Gestione delle risorse in Project Web App

Barra multifunzione di Centro Risorse

Centro Risorse fornisce informazioni approfondite sulle risorse dell'organizzazione. La barra multifunzione di Centro Risorse offre visibilità a livello di informazioni, assegnazioni e disponibilità delle risorse.

In Centro Risorse è possibile eseguire le operazioni seguenti:

• Modificare le informazioni sulle risorse. Alcuni attributi delle risorse, ad esempio le impostazioni del calendario, possono essere modificate solo tramite Project Professional 2010.

• Visualizzare e analizzare informazioni sulle risorse, ad esempio la disponibilità e l'allocazione ai vari progetti.

• Analizzare le prestazioni dei progetti esportando i dati in Excel 2010.

• Visualizzare le assegnazioni delle risorse a livello di attività e di progetto e in base alla disponibilità. I project manager e i manager delle risorse possono accedere a questa visualizzazione. Ogni gruppo visualizza informazioni specifiche per le proprie esigenze. Per impostazione predefinita, i project manager possono utilizzare solo l'opzione Visualizza assegnazioni risorse. Le informazioni visualizzabili dai project manager dipendono dalle categorie di sicurezza e dai gruppi di sicurezza di Project Server, nonché dai progetti a cui sono associati. Gli utenti con il ruolo predefinito di Project manager in Project Server 2010 non dispongono dell'autorizzazione Modifica dati delle risorse dell'organizzazione e pertanto non possono modificare né salvare informazioni correlate alle risorse nel pool di risorse dell'organizzazione.

• Visualizzare e approvare le schede attività delle risorse. L'approvazione delle schede attività è utile per le organizzazioni che dispongono di più reparti, ad esempio per stipendi e paghe e per la gestione di progetti, in cui è necessario che l'approvazione delle schede attività sia un processo distinto dall'aggiornamento dello stato di attività e progetti tramite schede attività.

• Modificare i valori sul lavoro effettivo per le assegnazioni di risorse inviati dai membri del team. Se l'organizzazione utilizza la caratteristica delle schede attività gestite di Project Server 2010, gli utenti che dispongono dell'autorizzazione appropriata possono aggiornare o modificare i dati sul lavoro effettivo immessi dai membri del team nelle relative schede attività e i periodi bloccati per le relazioni sulle schede attività.

Utilizzo dell'elenco a discesa Filtro e delle caratteristiche Raggruppa per di Centro Risorse

Gli elenchi a discesa Filtro e Raggruppa per consentono di personalizzare le modalità di ordinamento e raggruppamento di risorse. Le caratteristiche Filtro e Raggruppa per sono utili quando Centro Risorse include un numero elevato di risorse. Le opzioni di queste caratteristiche sono le seguenti:

• Filtro. Consente di filtrare le risorse utilizzando un filtro personalizzato. Per utilizzare un filtro personalizzato, selezionare Filtro personalizzato nell'elenco a discesa Filtro e quindi completare la finestra di dialogo Altri filtri.

• Raggruppa. Consente di raggruppare le risorse in base a valori specificati. Nell'elenco a discesa Raggruppa per selezionare un singolo raggruppamento nell'elenco disponibile, che corrisponde a tutte le colonne attive della visualizzazione, oppure creare un parametro di raggruppamento personalizzato.Quando si crea un raggruppamento personalizzato, è possibile impostare un ulteriore parametro selezionandolo nell'elenco a discesa Poi per. Il secondo parametro consente di applicare un filtro ai dati già filtrati con il primo parametro. Per rimuovere il raggruppamento, selezionare l'opzione Nessun raggruppamento nell'elenco a discesa Raggruppa per.

Tipi di risorse

Quando si utilizza la pagina Centro Risorse di Project Web App, tenere presente che esistono tre tipi di risorse per i progetti:

• Lavoro. Per risorsa Lavoro si intende qualsiasi persona o cosa impiegata per un'attività del progetto.

• Materiale. Le risorse di tipo Materiale sono gli oggetti resi disponibili e utilizzati per le attività di un progetto.

• Costo. La risorsa Costo è un costo non associato ad alcun periodo di tempo o quantità.

Visualizzare la disponibilità delle risorse

La pagina Disponibilità risorsa consente di visualizzare informazioni sulla disponibilità di specifiche risorse.

Per visualizzare la disponibilità di una risorsa

1. In Centro Risorse di Project Web App selezionare le risorse di cui visualizzare la disponibilità e quindi fare clic sul pulsante Disponibilità risorsa.

2. È possibile selezionare e deselezionare le risorse selezionate nell'elenco sinistro per modificare i numeri utilizzati per creare il grafico. Questa visualizzazione fornisce una rappresentazione grafica delle informazioni sulle risorse, che consente di valutare la disponibilità di una risorsa durante il periodo specificato in Intervallo date. Sono disponibili varie visualizzazioni che consentono di determinare la disponibilità della risorsa, ad esempio Lavoro assegnazioni per progetto, Disponibilità rimanente e Lavoro. I dettagli sulla disponibilità delle risorse sono rappresentati in formato tabella nella parte inferiore della pagina.

