Utilizar reglas de navegación de ventanas en Servicios unificados

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Las reglas de navegación de ventanas definen la interacción entre varios controles de Unified Service Desk. Puede usar las reglas para definir la ubicación de las sesiones o de las páginas de Microsoft Dynamics 365 que aparecerán en la aplicación cliente de Unified Service Desk cuando se invoquen desde un control hospedado o una búsqueda de entidades. Para obtener más información acerca de los controles hospedados y las búsquedas de entidades en Unified Service Desk, consulte Controles hospedados de Servicios unificados y Buscar datos usando búsquedas de entidades en Servicios unificados.

Las reglas de navegación de ventanas de Unified Service Desk se ejecutan en el orden numérico y según las condiciones especificadas. El orden es especialmente importante cuando se aplica más de una regla a las condiciones en las que el control puede aparecer. Por ejemplo, es posible crear controladores predeterminados que coincidan con cuando no se aplique ninguna otra regla. Estos controlares predeterminados deben situarse después de controladores más específicos. De lo contrario, los controladores específicos nunca se utilizarán.

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Crear o modificar una regla de navegación de ventanas

Ver las reglas de navegación de ventanas de ejemplo

Crear o modificar una regla de navegación de ventanas

Para crear o modificar reglas de navegación de ventanas:

1. Inicie sesión en el servidor de Microsoft Dynamics 365.

2. Vaya a Configuración > Unified Service Desk.

3. Haga clic en Reglas de navegación de ventanas. La página muestra todas las reglas de navegación existentes en el sistema.

   

4. En la página de reglas de navegación de ventanas:

   1. Para crear una nueva regla de navegación, haga clic o pulse en NUEVA en la barra de comandos.

   2. Para modificar una regla de navegación existente, haga clic en el nombre de regla de navegación o seleccione el registro de regla de navegación en la lista, y haga clic en EDITAR en la barra de comandos.

5. En la página de definición de reglas de navegación, especifique o edite los siguientes valores si está creando una nueva regla de navegación o editando una regla existente de navegación respectivamente. Los campos marcados con asterisco rojo son obligatorios.

   

