إعداد Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

باستطاعة المستخدمين الوصول إلى بياناتهم في Dynamics 365 أثناء وجودهم في الميدان باستخدام أي من التطبيقات التالية:

• Dynamics 365 للهواتف: إذا كنت تقوم بتشغيل CRM Online 2015 Update 1 أو إصدار أحدث، أو CRM 2016 في الموقع المحلي أو إصدار أحدث، فيمكنك تصميم هندسة المعلومات مرة واحدة وستتدفق التخصيصات تلقائيًا إلى كافة عوامل التصميم. تتم مشاركة الكثير مع Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

  Video: توسيع Dynamics CRM لهاتفك الذكي

• Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية: باستخدام المزات الأساسية نفسها الموجودة في Dynamics 365 للهواتف، سيتمكن مستخدمو أجهزة الكمبيوتر اللوحي من تقدير أهمية تجربة Dynamics 365 المحسنة لشاشة أكبر.

في هذا الموضوع

بدء استخدام Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

ماذا يحتاج المسؤولون إلى فعله

ماذا يحتاج المسؤولون إلى فعله

تكوين Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

أشياء بجب معرفتها حول Dynamics 365 للهواتف

اللغات المدعومة في كل من Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

الكيانات وDynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

المصادقة وDynamics 365 للهواتفوDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

الاعتبارات وأفضل الممارسات لتأمين بيانات Dynamics 365 في كل من Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

ميزات أخرى

إشعار الخصوصية

بدء استخدام Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

المتطلبات

لمعرفة متطلبات البرامج والأجهزة لـ Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، راجع دعم Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

متطلبات الإصدار

يتطلب Dynamics 365 للهواتف تطبيق CRM Online Update 1 أو إصدار أحدث أو CRM 2016 في الموقع المحلي أو إصدار أحدث. يتطلب Windows 10تطبيق Dynamics 365 for Windows الجديد. لا يمكن استخدام هذا التطبيق مع الإصدارات السابقة من CRM Online أو Dynamics CRM في الموقع المحلي.

تحتاج مؤسسات Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) التي تستخدم Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية إلى الإصدار Microsoft Dynamics CRM Online خريف 13 أو إصدار لاحق.

الامتيازات المطلوبة

يستخدم Microsoft Dynamics 365 ميزة أمان, Dynamics 365 for mobile، لتوفير الوصول إلى Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. يتم تكوين الامتياز بشكل مسبق لأدوار Sales، ولكن ليس لأدوار الأمان الأخرى، لذا قد ترغب في إضافته إلى أدوار أخرى لفرق العمل.

اتبع الخطوات التالية للتحقق من امتياز أمان لأحد أدوار الأمان وتعيينها:

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. انقر فوق أدوار الأمان.

3. اختر دور أمان > علامة التبويب إدارة الأعمال.

4. في الامتيازات ذات الصلة بالخصوصية، تحقق من تعيين Dynamics 365 for mobile إلى المؤسسة. إذا لم يتم ذلك، المس أو انقر فوق Dynamics 365 for mobile.

5. انقر فوق حفظ وإغلاق لحفظ التغييرات إلى دور الأمان.

6. أرسل بريدا إلكترونيا إلى مستخدمي الكمبيوتر اللوحي الممكّنين لإعلامهم أنه يمكنهم تنزيل تطبيق الجوال من متجر التطبيقات. قم بتضمين عنوان URL الخاص بالمؤسسة ومعلومات تسجيل الدخول في البريد الإلكتروني.

ينطبق ذلك على التحديثات الجديدة لـ Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت), Microsoft Dynamics CRM 2013 أو أحدث، إضافة إلى العملاء الذين يقومون بالترقية من Microsoft Dynamics CRM 2011. ويمكنك إضافة هذا الامتياز أو إزالته من أدوار أمان افتراضية أو مخصصة لتلبية احتياجات العمل الافتراضية. سيري المستخدمون الذين ليس لديهم هذا الامتياز الخطأ التالي:

غير مسموح لك باستخدام هذا التطبيق. تحقق مع مسؤول النظام الخاص بك لتحديث إعداداتك.

بالإضافة إلى ذلك، وتحديدًا إذا قمت بإنشاء دور أمان مخصص، يجب أن تتحقق من أن أذونات القراءة متوفر لهذه الكيانات.

1. انتقل إلى إعدادات > الأمان.

2. انقر فوق أدوار الأمان.

3. اختر دور أمان > علامة التبويب التخصيص. تحقق من تعيين إذن القراءة للكيانات التالية:

   • عنصر التحكم المخصص

   • التكوين الافتراضي لعنصر التحكم المخصص

   • مورد عنصر التحكم المخصص

   • بيانات تعريف تطبيق النظام

   • نموذج النظام

   • بيانات تعريف تطبيق المستخدم

   • طريقة العرض

4. اختر دور أمان > علامة التبويب إدارة الأعمال. تحقق من تعيين إذن القراءة للكيان التالي:

   • إعدادات المستخدم

5. انقر فوق حفظ وإغلاق لحفظ التغييرات إلى دور الأمان.

