公開預覽：Microsoft 辨識服務整合

發行︰ 2017年2月

適用於： Dynamics 365 (online)、Dynamics CRM Online

本節描述如何整合 Microsoft 辨識服務 與數項 Dynamics 365 (線上) 功能，以提出例如產品建議及推薦知識文章。

本主題內容

關於 Microsoft 辨識服務

設定文字分析連線

設定建議連線

建立類似記錄建議規則

關於 Microsoft 辨識服務

Microsoft 辨識服務 包含數個 API，可利用機器學習的能力。 部分 Microsoft Dynamics 365 功能可以使用文字分析 API 偵測人氣、關鍵詞、主題及語言，從 Microsoft Dynamics 365 資料中找到的文字。 同樣地，使用建議 API ，Microsoft Dynamics 365 就能自動對使用者提出產品建議。

設定文字分析連線

使用 辨識服務 文字分析服務進行關鍵字比對的 Microsoft Dynamics 365 功能，如 文件建議、類似案例、主題分析及知識庫文章建議，需要 辨識服務 文字分析服務連線。 這會將 Microsoft Dynamics 365 連線至 辨識服務 文字分析服務。

1. 移至 [設定] > [管理] > [Azure 文字分析服務設定]。

2. 檢閱資訊，然後按一下 [繼續]。

3. 接著填入連線資訊。

   項目	描述
   名稱 (必填)	連線的邏輯名稱。
   Azure 服務 URL (必填)	辨識服務 文字分析服務的服務 URL。
   Azure 帳戶金鑰 (必填)	您將需要註冊文字分析 API，並取得 API 金鑰。其他資訊：註冊文字分析 API。 金額 $0.00 可用來嘗試此功能。
   描述	連線的描述。

4. 按一下 [測試連線] 驗證設定。

5. 若連線成功，按一下 [啟用]。

設定建議連線

使用 辨識服務 建議服務建立建議模型的 Microsoft Dynamics 365 功能，如產品建議，需要 辨識服務 建議服務連線。 這會將 Microsoft Dynamics 365 連線至 辨識服務 建議服務。

1. 按一下 [設定] > [管理] > [Azure 建議服務設定]。

2. 閱讀免責聲明後，按一下 [繼續]。

接著，填寫連線資訊並啟用與 辨識服務 建議服務的連線。

1. 填入連線資訊。

   項目	描述
   名稱 (必填)	連線的邏輯名稱。
   Azure 服務 URL (必填)	辨識服務 建議服務的服務 URL。
   Azure 帳戶金鑰	您將需要註冊建議 API，並取得 API 金鑰。其他資訊：辨識服務建議 API 的快速入門指南。 金額 $0.00 可用來嘗試此功能。
   描述	連線的描述。

2. 按一下 [測試連線] 驗證設定。

3. 若連線成功，按一下 [啟用]。

4. 如果這是您的第一個建議模型，按一下 [啟用]。 如果您有其他模型要啟用，選取核取方塊，然後按一下 [啟用]。

建立類似記錄建議規則

藉由建立規則設定類似記錄的自動建議。 您建立的規則可以使用 辨識服務 文字分析或某些功能，讓您使用 Microsoft Dynamics 365 中的內建相似性比對引擎。 請注意，您只能對每一種實體類型建立一項類似記錄建議規則。

1. 移至 [設定] > [資料管理] > [類似記錄建議設定]。

2. 按一下 [新增]。

3. 填入 [新進階相似性規則] 對話方塊中的欄位。

   項目	描述
   名稱 (必填)	主題模型的名稱。
   來源實體 (必填)	會為其建議類似記錄的實體。 選取客戶、案例、連絡人、潛在客戶、商機或自訂實體，與支援相似性規則的其中一個實體具有 N:N 關聯。
   描述	相似性規則的描述。
   使用文字分析進行目標比對	預設值：否。 將使用 Microsoft Dynamics 365 進行關鍵字比對。 不過，如果您使用 辨識服務 文字分析，請將此設為 [是]。其他資訊：設定文字分析連線
   篩選結果依據 (狀態)	依狀態篩選結果。 例如，您可以依據 [授與資格] 篩選潛在客戶記錄，並忽略 [未結案] 和 [取消資格] 潛在客戶記錄。
   進階文字比對設定
   關鍵片語數目上限 (必填)	透過文字搜尋判定的關鍵字或關鍵片語數目上限。 可接受的值為 0 到 1,000。

   

4. 按一下 [儲存]。

5. 對於商機相似性規則，您會發現範例對應已新增。 若要新增對應，請向下捲動至 [比對欄位]，然後按一下 [新增] ()。

6. 在 [新增文字分析] 頁面中，輸入下列欄位的值。 這些值是用來使用文字分析從來源記錄判斷關鍵字或關鍵片語，以使用文字搜尋比對目標記錄。 這有助於在來源和目標記錄之間達成關鍵字為主的相似性。

