Configurar y administrar scripts de agente

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Cada paso de un script de agente se representa como una tarea de script de agente. Una tarea de script de agente tiene una o varias respuestas (opciones) para los pasos siguientes; las respuestas se representan como una pila de botones en el área de script del agente en la aplicación. Se puede realizar una acción haciendo clic en una de las respuestas o cuando vuelve a la tarea siguiente. En este tema se proporciona información sobre cómo crear una tarea de script de agente y, a continuación, configurarla agregando respuestas, acciones y desencadenadores.

Para obtener más información acerca de cómo funcionan los scripts de agente en Unified Service Desk, consulte Guiar las interacciones de los clientes con scripts de agente. Para un tutorial que demuestra la funcionalidad de scripts del agente, consulte Tutorial 7: Configure scripts de agente en la aplicación del agente.

En este tema

Crear una tarea de script de agente

Agregue respuestas a una tarea de script de agente

Agregue llamadas a la acción a una respuesta

Agregue llamadas a la acción a una tarea de script de agente

Agregue desencadenadores a una tarea de script de agente

Sugerencias sobre la configuración de scripts de agente

Crear una tarea de script de agente

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365.

2. Vaya a Configuración > Unified Service Desk.

3. Haga clic en Scripts del agente. La página muestra tareas de script de agente disponibles.

   

4. Haga clic en NUEVA en la barra de comandos y, a continuación, especifique la siguiente información en la página Nueva tarea de script del agente :

   Campo	Descripción
   Nombre	Un nombre que aparece en el paso actual y el área de historial.
   StartTask	Seleccione Sí o No: Sí: Esta tarea se mostrará al inicio de una sesión. Normalmente, la seguridad de un usuario le proporcionará solo una tarea de inicio. Las tareas de inicio pueden representar áreas funcionales o conocimientos del agente. A medida que los agentes obtienen más experiencia, pueden obtener más tareas de inicio (aprendizaje cruzado). Si se asignan dos o más tareas de inicio a un agente, se mostrará un [Menú principal] especial como primera tarea al agente. Los botones continuación se convertirán en las tareas de inicio a las que el usuario tiene acceso. No: Se puede acceder a estas desde respuestas de otras tareas o puede llamar a la acción de GoToTask en el control hospedado Scripts de agente para acceder a una tarea específica.
   Mostrar pestaña	Seleccione el control hospedado (pestaña) que se debe establecer con el foco cuando el usuario llega a esta tarea. Esto se puede usar para colocar al usuario en el control que le ayudará a realizar las acciones que son necesarias para este paso de tarea. Si este campo se deja en blanco, no se podrá realizar ningún cambio en la pestaña con el foco.
   Categoría	Especifique un nombre de categoría para agrupar, filtrar, u ordenar las tareas de script de agente de Microsoft Dynamics 365 mientras administra tareas de script de agente. Los agentes no usan el valor de categoría en la aplicación cliente.
   ScriptText	Este es el script que el agente debe leer al autor de la llamada en esta etapa. Este campo admite parámetros de sustitución. Para insertar la variable de contexto, fullname en el script, escriba [[fullname]] en el flujo del script. En tiempo de ejecución, reemplazará este texto con el valor del contexto para la sesión actual.
   Instrucciones	Estas son instrucciones para el usuario sobre lo que debe realizar para completar su trabajo. Se muestra en una fuente un poco diferente del Texto de script para ayudar a diferenciarla.

5. Haga clic en Guardar para guardar el registro y active el área Respuestas.

La imagen siguiente muestra una definición de tarea de script de agente típica.

Agregue respuestas a una tarea de script de agente

Una tarea puede tener una serie de respuestas asociadas. Cada respuesta se representa como un botón en la interfaz de usuario bajo el script y las instrucciones.

Para agregar respuestas a una tarea de script de agente:

1. Abra una definición de tarea de script de agente haciendo clic en su nombre en la página de scripts de agente (Configuración > Servicios unificados > Scripts de agente).

2. Puede agregar las respuestas de cualquiera de las dos maneras siguientes:

   • En el área Respuestas de la página de definición de tarea de script de agente, haga clic en +.

   • En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de tarea de script de agente, haga clic en Respuestas, y luego haga clic en Agregue la respuesta existente de script del agente.

   

3. En el cuadro de búsqueda para respuestas existentes, haga clic en el icono de búsqueda o presione ENTRAR. En los resultados de la búsqueda, haga clic en Nueva en la parte inferior del panel de resultados de la búsqueda.

4. En la página Nueva respuesta de script de agente, especifique los siguientes detalles:

   Campo	Descripción
   Nombre	Se trata de un nombre descriptivo para la respuesta. Este nombre no lo verá el agente. Resulta útil para fines administrativos para distinguirlo de otras tareas.
   AnswerText	Ésta es la etiqueta mostrada en el botón de la aplicación del agente.
   Tarea vinculada	Cuando el usuario hace clic en esta respuesta (el botón de la aplicación cliente), irá a la tarea vinculada.
   Orden	Define el orden de aparición de la respuesta (botón) en la aplicación cliente si hay varias respuestas asociadas a una tarea de script del agente.

5. Haga clic en Guardar para guardar el registro.

La imagen siguiente muestra una definición de respuesta típica.

Agregue llamadas a la acción a una respuesta

Después de agregar respuestas a una tarea de script de agente, debe adjuntar las llamadas a la acción a sus respuestas, lo que define la lista de acciones que se deben realizar en la aplicación del agente cuando el agente hace clic en la respuesta. Estas llamadas a la acción aparecen antes de la transición a la tarea siguiente. Las llamadas a la acción son el mecanismo de Unified Service Desk para llamar a una acción de UII definida para un control hospedado. Para obtener más información, vea Llamadas a la acción.

Para agregar llamadas a la acción a una respuesta:

1. Abra una respuesta de script del agente existente.

2. En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de respuesta y haga clic en Acciones.

   

3. En la página siguiente, haga clic en Agregar llamada a la acción existente para buscar una llamada a la acción para agregarla a la respuesta. Escriba un nombre para la llamada a la acción que desea agregar, y presione ENTRAR o haga clic en el icono búsqueda. Para realizar una búsqueda con caracteres comodín, escriba una parte del nombre de la llamada a la acción entre asteriscos (*); como *cuenta*. Se mostrarán todas las llamadas a la acción en el panel de resultados de la búsqueda que tengan "cuenta" en su nombre.

   También puede crear una nueva llamada a la acción haciendo clic en Nueva en la parte inferior del panel de resultados de la búsqueda. Para obtener información sobre cómo crear una nueva llamada a la acción, consulte Cree una llamada a la acción para una acción de UII.

4. Puede agregar múltiples llamadas a la acción a una respuesta. Después de agregar múltiples llamadas a la acción, haga doble clic en cada llamada a la acción en la lista, y especifique el Orden en el que desea que se ejecute una llamada a la acción cuando el agente hace clic en la respuesta.

5. Haga clic en Guardar para guardar el registro.

Estas acciones se usan a menudo cuando una tarea general es el siguiente paso. De este modo, distintas respuestas pueden realizar distintas acciones pero terminar en la misma tarea, reduciendo así el número de tareas necesarias para satisfacer el proceso de negocio.

Agregue llamadas a la acción a una tarea de script de agente

Estas son las llamadas a la acción del nivel de tarea, y cada acción de la lista se ejecuta cuando el agente llega a la tarea en la aplicación cliente. Puede incluir automatizaciones de la aplicación visible u otras acciones que cumplen los requisitos de negocio.

Para agrega una llamada a la acción a una tarea de script de agente:

1. Abra una definición de tarea de script de agente haciendo clic en su nombre en la página de scripts de agente (Configuración > Servicios unificados > Scripts de agente).

