Configurar Dynamics 365 para Outlook
Publicado: febrero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Si los usuarios ejecutan una versión reciente de Microsoft Outlook, pueden usar Microsoft Dynamics 365 para Outlook.Dynamics 365 para Outlook hace que resulte fácil para su equipo trabajar con los datos de Dynamics 365 en el entorno familiar de Outlook.
En esta sección se describen la instalación e implementación de Dynamics 365 para Outlook.
Importante
Debe tener la versión más reciente de Dynamics 365 para Outlook (versión 8.2.2.137) para establecer la conexión a Dynamics 365 (online), versión 9.0. La versión 8.2.2.137 proporciona compatibilidad con Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.2 necesaria para conectar Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365 (online), versión 9.0. Para obtener más información, consulte Actualización de Dynamics 365 para Outlook.
El 29/1/2018, de acuerdo con los innumerables comentarios de los clientes recibidos y de nuestro deseo de seguir ayudando a nuestros clientes, hemos decidido no dejar de usar Dynamics 365 para Outlook (complemento de Outlook). Lea esta entrada de blog para obtener más detalles.
En esta sección
Permisos requeridos para tareas de Dynamics 365 para Outlook
Desinstalar o reparar Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Configurar sincronización para citas, contactos y tareas
Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando un símbolo del sistema
Recuperación de errores de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Controlar la sincronización de campos entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook
¿Qué campos pueden sincronizarse entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook?
Solución de problemas y aspectos que debe conocer acerca de Microsoft Dynamics 365 para Outlook
Avisos de privacidad
Para usar Microsoft Dynamics 365 para Outlook, debe iniciar sesión con sus credenciales (una dirección de correo electrónico y una contraseña). Puede elegir guardar esta información localmente para que no se le vuelva a solicitar cada vez que abra Outlook. Si elige guardar esta información localmente, Dynamics 365 para Outlook se conectará de forma automática a Microsoft Dynamics 365 (online) cada vez que abra Outlook.
Una vez que inicie sesión y use Dynamics 365 para Outlook por primera vez, la conexión entre su equipo y Dynamics 365 (online) siempre estará abierta mientras tenga acceso a Internet. Solo puede desconectar la conexión entre el equipo y Dynamics 365 usando una opción de configuración, pero si se desconecta la conexión, Dynamics 365 para Outlook puede presentar un rendimiento menor.
Si usa Dynamics 365 para Outlook para realizar un seguimiento del correo electrónico, el hilo de correo electrónico será visible para los usuarios de la organización que tengan permiso para verlo.
Por cada correo electrónico que reciba, Dynamics 365 para Outlook enviará a Dynamics 365 (online) la dirección de correo electrónico del remitente y del destinatario, y la línea de asunto del mensaje. Esto permite a Dynamics 365 (online) validar si el servicio de Dynamics 365 (online) debe almacenar o no un mensaje de correo específico. Cuando realiza el seguimiento de un elemento, el servicio de Dynamics 365 mantiene una copia del mismo, que será visible para los demás usuarios de su organización que tengan los permisos adecuados. Si detiene el seguimiento de un elemento, esa copia se elimina automáticamente de Dynamics 365 (online) solo si es el propietario del elemento.
Si utiliza Microsoft Dynamics 365 para Outlook, cuando se desconecta, se crea una copia de los datos con los que está trabajando y se almacenan en su equipo local. Los datos se transfieren de Dynamics 365 (online) a su equipo con una conexión segura, y se mantiene un vínculo entre la copia local y Dynamics 365 Online. La próxima vez que inicie sesión en Dynamics 365 (online), los datos locales se sincronizarán con Dynamics 365 (online).
Para determinar si los usuarios de una organización tienen permiso o no para desconectarse con Microsoft Dynamics 365 para Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Los usuarios y los administradores pueden configurar las entidades que se descargan mediante la sincronización sin conexión utilizando la configuración de Filtros de sincronización en el cuadro de diálogo Opciones. Como alternativa, los usuarios y los administradores pueden configurar los campos que se descargan (y cargan) utilizando Opciones avanzadas en el cuadro de diálogo Filtros de sincronización.
Si usa Microsoft Dynamics 365 (online), cuando usa la característica Sincronizar con Outlook, los datos de Dynamics 365 que sincroniza se "exportan" a Outlook. Se mantiene un vínculo entre la información de Outlook y la información de Dynamics 365 (online) para asegurarse de que la información permanece actualizada entre los dos. Sincronizar con Outlook descarga solo los identificadores de registros de Dynamics 365 relevantes que hay que usar cuando un usuario intenta realizar el seguimiento y establecer referente a un elemento de Outlook. Los datos de la empresa no se almacenan en el dispositivo.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para sincronizar datos de Dynamics 365 con Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
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