Quels champs peuvent être synchronisés entre Dynamics 365 et Dynamics 365 pour Outlook ?

Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Les administrateurs de Dynamics 365 peuvent définir si une synchronisation se produit et le sens de synchronisation pour les champs Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Dynamics 365 pour Outlook.

Vous pouvez définir la synchronisation pour les entités répertoriées dans les tableaux suivants. Pour plus d'informations sur la façon dont définir la synchronisation des champs, voir Contrôler la synchronisation des champs entre Dynamics 365 et Dynamics 365 pour Outlook

Entité : Rendez-vous

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Dynamics 365 n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Dynamics 365 aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Contact

Remarques

1. Parent (Concernant) : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Société d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. En l'absence de synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Société dans Outlook. Les utilisateurs peuvent contrôler la mise à jour du champ Société pour les contacts Outlook dans Dynamics 365 pour Outlook.Pour plus d'informations :Aide et formation : définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre Dynamics 365 et Outlook ou Exchange

2. Lorsque l'entité contact est désactivée (Raison du statut: Inactif), le champ Outlook dans Outlook prend la Catégorie [Dynamics 365] Inactif. Cela permet de distinguer les statuts actif et inactif d'un ensemble de contacts Outlook suivis.

Entité : Télécopie

Remarques

1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.

   S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Dynamics 365, Dynamics 365 remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Lettre

Remarques

1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.

   S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Dynamics 365, Dynamics 365 remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Appel téléphonique

Remarques

1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.

   S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Dynamics 365, Dynamics 365 remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Rendez-vous périodique

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Dynamics 365 n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Dynamics 365 aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Activité de service

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Dynamics 365 n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Dynamics 365 aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Tâche

Remarques

1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.

   S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Dynamics 365, Dynamics 365 remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

3. Date de début : Lorsqu'une tâche est créée et suivie dans Outlook , le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure du rappel dans Outlook.

Voir aussi

Configurer Dynamics 365 pour Outlook
What fields can be synchronized between Dynamics 365 and Dynamics 365 for Outlook?

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