التحكم في مزامنة الحقول بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook

  • مقالة

 

تاريخ النشر: جمادى الأولى, 1438

ينطبق على: Dynamics 365 (online)، Dynamics 365 (on-premises)، Dynamics CRM 2016، Dynamics CRM Online

من خلال مزامنة الحقول، يستطيع المدراء اتجاه المزامنة بين الحقلين Microsoft Dynamics 365 وMicrosoft Dynamics 365 لـ Outlook. يمكنك التحكم بالمزامنة عند استخدام مزامنة Outlook أو المزامنة على جانب الخادم (Exchange).

على سبيل المثال، قد يحتاج بائع لأخذ ملاحظات شخصية عن جهة اتصال ولا يريد مزامنة الملاحظات مع بيانات Dynamics 365 المتوفرة لجميع المستخدمين. يمكنك تعيين الحقل "الملاحظات الشخصية" لجهات الاتصال في Outlook إلى عدم مزامنة Dynamics 365 for Outlook مع Dynamics 365 كي تظل ملاحظات البائع خصوصية.

تلميح

Video symbol شاهد الفيديو التالي: Configurability in Synchronizing Data with Outlook or Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015

تعيين حقل التزامن بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook

  1. في Dynamics 365، انتقل إلى إعدادات > تكوين البريد الإلكتروني.

  2. اختر إعدادات تكوين البريد الإلكتروني.

  3. اختر علامة التبويب مزامنة > الحقول التي تمت مزامنتها

  4. بالنسبة للحقول التي تريد تغييرها مزامنتها، اختر الأسهم في العمود "اتجاه المزامنة". سيقوم كل اختيار بتغيير الاتجاه.

    Appointment fields for synchronization

    تلميح

    قم بالمرور فوق اسم حقل لمشاهدة الحقول المعينة إليه.

  5. اختر موافق > موافق لغلق مربعات الحوار المفتوحة.

دع المستخدمين يعرفون أنه يمكنهم عرض إعدادات المزامنة (دون تغييرها).مزيد من المعلومات: ما الحقول التي يمكن مزامنتها بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook؟

الأداء والمزامنة

قد يكون لتكوين المزامنة تأثير على الوقت المستغرق في المزامنة بين Dynamics 365 for Outlook وDynamics 365. يجب عليك اختبار التكوين الخاص بك قبل التوزيع لضمان مرات المزامنة الناجحة.

الأذونات والمزامنة

يتحكم الأمان المستند إلى الدور في الوصول إلى نوع كيان محدد، ويتحكم الأمان القائم على السجل في الوصول إلى السجلات الفردية، ويتحكم الأمان على مستوى الحقل في الوصول إلى حقول معينة. كل هذه قد تؤثر على ما تتم مزامنته بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook أو Exchange.

يتمثل أفضل إجراء في مراجعة إعدادات الأمان لأساليب الأمان هذه للتأكد من معالجة مزامنة الحقول كما هو مطلوب. للمزيد من المعلومات، راجع:

مزيد من المعلومات: تأثير أمان الحقل على المزامنة بين Dynamics 365 وDynamics 365 for Outlook ومفاهيم الأمان لـ Microsoft Dynamics 365

انظر أيضا

إعداد Dynamics 365 for Outlook

© 2017 Microsoft. جميع الحقوق محفوظة. حقوق النشر