Administrar el acceso utilizando la configuración de Servicios unificados

La configuración de Unified Service Desk es una buena forma de filtrar cosas que desea mostrar a los agentes sin tener que administrar sus roles de seguridad. Los agentes tienen acceso únicamente a los componentes de Unified Service Desk de la aplicación cliente de Unified Service Desk que se agreguen en una configuración asignada a ellos.

Puede agregar los siguientes componentes de Unified Service Desk en una configuración:

• Llamadas a la acción

• Scripts de agente

• Búsquedas de entidades

• Eventos

• Formularios

• Controles hospedados

• Opciones

• Scriptlets

• Información de sesión

• Barra de herramientas

• Regla de navegación de ventanas

En este tema

Crear una configuración de Servicios unificados

Asignar usuarios una configuración de Servicios unificados

Crear una configuración de Servicios unificados

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics CRM.

2. En la barra de navegación, haga clic en Microsoft Dynamics CRM y seleccione Configuración.

3. Haga clic en Configuración > Servicios unificados > Configuración.

4. En la página de configuración, haga clic en Nueva.

5. En la página Nueva configuración, escriba el nombre de la configuración, y haga clic en Guardar.

6. Después de guardar la nueva configuración, en la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de configuración. Se mostrarán los componentes que se pueden agregar a una configuración.

   

7. Haga clic en un componente para agregarlo. Aparecerá la página de búsqueda de entidades para el componente correspondiente. Haga clic en Agregar <Component Name> existente para buscar los registros existentes. Por ejemplo, si seleccionó Llamadas a la acción, haga clic en Agregar llamada a la acción existente en la página de búsqueda de entidades.

8. Escriba el nombre del componente en el cuadro de búsqueda y luego pulse ENTRAR o haga clic en el botón de búsqueda. Si no existe un registro, haga clic en Nuevo en el cuadro de resultados de búsqueda para crear una instancia del componente que desee agregar.

   

9. Repita este paso con otros componentes que desea agregar a la configuración.

10. Después de agregar los componentes, haga clic en el botón Guardar () en la esquina inferior derecha de la página para guardar la configuración.

Asignar usuarios una configuración de Servicios unificados

Una vez que haya creado la configuración de Unified Service Desk, puede asignarle usuarios. Los usuarios asignados a una configuración solo tienen acceso a los componentes de la aplicación cliente de Unified Service Desk que se agreguen a la configuración.

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics CRM.

2. En la barra de navegación, haga clic en Microsoft Dynamics CRM y seleccione Configuración.

3. Haga clic en Configuración > Servicios unificados > Configuración.

4. En la página de configuración, busque el registro de configuración necesario.

5. Para abrir una definición de configuración, haga clic en el nombre de configuración o seleccione el registro, y luego haga clic en Editar. Se abre la definición de configuración.

6. En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de configuración, y luego haga clic en Usuarios asignados.

   

7. En la página siguiente, puede asignar la configuración a un usuario existente, o crear un nuevo usuario y asignarle la configuración.

8. Escriba el nombre del usuario requerido en el cuadro de búsqueda y luego pulse ENTRAR o haga clic en el botón de búsqueda.

9. Haga clic en los nombres de los usuarios necesarios para agregarlos a la configuración. Haga clic en el botón Guardar () de la esquina inferior derecha para guardar los cambios.

   Si hace clic en el nombre de usuario en la columna Nombre, el registro del usuario se abrirá y podrá ver que la configuración de Unified Service Desk se asigna al usuario en el campo Configuración de USD.

   

Vea también

Conceptos

Administrar el acceso utilizando roles de seguridad de Servicios unificados
Seguridad en Servicios unificados

Otros recursos

Tutoriales de configuración de Servicios unificados

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.