   Campo	Descripción
   Nombre	Este es el nombre de la regla de navegación de ventanas.
   Pedido	Este es el orden numérico de la regla que controla el orden de ejecución. El valor más pequeño aquí es el primero que coincide. Las reglas más específicas deben tener un valor más pequeño, mientras que las reglas más generales o predeterminadas deben tener valores más grandes.
   De	Seleccione el control hospedado desde el que se origina la solicitud de navegación o enrutamiento. Nota Si selecciona un tipo de control hospedado Administrador de escritorio de CTI en la lista De, la interfaz de esta página cambia para permitirle definir una búsqueda de CTI. Para obtener más información acerca de la configuración de una búsqueda de CTI mediante regla de navegación de ventana, consulte Búsqueda de CTI.
   De búsqueda	Seleccione el nombre de la búsqueda de entidades que inicia la regla de tipo de enrutamiento OnLoad (posterior) para que muestre datos de entidades relacionadas. Si desea tener acceso a datos que no se muestran en el formulario puede usar las búsquedas de entidad. Cuando una búsqueda de entidades se completa y devuelve datos, se ejecuta la regla de tipo de enrutamiento OnLoad para permitirle que cargue entidades relacionadas. Para obtener más información sobre búsquedas de entidad, consulte Buscar datos usando búsquedas de entidades en Servicios unificados.
   Entidad	Seleccione el nombre de la entidad de Dynamics 365 para el que se mostrará la información por la regla de navegación de ventana.
   Dirección URL	Este campo se suele usar para ventanas que no representan entidades de Dynamics 365 o son direcciones URL web estándar. Este campo se usa en lugar de campo Entidad, pero se puede usar con el campo Entidad en determinadas circunstancias. Un asterisco (*) en este campo se usa para crear una regla predeterminada que se aplica a cualquier ventana emergente que se origina en el campo De.
   Tipo de ruta	Ventana emergente: se usa para determinar cómo administrar una ventana emergente. OnLoad: Se usa para determinar cómo administrar una búsqueda de entidades, una página de Dynamics 365 o una página web externa después de cargarla. En su lugar: Se usa para determinar cómo administrar una transición en contexto o la carga del formulario de Dynamics 365. Por ejemplo, al hacer clic en el nombre del contacto en una página de cuentas en Dynamics 365, la información de contacto se cargará en el mismo cuadro donde se mostraba la información de la cuenta. Menú seleccionado: Se usa para determinar cómo administrar la selección de un elemento de menú cuando el usuario hace clic en la flecha abajo junto a un nombre de registro en la barra de navegación y selecciona un elemento de lista del menú. Por ejemplo, al hacer clic en la flecha desplegable junto al nombre de cuenta en la barra de navegación de la página de cuentas en Dynamics 365 para seleccionar un elemento como Contactos, Oportunidades y Casos.
   Acción	Crear sesión: Se aplica únicamente a un tipo de ruta Ventana emergente. Esta acción cargará una sesión en función de la entidad contenida en la ventana emergente. Por ejemplo, si De se establece como Queues, Entidad se establece como incident, Tipo de la ruta se establece como Popup y Acción se establece como Create Session, al hacer doble clic en un incidente de la cola se creará una sesión y se cargará la ventana emergente en una pestaña identificada en el campo Pestaña de destino. Ventana de ruta: Dirija la ventana a otra pestaña dentro de la misma sesión. Este es el formulario más básico de enrutamiento de ventanas. Mostrar fuera: Cuando coincide esta regla, la ventana emergente aparecerá fuera de la aplicación cliente. Esta nueva ventana ya no estará bajo el control de Servicios unificados y no participará en la administración de sesión de Servicios unificados. Esto resulta útil para mostrar una ventana en un segundo monitor o para comparar una ventana con otra pestaña o una ventana en otra sesión de Unified Service Desk. Ninguna: No se realiza ninguna acción.
   Destino	Pestaña: El elemento seleccionado en el tipo de la ruta debe tener como destino una pestaña. Habilita los campos Pestaña de destino y Mostrar pestaña. Búsqueda de entidades: El destino del elemento seleccionado en el tipo de la ruta debe ser una búsqueda de entidades para buscar los datos mediante una llamada de servicio web a Dynamics 365. Esto rellenará los datos de Unified Service Desk para que puedan usarse en parámetros de sustitución.
   Pestaña de destino	Cuando coincide esta regla, es donde se dirigirá la ventana. Si la pestaña de destino (control hospedado) es un control dinámico, se cargará automáticamente y la ventana se dirigida a él. Si este campo se establece como Administrador global y la Acción es Crear sesión, el sistema evaluará de nuevo las reglas para determinar la ubicación real de la ventana en las pestañas. Esto resulta útil para evitar crear una regla Crear sesión para cada tipo de ruta que pueda aparecer en una determinada ventana. Si deja vacío el campo Pestaña de destino, se realiza una búsqueda de entidades utilizando primero la búsqueda de entidades que coincida con el tipo de entidad de la ventana emergente.
   Mostrar pestaña	Después de realizar la acción, este campo se usará para activar una pestaña específica.
   Búsqueda de entidades	Ésta es la búsqueda de entidades (definición de servicio web basada en FetchXML) que se usará para buscar los datos. Esto rellenará los campos de datos en la sesión con los campos obtenidos por la llamada. Para obtener más información sobre búsquedas de entidad, consulte Buscar datos usando búsquedas de entidades en Servicios unificados.
   Ocultar barra de comandos	Esto hace que Unified Service Desk oculte la barra de comandos de Dynamics 365 después de que la ventana se muestre en la nueva pestaña.
   Ocultar barra de navegación	Esto hace que Unified Service Desk oculte la barra de navegación de Dynamics 365 a la izquierda de la ventana, cuando la ventana se muestra en una nueva pestaña.

   6. Haga clic en Guardar para crear o editar las reglas de navegación de ventanas.

   Para ver cómo se usan las reglas de navegación de la ventana para configurar una aplicación del agente, consulte Tutorial 4: Muestre un registro de Microsoft Dynamics 365 en una sesión en la aplicación del agente, Tutorial 7: Configure scripts de agente en la aplicación del agente y Tutorial: Uso del adaptador de escucha genérico para enrutamiento de eventos de CTI.

   Ver las reglas de navegación de ventanas de ejemplo

   Puede ver la definición de las reglas de navegación de ventanas existentes en Unified Service Desk para comprender cómo administrar la navegación en la aplicación del agente. Para ver una definición de reglas de navegación:

   1. Inicie sesión en el servidor de Microsoft Dynamics 365.

   2. En la barra de navegación, haga clic o pulse en Microsoft Dynamics 365, y luego seleccione Configuración.

   3. En la barra de navegación, haga clic o pulse en Configuración > Servicios unificados > Reglas de navegación de ventanas. La página muestra todas las reglas de navegación existentes en el sistema.

   4. En la página de reglas de navegación, haga clic en el nombre de regla de navegación o seleccione el registro de regla de navegación en la lista, y haga clic en EDITAR en la barra de comandos.

      Esto muestra la definición de reglas de navegación de ventanas.

   Ver también

   Tutorial 4: Muestre un registro de Microsoft Dynamics 365 en una sesión en la aplicación del agente
   Tutorial 7: Configure scripts de agente en la aplicación del agente
   Tutorial: Uso del adaptador de escucha genérico para enrutamiento de eventos de CTI
   Aprenda a usar Servicios unificados

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