Tâches principales : Gestion des stratégies de limite de signature

Article
08/03/2018

Mise à jour : May 10, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pour les organisations, un élément clé de la gestion des risques financiers réside dans la gestion des dépenses. Cet aspect consiste à renforcer les contrôles internes et à s'assurer que les travailleurs appliquent ces contrôles. Les limites de signature jouent un rôle essentiel dans le contrôle et le respect des dépenses.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Création d'une stratégie de limite de signature

Définition de règles de limite de signature par défaut

Définition d'une règle d'accord de limite

Définition d'exceptions à une règle d'accord de limite

Définition d'une règle de devise limite

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

À propos du paramétrage des limites de signature

Création d'une stratégie de limite de signature

Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Limites de signature > Stratégies de limite de signature. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Stratégie.
Dans l'organisateur Général, entrez le nom et la description de la stratégie de limite de signature.
Dans l'organisateur Organisations de stratégie, dans le champ Sélectionnez la hiérarchie d'organisation, sélectionnez une hiérarchie d'organisation.

Notes

Une stratégie peut s'appliquer à des nœuds dans une seule hiérarchie d'organisation. Vous ne pouvez pas ajouter des nœuds à la stratégie d'une hiérarchie d'organisation, puis sélectionner une autre hiérarchie d'organisation et ajouter des nœuds à partir de cette dernière.
Dans la liste Nœuds d'organisation disponibles :, sélectionnez les nœuds d'organisation auxquels s'applique la stratégie de limite de signature.

Les étapes suivantes de la création d'une stratégie de limite de signature se réalisent dans l'organisateur Règles de stratégie, dans lequel vous définissez les règles s'appliquant à la stratégie de limite de signature. Vous pouvez paramétrer des règles pour les types de règles de stratégies suivantes :

Limite de signature par défaut
Accord de limite
Devise de la limite

Les procédures suivantes décrivent le paramétrage de règles pour chaque type de règle de stratégie de limite de signature.

Retour en haut

Définition de règles de limite de signature par défaut

Les règles de limite de signature par défaut définissent le plafond de dépenses et le plafond autorisé pour chaque type de document et pour chaque tâche ou niveau de rémunération.

Notes

Vous indiquez si les limites de signature sont basées sur une tâche ou un niveau de rémunération dans l'écran Paramètres de la limite de signature. Pour plus d'informations, voir Définition des paramètres de limite de signature.

Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Limites de signature > Stratégies de limite de signature. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Stratégie.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, dans la liste Type de règle de stratégie :, cliquez sur Limite de signature par défaut.
Sous Règles de stratégie, cliquez sur le bouton Créer une règle de stratégie.
Dans l'écran Détails de la règle de limite de signature par défaut, entrez la date d'effet et la date d'expiration pour la règle par défaut, puis cliquez sur Nouveau.
Pour chaque type de document, tâche ou niveau de rémunération, spécifiez le plafond de dépenses et le plafond autorisé. Vous pouvez spécifier plusieurs tâches ou niveaux de rémunération lorsque vous créez un montant de limite de signature par défaut pour un type de document. Vous pouvez ainsi créer une entrée unique pour toutes les tâches ou niveaux de rémunération disposant du même montant de dépenses et du même montant d'approbation.

Retour en haut

Définition d'une règle d'accord de limite

Les accords de limite définissent les responsabilités fiduciaires d'un employé lorsque ce dernier effectue des achats pour son entreprise ou approuve des dépenses liées à l'activité. Lorsque vous créez une règle d'accord de limite, vous spécifiez les accords qu'un employé doit passer en revue et accepter avant qu'il ne soumette une demande de limite de signature.

Notes

Les sociétés créent et gèrent leurs accords commerciaux sur leur intranet ou extranet d'entreprise. En outre, elles les référencent dans Microsoft Dynamics AX en tant qu'accords de limite. Les accords de limite sont définis dans l'écran Paramètres de la limite de signature. Pour plus d'informations, voir Définition des paramètres de limite de signature.

Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Limites de signature > Stratégies de limite de signature. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Stratégie.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, dans la liste Type de règle de stratégie :, cliquez sur Accord de limite.
Sous Règles de stratégie, cliquez sur le bouton Créer une règle de stratégie.
Dans l'écran Détails de la règle d'accord limite, entrez la date d'effet et la date d'expiration pour la règle d'accord de limite, puis cliquez sur le bouton Nouveau.
Pour chaque type de document, sélectionnez les accords de limite qu'un travailleur doit passer en revue et s'engager à respecter.

Retour en haut

Définition d'exceptions à une règle d'accord de limite

Une exception aux règles d'accord de limite peut être octroyée à certains travailleurs. Par exemple, votre organisation demande aux cadres dont le niveau de rémunération est supérieur à 80 de disposer de contrats de travail mentionnant les plafonds de dépenses et les plafonds autorisés qui leur sont attribués. Ces contrats ont été mis en place pour répondre aux exigences de transparence et existent en dehors du cadre des stratégies de limite de signature de Microsoft Dynamics AX. Dans ces cas, une exception aux exigences de consultation et de renouvellement décrites dans la règle d'accord de limite peut être attribuée aux employés.

Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Limites de signature > Stratégies de limite de signature. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Stratégie.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, dans la liste Type de règle de stratégie :, cliquez sur Accord de limite.
Sous Règles de stratégie, cliquez sur le bouton Créer une règle de stratégie.
Dans l'écran Détails de la règle d'accord limite, cliquez sur Exceptions.
Dans l'écran Exceptions d'accord limite, dans le champ Tâches disponibles, sélectionnez une tâche ou un niveau de rémunération, puis cliquez sur le bouton Ajouter >>. Répétez cette étape pour toutes les tâches ou niveaux de rémunération dispensés de la règle d'accord de limite.

Retour en haut

Définition d'une règle de devise limite

Vous pouvez attribuer une devise de base à la règle de limite de signature. Ainsi, une organisation peut créer des limites de signature qui ont pour base une devise spécifique.

Notes

Il se peut que la devise de base que vous définissez pour la règle de limite de signature ne soit pas la devise principale utilisée par un travailleur qui demande cette limite de signature. Pour utiliser une devise de limite différente de la devise principale définie pour le travailleur, vous devez avoir paramétré des taux de change dans votre système. Pour plus d'informations, voir Taux de change des devises (écran).

Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Limites de signature > Stratégies de limite de signature. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Stratégie.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, dans la liste Type de règle de stratégie :, cliquez sur Devise de la limite.
Sous Règles de stratégie, cliquez sur le bouton Créer une règle de stratégie.
Dans l'écran Détails de la règle de devise limite, entrez la date d'effet et la date d'expiration pour la règle de devise limite.
Si vous souhaitez que le système prenne en compte des règles provenant de l'organisation parente lorsque celui-ci effectue une recherche des règles de stratégie applicables, activez la case à cocher Inclure la règle parent.
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise à afficher lorsqu'un travailleur soumet une demande de limite de signature.