Zugriffsverwaltung mit Unified Service Desk-Konfiguration

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Unified Service Desk-Konfiguration ist eine großartige Methode, um Dinge zu filtern, die Ihre Agenten sehen sollen, ohne ihre Sicherheitsrollen verwalten zu müssen. Agenten können ausschließlich Unified Service Desk-Komponenten in der Unified Service Desk-Clientanwendung antzeigen, die in einer Konfiguration hinzugefügt wurden, die ihnen zugewiesen ist.

Sie können die folgenden Unified Service Desk-Komponenten in einer Konfiguration hinzufügen:

• Handlungsaufforderungen

• Agent-Skripte

• Entitätssuchvorgänge

• Ereignisse

• Formulare

• Gehostete Steuerelemente

• Optionen

• ScriptLets

• Sitzungsinformationen

• Symbolleiste

• Fensternavigationsregel

In diesem Thema

Erstellen einer Unified Service Desk-Konfiguration

Konfiguration als Standard festlegen

Zuordnen von Überwachung und Diagnose zu einer Konfiguration

Zuweisen von Benutzern zu einer vereinheitlichten Service-Desk-Konfiguration

Klonen einer Konfiguration

Erstellen einer Unified Service Desk-Konfiguration

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics 365, und wählen Sie dann Einstellungen.

3. Klicken Sie auf Einstellungen > Unified Service Desk > Konfiguration.

4. Klicken Sie auf der Seite "Konfiguration" auf Neu .

5. Geben Sie auf der Seite Neue Konfiguration den Namen der Konfiguration ein, und klicken Sie auf Speichern.

6. Nachdem die neue Konfiguration gespeichert ist, klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Abwärtspfeil neben dem Konfigurationsnamen. Damit werden die Komponenten angezeigt, die einer Konfiguration hinzugefügt werden können.

   

7. Klicken Sie auf eine Komponente, um sie hinzuzufügen. Die ie Entitätssuchseite für die entsprechende Komponente wird angezeigt. Klicken Sie auf Vorhandenen > <Component Name> hinzufügen, um die vorhandenen Datensätze zu suchen. Wenn Sie Aktions-Aufrufe ausgewählt haben, klicken Sie auf Vorhandenen Aktions-Aufruf hinzufügen auf der Entitätssuchseite.

8. Geben Sie im Suchfeld den Namen der Komponente ein, und betätigen Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf die Suchen-Schaltfläche. Wenn kein Datensatz vorhanden ist, klicken Sie auf Neu im Feld mit den Suchergebnissen, um eine Instanz der Komponente zu erstellen, die Sie hinzufügen möchten.

   

9. Wiederholen Sie dies mit anderen Komponenten, die Sie der Konfiguration hinzufügen möchten.

10. Nachdem Sie die Komponente hinzufügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, , um die Konfiguration zu speichern.

    Wichtig

    Wenn keine gehosteten Steuerelemente zu einer Konfiguration hinzugefügt werden oder bestimmte gehostete Steuerelemente wie die gehosteten Steuerelemente Bereichslayout, Globaler Manager und Verbindungs-Manager nicht hinzugefügt werden, wird zugewiesenen Benutzern möglicherweise ein leeres Unified Service Desk-Clientanwendungsfenster angezeigt. Weitere Informationen zum Erstellen einer Beispielkonfiguration finden Sie unter MSDN: Exemplarische Vorgehensweise 1: Erstellen einer einfachen Agent-Anwendung.

Konfiguration als Standard festlegen

Sie können eine Konfiguration als Standardkonfiguration identifizieren, indem Sie das Ist Standard-Attribut des Konfigurationsdatensatzes verwenden. Anschließend verfügt jeder Benutzer, der nicht einer Konfiguration zugewiesen wurde, nur über die Unified Service Desk-Komponenten, die der zwischengespeicherten Standardkonfiguration zugeordnet sind, wenn sie sich bei Unified Service Desk anmelden.

Konfiguration als Standard festlegen

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Einstellungen > Unified Service Desk > Aktionsaufrufe.

3. Klicken Sie auf Konfiguration.

4. Wählen Sie in der Liste "Aktive Konfiguration" den Datensatz, den Sie als Standard festlegen möchten.

5. Wählen Sie Als Standard festlegen aus dem Menü Aktionen aus.

Zuordnen von Überwachung und Diagnose zu einer Konfiguration

Wenn Sie einen Überwachungs- und Diagnosendatensatz einer Konfiguration zuordnen, werden nur die Überwachungs- und Diagnosenereignisse, die im Überwachungs- und Diagnosendatensatz angegeben wurden, protokolliert und nur für Benutzer, die der Konfiguration zugewiesen wurden. Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie einen vorhandenen Überwachungs- und Diagnosedatensatz zu einer Konfiguration zuordnen. Weitere Informationen zum Erstellen eines Überwachungs- und Diagnosedatensatzes finden Sie unter Konfigurieren der Überwachung und Diagnose in Unified Service Desk.

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Einstellungen > Unified Service Desk > Aktionsaufrufe.

3. Klicken Sie auf Konfiguration.

4. Wählen Sie in der Liste "Konfiguration" den Datensatz aus, den Sie zum Überwachungs- und Diagnosedatensatz hinzufügen möchten.

5. Geben Sie neben Überwachungs- u. Diagnoseeinstellungen den Namen des Überwachungs- u. Diagnosedatensatzes im Feld Suche ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE oder klicken Sie auf die Suchschaltfläche.

6. Nachdem Sie den Überwachungs- u. Diagnosendatensatz hinzufügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, , um die Konfiguration zu speichern.

Zuweisen von Benutzern zu einer vereinheitlichten Service-Desk-Konfiguration

Wenn Sie eine Unified Service Desk-Konfiguration erstellt haben, können Sie ihr Benutzer zuweisen. Die Benutzer, die einer Konfiguration zugewiesen sind, haben nut Zugriff auf Komponenten in der Unified Service Desk-Clientanwendung, die der Konfiguration hinzugefügt wurden.

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics 365, und wählen Sie dann Einstellungen.

3. Klicken Sie auf Einstellungen > Unified Service Desk > Konfiguration.

4. Suchen Sie auf der Konfigurationsseite nach dem gewünschten Konfigurationsdatensatz.

5. Wenn Sie eine Konfigurationsdefinition öffnen möchten, klicken Sie entweder auf den Konfigurationsnamen, oder wählen Sie den Datensatz aus, und klicken Sie auf Bearbeiten. Dadurch wird die Konfigurationsdefinition geöffnet.

6. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf den Abwärtspfeil neben dem Konfigurationsnamen, und klicken Sie dann auf Zugewiesene Benutzer.

   

7. Auf der nächsten Seite können Sie die Konfiguration einem vorhandenen Benutzer zuweisen oder einen neuen Benutzer erstellen und diesem die Konfiguration zuweisen.

8. Geben Sie im Suchfeld den Namen des gewünschten Benutzers ein, und betätigen Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf die Suchen-Schaltfläche.

9. Klicken Sie auf die Namen der gewünschten Benutzer, um sie der Konfiguration hinzuzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

   Wenn Sie auf den Benutzernamen unter der Spalte Name klicken, wird der Benutzerdatensatz geöffnet, und Sie sehen, dass im Feld USD-Konfiguration die Unified Service Desk-Konfiguration dem Benutzer zugewiesen ist.

   

Ein Benutzer kann nur einer Konfiguration zugeordnet werden. Um einen Benutzer zu einer anderen Konfiguration zuzuweisen, müssen Sie die bestehende Konfiguration erst entfernen.

Entfernen eines Benutzers aus einer Konfiguration

1. Öffnen Sie das Benutzerformular für den Agenten, den Sie aus einer Konfiguration entfernen möchten. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Sicherheit > Benutzer.

2. Klicken Sie im Benutzerformular auf USD-Konfiguration.

3. Drücken Sie die ENTF-TASTE, um die Konfiguration zu entfernen, und speichern Sie das Formular.

Klonen einer Konfiguration

Sie können eine Konfiguration kopieren, indem Sie sie klonen. Dies ermöglicht das schnelle Kopieren einer vorhandenen Konfiguration und entsprechender Beziehungen für eine andere Konfiguration. Da ein Benutzer nur einer einzigen Konfiguration angehören kann, werden Benutzer, die Konfigurationen zugeordnet sind, nicht der geklonten Konfiguration zugeordnet.

Klonen einer Konfiguration

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics 365, und wählen Sie dann Einstellungen.

3. Klicken Sie auf Einstellungen > Unified Service Desk > Konfiguration.

4. Wählen Sie in der Liste "Konfiguration" den Konfigurationsdatensatztyp aus, den Sie klonen möchten.

5. Wählen Sie Klonen im Menü Aktionen aus, und klicken Sie auf Klonen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Siehe auch

Zugriffsverwaltung mit Unified Service Desk-Sicherheitsrollen
Sicherheit im Unified Service Desk
Unified Service Desk-Konfiguration - Exemplarische Vorgehensweisen

Unified Service Desk 2.0

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