Administrar el acceso utilizando la configuración de Servicios unificados

Unified Service Desk 2.0
 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

La configuración de Unified Service Desk es una buena forma de filtrar cosas que desea mostrar a los agentes sin tener que administrar sus roles de seguridad. Los agentes pueden ver únicamente los componentes de Unified Service Desk de la aplicación cliente de Unified Service Desk que se agreguen en una configuración asignada a ellos.

Puede agregar los siguientes componentes de Unified Service Desk en una configuración:

  • Llamadas a la acción

  • Scripts de agente

  • Búsquedas de entidades

  • Eventos

  • Formularios

  • Controles hospedados

  • Opciones

  • Scriptlets

  • Información de sesión

  • Barra de herramientas

  • Regla de navegación de ventanas

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

  2. En la barra de navegación, haga clic en Microsoft Dynamics 365 y luego seleccione Configuración.

  3. Haga clic en Configuración > Servicios unificados > Configuración.

  4. En la página de configuración, haga clic en Nueva.

  5. En la página Nueva configuración, escriba el nombre de la configuración, y luego haga clic en Guardar.

  6. Después de guardar la nueva configuración, en la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de configuración. Se mostrarán los componentes que se pueden agregar a una configuración.

    Menú con componentes agregados a la configuración
  7. Haga clic en un componente para agregarlo. Aparecerá la página de búsqueda de entidades para el componente correspondiente. Haga clic en Agregar > <Component Name> existente para buscar los registros existentes. Por ejemplo, si seleccionó Llamadas a la acción, haga clic en Agregar llamada a la acción existente en la página de búsqueda de entidades.

  8. Escriba el nombre del componente en el cuadro de búsqueda y luego pulse ENTRAR o haga clic en el botón de búsqueda. Si no existe un registro, haga clic en Nuevo en el cuadro de resultados de búsqueda para crear una instancia del componente que desee agregar.

    Agregar registro de componente existente
  9. Repita este paso con otros componentes que desea agregar a la configuración.

  10. Después de agregar los componentes, haga clic en el botón GuardarBotón de autoguardado para guardar la configuración.

    System_CAPS_importantImportante

    Si no agrega controles hospedadas a una configuración, o si algunos controles hospedados no se agregan, como los controles hospedados Diseño de panel, Administrador global y Administrador de conexiones, los usuarios asignados pueden ver una ventana de la aplicación cliente de Unified Service Desk en blanco. Para obtener más información sobre cómo crear una configuración de ejemplo, vea MSDN: Tutorial 1: Crear una aplicación del agente sencilla.

Puede establecer una configuración como predeterminada mediante el atributo Es predeterminado del registro de configuración. Después, cualquier usuario no asignado a una configuración tendrá solo los componentes de Unified Service Desk asociados con la configuración predeterminada almacenada en caché cuando inicie sesión en el cliente de Unified Service Desk.

Establecer una configuración como predeterminada

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

  2. En la barra de navegación, haga clic en Principal > Configuración > Unified Service Desk.

  3. Haga clic en Configuración.

  4. En la lista Configuración activa, seleccione el registro de configuración que desea convertir en predeterminado.

  5. Elija Establecer como predeterminado en el menú de acciones.

Cuando asocia un registro de auditoría y diagnóstico con una configuración, solo los eventos de auditoría y diagnóstico especificados en el registro de auditoría y diagnóstico se registran, y solo para los usuarios que están asignados a la configuración. El siguiente procedimiento describe cómo asociar un registro de auditoría y diagnóstico existente con una configuración. Para obtener información sobre cómo crear un registro de auditoría y diagnóstico, consulte Configurar auditoría y diagnóstico en Unified Service Desk.

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

  2. En la barra de navegación, haga clic en Principal > Configuración > Unified Service Desk.

  3. Haga clic en Configuración.

  4. En la lista de configuración, seleccione el registro de configuración para el que desea agregar un registro de auditoría y diagnóstico.

  5. Junto a Configuración de auditoría y diagnóstico, escriba el nombre del registro de auditoría y de diagnóstico en el cuadro de búsqueda y a continuación, presione ENTRAR o haga clic en el botón de búsqueda.

  6. Después de agregar el registro de auditoría y diagnóstico, haga clic en el botón GuardarBotón de autoguardado para guardar la configuración.

Una vez que haya creado la configuración de Unified Service Desk, puede asignarle usuarios. Los usuarios asignados a una configuración solo tienen acceso a los componentes de la aplicación cliente de Unified Service Desk que se agreguen a la configuración.

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

  2. En la barra de navegación, haga clic en Microsoft Dynamics 365 y luego seleccione Configuración.

  3. Haga clic en Configuración > Servicios unificados > Configuración.

  4. En la página de configuración, busque el registro de configuración necesario.

  5. Para abrir una definición de configuración, haga clic en el nombre de configuración o seleccione el registro, y luego haga clic en Editar. Se abre la definición de configuración.

  6. En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de configuración, y luego haga clic en Usuarios asignados.

    Navegación para asignar usuarios a una configuración
  7. En la página siguiente, puede asignar la configuración a un usuario existente, o crear un nuevo usuario y asignarle la configuración.

  8. Escriba el nombre del usuario requerido en el cuadro de búsqueda y luego pulse ENTRAR o haga clic en el botón de búsqueda.

  9. Haga clic en los nombres de los usuarios necesarios para agregarlos a la configuración. Haga clic en el botón GuardarBotón de autoguardado para guardar los cambios.

    Si hace clic en el nombre de usuario en la columna Nombre, el registro del usuario se abrirá y podrá ver que la configuración de Unified Service Desk se asigna al usuario en el campo Configuración de USD.

    Configuración de USD asignada a un usuario

Un usuario solo se puede asignar a una configuración. Para asignar un usuario a otra configuración, primero debe quitar la configuración existente.

Quitar un usuario de una configuración

  1. Abra el formulario de usuario del agente que desee quitar de una configuración. Una forma de hacerlo es a través de Configuración > Seguridad > Usuarios.

  2. En el formulario de usuario, haga clic en Configuración de USD.

  3. Presione la tecla Eliminar para quitar la configuración y, a continuación guarde el formulario.

Puede copiar una configuración clonándola. Esto le permite copiar rápidamente una configuración existente y las relaciones correspondientes para usar para otra configuración. Debido a que un usuario pueden pertenecer solo a una configuración, los usuarios asociados con la configuración no se asociarán con la configuración clonada.

Clonar una configuración

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

  2. En la barra de navegación, haga clic en Microsoft Dynamics 365 y luego seleccione Configuración.

  3. Haga clic en Configuración > Servicios unificados > Configuración.

  4. En la lista de configuración, seleccione el registro de configuración que desea clonar.

  5. Elija Clonar en el menú de acciones y, cuando se le solicite, haga clic en Clon.

Unified Service Desk 2.0

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