Personalizzare i dati business in elenchi, web part e siti
Contenuto dell'articolo:
Creare elenchi di dati business
Creare indicatori KPI ed elenchi di indicatori KPI
Creare e configurare report nel sito Centro report
Creare e configurare siti di dashboard
Creare altri siti di dati business
Dopo la configurazione dell'accesso ai dati business e la registrazione delle applicazioni nel Catalogo dati business, i dati business sono disponibili per l'utilizzo in elenchi, web part e siti di distribuzione. La creazione iniziale e la personalizzazione di elenchi, web part e siti viene eseguita da amministratori del sito, progettisti e collaboratori. Sebbene queste attività siano operazioni giornaliere per diversi utenti e non competano ai professionisti IT, è importante configurare elenchi, web part e siti nella fase di distribuzione iniziale di Microsoft Office SharePoint Server 2007.
Le attività di personalizzazione rilevanti durante la distribuzione includono le seguenti:
Creazione di elenchi di SharePoint con dati business che possono essere utilizzati da web part e siti che, a loro volta, utilizzano dati business.
Creazione di indicatori di prestazione chiave (KPI) basati su elenchi dati business, altri elenchi di SharePoint, cartelle di lavoro di Excel o origini dati disponibili in raccolte connessioni dati.
Creazione di report e aggiunta di elenchi di indicatori KPI e di elenchi dati business alla Raccolta report del sito Centro report o di qualsiasi sito che utilizza il modello Centro report.
Creazione e configurazione di siti di dashboard nel sito Centro report.
Creazione di siti Centro report aggiuntivi e di altri siti che utilizzano dati business.
Creare elenchi di dati business
Gli elenchi di dati business sono tutti gli elenchi di SharePoint che includono dati business. I dati vengono importati dalle proprietà di applicazioni line-of-business registrate nel Catalogo dati business. Gli elenchi di dati business vengono in genere archiviati nelle raccolte documenti dei siti correlati alle applicazioni che rappresentano l'origine dati e possono inoltre essere utilizzati per configurare web part per i dati business, le quali vengono utilizzate nei siti, ad esempio i siti di personalizzazione e il sito Centro report.
Attenersi alla procedura seguente per creare un elenco di dati business.
Creare un elenco di dati business
Fare clic su Elenchi sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Tutto il contenuto del sito nella visualizzazione elenco fare clic su Crea per creare un elenco personalizzato oppure fare clic sul collegamento di un elenco esistente.
Nella pagina dell'elenco scegliere Crea colonna dal menu Impostazioni.
Nella sezione Nome e tipo della pagina Crea colonna digitare un nome e quindi selezionare la casella di controllo Dati business.
Nella sezione Impostazioni aggiuntive colonna selezionare il tipo di dati business e il campo che contiene i dati che si desidera aggiungere all'elenco.
Per visualizzare il menu Azioni per il tipo di dati business selezionato, fare clic su Visualizza il menu Azioni.
Per collegare la colonna al profilo dati business del tipo selezionato, fare clic su Collega questa colonna alla pagina del profilo.
Fare clic su OK.
È possibile aggiungere il numero di colonne di dati business desiderato. Per ulteriori informazioni sugli elenchi di dati business, vedere il Manuale dell'utente.
Creare indicatori KPI ed elenchi di indicatori KPI
Gli indicatori KPI consentono di individuare rapidamente a livello grafico lo stato di un processo aziendale chiave. Gli indicatori KPI calcolano un singolo valore in base a un intervallo di dati proveniente da una delle varie origini e quindi verificano tale valore in relazione a un valore che rappresenta i progressi verso il raggiungimento di un obiettivo aziendale.
Per ogni indicatore KPI pianificato nella configurazione iniziale, si crea un elenco di indicatori KPI. Si aggiungono quindi uno o più indicatori KPI all'elenco, raggruppando gli indicatori KPI per i processi aziendali correlati. Per motivi organizzativi, ciascun elenco di indicatori KPI viene in genere creato e archiviato nel sito in cui verranno visualizzati gli indicatori KPI, ad esempio la Raccolta report di un sito Centro report.
Attenersi alla procedura seguente per creare indicatori KPI ed elenchi di indicatori KPI.
Creare indicatori KPI ed elenchi di indicatori KPI
Fare clic su Elenchi sulla barra di avvio veloce.
Nella pagina Tutto il contenuto del sito fare clic su Crea.
Nella sezione Elenchi personalizzati della pagina Crea fare clic su Elenco KPI.
Nella sezione Nome e descrizione della nuova pagina digitare un nome e una descrizione.
Nella sezione Struttura di spostamento fare clic su Sì se si desidera che l'indicatore di prestazione chiave (KPI) sia visibile nella barra di avvio veloce.
Fare clic su Crea.
Nella pagina Elenco KPI fare clic sul menu Nuovo e quindi selezionare il tipo di indicatore che si desidera aggiungere. È possibile utilizzare i dati di un elenco di SharePoint, una cartella di lavoro di Excel, un cubo di SQL Server 2005 Analysis Services da una raccolta connessioni dati o da un elenco manuale di valori.
Nella pagina Nuovo elemento immettere i valori delle proprietà pertinenti.
Per ulteriori informazioni sulla creazione e sulla configurazione di indicatori KPI, vedere il Manuale dell'utente.
Creare e configurare report nel sito Centro report
Per gli elenchi di dati business e gli elenchi di indicatori KPI basati su dati provenienti dal Catalogo dati business che si prevede di utilizzare nel sito Centro report, è possibile creare gli elenchi nella Raccolta report del sito Centro report. Questi elenchi possono quindi essere utilizzati in dashboard per il sito Centro report.
Nel sito Centro report è inoltre possibile creare report basati su dati di Excel. Per creare un report, utilizzare la procedura riportata di seguito.
Creare un report nel sito Centro report
Nella Raccolta report fare clic sul menu Nuovo e quindi su Report.
Nella pagina Report della Raccolta report immettere le proprietà per il report e quindi fare clic su OK.
Nella Raccolta report fare clic sul menu del report e quindi fare clic su Modifica in Excel per aggiungere dati al report.
Durante la distribuzione si aggiungeranno solo i report chiave individuati durante la pianificazione. Gli altri report possono essere aggiunti dagli utenti durante le normali operazioni.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di report per visualizzare dati di Excel, vedere Configurare Excel Services.
Creare e configurare siti di dashboard
I siti di dashboard vengono configurati aggiungendo e configurando le relative web part.
I siti di dashboard utilizzano web part di filtro per consentire di filtrare i dati visualizzati in web part Elenco KPI e cartelle di lavoro di Excel sia in modo automatico sia in base alla selezione dell'utente. In alcuni casi, tali siti possono includere anche web part per i dati business. Ogni filtro è connesso alle web part filtrate dall'amministratore del sito. È possibile creare siti di dashboard dal sito Centro report oppure da qualsiasi sito creato utilizzando il modello Centro report.
Le web part Elenco KPI vengono utilizzate per visualizzare un elenco di vari indicatori KPI relativi all'organizzazione oppure per visualizzare i dettagli di un singolo indicatore KPI da un elenco di indicatori KPI. Le web part Excel Web Access vengono utilizzate per visualizzare le informazioni delle cartelle di lavoro di Excel. Le web part per i dati business possono essere utilizzate per visualizzare i dati di applicazioni line-of-business mediante un elenco di dati business contenente i dati delle applicazioni pertinenti.
Per creare e configurare un sito di dashboard, attenersi alla procedura seguente.
Creare e configurare un sito di dashboard
Nella barra di avvio veloce nella home page del sito fare clic su Report per aprire il sito Centro report.
Nota
Se il modello di sito non include un sito del Centro report, è innanzitutto necessario creare un sito utilizzando il modello Centro report e quindi aprire tale sito.
Nella barra di avvio veloce nella home page del sito Centro report fare clic su Dashboard per aprire un elenco di dashboard nella pagina Raccolta report del sito Centro report.
Nella pagina Raccolta report fare clic sul menu Nuovo e quindi su Pagina dashboard.
Nella sezione Nome pagina della pagina Nuovo dashboard fornire un nome, un titolo e una descrizione per il sito di dashboard.
Nella sezione Elenco indicatori di prestazione chiave (KPI) selezionare Consenti di selezionare un elenco KPI esistente in un secondo momento.
Nota
In alternativa, è possibile selezionare Crea automaticamente un elenco KPI e quindi configurare l'elenco di indicatori KPI in un secondo momento.
Fare clic su OK.
Scegliere Modifica pagina dal menu Azioni sito nella pagina Dashboard.
Nell'area della pagina web part in cui si desidera aggiungere una web part fare clic su Aggiungi web part.
Nella sezione Web part suggerite della pagina Aggiungi web part selezionare la casella di controllo corrispondente al tipo di web part che si desidera aggiungere e quindi fare clic su Aggiungi.
Per configurare la web part, fare clic sul menu Modifica e quindi su Modifica web part condivisa.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione per web part relative a dati business, vedere Pianificare web part di dati business.
Per configurare web part di filtro, eseguire la procedura seguente.
Configurare web part di filtro
Nella pagina Aggiungi web part selezionare la casella di controllo per la web part di filtro che si desidera aggiungere e quindi fare clic su Aggiungi.
Nella web part di filtro fare clic su Modifica, scegliere Connessioni e quindi selezionare la web part da connettere al filtro.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione relative a web part di filtro, vedere Pianificare dashboard e filtri.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di web part Excel Web Access, vedere Configurare Excel Services.
Creare altri siti di dati business
Le web part per dati business e le web part Elenco KPI possono essere utilizzate in qualsiasi sito. Gli amministratori del sito possono aggiungere dati business a siti di personalizzazione in modo che ogni persona disponga di una visualizzazione personalizzata dei dati in ciascuna web part. Gli indicatori KPI dei principali processi aziendali sono spesso disponibili nelle home page del portale o nelle pagine del sito Centro ricerche organizzate attorno a dati business. Fare riferimento al piano di gerarchia del sito per la distribuzione iniziale e aggiungere per ogni sito pertinente le web part per i dati business e gli indicatori KPI.
Scaricare il manuale
Questo argomento è incluso nel manuale seguente, che può essere scaricato per una lettura e una stampa più agevoli:
Per un elenco completo dei manuali disponibili, vedere la Raccolta di documentazione tecnica su Office SharePoint Server (informazioni in lingua inglese).
Vedere anche
Concetti
Panoramica del capitolo: Configurare le caratteristiche di business intelligence
Pianificare elenchi di dati business
Pianificare web part di dati business
Pianificare gli indicatori di prestazioni chiave
Pianificare i report
Pianificare le azioni per dati business
Pianificare dashboard e filtri