ماذا يحتاج المسؤولون إلى فعله

راجع الموضوع: التعليمات والتدريب: دليل مستخدم CRM للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

تثبيت Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

التعليمات والتدريب: تثبيت Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف

ماذا يحتاج المسؤولون إلى فعله

امتيازات الأمان

يستخدم Microsoft Dynamics 365 ميزة أمان, Dynamics 365 for mobile، لتوفير الوصول إلى Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. يتم تكوين هذا الامتياز بشكل مسبق لأدوار Sales، ولكن ليس لأدوار الأمان الأخرى، لذا قد ترغب في إضافته إلى أدوار أخرى لفرق العمل.

تمكين لوحات المعلومات لمستخدمي Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

تتوفر العديد من لوحات المعلومات لمستخدمي Dynamics 365 للهواتف و Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. بعد إعداد لوحات قياسية أو مخصصة للوصول من على الجوال، يمكن مستخدمين بسهولة تعديل لوحات المعلومات التي تظهر وكيفية ظهورها على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.

1. انتقل إلى إعدادات > التخصيصات.

2. انقر فوق تخصيص النظام.

3. ضمن المكونات، انقر فوق لوحات المعلومات.

4. انقر نقراً مزدوجًا فوق أو اضغط باستمرار على لوحة المعلومات التي تريد تمكينها للوصول من خلال الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

5. انقر فوق خصائص > تمكين للجوال > موافق.

6. انقر فوق حفظ.

قم بتوجيه المستخدمين لديك حول كيفية عرض لوحات المعلومات الممكنة على أجهزة الجوال والكمبيوتر اللوحي الخاصة بهم. لمزيد من المعلومات: التعليمات والتدريب: التنقل في Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

يمكنك تعيين أدوار الأمان للوحة معلومات كي تظهر لوحة المعلومات هذه فقط للمستخدمين الذين لديهم أدوار أمان خاصة. على سبيل المثال، لتعيين من يمكنه الوصول إلى لوحة معلومات المبيعات، انقر فوق الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام > المكونات > لوحات المعلومات وحدد لوحة معلومات Sales. ثم انقر فوق تمكين أدوار الأمان.

إعداد النشر في الموقع المحلي لأجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تعمل بنظام Dynamics 365 لنظام التشغيل Windows 8.1

لتوزيع تطبيق Dynamics 365 لنظام التشغيل Windows 8.1 ،راجع السيناريوهات التالية.

	الإجراء الإداري
أنت تستخدم إصدار ربيع 2014 لـ Microsoft Dynamics CRM Online أو إصدارًا أحدث.	بلا. يمكنك تخطي الخطوات الموجودة في هذا المقطع. تسري هذه الخطوات فقط على تطبيق Microsoft Dynamics 365 المحلي.
أنت تستخدم إصدار محلي من Dynamics 365 وهو أقدم من حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 ‏(SP1).	قم بالتحديث إلى حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 ‏(SP1) أو إلى إصدار أحدث واتبع الخطوات الواردة في هذا القسم.
تقوم مؤسستك بتشغيل حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 ‏(SP1) أو إصدار لاحق.	اتبع الخطوات الموجودة في هذا المقطع.

قبل تثبيت المستخدمين لتطبيق Windows 8.1، أكمل هذه الخطوات التالية:

1. تأكد من أن خادم Dynamics 365 الخاص بك تم تحديثه لـ حزمة الخدمة Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 ‏(SP1) أو لإصدار لاحق.

2. قم بتحديث إعداد السجل على أجهزتك المحمولة.

قم بتحديث السجل على الأجهزة المحمولة المدارة

إذا كانت أجهزتك المحمولة مدارة - تحت تحكم نهج المجموعة - تشرح الخطوات التالية ما تحتاج إليه:

1. إذا كنت تخطط لاستخدام نهج المجموعة للقيام بنشر على مستوى المجال للتغيير المطلوب للسجل،ولا يقوم الخادم بتشغيل Windows Server 2012 R2 أو إصدار أحدث، فقم بتنزيل وتثبيت القوالب الإدارية لـ Windows Server.

2. قم بفتح محرر إدارة نهج المجموعة.

3. قم بتحديد نهج موجود أو بإنشاء نهج جديد.

4. انتقل إلى تكوين الكمبيوتر > نُهج > القوالب الإدارية > مكونات Windows > وقت تشغيل التطبيق وقم بتعيين قم بتشغيل قواعد المحتوى الديناميكي URI لمتجر تطبيقات Windows لتصبح ممكّنة.

5. انقر فوق إظهار وأضف عنوان URL الخاص بمؤسستك. على سبيل المثال: https://orgname.contoso.com.

6. قم بإغلاق محرر نهج المجموعة ثم احفظ التغييرات.

مزيد من المعلومات: كيفية تحديث الارتباطات إلى صفحات ويب خارجية لبيئة المؤسسة ونهج المجموعة

قم بتحديث السجل على الأجهزة المحمولة غير المدارة باستخدام برنامج نصي

إذا كانت أجهزتك الجوالة غير مدارة، فراجع نموذج البرنامج النصي التالي PowerShell الذي يوضح كيفية تغيير السجل على كل جهاز Windows 8.1 أو جهاز أحدث.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

قم بتحديث السجل على الأجهزة المحمولة غير المدارة باستخدام محرر السجل

إذا كانت أجهزتك الجوالة غير مدارة، فيمكنك أيضًا تغيير السجل على كل جهاز Windows 8.1 أو جهاز أحدث كما يلي:

1. ابدأ محرر السجل.

2. قبل إجراء التغييرات على السجل، عليك عمل نسخة احتياطية. انقر فوق ملف > تصدير وأدخل الإعدادات الخاصة بك.

3. قم بتحديد موقع المفتاح الفرعي للسجل التالي: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. ‏‫انقر بزر الماوس الأيمن أو اضغط على النُهج، ثم أشر إلى جديد، ثم انقر فوق المفتاح.

5. اكتب حزم، ثم اضغط على ENTER.

6. ‏‫انقر بزر الماوس الأيمن أو اضغط على الحزم، ثم أشر إلى جديد، ثم انقر فوق المفتاح.

7. اكتب تطبيقات، ثم قم بحفظ النص.

8. ‏‫انقر بزر الماوس الأيمن أو اضغط على التطبيقات، ثم أشر إلى جديد، ثم انقر فوق ‬‏‫قيمة DWORD (32-بت)‬‏‫.

9. اكتب EnableDynamicContentUriRules ثم احفظ النص.

10. انقر بزر الماوس الأيمن أو اضغط على EnableDynamicContentUriRules، ثم انقر فوق تعديل.

11. اكتب 1 في المربع القيمة، ثم انقر فوق موافق.

12. ‏‫انقر بزر الماوس الأيمن أو اضغط على التطبيقات، ثم أشر إلى جديد، ثم انقر فوق المفتاح.

13. اكتب ContentUriRules، ثم قم بحفظ النص.

14. ‏‫انقر بزر الماوس الأيمن أو اضغط على ContentUriRules، ثم أشر إلى جديد، ثم انقر فوق ‬‏‫قيمة السلسلة‬‏‫.

15. اكتب 1، ثم قم بحفظ النص.

16. انقر بالزر الأيمن للماوس فوق configdb، ثم انقر فوق تعديل.

17. اكتب عنوان URL لمؤسسة Dynamics 365 في المربع بيانات القيمة (مثلا, https://contoso.com)، ثم انقر فوق موافق.

18. قم بإنهاء محرر السجل.

    يمكنك الآن توجيه المستخدمين إلى تطبيق Windows 8.1 ، حتى يتمكنوا من الحصول على الوظائف الإضافية للتجربة دون الاتصال بالإنترنت.مزيد من المعلومات: التعليمات والتدريب: تثبيت Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

تكوين Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

شريط التنقل

إذا تم تمكين كيان لـ Dynamics 365 for mobile ويظهر في شريط التنقل (خريطة الموقع) لتطبيق الويب فسيظهر أيضًا في شريط التنقل في Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

سيُظهر التطبيقان Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية الكيانات كقائمة كاملة بنفس ترتيب خريطة الموقع في تطبيق الويب. وهما يتجاهلان أي عمليات تجميع داخل مجالات تطبيق الويب. يمكنك إضافة كيان لمجموعات متعددة على تطبيق الويب، ولكن Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية سيعرضان قائمة مسطحة من دون إظهار أي تكرار. يقوم كل من Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية بتطبيق دور الأمان الخاص بك في Microsoft Dynamics 365، بحيث لن تتمكن من رؤية أي كيان ما لم يكن لديك على الأقل حق الوصول للقراءة إلى هذا الكيان.

تستخدم الكيانات المخصصة رمز كيان مخصص ثابت.

قوائم بسيطة

تظهر قوائم السجلات في لوحة معلومات Sales وتظهر في نموذج كقوائم بسيطة. تظهر هذه القوائم بطريقة مختلفة عن طريقة عرض السجلات النموذجية. هناك عدد من الإجراءات المستخدمة بشكل متكرر التي يمكنك القيام بها على قائمة بسيطة.

• المس الرأس لمشاهدة القائمة الكاملة لطريقة العرض الحالية.

• المس عنصر قائمة لفتح نموذج لهذا العنصر.

• استمر في لمس أحد العناصر لعرض شريط الأوامر.

• اضغط على الزر عنصر جديد (+) على يسار اسم العرض لإنشاء سجل جديد من هذا النوع.

بعض الأشياء أكثر ملاحظة:

• ستشاهد الزر عنصر جديد (+) على يسار اسم العرض الخاص بأي نوع كيان تم تمكين القراءة/الكتابة فيه لتطبيق Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

• تسترد القوائم البسيطة عشرة سجلات في كل مرة بغض النظر عن إعداد سجلات لكل صفحة في منطقة خياراتك الشخصية على تطبيق الويب. أثناء قيامك بالتمرير إلى أسفل القائمة، يعرض Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية سجلات إضافية.

الحقول المعروضة

تعرض طريقة عرض نموذجية لسجلات كافة الأعمدة في تعريف طريقة العرض. تعرض قائمة بسيطة الأعمدة القليلة الأولى من طريقة العرض المحددة. تتمكن القوائم البسيطة كذلك من عرض صور لكل سجل في حالة تمكين الكيان لعرض الصور.

يختلف عدد الحقول المعروضة في القائمة استنادًا إلى ما إذا تم تمكين الكيان للصور أم لا. إذا لم يكن كذلك، أن الصورة هي أول ما تظهر. إلى جانب الصورة، يتم عرض الحقل الأساسي للكيان أولاً، وسيتم الالتفاف إلى سطرين. يتبع الحقل الرئيسي العمودين الأولين في طريقة عرض غير الحقل الأساسي. سوف يظهر كل حقل من تلك الحقول في سطر واحد.

إذا لم يتم تمكين الكيان للصور، يتم عرض الحقل الأساسي للكيان أولاً. يتبع الحقل الرئيسي أول ثلاثة أعمدة في طريقة عرض غير الحقل الأساسي.

هناك بعض أنواع القوائم الخاصة وهي: النشاط والمساهمون وفريق المبيعات. تتم مناقشتها في الأقسام التالية.

قوائم الأنشطة

تتضمن القائمة البسيطة للأنشطة بعض الوظائف الخاصة غير المتوفرة في القوائم الأخرى. يتضمن كل نوع نشاط قياسي (مثل المكالمات الهاتفية والمهام) أحد الرموز لتمييزه عن أنواع الأنشطة الأخرى. إلى جانب الرمز، يتم عرض الحقل الأساسي للنشاط، وسيتم الالتفاف حتى ثلاثة أسطر. الحقل التالي المطلوب عرضه هو الحقل الأول من طريقة العرض، باستثناء الحقل الأساسي، تاريخ الاستحقاق، ونوع النشاط. ستشمل الأنشطة التي يمكن وضع علامة عليها على أنها مكتملة خانة اختيار إلى جانبها. المس خانة الاختيار لوضع علامة على النشاط على أنه مكتمل.

تعرض قائمة الأنشطة الأنشطة المستحقة اليوم والأنشطة التي فات موعد استحقاقها بلون أغمق. تظهر الأنشطة غير المستحقة اليوم أو الأنشطة التي فات موعد استحقاقها بلون افتح. تشمل الأنشطة التي لها تاريخ استحقاق التاريخ والوقت عند استحقاقها.

بعض الأشياء أكثر ملاحظة:

• لن يظهر حقل الوصف لرسائل البريد الإلكتروني في القوائم.

• بالنسبة للأنشطة، يفتح الزر عنصر جديد (+) قائمة منبثقة كي يمكنك تحديد نوع النشاط المراد إنشاءه. تحتوي القائمة المنبثقة على قائمة بجميع الأنشطة الممكَّنة للقراءة/الكتابة.

قوائم فرق المبيعات والمساهمين

تعرض قوائم فرق المبيعات والمساهمين التي تظهر في إحدى الفرص الدور والحقل الرئيسي. تحتوي قائمتي الكيانات على وظيفتي إنشاء وتحرير مضمنتين. عند لمس الزر عنصر جديد + في هاتين القائمتين، تنتقل عناصر القائمة الموجودة لأسفل وستظهر قائمة منسدلة وبحث. يمكنك الآن تحديد (أو إنشاء) كيان لإضافته إلى القائمة من خلال البحث، وأن تقوم بتعيين دور من خلال القائمة المنسدلة.

التحرير هو تجربة مضمنة أيضًا. إذا قمت بلمس السهم الأسفل الموجود بجوار اسم الدور، تظهر قائمة منسدلة في وضع التحرير، ويمكنك تغيير الأدوار.