   Per modificare i dettagli delle risorse dell'organizzazione, selezionare la risorsa e quindi fare clic sul pulsante Apri. Viene aperto Project Professional 2010, che è necessario utilizzare per modificare la risorsa.

   Nota

   Solo gli utenti che dispongono dell'autorizzazione Modifica dati delle risorse delle organizzazioni e che hanno installato Project Professional 2010 nel computer locale possono modificare le risorse in Project Professional 2010.

Creare una nuova risorsa in Project Web App

Per aggiungere una nuova risorsa, utilizzare la caratteristica Nuove risorse nella pagina Centro Risorse.

Per creare una nuova risorsa in Centro Risorse

1. In Centro Risorse di Project Web App fare clic sul pulsante Nuova risorsa.

2. Specificare le proprietà necessarie per la risorsa.

3. Nella sezione Tipo completare le aree seguenti:

   • Tipo. Scegliere se la risorsa da creare è di tipo Lavoro, Materiale o Costo.

   • Preventivo. Selezionare questa casella di controllo se la risorsa è di tipo Preventivo.

   • Generica. La risorsa generica viene utilizzata per la pianificazione e dovrà poi essere sostituita con almeno una risorsa denominata più avanti nel processo di pianificazione. Se la risorsa è di questo tipo, selezionare la casella di controllo Generica.

4. Nella sezione Informazioni di identificazione completare le aree seguenti:

   • La risorsa può accedere a Project Server. Selezionare questa casella di controllo se si desidera che la risorsa sia anche un utente di Project Web App.

   • Nome visualizzato. Digitare il nome della risorsa in questa casella. Questo campo è obbligatorio.

   • Indirizzo di posta elettronica. Se la risorsa dispone di un indirizzo di posta elettronica che desidera associare al lavoro di progetto, immetterlo in questa casella.

   • RBS. Se l'organizzazione utilizza una struttura RBS (Resource Breakdown Structure), fare clic sul pulsante accanto a questo campo e selezionare il codice RBS appropriato per la risorsa nell'elenco.

   • Iniziali. In questo campo vengono automaticamente inserite le iniziali della risorsa, in base al nome specificato nella casella Nome visualizzato. Se si desidera utilizzare iniziali diverse per fare riferimento alla risorsa, specificarle nella casella Iniziali.

   • Nome collegamento ipertestuale. Se alla risorsa è associato un sito Web, specificare il relativo nome in questa casella.

   • URL collegamento ipertestuale. Se alla risorsa è associato un sito Web, specificare il relativo URL in questa casella.

5. Nella sezione Autenticazione utente completare le aree seguenti:

   Nota

   La sezione Autenticazione utente viene visualizzata solo se l'opzione La risorsa può accedere a Project Server è abilitata nella sezione Informazioni di identificazione.

   • Account accesso utente. Se si utilizza l'autenticazione integrata di Windows, specificare il nome dell'account utente nel formato NomeDominio\NomeAccountUtente. Se si utilizza l'autenticazione basata su moduli, specificare il nome dell'account utente nel formato NomeProviderAppartenenze:AccountUtente.

   • Impedisci sincronizzazione di Active Directory per questo utente. Selezionare questa casella di controllo per impedire la sincronizzazione di un account utente durante la sincronizzazione del pool di risorse con Active Directory.

6. Nella sezione Attributi assegnazione completare le aree seguenti:

   • Livellamento della risorsa consentito. Selezionare questa casella di controllo se si desidera che i project manager siano in grado di bilanciare il carico di lavoro della risorsa in base alla relativa disponibilità e alle assegnazioni (livellamento).

   • Calendario di base. Scegliere il calendario che rispecchia maggiormente la disponibilità generale della risorsa. Ad esempio, se l'organizzazione dispone di un calendario di base che tiene conto di festività o eventi specifici, è possibile impostarlo come calendario della risorsa. Il lavoro assegnato alla risorsa verrà programmato in base ai giorni non lavorativi del calendario.

   • Tipo di prenotazione predefinita. Scegliere se si desidera che la risorsa sia Approvata o Proposta quando si assegna il lavoro.

   • Responsabile scheda attività. Digitare il nome dell'utente che approva o rifiuta le schede attività della risorsa oppure fare clic su Sfoglia per selezionarlo in un elenco. Le risorse non possono avere responsabili scheda attività distinti.

   • Proprietario predefinito assegnazione. Digitare il nome dell'utente che approva o rifiuta l'avanzamento dell'attività della risorsa oppure fare clic su Sfoglia per selezionarlo in un elenco. Le risorse non possono avere proprietari di assegnazioni distinti. Se ad esempio la risorsa è una sala riunioni e il project manager tiene traccia del tempo in cui tale sala viene utilizzata, il proprietario dell'assegnazione può essere il project manager.

     Suggerimento

     È possibile impostare il proprietario delle assegnazioni di un progetto per ogni singola assegnazione.