   項目	描述
   準則	完全相符：僅比對來源實體的欄位。 注意 根據預設，並非所有欄位都已啟用完全相符。其他資訊：啟用欄位尋找完全相符的類似記錄 文字比對：這些欄位中的文字會用來尋找關鍵片語進行比對。 例如，如果您選取 [案件標題] 或 [描述]，這些欄位中的文字將進行比對。
   實體	選擇建立文字搜尋規則時使用的實體，以尋找 Dynamics 365 中相符的記錄。 下列實體可用：活動、案例、結案、電子郵件、傳真、附註。 來源實體，如案例和附註。 活動與內建活動實體，例如電子郵件、傳真、信件、通話和約會。 任何與來源實體相關的自訂活動實體。
   欄位*	選擇要在建立文字搜尋規則時使用的欄位，以尋找相符的目標記錄。 下列類型的欄位可使用：選項組、單行文字、多行文字。 有兩種類型的欄位可用於相似性分析： 結構化欄位：用於逐一欄位為基礎的完全相符項目。 除了多行雯字之外，所有欄位都是用於完全相符。 每個欄位只能使用一次。 文字欄位：只是適用於 [文字] 和 [選項組] 類型的欄位。 對於 [選項組]，會使用使用者語言中的對應標籤。 文字欄位用於相似性分析的模糊比對，透過關鍵字/關鍵片語擷取。 每個欄位只能使用一次。

7. 按一下 [儲存]。

8. 按一下 [啟用]。

9. 新增更多對應，以建立更完整的相關記錄搜尋。

啟用欄位尋找完全相符的類似記錄

若要啟用欄位尋找完全相符的項目，在對應實體的快速尋找檢視表中新增欄位。

1. 移至 [設定] > [自訂] > [自訂系統]

2. 展開 [實體]，展開您要啟用完全相符的實體，如客戶實體，然後按一下 [檢視表]。

3. 按一下 [快速尋找非靜止的客戶]，按一下 [其他動作]，然後按一下 [編輯]。

4. 在 [一般工作] 底下，按一下 [新增尋找欄]，然後選取您要啟用完全相符的欄位。

5. 按一下 [確定]，然後按一下 [儲存後關閉]，在 [快速尋找非靜止的客戶] 頁面上。

6. 因為將欄位新增至檢視表中是自訂，所以您必須發行自訂，才能啟用欄位的完全相符。 若要執行此動作，在左側導覽窗格中按一下實體，如 [客戶]，然後按一下 [發行]。 若要發行所有自訂，請按一下 [發行所有自訂]。

隱私權注意事項

文字分析功能

當您啟用 [文字分析] 功能時，就表示您會啟用 Dynamics 365 內利用 Azure 辨識服務文字分析 API 的相依功能來提供進階的見解。 這些相依功能包括：

• 知識建議

• 案例主題分析

• 類似案例建議

系統管理員可以在 Microsoft Dynamics 365 組織的 [設定] > [管理] > [系統設定] > [預覽] 索引標籤底下啟用 [文字分析] 功能。

如果您在 Microsoft Dynamics 365 內設定文字分析型的知識建議時啟用了 [文字分析] 功能，則案例和其相關實體的資料都會傳送到 Azure 文字分析 API 來擷取關鍵字/片語。 使用 Azure 文字分析 API 時不會儲存任何資料。 只有知識文章設定中的已設定欄位才會傳送到 Azure 文字分析 API 來擷取詞彙。 系統管理員或自訂員可以選擇停用知識文章設定，以停止對 Azure 文字分析 API 進行 API 呼叫。 此外，自訂員也可以切換回案例實體表單設定中的欄位型建議，以停止使用文字分析型建議。

如果您在 Microsoft Dynamics 365 內設定案例主題分析時啟用了 [文字分析] 功能，則案例和其相關實體的資料都會傳送到 Azure 文字分析 API 來判斷主題。 使用 Azure 文字分析 API 時不會儲存任何資料。 只有主題模型設定中的已設定欄位才會傳送到 Azure 文字分析 API 來擷取主題。 系統管理員或自訂員可以選擇停用主題模型，以停止進行 Azure 文字分析 API 呼叫。

如果您在 Microsoft Dynamics 365 內設定類似案例建議時啟用了 [文字分析] 功能，而且相似性規則內啟用了 [進階文字分析] 選項，則案例和其相關實體的資料都會傳送到 Azure 文字分析 API 來擷取關鍵字和片語。 只有相似性規則中設定的文字欄位才會傳送到 Azure 文字分析 API。 使用 Azure 文字分析 API 時不會儲存任何資料。 系統管理員或自訂員可以選擇停用相似性規則，以停止進行 Azure 文字分析 API 呼叫。

