Luoda ja suunnitella vuorovaikutteisia lomakkeita vuorovaikutteiseen palvelukeskukseen
Julkaistu: helmikuu 2017
Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Uusia vuorovaikutteisia lomakkeita käyttäjien tuottavuuden parantamiseksi. Vuorovaikutteiset lomakkeet ovat käyttökokemus, joka säästää käyttäjiltä joitakin napsautuksia ja auttaa heitä pitämään kontekstin tietueiden käsittelyn yhteydessä.
Nämä lomakkeet tuodaan erityisesti käytettäväksi vuorovaikutteisessa palveluakeskuksessa, joka on suunniteltu ja optimoitu asiakaspalvelutilanteisiin.
Tärkeä
Vuorovaikutteiset lomakkeet -ominaisuus on käytössä Microsoft Dynamics 365 (online) -organisaatioissa vain, jos CRM Online 2016 -päivitys on asennettu. Tämä ominaisuus on käytettävissä paikallisissa Dynamics 365-organisaatioissa vain, jos päivitys CRM 2016 -versioksi on tehty. Haluatko tämän ominaisuuden käyttöösi?Dynamics 365 -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen.
Tässä ohjeaiheessa
Tuetut entiteetit
Ota entiteetit käyttöön vuorovaikutteista kokemusta varten
Lomakkeiden tyypit
Delegoi lomaketilaus
Tuetut entiteetit
Vuorovaikutteisia lomakkeita tuetaan vain yrityksiä, jotka käyttävät vuorovaikutteinen kokemusta.
Oletusarvon mukaan seuraavat kohteet ovat käytössä vuorovaikutteinen kokemuksessa ja niissä on luonut vuorovaikutteisia lomakkeita valmiina:
Tili
Yhteyshenkilö
Palvelupyyntö
Valmiit aktiviteetit (puhelu, tehtävä, sähköposti, tapaaminen ja yhteisöpalveluaktiviteetti)
Yhteisöpalveluprofiili
Jonon kohde
Tietoartikkeli
Huomautus
Näiden entiteettien lisäksi voit myös luoda tai mukauttaa vuorovaikutteisia koontinäyttöjä.Lisätietoja:Vuorovaikutteisen kokemuksen koontinäyttöjen määrittäminen
Löydät vuorovaikutteiset lomakkeet jokaiselle entiteetille ratkaisukeskuksen Mukauttaminen-alueen lomakeluettelosta. Vuorovaikutteisten lomakkeiden lomaketyyppi on Tärkein vuorovaikutuskeskeinen.
Mukauttajana voit mukauttaa lomakkeita niin, että on helpompaa organisaation käyttäjille löytää tai syöttää tietoja tehokkaasti. Voit luoda useita vuorovaikutteisia lomakkeita tällaisille yrityksille.
Voit ottaa kaikki uusi mukautettu entiteetti tai mukautetun aktiviteetin vuorovaikutteiset kokemukset ja sitten luoda vuorovaikutteisia lomakkeita sille.
Tärkeä
-
Kaikki mukautustehtävät vuorovaikutteisekseen palvelukeskukseen täytyy tehdä Microsoft Dynamics 365 WWW-sovelluksessa.
-
Et voi ottaa käyttöön muita valmiita entiteettejä kuin luettelossa olevaa vuorovaikutteista kokemusta varten.
Ota entiteetit käyttöön vuorovaikutteista kokemusta varten
Voit ottaa vuorovaikutteisen kokemuksen vain mukautettujen entiteettien tai aktiviteetteja varten. Vuorovaikutteinen kokemus aiemmin oletusarvo (out-of-box) kohteita ei voi ottaa käyttöön.
Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.
Avaa oletusratkaisu napsauttamalla Mukauta järjestelmää.
Kohdassa komponentit laajenna Entiteetit-solmu ja valitse entiteetti, joka otetaan käyttöön vuorovaikutteisia kokemuksia varten.
Valitse Ota käyttöön vuorovaikutteista kokemusta varten -valintaruutu.
Lomakkeiden tyypit
Seuraavassa taulukossa kuvataan erilaisia lomakkeita, jotka käytetään muodostamaan tietoja vuorovaikutteinen palvelukeskuksessa:
Lomaketyyppi |
Kuvaus |
|---|---|
Tärkein vuorovaikutuskeskeinen (tunnetaan myös nimellä Päälomake – palvelukonsoli) |
Nämä lomakkeet tarjoavat tärkeimmän käyttöliittymän entiteetin tietojen käsittelemiseen.Lisätietoja:Päälomakkeiden suunnittelunäkökohtia > [!NOTE] >Näitä lomakkeita käytetään vain vuorovaikutteisessa palvelukeskuksessa. Et voi käyttää näitä Microsoft Dynamics 365 WWW-sovelluksessa, Microsoft Dynamics 365 for Outlook ja Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin. |
Korttilomake |
Näitä lomakkeita käytetään vuorovaikutteisissa koontinäytöissä näyttämään entiteetin tiedot vuorovaikutteisten koontinäyttöjen viestivirroissa.Lisätietoja:Korttilomakkeen luominen ja muokkaaminen > [!NOTE] >Näitä lomakkeita käytetään vain vuorovaikutteisessa palvelukeskuksessa. Et voi käyttää näitä Microsoft Dynamics 365 WWW-sovelluksessa, Microsoft Dynamics 365 for Outlook ja Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin. |
Pikaluonti |
Nämä lomakkeet tarjoavat peruslomakkeen, joka on optimoitu uusien tietueiden luomiseen.Lisätietoja:Luo ja muokkaa pikaluontilomakkeita nopeasti Vuorovaikutteinen palvelukeskus käyttää samaa nopeasti luoda lomaketta, jota käytetään WWW-sovellukselle, ja käyttää samaa mukauttaminen kokemus. Lomakkeet esitetään kuitenkin vuorovaikutteisen palvelukeskuksen rakenteessa. |
Pikanäkymä |
Nämä lomakkeet näkyvät päälomakkeessa näyttääkseen muita tietoja tietueelle, jotka viittaavat lomakkeen hakukenttään. Lisäksi on valmiita pikalomakkeita, joita käytetään näyttämään liittyvän entiteetin tietueita. Kun avaat liittyvän entiteetin tietueeseen suorituksen aikana, tulee ruudun yläosaan vaakasuora välilehti. Pikalomakkeet jaetaan Dynamics 365 -verkkosovelluksen ja interaktiivisen palvelukeskuksen kesken. Jos pikalomake sisältää aliruudukkoja, aliruudukot näkyvät Dynamics 365 WWW-sovelluksessa suorituksen aikana, mutta ne ei näy vuorovaikutteisen palvelukeskuksen viitepaneelissa. |
Delegoi lomaketilaus
Kun sinulla on useita pää-, pikaluonti- tai mobiililomakkeita entiteetille, voit luoda lomaketilauksen. Lomaketilaus määrittää mitä käytettävissä olevista lomakkeista näkyy oletusarvon mukaan.Lisätietoja:Delegoi lomaketilaus
Katso myös
Luo ja suunnittele lomakkeita
Päälomakkeet - Vuorovaikutteinen kokemus -lomakkeen ja sen komponenttien käyttö
Luo ja muokkaa pikaluontilomakkeita nopeasti
Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen
© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet