¿Qué campos pueden sincronizarse entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook?

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Los administradores deDynamics 365 pueden definir si aparece una sincronización y la dirección de sincronización de los campos de Microsoft Dynamics 365 y de Microsoft Dynamics 365 para Outlook.

Puede establecer sincronización para las entidades incluidas en las siguientes tablas. Para obtener información sobre cómo establecer sincronización de campos, consulte Controlar la sincronización de campos entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook

Entidad: Cita

Notas

1. Organizador: En la sincronización de Outlook, una cita creada en Dynamics 365 no completará el campo del organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a la cita, a la cita periódica, y la actividad de servicio. En la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Contrato

Notas

1. Principal (Referente a): Al hacer Establecer referente a, el campo Empresa de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Si no está sincronizando, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Empresa en Outlook. Los usuarios pueden actualizar el campo Empresa para contactos de Outlook en Dynamics 365 para Outlook.Más información:Ayuda y entrenamiento: Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre Dynamics 365 y Outlook o Exchange

2. Cuando se desactiva la entidad Contacto (Razón para el estado: Inactivo), el campo Outlook en Outlook tendrá Categoría [Dynamics 365] inactiva. Esto ayuda a distinguir el estado inactivo del activo en un grupo de contactos de Outlook con seguimiento.

Entidad: Fax

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Carta

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Llamada de teléfono

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Cita periódica

Notas

1. Organizador: En la sincronización de Outlook, una cita creada en Dynamics 365 no completará el campo del organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a la cita, a la cita periódica, y la actividad de servicio. En la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Actividad de servicio

Notas

1. Organizador: En la sincronización de Outlook, una cita creada en Dynamics 365 no completará el campo del organizador de Outlook hasta que se modifique más en Outlook. Esto se aplica a cita, cita periódica y actividad de servicio; en la sincronización del lado del servidor, una actividad de servicio creada en Dynamics 365 completará el campo del organizador de Exchange con la persona que sincroniza esta cita.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

Entidad: Tarea

Notas

1. Fecha de vencimiento: Incluye la fecha y hora. Si una tarea se crea en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

   Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de fecha de vencimiento en Outlook/Exchange, Outlook/Exchange completará automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio siempre que cambie la fecha de inicio directamente en Outlook. Si hay un valor de fecha de inicio pero ningún valor de la fecha de vencimiento Dynamics 365, Dynamics 365 completarán automáticamente el valor de la fecha de vencimiento con la fecha de inicio. Estos se controlan mediante Outlook/Exchange y Dynamics 365 de forma independiente, no se controlan con direcciones de sincronización aquí.

2. Referente a: Al hacer Establecer referente a, el campo Referente a de Outlook se sustituye con el nombre del objeto de referencia de Dynamics 365. Hasta la sincronización, la acción Establecer referente a en Dynamics 365 para Outlook y en Dynamics 365 no debe cambiar el campo Referente a de Outlook.

3. Fecha de inicio: Si una tarea se crea y se sigue en Outlook, el sistema asigna a la tarea una hora de aviso. La información del aviso no está sincronizada de Outlook a Dynamics 365. Sin embargo, cuando una tarea tiene Hora de vencimiento establecida en Dynamics 365, se sincronizará con la hora del aviso en Outlook.

Ver también

Configurar Dynamics 365 para Outlook
What fields can be synchronized between Dynamics 365 and Dynamics 365 for Outlook?

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