定。

更新受管理的行動裝置上的登錄

如果您的行動裝置是受管理的 (在群組原則控制之下)，下列步驟說明您需要執行的作業。

1. 如果您打算使用群組原則來進行登錄變更全網域部署，但您的伺服器不是執行 Windows Server 2012 R2 或更新版本，請下載與安裝 Windows Server 系統管理範本。

2. 開啟 [群組原則管理編輯器]。

3. 選取現有的原則或建立新的原則。

4. 移至 [電腦設定] > [原則] > [系統管理範本] > [Windows 元件] > [應用程式執行階段]，並將 [為 Windows 市集應用程式開啟動態內容 URI 規則] 設定為 [啟用]。

5. 按一下 [顯示]，然後加入您的組織 URL。 例如，https://orgname.contoso.com。

6. 關閉群組原則編輯器並儲存變更。

其他資訊：如何更新企業環境外部網頁的連結和群組原則

使用指令碼，更新未受管理的行動裝置上的登錄

如果您的行動裝置未受管理，請參閱下面的範例 PowerShell 指令碼，示範如何變更每個 Windows 8.1 或更新版本裝置的登錄。

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

使用登錄編輯程式，更新未受管理的行動裝置上的登錄

如果您的行動裝置未受管理，您也可以變更每個 Windows 8.1 或更新版本裝置的登錄，如下所示：

1. 啟動登錄編輯程式。

2. 變更登錄前，進行備份。 按一下 [檔案] > [匯出]，然後輸入您的設定。

3. 找出下列登錄子機碼：HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. 使用滑鼠右鍵按一下或點選 [policies]、指向 [新增]，然後按一下 [機碼]。

5. 輸入 Packages，然後按 ENTER。

6. 使用滑鼠右鍵按一下或點選 [Packages]、指向 [新增]，然後按一下 [機碼]。

7. 輸入 Applications，然後儲存文字。

8. 使用滑鼠右鍵按一下或點選 [Applications]，指向 [新增]，然後按一下 [DWORD (32 位元) 值]。

9. 輸入 EnableDynamicContentUriRules，然後儲存文字。

10. 使用滑鼠右鍵按一下或點選 [EnableDynamicContentUriRules]，然後按一下 [修改]。

11. 在 [數值資料] 方塊中輸入 1，然後按一下 [確定]。

12. 使用滑鼠右鍵按一下或點選 [Applications]、指向 [新增]，然後按一下 [機碼]。

13. 輸入 ContentUriRules，然後儲存文字。

14. 使用滑鼠右鍵按一下或點選 [ContentUriRules]，指向 [新增]，然後按一下 [字串值]。

15. 輸入 1，然後儲存文字。

16. 使用滑鼠右鍵按一下或點選 1，然後按一下 [修改]。

17. 在 [數值資料] 方塊中輸入您的 Dynamics 365 組織 URL (例如，https://contoso.com)，然後按一下 [確定]。

18. 結束登錄編輯程式。

    現在您可以將使用者引導至 Windows 8.1 應用程式，讓他們可以取得新增的離線經驗功能。其他資訊：說明及訓練：安裝平板電腦用 Dynamics 365 應用程式

設定 行動電話用 Dynamics 365 及 平板電腦用 Dynamics 365

導覽列

如果實體已針對 [行動電話用 Dynamics 365] 啟用且在 Web 應用程式的導覽列 (網站地圖) 中出現，那麼也會在 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 的導覽列中出現。

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 應用程式會將實體顯示為一般清單，排列順序與 Web 應用程式中的網站地圖相同。 它們會忽略 Web 應用程式區域內的所有群組。 您可新增實體至 Web 應用程式上的多個群組，但 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 會顯示一份扁平化的清單，而且不會顯示任何重複項目。行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 會套用您的 Microsoft Dynamics 365 資訊安全角色，因此除非您至少擁有該實體的讀取權限，否則您不會看到該實體。

自訂實體會使用固定自訂實體符號。

簡易清單

出現在 Sales 儀表板和在表單中的記錄清單會顯示為簡易清單。 這些清單的外觀不同於記錄的一般檢視表。 您可以在簡易清單上執行幾個常用的動作。

• 點選清單標題以查看目前檢視表的完整清單。

• 點選清單項目以開啟該項目的表單。

• 點選並按住項目以顯示命令列。

• 點選檢視表名稱右邊的 [新增項目] 按鈕 +，以建立該類型的新記錄。

以下是一些其他注意事項：

• 對於 平板電腦用 Dynamics 365 的任何可讀寫的實體類型，[新增項目] 按鈕 + 會出現在檢視表名稱右邊。

• 簡易清單一次擷取十個記錄，不論 Web 應用程式的 [個人選項] 區域中的 [每頁記錄數] 設定為何。 當您捲動至清單底部，平板電腦用 Dynamics 365 會顯示其他記錄。