2. En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de tarea de script de agente y luego haga clic en Acciones.

   

3. En la página siguiente, haga clic en Agregar llamada a la acción existente para buscar una llamada a la acción para agregarla a la tarea de script de agente. Escriba un nombre para la llamada a la acción que desea agregar, y presione ENTRAR o haga clic en el icono búsqueda. Para realizar una búsqueda con caracteres comodín, escriba una parte del nombre de la llamada a la acción entre asteriscos (*); como *cuenta*. Se mostrarán todas las llamadas a la acción en el panel de resultados de la búsqueda que tengan "cuenta" en su nombre.

   También puede crear una nueva llamada a la acción haciendo clic en Nueva en la parte inferior del panel de resultados de la búsqueda. Para obtener información sobre cómo crear una nueva llamada a la acción, consulte Cree una llamada a la acción para una acción de UII.

4. Puede agregar múltiples llamadas a la acción a una respuesta. Después de agregar múltiples llamadas a la acción, haga doble clic en cada llamada a la acción en la lista, y especifique el Orden en el que desea que se ejecute una llamada a la acción cuando el agente llega a la tarea.

5. Haga clic en Guardar para guardar el registro.

Agregue desencadenadores a una tarea de script de agente

Éstos son variables usadas para referirse a una tarea específica. Para agregar un desencadenador a una tarea de script de agente:

1. Abra una definición de tarea de script de agente haciendo clic en su nombre en la página de scripts de agente (Configuración > Servicios unificados > Scripts de agente).

2. En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto al nombre de tarea de script de agente y luego haga clic en Desencadenadores de tareas de script.

   

3. En la página siguiente, haga clic en Agregar nuevo desencadenador de tarea de script.

4. En la página Nuevo desencadenador de tarea de script de agente, especifique la información siguiente:

   Campo	Descripción
   Nombre	Se trata de un nombre descriptivo para el desencadenador de tarea de script. Este nombre no lo verá el agente.
   Tipo	Seleccione una de las opciones siguientes: DNIS: Esto está diseñado sobre todo para un escenario de integración de CTI. Seleccione esto para ejecutar una tarea de script de agente basada en una llamada entrante. Nota Unified Service Desk no se suministra con ningún adaptador de CTI predefinido. Esto sólo es aplicable si está usando alguna solución de CTI con Unified Service Desk. Para obtener más información acerca CTI, consulte Integrar con sistemas de CTI usando adaptadores de CTI: Otro: Use esto para otros escenarios.
   Datos	Especifique los datos que se pasarán.

   5. Haga clic en Guardar para guardar el registro.

   Sugerencias sobre la configuración de scripts de agente

   Los scripts de agente se pueden usar con soluciones de CTI para proporcionar una experiencia muy personalizada centrada en el cliente para los agentes. Por ejemplo, en caso de un centro de atención telefónica subcontratado que puede representar a varias compañías, puede usar el desencadenador de script de agente DNIS para mostrar el script correcto según el número de teléfono del cliente que realiza la llamada. El texto del script también se puede usar para declinaciones de responsabilidad que se deban leer en alto al cliente por motivos legales en llamadas de ventas.

   Puede usar las respuestas para representar categorías para la clasificación de llamadas. Una vez que se ha clasificado la llamada, se creará y rellenará automáticamente un caso utilizando una acción. Este método se puede combinar con la lista de tareas para crear una potente lista de tareas de trabajo.

   Una característica interesante de las tareas de script de agente es que cada vez que se llega a una tarea en el componente de script de agente, todo el contenido de la entidad que compone la tarea pasa a la lista de parámetros de sustitución en el contexto de datos de Unified Service Desk. Esto se puede usar para extender la entidad de script del agente para agregar texto de plantilla de correo electrónico para que siempre que el agente llegue a un paso del script, el texto de la plantilla de correo electrónico esté disponible en el contexto de datos de Unified Service Desk que se usará para rellenar un correo electrónico.

   Ver también

   Guiar las interacciones de los clientes con scripts de agente
   Scripts de agente (control hospedado)
   Tutoriales de configuración de Servicios unificados
   Configure la aplicación del agente utilizando Servicios unificados

   Unified Service Desk 2.0

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