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設定約會、連絡人和工作的同步處理

  • 發行項

 

發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

根據預設，Microsoft Dynamics 365 與 Outlook for Dynamics 365 之間的部分同步處理已停用，因此組織可根據其業務需求控制要同步處理的項目。 使用 [設定] > [管理] > [系統設定] > [同步處理]，Dynamics 365 系統管理員可以啟用同步處理。

注意

使用者必須已安裝最新版的 Dynamics 365 for Outlook。

此主題包括下列反白顯示的設定。

System Settings Synchronization tab

啟用約會附件與 Outlook 或 Exchange 同步處理

注意

本節適用於透過 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 或伺服器端同步處理完成的訊息同步處理。其他資訊：整合 (同步處理) 電子郵件系統與 Microsoft Dynamics 365

使用者可以附加檔案、圖片、記錄等等至他們在 Dynamics 365 Web 應用程式或 Dynamics 365 for Outlook 建立的約會。 根據預設，約會附件同步處理停用。 若要啟用：

  1. 移至 [設定] > [管理]。

  2. 選擇 [系統設定]，然後選擇 [同步處理]。

  3. 選擇 [將約會附件與 Outlook 或 Exchange 同步處理]

考量因素

  • 停用附件同步處理時，附件不會出現在 Dynamics 365 約會，但仍然保留在 Dynamics 365 for Outlook 約會中。

  • 不支援週期性約會附件同步處理。 當使用者同步處理有附件的週期性約會，附件不會同步。

  • 附件可能影響同步處理時間，因此連接低頻寬網路時您可能想要減少使用附件。

  • 不支援服務活動附件同步處理。

連絡人的地址同步處理

注意

本節適用於透過 Dynamics 365 for Outlook 或伺服器端同步處理完成的訊息同步處理。其他資訊：整合 (同步處理) 電子郵件系統與 Microsoft Dynamics 365

針對連絡人同步處理，系統管理員有兩種選項指定如何進行。

僅同步處理 Outlook 連絡人中的郵寄地址

根據預設，Dynamics 365 和 Outlook 之間只同步處理一個 Outlook 寄送地址欄位。 這對大部分組織是充分的。

同步處理 Outlook 連絡人中的全部 3 個地址 (商務、住家、其他)

選取這個選項，在 Dynamics 365 和 Outlook 之間同步處理全部三個 Outlook 寄送地址欄位 (商務、住家和其他欄位)。

警告

如果有現有資料，啟用此選項可能會造成資料遺失。 這是因為重新對應現有已追蹤連絡人的屬性。 我們建議您在部署前先測試這個選項，了解重新對應如何影響環境和資料。 在大多數情況下，您應具有一端的完整資料 (通常在 Dynamics 365)，並將其同步處理至另一端 (通常是 Outlook 或 Exchange)。

其他資訊：哪些欄位可以在 Dynamics 365 和 Dynamics 365 for Outlook 之間進行同步處理？

啟用同步處理 Outlook 中指派的工作

注意

本節只適用於透過 Dynamics 365 for Outlook 完成同步處理的訊息。其他資訊：整合 (同步處理) 電子郵件系統與 Microsoft Dynamics 365

根據預設，工作同步處理停用。Dynamics 365 for Outlook 使用者建立的工作不會與 Dynamics 365 Web 應用程式同步處理。 若要啟用：

  1. 移至 [設定] > [管理]。

  2. 選擇 [系統設定]，然後選擇 [同步處理]。

  3. 選擇 [同步處理 Outlook 中指派的工作]

考量因素

  • 不支援週期性工作同步處理。 當使用者同步處理週期性工作時，工作不會同步。

  • 指派工作者與工作指派對象必須位於相同的組織。

  • 工作無法同步處理至多個電子郵件地址。

另請參閱

設定 Dynamics 365 for Outlook

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