顯示的欄位

記錄的一般檢視表會顯示檢視表定義中的所有欄。 簡易清單會顯示所選取檢視表的前幾欄。 如果已啟用實體顯示影像，簡易清單也可以顯示每個記錄的影像。

根據實體是否已啟用影像，在清單中會看到不同的欄位數目。 如果已啟用，影像是第一個顯示的項目。 在影像旁邊，實體的主要欄位會先顯示並最多換行成兩行。 主要欄位的後面接著檢視表中非主要欄位的前兩欄。 每個欄位出現在一行。

如果實體沒有啟用影像，實體的主要欄位會先顯示。 主要欄位的後面接著檢視表中非主要欄位的前三欄。

有一些特殊清單類型：活動、利害關係人和銷售團隊。 這些將在下節中討論。

活動清單

活動的簡易清單包括其他清單中未提供的某些特殊功能。 每個標準活動類型 (例如電話和工作) 包含符號，以區別此活動類型與其他活動類型。 在符號旁邊，活動的主要欄位會顯示並最多換行成三行。 下一個顯示的欄位是檢視表中的第一個欄位 (不包含主要欄位)、[到期日] 和 [活動類型]。 可以標記為完成的活動，在其旁邊都會有一個核取方塊。 點選核取方塊，將活動標記為已完成。

活動清單以深色顯示今天到期的活動和過期活動。 不是今天到期的活動或非過期活動以淡色顯示。 有到期日的活動會包含到期日期和時間。

以下是一些其他注意事項：

• 電子郵件的 [描述] 欄位不會出現在清單中。

• 對於活動，[新增項目] 按鈕 + 會開啟飛出視窗，讓您可以選取要建立的活動類型。 這個飛出視窗包含所有可讀寫的活動清單。

利害關係人和銷售團隊清單

出現在 [商機] 中的 [利害關係人] 和 [銷售團隊] 清單，會顯示主要欄位和角色。 這兩個實體清單有內嵌建立和編輯。 當您點選這些清單中的 [新增項目] 按鈕 + 時，現有的清單項目會下移，而且查詢和下拉式清單會出現。 現在您可以透過查詢來選取 (或建立) 要加入至清單的實體，並透過下拉式清單指派角色。

編輯也是內嵌經驗。 如果您點選角色旁邊的向下箭號，下拉式清單會以編輯模式顯示，因此您可以變更角色。

選取檢視表

若要變更用來顯示記錄清單的檢視表，請點選並按住清單的名稱。 命令列隨即出現，包括 [選取檢視表] 按鈕。 點選 [選取檢視表] 按鈕來選取不同的檢視表。

個人檢視表列在系統檢視表之前。 您無法在 Microsoft Dynamics 365 內建立新的檢視表。

圖表

可在圖表設計師中建立的所有圖表 (例如，長條圖、折線圖、圓形圖和漏斗圖) 皆可在 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 中檢視。

以下是一些其他注意事項：

• 從 Sales 儀表板開啟圖表，取得包含圖表的頁面與用來產生圖表的記錄。

• 選擇圖表區段以查看針對該圖表部分篩選的記錄。

• 在 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 離線時，圖表無法使用。

• 您只能將圖表新增至儀表板和圖表頁面。

表單

平板電腦用 Dynamics 365 中的表單根據「一次設計而跨用戶端部署」的開發原則所建立。平板電腦用 Dynamics 365 表單中的實體行為和商務程序功能與 Web 應用程式中的表單類似，但流程是針對平板電腦量身打造。 在 Microsoft Dynamics 365 (線上和內部部署) 或更新版本，您可以在 Web 應用程式自訂時預覽平板電腦和行動電話上的表單外觀。

Web 應用程式中的銷售潛在客戶表單

>

平板電腦用 Dynamics 365 中的銷售潛在客戶表單

這個圖表顯示 Web 應用程式中已更新的實體表單的一般組件。

如下圖所示，平板電腦用 Dynamics 365 採用許多主要表單項目並將它們以最適合平板電腦的方式呈現。

關聯

表單的關聯區域會顯示表單導覽區域中設定的實體關聯。 如果實體關聯設定為要在表單自訂的導覽區域中出現，而且 平板電腦用 Dynamics 365 已啟用該實體，則實體關聯將會在 [關聯] 區段中出現。 連線關聯圖標未顯示在 平板電腦用 Dynamics 365 中。

關聯區段也會顯示圖標，表示屬於查詢欄位之記錄的負責人。 除了負責人圖標之外，還有一些表示查詢欄位的其他硬式編碼圖標範例。 例如，連絡人表單有上層客戶的圖標。 您無法選擇其他查詢欄位做為本區段中的圖標。

將導覽項目顯示於畫面左側的表單自訂

表單內的關聯區段

以下是一些其他注意事項：

• 平板電腦用 Dynamics 365 中的表單限制為 5 個索引標籤 (或 75 個欄位和 10 個清單)。 此限制包括隱藏欄位。

• 平板電腦用 Dynamics 365 不支援活動摘要和 Yammer。

了解有關 行動電話用 Dynamics 365 的事項

表單

行動電話用 Dynamics 365 中的表單使用主要表單類型。行動電話用 Dynamics 365 表單中的實體行為和商務程序功能與 Web 應用程式中的表單類似，但流程是針對行動電話量身打造。

若要進一步簡化表單，您可以隱藏元件，不在手機應用程式中顯示。 您可以隱藏索引標籤、區段、子格、欄位和圖表。 例如，若要隱藏 [連絡人] 表單中的 [詳細資料] 索引標籤，請按一下 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [元件] > 展開 [實體] > 展開 [連絡人] 實體 > [表單]。 選取 [連絡人] 表單，然後向下捲動並按一下 [詳細資料]。 按一下 [變更屬性] 並清除 [電話上可用] 核取方塊隱藏 [詳細資料] 索引標籤，它就不會出現在手機使用者的 [連絡人] 表單上。

與 平板電腦用 Dynamics 365 的其他差異

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 之間有幾項差異：

• 行動電話用 Dynamics 365 中並未提供簡易清單。 請改用命令列 (...) 並按一下 [選取檢視表] 來變更檢視表。

• 無法使用重複資料偵測。

• 無法使用 [在瀏覽器中開啟] 功能。

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 支援的語言：

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 支援下列語言：

• 巴斯克文 (巴斯克) - 1069

• 保加利亞文 (保加利亞) - 1026

• 卡達隆尼亞文 (西班牙卡達隆尼亞) - 1027

• 中文 (香港特別行政區) - 3076

• 中文 (中華人民共和國) - 2052

• 簡體中文 - 2052

• 中文 (台灣) - 1028

• 繁體中文 - 1028

• 克羅埃西亞文 (克羅埃西亞) - 1050

• 捷克文 (捷克共和國) - 1029

• 丹麥文 - 1030

• 荷蘭文 - 1043

• 英文 - 1033

• 愛沙尼亞文 - 1061

• 芬蘭文 - 1035

• 法文 - 1036

• 加里斯亞文

• 德文 - 1031

• 希臘文 - 30

• 印度文 (印度) - 91

• 匈牙利文 - 36

• 印尼文 - 62

• 義大利文 - 1040

• 日文 - 1041

• 哈薩克文 - 705

• 韓文 - 82

• 拉脫維亞文 - 371

• 立陶宛文 - 370

• 挪威文 - 47

• 波蘭文 - 48

• 葡萄牙文 (巴西) - 55

• 葡萄牙文 (葡萄牙) - 2070

• 羅馬尼亞文 - 40

• 俄文 - 7

• 塞爾維亞文

• 斯洛伐克文 - 421

• 斯洛維尼亞文 - 386

• 西班牙文 - 3082

• 瑞典文 - 46

• 泰文 - 66

• 土耳其文 - 90

• 烏克蘭文 - 380

當應用程式第一次在安裝後載入時，將會判斷裝置語言，並以該語言載入使用者介面。 如果裝置語言不是支援的其中一種語言，應用程式會載入英文。 在 Microsoft Dynamics 365 組織中設定應用程式後，應用程式將會以使用者個人選項所指定的語言來載入。 如果使用者語言不是支援的其中一種語言，應用程式會切換回 Dynamics 365 組織的基礎語言 (如果是在支援的語言清單中)。 如果不支援組織的基礎語言，則英文會是最後的遞補 (如果已在伺服器上啟用)。

實體與 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365

您可以為 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 啟用一組有限的實體。 若要查看實體是否已啟用，或是要啟用實體，按一下 [設定] > [自訂] > [自訂系統] > [實體]。 選取實體，並檢視 [Outlook 與 Mobile] 設定。

以下是一些其他注意事項：

• 所有自訂實體都可以為 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 啟用。

• 您可以從已啟用的記錄使用 [查詢] 尋找未針對 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 啟用的實體，並且查看資料。 不過，您無法編輯實體。

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 中可見且可讀寫的實體

實體名稱	行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 可視性屬性	行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 唯讀屬性
客戶​​	可修改	可修改
活動	不可修改	不可修改
約會	可修改	可修改
案例	可修改	可修改
競爭者	可修改	可修改
關係	不可修改	可修改
連絡人	可修改	可修改
發票	可修改	可修改
潛在客戶​​	可修改	可修改
附註	不可修改	不可修改
商機​​	可修改	可修改
訂單	可修改	可修改
通話​​	可修改	可修改
報價	可修改	可修改
社交活動	可修改	可修改
社交設定檔	可修改	可修改
工作​​	可修改	可修改

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 中可見且唯讀的實體

實體名稱	行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 可視性屬性	行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 唯讀屬性
附件	不可修改	不可修改
電子郵件	可修改	不可修改
權利	不可修改	不可修改
知識文章	可修改	不可修改
價目表	不可修改	不可修改
產品	可修改	不可修改
待辦項目	可修改	不可修改
SharePoint 文件	不可修改	不可修改
SLA KPI 執行個體	不可修改	可修改
團隊	不可修改	不可修改
使用者	不可修改	不可修改
Web 資源	不可修改	不可修改

驗證和 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 會使用瀏覽器式驗證來驗證使用者，也就是沒有任何認證儲存在行動電話上。

Microsoft Dynamics 365 (線上)

行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 使用者轉換至 Microsoft Online Services 環境 中的 Microsoft Dynamics 365 (線上)，會在達到三十天後自動更新他們的登入資訊。

Microsoft Dynamics CRM 2015 或更新版本 (內部部署版本)

對 Microsoft Dynamics CRM 2015 或更新版本的 平板電腦用 Dynamics 365 連線需要網際網路對向部署。

在 行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 上保護 Dynamics 365 資料的考量和最佳作法

規劃平板電腦用 Dynamics 365 安全性時，請考慮下列：

• 資料傳輸。平板電腦用 Dynamics 365 需要網際網路對向部署 (IFD)，因此當您的組織的行動裝置與線上或內部部署 Dynamics 365 同步處理 Dynamics 365 資料時，資料會以 傳輸層安全性 (TLS) 或安全通訊端層 (SSL) 加密。

• 快取的資料。行動電話用 Dynamics 365 和 平板電腦用 Dynamics 365 只會快取您最近在應用程式中存取過的記錄和清單。 若要清除快取的資料，使用者可以登入或重新設定。其他資訊：，請參閱＜登出與重新設定之間的差異？＞ 在說明及訓練：登出或重新設定平板電腦用 Dynamics 365 中

• 加密快取的資料。 快取資料未加密。 您可以使用 BitLocker，加密 Windows 8 或更新版本裝置上的整個硬碟。 對於 Apple 和 Android 裝置，請考慮 Windows Intune 或另一家公司的產品，加密行動裝置上的硬碟。

其他功能

儲存​​

記錄是根據您於組織設定中設定自動儲存的方式儲存在 平板電腦用 Dynamics 365 中。 若要檢視儲存設定，請按一下 [設定] > [管理] > [系統設定] > [一般] 索引標籤。 檢視 [選取表單的預設儲存模式] 底下的設定。

如果自動儲存為:

• 對組織啟用，則會在使用者離開表單時儲存表單的變更。

• 對組織停用，使用者必須使用命令列並按一下 [儲存]，才能儲存表單變更。

影像

影像 (例如連絡人相片) 不會儲存在瀏覽器快取中。 使用者離線使用 平板電腦用 Dynamics 365 工作時可能不會顯示影像。

隱私權注意事項

平板電腦和行動電話用 Dynamics 365，以及 Microsoft Dynamics 365 適用的 Project Finder 適用的 Project Finder (以下稱「應用程式」)，能讓使用者從平板電腦和行動電話裝置存取其 Microsoft Dynamics CRM 或 Dynamics 365 執行個體。 為了提供本服務，應用程式會處理及儲存資訊，例如使用者的認證和使用者在 Microsoft Dynamics CRM 或 Dynamics 365 中處理的資料。 應用程式僅供本身為 Microsoft Dynamics CRM 或 Dynamics 365 授權使用者之 Microsoft 客戶的使用者使用。 應用程式代表適用之 Microsoft 客戶處理使用者的資訊，而且 Microsoft 得依提供使用者存取 Microsoft Dynamics CRM 或 Dynamics 365 之組織的指示，揭露應用程式所處理之資訊。 Microsoft 不會基於任何其他目的而使用使用者透過應用程式處理之資訊。

如果使用者使用應用程式連線至 Microsoft Dynamics CRM (線上) 或 Microsoft Dynamics 365 (線上)，則安裝應用程式即表示使用者同意將其組織指派的識別碼和指派的使用者識別碼以及裝置識別碼傳輸至 Microsoft，以供跨多個裝置啟用連線或改善 Microsoft Dynamics CRM (線上)、Microsoft Dynamics 365 (線上) 或應用程式之目的使用。

**位置資料。**如果使用者要求並啟用應用程式中的位置服務或功能，應用程式可能會收集並使用其位置的精確資料。 精確位置資料可能包括全球定位系統 (GPS) 資料，以及識別附近手機基地台和 Wi-Fi 熱點的資料。 應用程式可能會將位置資料傳送至 Microsoft Dynamics CRM 或 Dynamics 365。 應用程式可能會將位置資料傳送至 Bing 地圖服務 和其他協力廠商地圖服務，例如 Google Maps 和 Apple Maps，使用者在電話中指定的使用者，以處理應用程式中的使用者位置資料。 使用者可能會藉由關閉位置服務或關閉應用程式對位置服務的存取，停用位置服務或功能或是停用應用程式對使用者位置的存取。 使用者對 Bing 地圖服務的使用受到 Bing 地圖服務使用者使用條款的規範 (位於 https://go.microsoft.com/?linkid=9710837) 以及 Bing 地圖服務隱私權聲明的規範 (位於 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686)。使用者對協力廠商地圖服務之使用，以及使用者對其提供的任何資訊，均受其服務專屬之使用者條款和隱私權聲明所規範。 使用者應仔細檢閱這些其他使用者條款及隱私權聲明。

應用程式可能會包含其他 Microsoft 服務及協力廠商服務的連結，其隱私權及安全性做法可能與 Microsoft Dynamics CRM 或 Dynamics 365 所採行之做法有所不同。  若使用者提交資料給其他 MICROSOFT 服務或協力廠商服務，則此等資料需受其各自的隱私權聲明所規範。 為避免疑慮，凡是於 Microsoft Dynamics CRM 或 Dynamics 365 以外共用的資料均不在使用者的 Microsoft Dynamics CRM 或 Dynamics 365 合約或適用之 Microsoft Dynamics 信任中心涵蓋範圍內。 Microsoft 鼓勵使用者檢閱這些其他隱私權聲明。

具有特定資訊安全角色的授權 Dynamics 365 Online 使用者 (CEO-商務經理人、銷售經理、銷售人員、系統管理員、系統自訂員和業務副總) 會自動獲得透過平板電腦用 Dynamics 365 及其他用戶端存取服務的授權。

系統管理員對於與平板電腦用戶端相關聯的存取能力和授權存取層級，擁有完整控制權 (在使用者資訊安全角色或實體等級)。 使用者則可以使用平板電腦用 Dynamics 365 來存取 Dynamics 365 (線上)，而且將會在執行特定用戶端的裝置上快取客戶資料。

根據使用者安全性與實體等級上的特定設定，可從 Dynamics 365 (線上) 匯出並於使用者裝置中快取的客戶資料類型包括記錄資料、記錄中繼資料、實體資料、實體中繼資料和商務邏輯。

另請參閱

保護及管理行動電話與平板電腦用 Dynamics 365
行動電話與平板電腦用 Dynamics 365 疑難排解與須知
說明及訓練：安裝平板電腦與行動電話用 Dynamics 365
說明及訓練：行動電話用 CRM 和平板電腦用 CRM 使用者指南
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