Configurer Dynamics 365 pour Outlook
Date de publication : février 2017
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Si les utilisateurs exécutent une version récente Microsoft Outlook, ils peuvent utiliser Microsoft Dynamics 365 pour Outlook. leDynamics 365 pour Outlook facilite à votre équipe l'utilisation des données Dynamics 365 dans l'environnement Outlook familier.
Cette section couvre l'installation et le déploiement de Dynamics 365 pour Outlook.
Important
Vous devez avoir la dernière version de Dynamics 365 pour Outlook (version 8.2.2.137) pour vous connecter à Dynamics 365 (online), version 9.0. La version 8.2.2.137 offre une prise en charge pour Transport Layer Security (TLS) 1.2 pour la connexion de Dynamics 365 pour Outlook et Dynamics 365 (online), version 9.0. Pour plus d'informations, voir Mise à jour pour Dynamics 365 for Outlook
À compter du 29/01/2018, compte tenu des nombreux commentaires des clients et de notre souhait de continuer à soutenir nos clients, nous avons décidé de ne pas déconseiller Dynamics 365 for Outlook (complément Outlook). Veuillez lire ce billet de blog pour plus d'informations.
Contenu de la section
Autorisations requises pour les tâches Dynamics 365 pour Outlook.
Désinstaller ou réparer Microsoft Dynamics 365 pour Outlook
Configuration de la synchronisation pour les rendez-vous, contacts et tâches
Installer Microsoft Dynamics 365 pour Outlook à l'aide d'une invite de commande
Récupération en cas d’échec de Microsoft Dynamics 365 pour Outlook
Contrôler la synchronisation des champs entre Dynamics 365 et Dynamics 365 pour Outlook
Quels champs peuvent être synchronisés entre Dynamics 365 et Dynamics 365 pour Outlook ?
Résolution des problèmes et notions à connaître sur Microsoft Dynamics 365 pour Outlook
Déclarations de confidentialité
Pour utiliser Microsoft Dynamics 365 pour Outlook, vous devez vous connecter à l’aide de vos informations d'identification (une adresse de messagerie et un mot de passe). Vous pouvez choisir d'enregistrer ces informations en local afin de ne pas devoir les fournir à chaque ouverture d'Outlook. Si vous faites ce choix, Dynamics 365 pour Outlook se connectera automatiquement à Microsoft Dynamics 365 (Online) chaque fois que vous ouvrirez Outlook.
Après la première connexion et utilisation de Dynamics 365 pour Outlook, la connexion entre votre ordinateur et Dynamics 365 (Online) est systématiquement établie dès que vous accédez à Internet. Vous ne pouvez choisir de désactiver la connexion entre votre ordinateur et Dynamics 365 qu'à l'aide d'un paramètre de configuration, mais si vous désactivez la connexion, Dynamics 365 pour Outlook peut subir une diminution de ses performances.
Si vous utilisez Dynamics 365 pour Outlook pour le suivi de votre courrier électronique, le fil de discussion de la messagerie sera visible pour les utilisateurs de votre organisation qui sont autorisés à le consulter.
Pour chaque courrier électronique reçu, Dynamics 365 pour Outlook envoie à Dynamics 365 (Online) l'adresse de messagerie de l’expéditeur, l'adresse de messagerie du destinataire et l'objet du message. Ainsi, Dynamics 365 (Online) peut déterminer si un courrier électronique spécifique doit être stocké ou non par le service Dynamics 365 (Online). Lorsque vous suivez un élément, une copie en est conservée par le service Dynamics 365 et celle-ci est visible pour les utilisateurs de votre organisation qui possèdent les autorisations appropriées. Lorsque vous annulez le suivi d’un élément, cette copie est automatiquement supprimée de Dynamics 365 (Online) uniquement si vous possédez l'élément.
Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 pour Outlook, lorsque vous vous déconnectez, une copie des données sur lesquelles vous travaillez est créée et stockée sur votre ordinateur local. Les données sont transférées de Dynamics 365 (Online) vers votre ordinateur à l'aide d'une connexion sécurisée et un lien est maintenu entre la copie locale et Dynamics 365 Online. La prochaine fois que vous vous connecterez à Dynamics 365 (Online), les données locales seront synchronisées avec Dynamics 365 (Online).
Un administrateur détermine si les utilisateurs d'une organisation sont autorisés ou non à utiliser Microsoft Dynamics 365 pour Outlook hors connexion à l'aide des rôles de sécurité.
Les utilisateurs et les administrateurs peuvent configurer les entités téléchargées via la synchronisation hors connexion à l'aide du paramètre Filtres de synchronisation de la boîte de dialogue Options. Les utilisateurs et les administrateurs peuvent également configurer les champs téléchargés (et chargés) à l'aide du paramètre Options avancées de la boîte de dialogue Filtres de synchronisation.
Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 (Online), lorsque vous utilisez la fonctionnalité Synchronisation avec Outlook, les données Dynamics 365 que vous synchronisez sont « exportées » vers Outlook. Un lien est maintenu entre les informations contenues dans Outlook et celles de Dynamics 365 (Online) afin qu'elles restent également actuelles. La synchronisation avec Outlook ne télécharge que les ID d'enregistrement Dynamics 365 à utiliser lorsqu'un utilisateur essaie de suivre et de définir un élément Outlook. Les données de la société ne sont pas stockées sur l'appareil.
Un administrateur détermine si les utilisateurs de votre organisation sont autorisés à synchroniser des données Dynamics 365 avec Outlook à l'aide des rôles de sécurité.
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