安全性如何影響 Dynamics 365 與 Dynamics 365 for Outlook 之間的資料同步處理
發行︰ 2017年2月
適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
使用欄位層級安全性來保護 Microsoft Dynamics 365 的欄位，會影響 Dynamics 365 和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 之間的同步處理。 請參考下列案例。
注意
將欄位設定為同步處理時，我們不建議保護 Dynamics 365 的欄位。 最佳作法是不要保護任何同步處理的欄位。 如果您決定保護同步處理的欄位，請執行下列步驟：
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使用欄位層級安全性保護欄位。其他資訊：請參閱下方的＜設定欄位層級安全性＞。
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變更同步處理方向，因此同步處理不嘗試在同步處理期間更新或寫入欄位。其他資訊：控制 Dynamics 365 與 Dynamics 365 for Outlook 之間的欄位同步處理
案例：限制使用者變更職稱
Contoso 公司想提升一致資料輸入。 當銷售人員出外勤時，很容易建立不同的資料輸入來描述同一件事。 例如，同一職稱可能輸入為「營建經理」、「工頭」或「工地經理」。 為避免此問題，[職稱] 欄位受保護。 這會有同步處理的結果。
設定欄位層級安全性
Contoso 的 Dynamics 365 系統管理員 John 設定數個欄位的安全性。
.jpeg "Job Title field in Microsoft Dynamics 365")
他執行下列步驟：
移至 [設定] > [自訂]。
選擇 [自訂系統]。
展開 [實體] > [連絡人]。
選擇 [欄位]，然後選取 [jobtitle]。 有許多連絡人欄位，所以您需要前進數個頁面。
選擇 [編輯]。
在 [欄位安全性]，選擇 [啟用] > [儲存後關閉]。
選擇 [發行所有自訂]。
John 也保護下列連絡人欄位，因此它們不會出現在 Dynamics 365：ftpsiteurl、governmentid
建立及設定欄位安全性設定檔
John 建立欄位安全性設定檔並將銷售團隊群組成員指派至設定檔。
.jpeg "Field Security Profile in Dynamics 365")
他執行下列動作以建立欄位安全性設定檔：
移至 [設定] > [安全性]。
選擇 [欄位安全性設定檔]。
建立設定檔。 選擇 [新增] 並輸入名稱。
選擇 [儲存後關閉]。
選擇新設定檔 > [使用者] > [加入]
選取使用者，再選取 [選取] > [加入]。
設定欄位權限
在欄位安全性設定檔已建立與使用者新增至設定檔之後，John 現在可以設定欄位權限，以符合組織需求。
.jpeg "Edit Field Security form in Dynamics 365")
移至 [設定] > [安全性]。
選擇 [欄位安全性設定檔] > 您的設定檔。
選擇 [欄位權限] > 要保護的欄位 > [編輯]
變更安全性設定以符合公司的要求，然後選取 [確定] > [儲存後關閉]。
使用者看到什麼
Contoso 的銷售人員 Nancy 使用 Dynamics 365 for Outlook 並建立新的連絡人，然後在 Dynamics 365 追蹤它。
.jpeg "Contact Rene Valdes form in Dynamics 365")
當 Nancy 與 Dynamics 365 同步處理時，她注意到職稱欄位從連絡人消失。 這是因為 Nancy 沒有職稱欄位更新權限。
.jpeg "Rene contact with no Job Title in Dynamics 365")
Nancy 的經理有職稱欄位的更新權限，以正確的職稱填入欄位：營建經理。
Nancy 與 Dynamics 365 重新同步處理，現在連絡人有正確標題的職稱欄位。
.jpeg "Contact with Job Title form in Dynamics 365")
另請參閱
設定 Dynamics 365 for Outlook
欄位層級安全性
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