تحديد عرض

لتغيير طريقة العرض المستخدمة لعرض قائمة سجلات، استمر في لمس اسم القائمة. يظهر شريط الأوامر، الذي يشمل زر تحديد طريقة العرض. قم بلمس زر تحديد طريقة العرض لتحديد طريقة عرض مختلفة.

يتم سرد طرق العرض الشخصية قبل طرق عرض النظام. لا يمكنك إنشاء طرق عرض جديدة داخل Microsoft Dynamics 365.

المخططات

يتم عرض، جميع المخططات التي يمكنك إنشاءها في مصمم المخطط، مثل المخططات الشريطية والمخططات الخطية و المخططات الدائرية ومخططات القمع، في Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

بعض الأشياء أكثر ملاحظة:

• فتح مخطط من لوحة معلومات Sales للحصول على صفحة بها مخطط والسجلات المستخدمة لإنشاء المخطط.

• اختر مقاطع المخطط لمشاهدة السجلات التي تم تصفيتها لهذا الجزء من المخطط..

• لا تتوفر المخططات في حالة عدم الاتصال مع Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

• يمكنك إضافة مخططات إلى لوحات المعلومات وصفحات المخططات فقط.

النماذج

تستند النماذج في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية إلى مبدأ التطوير القائم على أساس المبدأ "تصميم مرة واحدة والنشر عبر عدة عملاء." يعمل سلوك الكيان والعمليات التجارية في نماذج Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية بطريقة مماثلة للنماذج في تطبيق الويب، ولكن مع تدفق مصمم خصيصًا للكمبيوتر اللوحي. في Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت ومحلي) أو أحدث، يمكنك معاينة كيفية ظهور النماذج على أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف عند تخصيصها في تطبيق الويب.

نموذج العميل المتوقع للمبيعات في تطبيق الويب

>

نموذج العميل المتوقع للمبيعات في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

يعرض الرسم التخطيطي الأجزاء المشتركة الموجودة في نماذج الكيان المحدثة في تطبيق ويب.

يأخذ Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية العديد من عناصر النموذج الرئيسية ويقدمها بطريقة محسّنة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي، كما هو موضح في الرسم التخطيطي التالي.‬

العلاقات

تعرض منطقة العلاقات بالنموذج علاقات الكيانات التي تم تكوينها في منطقة التنقل في نموذج. إذا تم تكوين علاقة كيان لتظهر في منطقة التنقل داخل تخصيص النموذج وتم تمكين الكيان لـ Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، ستظهر علاقة الكيان في قسم العلاقات. لا يتم عرض تجانب علاقة الاتصالات في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

يعرض قسم العلاقات أيضًا إطارا متجانبًا يمثل مالك السجل، والذي يعد حقل بحث. بالإضافة إلى تجانب المالك، هناك بعض الأمثلة على التجانبات التي ‏‏يتعذر تغييرها والتي تمثل حقول البحث. على سبيل المثال: يتضمن نموذج جهة الاتصال إطارا متجانبًا لعرض الحساب الأصلي. لا يمكنك اختيار حقول بحث إضافية كإطارات متجانبة في هذا القسم.

نموذج التخصيص الذي يقوم بإظهار عناصر التنقل على الجانب الأيسر من الشاشة

مقطع العلاقات داخل نموذج.

بعض الأشياء أكثر ملاحظة:

• تقتصر النماذج في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية على 5 علامات تبويب (أو 75 حقل و10 قوائم). يتضمن هذا الحد حقول مخفية.

• تعد موجزات النشاط و شبكة Yammer غير معتمدتين في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

أشياء بجب معرفتها حول Dynamics 365 للهواتف

النماذج

تستخدم النماذج في Dynamics 365 للهواتف نوع النموذج الرئيسي. يعمل سلوك الكيان وعمليات الأعمال في Dynamics 365 للهواتف بطريقة مماثلة للنماذج في تطبيق الويب، ولكن مع تدفق مناسب خصيصا للهاتف.

لزيادة تبسيط النماذج، يمكنك إخفاء المكونات لمنعها من الظهور في تطبيق الهاتف. يمكنك إخفاء علامات التبويب ومقاطع الشبكات الفرعية والحقول والمخططات. على سبيل المثال، لإخفاء علامة التبويب تفاصيل في نموذج جهة الاتصال، انقر فوق الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام > المكونات > توسيع الكيانات > توسيع الاتصال الكيان > نماذج. حدد النموذج جهة الاتصال، ثم مرر إلى الأسفل وانقر فوق تفاصيل. انقر فوق تغيير الخصائص وقم بإلغاء تحديد متوفر على الهاتف لإخفاء علامة التبويب التفاصيل من الظهور في نموذج جهة الاتصال لمستخدمي الهاتف.

اختلافات أخرى مع Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

توجد بعض الاختلافات بين Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية:

• لا تتوفر القوائم البسيطة في Dynamics 365 للهواتف. بدلاً من ذلك استخدم شريط الأوامر (... ) واختر تحديد طريقة العرض لتغيير طريقة العرض الخاصة بك.

• ‏‏الكشف عن التكرارات غير متوفر.

• الميزة فتح في مستعرض غير متوفرة.

اللغات المدعومة في كل من Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

يدعم Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية اللغات التالية:

• الباسكية (الباسك) - 1069

• البلغارية (بلغاريا) - 1026

• الكتالانية (كتالان) - 1027

• الصينية (هونغ كونغ S.A.R.) - 3076

• الصينية (جمهورية الصين الشعبية) - 2052

• الصينية (المبسطة) - 2052

• الصينية (تايوان)‏‏ - 1028

• الصينية (التقليدية) - 1028

• الكرواتية (كرواتيا) - 1050

• التشيكية (جمهورية التشيك) - 1029

• الدانمركية - 1030

• الهولندية - 1043

• الإنجليزية - 1033

• الإستونية - 1061

• الفنلندية - 1035

• الفرنسية - 1036

• الغليشيانية

• الألمانية - 1031

• اليونانية - 30

• الهندية (الهند) - 91

• المجرية - 36

• الإندونيسية - 62

• الإيطالية - 1040

• اليابانية - 1041

• الكازاخية - 705

• الكورية - 82

• اللاتفية - 371

• اللتوانية - 370

• النرويجية - 47

• البولندية - 48

• البرتغالية (البرازيل)‏ - 55

• البرتغالية (البرتغال)‏ - 2070

• الرومانية - 40

• الروسية - 7

• الصربية

• السلوفاكية - 421

• السلوفينية - 386

• الإسبانية - 3082

• السويدية - 46

• التايلاندية - 66

• التركية - 90

• الأوكرانية - 380

عند تحميل التطبيق لأول مرة بعد التثبيت، سيتم تحديد لغة الجهاز وسيتم تحميل واجهة المستخدم بنفس اللغة. وإذا كانت لغة الجهاز ليست واحدة من اللغات المدعومة، سيقوم التطبيق بالتحميل باللغة الإنجليزية. وبمجرد ما يتم تكوين التطبيق في مؤسسة Microsoft Dynamics 365، سيتم تحميل التطبيق باللغة المحددة في خيارات المستخدم الشخصية. وإذا كانت لغة المستخدم ليست واحدة من اللغات المعتمدة، فسيعود التطبيق إلى لغة مؤسسة Dynamics 365 الأساسية، إذا كانت موجودة في قائمة اللغات المدعومة. وإذا لم يتم دعم لغة المؤسسة الأساسية، تكون الإنجليزية هي اللغة البديلة النهائية إذا كانت ممكنة على الخادم.

الكيانات وDynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

يمكنك تمكين مجموعة محدودة من الكيانات لـ Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية. لمعرفة ما إذا تم تمكين كيان أو لتمكين كيان، انقر فوق الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام > كيانات. حدد كيان وراجع إعدادات Outlook والجوال .

بعض الأشياء أكثر ملاحظة:

• يمكن تمكين جميع الكيانات المخصصة لـ Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

• يمكنك استخدام "البحث" للكيانات غير الممكّنة لـ Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية من سجل تم تمكينه ومشاهدة البيانات. ومع ذلك، لن تكون قادراً على تحرير الكيان.

الكيانات المرئية والتي يمكن قراءتها وكتابتها في Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

اسم الكيان	خاصية رؤية Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.	خاصية للقراءة فقط في Dynamics 365 للهواتف وفي Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية
عميل	قابل للتعديل	قابل للتعديل
النشاط	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
موعد	قابل للتعديل	قابل للتعديل
حالة	قابل للتعديل	قابل للتعديل
منافس	قابل للتعديل	قابل للتعديل
الاتصال	غير قابل للتعديل	قابل للتعديل
‏‫جهة الاتصال‬	قابل للتعديل	قابل للتعديل
الفاتورة	قابل للتعديل	قابل للتعديل
العميل المتوقع	قابل للتعديل	قابل للتعديل
ملاحظة	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
‏‫فرصة	قابل للتعديل	قابل للتعديل
أمر الشراء	قابل للتعديل	قابل للتعديل
المكالمة الهاتفية	قابل للتعديل	قابل للتعديل
عرض أسعار	قابل للتعديل	قابل للتعديل
النشاط الاجتماعي	قابل للتعديل	قابل للتعديل
ملف التعريف الاجتماعي	قابل للتعديل	قابل للتعديل
المهمة	قابل للتعديل	قابل للتعديل

الكيانات التي تظهر والتي يمكن قراءتها فقط في Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

اسم الكيان	خاصية رؤية Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.	خاصية للقراءة فقط في Dynamics 365 للهواتف وفي Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية
‏‏مرفق	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
البريد الإلكتروني	قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
الاستحقاق	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
المقال المعرفي	قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
قائمة الأسعار	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
المنتج	قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
الصف	قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
مستند SharePoint	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
مثيل ‏‫مؤشر الأداء الأساسي لـ SLA	غير قابل للتعديل	قابل للتعديل
فريق	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
المستخدم	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل
مورد الويب	غير قابل للتعديل	غير قابل للتعديل

المصادقة وDynamics 365 للهواتفوDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

يصادقDynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية المستخدمين باستخدام مصادقة تستند إلى المستعرض، مما يعني عدم تخزين أي بيانات اعتماد على الهاتف.

Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

سيجدد مستخدمو Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية الذين تم تحويلهم إلى Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) على بيئة خدمات Microsoft على الإنترنت تلقائيًا تسجيلهم لمدة تصل إلى 30 يومًا.

الإصدار 2015 أو أحدث من Microsoft Dynamics CRM (الإصدارات المحلية)

تتطلب اتصالات Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية بـ Microsoft Dynamics CRM 2015أو أحدث وجود النشر على واجهة الإنترنت.

الاعتبارات وأفضل الممارسات لتأمين بيانات Dynamics 365 في كل من Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية

الرجاء مراعاة التالي عند تخطيط الأمان لـ Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

• إرسال البيانات. يحتاج Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية إلى نشر على واجهة إنترنت (IFD)، وبالتالي عندما تقوم الأجهزة المحمولة لمؤسستك بمزامنة بيانات Dynamics 365 مع Dynamics 365 عبر الإنترنت أو في الموقع المحلي، فسيتم تشفير البيانات بواسطة أمان طبقة النقل (TLS) أو طبقة مآخذ توصيل آمنة (SSL).

• البيانات المخزنة مؤقتًا. يخزّن كل من Dynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية فقط السجلات والقوائم التي وصلت إليها مؤخرًا في التطبيق. لمسح البيانات المخزنة مؤقتًا، باستطاعة المستخدمين تسجيل الخروج أو إعادة التكوين.مزيد من المعلومات: راجع "ما الفرق بين تسجيل الخروج وإعادة التكوين؟" في المساعدة والتدريب: تسجيل الخروج من Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية أو إعادة تكوينه

• تشفير البيانات المخزنة مؤقتًا. لم يتم تشفير هذه البيانات المخزنة مؤقتًا. يمكنك استخدام BitLocker لتشفير محرك الأقراص الثابت بالكامل على جهاز Windows 8. بالنسبة لأجهزة Apple وAndroid، الرجاء مراعاة استخدام Windows Intune أو منتج من شركة أخرى لتشفير محرك الأقراص الثابت في الجهاز المحمولAndroid.

ميزات أخرى

حفظ

يتم حفظ السجلات في Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية استنادًا إلى كيفية تكوينك للحفظ التلقائي في إعدادات مؤسستك. لعرض حفظ الإعدادات، انقر فوق إعدادات > إدارة > إعدادات النظام > علامة التبويب عام. عرض الإعدادات الموجودة أسفل حدد خيار الحفظ الافتراضي للنماذج.

إذا كان الحفظ التلقائي:

• ممََّكن للمؤسسة، يتم حفظ التغييرات في النماذج عندما يترك المستخدمون النماذج.

• معطل للمؤسسة، يجب استخدام شريط الأوامر وانقر فوق حفظ للحفظ من التغييرات.

الصور

لا يتم تخزين الصور، مثل صور جهة الاتصال، في ذاكرة التخزين المؤقت للمستعرض. قد لا يتم عرض الصور عند عمل المستخدمين دون اتصال مع Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

إشعار الخصوصية

يتيح Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف و Project Finder for Project Finder for Microsoft Dynamics 365 ("التطبيق") للمستخدمين إمكانية الوصول إلى Microsoft Dynamics CRM أو مثيل Dynamics 365 من الكمبيوتر اللوحي وجهاز الهاتف. لتقديم هذه الخدمة، يقوم التطبيق بمعالجة وتخزين المعلومات، مثل بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدم والبيانات التي يعالجها المستخدم في Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365. يتوفر التطبيق ليتم استخدامه فقط بواسطة المستخدمين النهائيين من عملاء Microsoft المصرح لهم باستخدام Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365. يقوم التطبيق بمعالجة معلومات المستخدم نيابةً عن عميل Microsoft المعني، وقد تُفصِح شركة Microsoft عن معلومات تمت معالجتها من خلال التطبيق بتوجيه من المؤسسة التي توفر للمستخدمين حق الوصول إلى Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365. و‎لا تستخدم Microsoft المعلومات التي يعالجها المستخدمون من خلال التطبيق في أي غرض آخر.

