主要表單表現形態
發行︰ 2016年11月
適用於： Dynamics CRM 2015
主要表單供每一個用戶端使用，除了 行動電話用 Microsoft Dynamics CRM Express (舊版手機應用程式) 以外。 不論使用的是 Web 應用程式、手機專用 Microsoft Dynamics CRM (最新版手機應用程式)、平板電腦專用 Microsoft Dynamics CRM 還是 Dynamics CRM for Outlook，這個表單都會提供一致的使用者經驗。
本主題內容
主要表單
更新表單
行動電話用和平板電腦用 CRM 表單
傳統表單
CRM for Outlook 讀取窗格
主要表單
實體具有的任何主要表單都可能會以不同方式顯示，視下表中的因素而定。 當您設計主要表單時，請考慮其以每個表現形態來運作的情形。
表現形態 |
描述 |
|---|---|
已更新 |
對於更新的實體和任何自訂實體，更新表單在 Microsoft Dynamics 365 和 Microsoft Dynamics CRM Online 中提供新的使用者經驗。 這些表單採用新的命令列設計，提供了其他功能，像是命令列、自動儲存和商務程序流程。 |
平板電腦用 CRM |
平板電腦專用 Microsoft Dynamics CRM 以針對平板電腦最佳化的方式呈現主要表單的內容。 |
電話適用的 CRM |
電話適用的 CRM 以針對平板電腦最佳化的方式呈現主要表單的內容。 |
傳統 |
這些表單適用於未更新的實體。 這些表單使用的是功能區，而不是命令列和表單左側的導覽窗格。 這些表單具有兩欄式版面配置。 |
CRM for Outlook 讀取窗格 |
Dynamics CRM for Outlook 提供 Outlook 中的記錄的唯讀檢視。 這個表現形態不支援表單指令碼。 |
行動電話用 CRM Express (舊版手機應用程式) 使用 [Mobile – Express] 表單。 若要深入了解自訂這些表單的相關資訊，請參閱建立和編輯行動電話用 CRM Express 的行動表單。
更新表單
這個圖表來表示存在於已更新實體表單中的通用元件。
.jpeg "圖表顯示 CRM 中更新的實體表單結構")
對於更新的實體，表單的版面配置使用各種不同的顯示和視窗大小。 當視窗寬度減少時，索引標籤各欄會向下移動，讓您可以向下捲動來使用這些欄，而不是壓縮或要求您向右捲動。
下表摘要說明更新實體之主要表單的可用元件。
元件 |
摘要 |
|---|---|
導覽列 |
使用網站地圖中的資料以提供可移至應用程式不同區域的功能。 傳統表單導中使用的覽窗格沒有包含在更新表單中。 在記錄的內容中，導覽列可用來存取相關記錄的檢視表。 不要使用導覽窗格或導覽列巡覽至相關記錄，新增設定為顯示有用相關實體記錄可為大部分人提供更好的經驗。 |
命令列 |
使用功能區定義的資料以提供記錄的相關命令。 顯示前五個命令，後面接著省略符號 ( |
圖像 |
當實體具有影像欄位，且實體 [主要影像] 選項設定為 [預設影像] 時，如果表單已設定為顯示影像，則可以在頁面中顯示影像。其他資訊：啟用或停用實體選項、影像欄位 以及 表單屬性 |
表頭 |
當人們向下捲動表單本文時，放在頁首中的欄位仍然保持可見。 在頁首中可以放置最多四個欄位。 頁首不允許多行文字、Web 資源或 IFRAME。 頁首及頁尾與區段共用一些屬性。其他資訊：區段屬性 |
處理控制項 |
當實體有使用中商務程序流程時，處理控制項會顯示在頁首下方。其他資訊：商務程序流程 |
本文 |
本文是包含索引標籤之表單的可捲動部分。 |
索引標籤 |
在表單本文中，索引標籤會提供水平分隔。 索引標籤會有可以顯示的標籤。 如果顯示了標籤，就可以按一下標籤，展開或摺疊索引標籤來顯示或隱藏其內容。 索引標籤包含最多三欄，而且每一欄寬度可以設定為總寬度的百分比。 當您建立新的索引標籤時，每一欄都會預先填入區段。其他資訊：索引標籤屬性 |
區段 |
區段會佔用索引標籤欄的空間。 區段具有可顯示的標籤，以及可能在標籤下方出現的線條。 區段可以有最多四欄，並且包含區段中欄位之標籤顯示方式的顯示選項。其他資訊：區段屬性 |
欄位 |
欄位會顯示人員用來檢視或編輯實體記錄之資料的控制項。 欄位可以格式化為佔用區段內最多四欄。其他資訊：一般欄位屬性 |
空格字元 |
空格字元允許將空格加入區段的欄。 |
子格 |
子方格允許在表單中顯示清單。 使用子格顯示圖表的功能無法在更新實體的表單中使用。 |
快速檢視表單 |
快速檢視表單會顯示表單之查詢欄位中所參考記錄中的資料。 做為查詢目標的實體必須先有快速檢視表單，這個實體才能新增至表單。其他資訊：建立和編輯快速檢視表單 |
Web 資源 |
HTML 和 Microsoft Silverlight Web 資源可以新增至主要表單，但是當使用行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 或 Dynamics CRM for Outlook 讀取窗格時，不會顯示。 |
IFRAME |
您設定為顯示另一個網站中網頁的內嵌框架。 重要
|
Bing 地圖服務 |
當更新實體的表單中有這個控制項，並且系統設定 [啟用 Bing 地圖] 已使用有效的 Bing 地圖服務金鑰啟用時，這個控制項可以在表單上使用一次，來顯示更新實體的其中一個地址的位置。其他資訊：設定 Bing 地圖服務 |
頁尾 |
可以將任何數目的欄位、Web 資源、IFRAME 新增至頁尾。 顯示在頁尾時，欄位是唯讀。 頁首及頁尾與區段共用一些屬性。其他資訊：區段屬性 |
狀態列 |
狀態列會顯示記錄、通知區域和儲存按鈕的狀態欄位。 |
![[更多命令] 按鈕](images/dn531185.124c777d-f412-451a-90da-05ef66c990b0(crm.7).jpeg "[更多命令] 按鈕")
) 提供飛出視窗功能表以選擇其他命令。行動電話用和平板電腦用 CRM 表單
大部分系統實體和自訂實體都可供進行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 使用。 這些實體的主要表單會轉換為針對行動電話或平板電腦最佳化的表現形態。
針對行動電話用和平板電腦用 CRM 啟用的實體
只有針對行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 啟用的實體會使用主要表單的這種表現形態。其他資訊：行動電話用和平板電腦用 CRM 中顯示的實體
表格設計
行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 採用許多主要表單項目並將它們以最適合行動電話或平板電腦的方式呈現。 下圖顯示從 Web 應用程式到平板電腦和手機應用程式的反向流程。
Web 應用程式
.jpeg "Dynamics CRM 表單反向流動自 Web 應用程式")
平板電腦應用程式
.jpeg "Dynamics CRM 表單反向流動至平板電腦應用程式")
手機應用程式
.jpeg "Dynamics CRM 表單反向流動至行動電話應用程式")
表單項目會轉換成 平板電腦適用的 CRM 中的寬全景版面配置，使用者可以在此版面配置下撥動螢幕變更檢視區中的可見項目。 在 電話適用的 CRM 中，使用者撥動畫面就可查看不同的欄，或項目窗格，而且程序控制項會出現在每一欄上方。
檢視區項目
在表單的內容中，下列項目在檢視區中永遠會顯示：
導覽列
導覽列是針對觸控最佳化的網站地圖表現形態。其他資訊：變更行動電話用和平板電腦用 CRM 的巡覽選項Home
首頁按鈕可讓使用者返回儀表板，也就是行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 的開始頁面。處理控制項
如果實體已啟用商務程序，則會出現在 平板電腦適用的 CRM 右上角、搜尋控制項旁邊，以及 電話適用的 CRM 中畫面頂端。搜尋
使用者可以點選搜尋控制項，開啟搜尋記錄的畫面。命令列
根據預設，Web 應用程式的某些命令不會出現在行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 中。 類似於 Web 應用程式，命令列是內容相關的，也就是根據目前檢視或選取的內容，可用的命令會變更。 .其他資訊：變更行動電話用和平板電腦用 CRM 的命令
表單元素
顯示的表單元素是從主要表單中取得，並顯示為使用者透過檢視區看見的一連串面板。
在 平板電腦適用的 CRM 中，第一個面板會顯示記錄存在之關聯的連絡人資訊。 在 電話適用的 CRM 中，第一個面板也會顯示表單中的標題欄位，在關聯磚上方。
.jpeg "平板電腦用 CRM 關聯面板")
對於 Contact 和 User 表單，最上層項目會顯示記錄的通訊卡片。 通訊卡片提供按鈕以啟始與個人的通訊。 對於其他實體，如果主要表單中有內嵌的 Contact 快速檢視表單，則會顯示通訊卡片。
您可以根據實體關聯顯示其他磚，但是您無法自訂下列實體的磚：
實體 |
圖標 |
|---|---|
Account |
負責人 |
Contact |
公司名稱、負責人 |
Lead |
負責人 |
Opportunity |
客戶、負責人 |
您可以使用表單編輯器自訂其餘磚。 順序是固定的，但是您可以設定會在關聯面板中顯示的項目。
在 平板電腦適用的 CRM 中，第二個面板是以表單上第一個索引標籤的名稱開頭。 頁首中包含的所有欄位都會包含在內，然後是第一個索引標籤的內容。 在 電話適用的 CRM 中，標題會出現在第一欄。
.jpeg "平板電腦用 CRM 表單第一個面板")
如果表單有使用中的程序流程，則第三個索引標籤會顯示 平板電腦適用的 CRM 中程序目前工作階段的工作。 在 電話適用的 CRM 中，程序控制項會浮動在窗格上方，選取時會在使用者目前窗格上方展開，而且一律可見且可執行動作。
表單的剩餘的面板會包含表單中索引標籤的內容。 找到的任何子格都會顯示為不同的面板。
行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 表單永遠顯示索引標籤和子格的標籤。 不會套用 [顯示表單的標籤]。
注意
為了最佳化行動裝置的效能，物件數目會限制為 5 個索引標籤或 75 個欄位和 10 個子格。
行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 的表單不支援下列項目：
Web 資源
iFrame
Bing 地圖服務
Yammer
活動摘要
SharePoint 文件庫
Parature，來自 Microsoft 知識庫整合
佈景主題設定
如果您想要嘗試會在 平板電腦適用的 CRM 中顯示 Web 資源或 iFrame 元素的預覽功能，請參閱預覽功能：平板電腦用 CRM 中的 iFrame 和 Web 資源支援。
此外，實體影像會顯示在清單檢視表和連絡人卡片，但是不在實際表單內。
多個表單
行動電話用和平板電腦用 Dynamics 365 和 行動電話用 CRM Express 支援多個表單，但若使用者可以存取多個表單，則無法為其提供可在表單之間切換的方法。 使用者將會依其有權存取的表單順序看見第一個表單。
例如，如果您的商機實體有下列主要表單，而且每一個都有指派的下列資訊安全角色時，您可以查看下表所示的表單順序。
表單順序 |
表單名稱 |
資訊安全角色 |
|---|---|---|
1 |
銷售表單一 |
銷售人員 |
2 |
銷售表單二 |
銷售人員和銷售經理 |
3 |
銷售表單三 |
銷售經理 |
4 |
銷售表單四 |
業務副總 |
具有銷售人員角色的人員永遠會看到銷售表單一。
具有銷售經理角色的人員永遠會看到銷售表單二。
具有業務副總角色的人員永遠會看到銷售表單四。
傳統表單
下圖顯示傳統表現形態使用的主要表單元件。
注意
當組織從 Microsoft Dynamics CRM 2011 或舊版 Microsoft Dynamics CRM Online 升級時，其表單是設計為使用傳統表現形態。 如需如何移轉更新實體的這些表單的詳細資訊，請參閱更新表單。
.jpeg "主要表單元素")
更新實體的表單從傳統表單繼承了許多元件，但是有顯著的差異。
使用傳統表現形態的表單不包括導覽列，並且使用的是功能區而不是命令列。 這些表單不支援實體影像、處理控制項、快速檢視表單、自動儲存或 Bing 地圖服務。 頁首中的欄位不可編輯。
表單小幫手會公開給特定實體，例如 Article。
CRM for Outlook 讀取窗格
使用 Dynamics CRM for Outlook 檢視記錄的人員可以使用讀取窗格存取記錄的唯讀檢視，如下所示。
.jpeg "CRM 2013 for Outlook 中的 Outlook 讀取窗格")
讀取窗格會使用主要表單，並且直接顯示每個索引標籤中的區段。 不會載入表單指令碼。 不會顯示處理控制項、Bing 地圖服務、Web 資源、快速檢視表單、頁尾欄位和 IFRAME。 附註控制項只顯示附註，而不顯示張貼或活動。 像行動電話用和平板電腦用 CRM 表單 一樣，讀取窗格支援多個表單，但是使用者無法切換表單。 使用的表單是個人有權存取的第一個表單。 如需範例，請參閱多個表單。
檢視讀取窗格時，人們可以隨意重新整理區段。 使用者所做的變更將會在他們巡覽於記錄之間時保存。
另請參閱
建立及編輯表單
使用表單編輯器
主要表單的設計考量
最佳化表單效能
管理自動儲存
更新表單
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