下列章節會詳細說明與文字分析型功能有關的 Azure 元件和服務。

**注意：**如需有關其他 Azure 服務供應項目的詳細資訊，請參閱 Microsoft Azure 信任中心。

Azure API 應用程式

Azure API 應用程式所觸發的 Web 工作會從 Dynamics 365 組織讀取資料，並將資料傳送到文字分析 API 來執行主題分析。 Azure API 應用程式會使用 Web 工作在背景執行實際的資料處理，並將資料輸出寫到 Azure Blob 儲存體。 資料會暫時儲存在 Azure Blob 儲存體中。 最後，當主題判斷完成後，資料會從 Azure 儲存體中刪除。

Azure 排程器

Azure 排程器是用來觸發排程的 Web 工作，以執行主題分析。 只有主題模型建立排程才會與排程器共用。

Azure 資料表

Azure 資料表是用來在 Azure API 應用程式和 Web 工作之間傳達模型版本和組織內容。

Azure Blob 儲存體

Web 工作會將資料暫時儲存在 Azure Blob 儲存體中，而當邏輯應用程式管道執行完畢後，就會刪除資料。

Azure 文字分析 API

系統會根據使用中知識搜尋欄位，或是主題模型設定或相似性規則設定中所設定的欄位，將資料傳送到 Azure 文字分析 API。 例如，案例實體欄位 (像是標題和說明) 以及相關附註和活動中的說明欄位都會在知識搜尋欄位設定中設定。

Dynamics 365 相關性搜尋

您可以使用相關性搜尋 (如果系統管理員已啟用此功能) 來尋找相似記錄中的案例。 相似性規則中所使用的文字比對欄位和完全相符欄位會用來叫用相關性搜尋 API。 如需資料處理方面的詳細資料，請參閱 Dynamics 365 相關性搜尋的技術內容。

產品建議功能

如果當您從 Microsoft Dynamics 365 建立建議模型時啟用 [產品建議] 功能，則根據設定之籃資料實體的歷史交易資料以及其篩選將會傳送至 Azure，並在 Azure 中處理且暫時儲存在 Azure 儲存體中，而最後會傳送到 Azure 建議 API 來建立機器學習模型。 在使用 Azure 建議 API 建立此模型之後，就會從 Azure 儲存體中刪除資料。 請注意，只有識別碼 (帳戶識別碼、產品識別碼、交易識別碼) 會傳送至 Azure 來建立建議模型。

系統管理員可以在 Microsoft Dynamics 365 組織的 [設定] > [管理] > [系統設定] > [預覽] 索引標籤底下啟用 [產品建議] 功能。 只有在建立建議模型時，才會將資料傳送到 Azure 建議 API。 系統管理員可以選擇刪除現有的模型，以便刪除與 Azure 建議 API 共用的資料。 此外，系統管理員也可以刪除與 Azure 建議 API 的連線，停止在未來建立任何建議模型。

下列章節會詳細說明與 [產品建議] 有關的 Azure 元件和服務。

**注意：**如需有關其他 Azure 服務供應項目的詳細資訊，請參閱 Microsoft Azure 信任中心。

Azure Logic 應用程式

這會提供經過協調的資料管道，以便使用 建議 API 同步處理產品類別目錄和交易資料來建立建議模型版本。 此管道會當做包含多個 API 應用程式的多用戶服務執行，以便在 Dynamics 365 組織與 建議 API 之間進行通訊。 Logic 應用程式會以最少的內容從 Dynamics 365 觸發，像是模型版本識別碼和 Dynamics 365 組織 URL。

Azure API 應用程式

這些 Web 應用程式所觸發的 Web 工作會從 Dynamics 365 組織讀取資料，並將資料傳送到 建議 API 來建立建議模型。 有 3 個 API 應用程式和對應的 Web 工作 - 一個用於讀取產品資料、一個用於讀取交易資料，還有一個用於建立建議模型。 API 應用程式會使用 Web 工作在背景執行實際的資料處理，並將資料輸出寫到 Azure Blob 儲存體。 資料會暫時儲存在 Azure Blob 儲存體中。 最後，當模型建立完畢後，資料會從 Azure 儲存體中刪除。

Azure 資料表

Azure 資料表是用來在 API 應用程式和 Web 工作之間傳達模型版本和組織內容。

Azure Blob 儲存體

Web 工作會將資料暫時儲存在 Azure Blob 儲存體中，而當 Logic 應用程式管道執行完畢後，就會刪除資料。

Azure 建議 API

傳送 Azure 建議 API 時會包含最少的資料 (產品識別碼、交易識別碼和帳戶識別碼) 來建立建議模型。 在有對應的模型版本存在之前，資料會使用 建議 API 服務來儲存。

另請參閱

公開預覽：建立並管理模型，以提出產品建議
公開預覽：自動建議知識文章
公開預覽：主題分析
公開預覽：針對某一案例建議類似的案例
啟用文件建議

© 2017 Microsoft. 著作權所有，並保留一切權利。 著作權