إذا قام المستخدمون باستخدام التطبيق للاتصال بتطبيق Microsoft Dynamics CRM (عبر الإنترنت) أو Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت)، عن طريق تثبيت التطبيق، يوافق المستخدمون على إرسال المعرف المعيَّن لمؤسستهم ومعرف المستخدم النهائي المعيَّن ومعرف الجهاز إلى شركة Microsoft لأغراض تمكين الاتصالات بين أجهزة متعددة أو تحسين Microsoft Dynamics CRM (عبر الإنترنت) Microsoft Dynamics 365 (على الإنترنت) أو التطبيق.

بيانات الموقع. في حالة قيام المستخدمين بطلب وتمكين الخدمات المستندة إلى الموقع أو الميزات الموجودة في التطبيق، قد يقوم يمكن التطبيق تجميع واستخدام البيانات الدقيقة الخاصة بموقعهم. وقد تكون بيانات الموقع الدقيقة بيانات نظام المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى بيانات التعريف بجوار أبراج الخلايا ونقاط Wi-Fi الفعالة. قد يقوم التطبيق بإرسال بيانات الموقع إلى Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365. قد يقوم التطبيق بإرسال بيانات الموقع إلى خرائط Bing وخدمات تعيين توفرها جهات خارجية مثل خرائط Google وخرائط Apple، مستخدم تم تعيينه في هاتف المستخدم لمعالجة بيانات موقع المستخدم داخل التطبيق. قد يقوم المستخدمون بتعطيل الميزات أو الخدمات المستندة إلى الموقع أو تعطيل وصول التطبيق إلى موقع المستخدم عن طريق إيقاف تشغيل خدمة الموقع أو إيقاف تشغيل وصول التطبيق إلى خدمة الموقع. يخضع استخدام خرائط Bing من قِبل المستخدمين لشروط استخدام خرائط Bing من قِبل المستخدم النهائي المتوفرة في https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 وأيضًا خرائط Bing بيان الخصوصية المتوفر في https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 يخضع استخدام المستخدمين لخدمات تعيين توفرها جهات خارجية، وأي معلومات يوفرها المستخدم لها، إلى بيانات الخصوصية وشروط المستخدم النهائي الخاصة بخدمتهم.‬ يجب على المستخدمين مراجعة بيانات الخصوصية وشروط المستخدم النهائي هذه الأخرى بعناية.

قد يتضمن التطبيق ارتباطات إلى خدمات أخرى من Microsoft وخدمات خاصة بجهة خارجية والتي قد تختلف ممارسات الخصوصية والأمان الخاصة بها عن‬ تلك الخاصة بتطبيق Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365.  إذا أرسل المستخدمون بيانات إلى خدمات أخرى من MICROSOFT أو خدمات جهات خارجية، فإن هذه البيانات تخضع لبيانات الخصوصية المعنية بها. ولتجنب الشك، يرجى العلم أن المعلومات التي تتم مشاركتها خارج Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365 لا تشملها اتفاقية (اتفاقيات) Microsoft Dynamics CRM للمستخدمين Dynamics 365 أو مركز توثيق Microsoft Dynamics المعني. تحث شركة Microsoft المستخدمين على مراجعة بيانات الخصوصية هذه الأخرى.

يتم تفويض مستخدمي Dynamics 365 Online المرخصين الذين لديهم أدوار أمان معينة (المدير التنفيذي - مدير الأعمال، والمدير، ومدير المبيعات، والبائع، ومسؤول النظام، ومخصص النظام، ونائب رئيس المبيعات) تلقائيًا للوصول إلى الخدمة باستخدام Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية‬، بالإضافة إلى العملاء الآخرين.

يكون لدى المسؤول تحكم تام (على مستوى دور الأمان أو الكيان) في إمكانية الوصول ومستوى الوصول المفوض المقترن بعميل الكمبيوتر اللوحي. يمكن للمستخدمين بعد ذلك الوصول إلى Dynamics 365 (على الإنترنت) باستخدام Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية‬، ويتم تخزين "بيانات العملاء" مؤقتًا على جهاز يقوم بتشغيل عميل معين.

استنادًا إلى إعدادات محددة في أمان المستخدم ومستويات الكيان، تتضمن أنواع "بيانات العميل" التي يمكن تصديرها من Dynamics 365 (على الإنترنت) وتخزينها مؤقتًا على جهاز المستخدم النهائي، تسجيل البيانات وبيانات تعريف السجل وبيانات الكيان وبيانات تعريف الكيان ومنطق العمل.

انظر أيضا

تأمين وإدارة Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأشياء التي يجب معرفتها حول Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
التعليمات والتدريب: تثبيت Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف
التعليمات والتدريب: دليل مستخدم CRM for Phones and Tablets
شاهد مقاطع فيديو Microsoft Dynamics CRM على YouTube

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر