Configurar sincronización para citas, contactos y tareas
Publicado: febrero de 2017
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
De manera predeterminada, es posible que se deshabilite cierta sincronización entre Microsoft Dynamics 365 y Outlook para Dynamics 365 de modo que las organizaciones puedan controlar lo que se sincroniza según los requisitos de su negocio. Los administradores de Dynamics 365 pueden habilitar la sincronización con Configuración > Administración > Configuración del sistema > Sincronización.
Nota
Los usuarios deben tener el Dynamics 365 para Outlook más reciente instalado.
En este tema se describen los valores destacados.
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Habilite sincronización de datos adjuntos de cita con Outlook o Exchange
Nota
Esta sección se aplica a la sincronización de mensajes realizada con Microsoft Dynamics 365 para Outlook o sincronización del lado del servidor.Más información:Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
Los usuarios pueden adjuntar documentos, las imágenes, las grabaciones, etc. a las citas que crean en la aplicación web de Dynamics 365 para Outlook o Dynamics 365. De forma predeterminada, la sincronización de datos adjuntos de citas está deshabilitada. Para habilitarla:
Vaya a Configuración > Administración.
Elija Configuración del sistema y luego Sincronización.
Elija Sincronizar las citas adjuntas con Outlook o Exchange
Consideraciones
Cuando se deshabilita la sincronización de datos adjuntos, los datos adjuntos no se mostrarán en citas en Dynamics 365 pero se mantendrán en las citas de Dynamics 365 para Outlook.
No se admite la sincronización de datos adjuntos de citas periódicas. Cuando los usuarios sincronizan citas periódicas con datos adjuntos, los datos adjuntos no se sincronizan.
Los datos adjuntos pueden afectar a los tiempos de sincronización, por lo que conviene usar los datos adjuntos con moderación si está asociados a una red de bajo ancho de banda.
No se admite la sincronización de datos adjuntos de actividades de servicio.
Sincronización de direcciones para contactos
Nota
Esta sección se aplica a la sincronización de mensajes realizada con Dynamics 365 para Outlook o sincronización del lado del servidor.Más información:Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
Los administradores tienen dos opciones que pueden especificar para la sincronización de contactos.
Sincronizar solo la dirección de correo electrónico en el contacto de Outlook
De forma predeterminada, sólo un campo de dirección de correo de Outlook se sincroniza entre Dynamics 365 y Outlook. Esto es suficiente para la mayoría de las organizaciones.
Sincronizar las tres direcciones (Trabajo, Particular, Otra) en contacto de Outlook
Seleccione esta opción para sincronizar los tres campos de dirección de correo de Outlook (campos Trabajo, Particular y Otra) entre Dynamics 365 y Outlook.
Advertencia
Habilitar esta opción puede causar pérdida de datos si tiene datos existentes. Esto se debe a la reasignación de los atributos de los contactos con seguimiento existentes. Se recomienda probar esta opción antes de la implementación para comprender cómo la reasignación afecta al entorno y a los datos. En la mayoría de los casos, deberá tener los datos completos a un lado (normalmente en Dynamics 365) y sincronizarlos al otro lado (normalmente Outlook o Exchange).
Más información:¿Qué campos pueden sincronizarse entre Dynamics 365 y Dynamics 365 para Outlook?
Habilitar la sincronización para las tareas que se asignan en Outlook
Nota
Esta sección solo se aplica a la sincronización de mensajes realizada a través de Dynamics 365 para Outlook.Más información:Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
De forma predeterminada, la sincronización de tareas está deshabilitada. Las tareas creadas por el usuario en Dynamics 365 para Outlook no se sincronizan con la aplicación web de Dynamics 365. Para habilitarla:
Vaya a Configuración > Administración.
Elija Configuración del sistema y luego Sincronización.
Elija Sincronizar las tareas que están asignadas en Outlook
Consideraciones
No se admite la sincronización de tareas periódicas. Cuando los usuarios sincronizan tareas periódicas, las tareas no se sincronizan.
La persona que asigna la tarea y la persona a la que se asigna la tarea deben estar en la misma organización.
Las tareas no pueden sincronizarse a varias direcciones de correo electrónico.
Ver también
Configurar Dynamics 365 para Outlook
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