   • Prima data disponibilità. Scegliere la data in cui la risorsa diventa disponibile per l'assegnazione di attività, se appropriato. Se per la risorsa non è impostato un periodo di disponibilità (ovvero è sempre disponibile), lasciare vuoto questo campo.

     Nota

     La prima e l'ultima data di disponibilità corrispondono alle data di disponibilità della risorsa, come indicato in Project Professional 2010.

   • Ultima data disponibilità. Selezionare l'ultima data in cui la risorsa è disponibile per lavorare alle attività, se appropriato. Se per la risorsa non è impostato un periodo di disponibilità (ovvero è sempre disponibile) lasciare vuoto questo campo.

   • Tariffa standard. Digitare la tariffa standard di retribuzione per la risorsa in questa casella.

   • Tariffa straordinario. Digitare la tariffa per gli straordinari della risorsa in questa casella.

   • Unità max. corrente (%). Specificare il periodo di tempo massimo di disponibilità di una risorsa per il lavoro, in percentuale. Se ad esempio la risorsa è disponibile a tempo pieno, digitare 100%. Se la risorsa è disponibile per la metà del tempo, digitare 50%.

   • Costo/Uso. Se alla risorsa è associata una tariffa unica per ogni utilizzo, digitare il costo in questa casella. Ad esempio, una società di noleggio furgoni potrebbe richiedere una tariffa unica anticipata, con un costo standard aggiuntivo per chilometro. La tariffa unica corrisponde al relativo costo per utilizzo.

7. Nella sezione Dettagli server di Exchange è possibile specificare se le attività dell'utente devono essere sincronizzate con Microsoft Exchange Server. Selezionare la casella di controllo Sincronizza attività se si desidera abilitare la sincronizzazione delle attività utilizzando Microsoft Exchange Server per l'utente. Per la sincronizzazione delle attività, è necessario configurare l'integrazione con Exchange.

   Per ulteriori informazioni su come configurare l'integrazione di attività con Microsoft Exchange Server, vedere Distribuire Project Server 2010 con Exchange Server nella Libreria TechNet.

   Nota

   La sezione Dettagli server di Exchange viene visualizzata solo se l'opzione La risorsa può accedere a Project Server è abilitata nella sezione Informazioni di identificazione.

8. Nella sezione Reparti fare clic sul pulsante accanto alla casella Reparti risorse e selezionare uno o più reparti da associare alla risorsa. Se la risorsa non è associata a un determinato reparto, lasciare vuoto questo campo.

   Suggerimento

   Le risorse associate a un reparto possono visualizzare meno informazioni quando utilizzano Project Web App. In questo modo possono trovare più rapidamente quello che cercano, rimuovendo gli oggetti di altri reparti che non si applicano al loro lavoro.

9. Se l'organizzazione ha creato codici ai fini del raggruppamento e della gestione dei costi, nella sezione Campi gruppo completare le aree seguenti:

   • Gruppo. Specificare il nome del gruppo in questa casella.

   • Codice. Specificare il codice del gruppo in questa casella.

   • Centro di costo. Specificare il codice del centro di costo del gruppo in questa casella.

   • Tipo costo. Fare clic sul pulsante accanto al campo Tipo costo e quindi selezionare il tipo di costo associato al gruppo.

10. Nella sezione Dettagli team fare clic sul pulsante accanto a Nome team e selezionare il team a cui appartiene la risorsa, se appropriato. Se la risorsa si occuperà di gestire e delegare le attività assegnate al team, selezionare la casella di controllo Pool assegnazioni team.

    Suggerimento

    Alcune organizzazioni creano una risorsa generica per ogni team, che sarà la prima a occuparsi delle attività assegnate al team. In questo modo, nessuna singola risorsa si assume l'assegnazione dell'attività prima che venga correttamente delegata. Se si sceglie di utilizzare una risorsa generica in questo modo, impostare il proprietario delle assegnazioni per la risorsa come manager del team, selezionare la casella di controllo Pool assegnazioni team e quindi selezionare il team nell'elenco Nome team.

11. Nella sezione Dati di identificazione sistema immettere ulteriori informazioni di identificazione dell'utente nella casella ID esterno, se appropriato.

    Ad esempio, il reparto risorse umane dell'organizzazione potrebbe utilizzare i numeri ID dei dipendenti per tenere traccia dei dati nei propri sistemi. Specificando questo numero ID nella casella ID esterno, è possibile identificare un'associazione tra la risorsa da creare e i dati sui dipendenti del reparto risorse umane. La casella ID esterno può anche essere utilizzata per facilitare il consolidamento delle relazioni sull'utilizzo delle risorse oltre le funzionalità fornite da Project Server.

    Suggerimento

    In caso di dubbi sulla necessità di specificare informazioni nella casella ID esterno, consultare gli altri reparti dell'organizzazione per stabilire se è utile collegare i dati delle risorse con altri sistemi o se lasciare vuota questa casella.

12. Dopo aver specificato tutte le informazioni, fare clic sul pulsante Salva per creare la nuova risorsa.

Aggiunta di risorse a un piano di progetto

Per assegnare risorse ad attività del progetto, è necessario creare un team di progetto. È possibile aggiungere risorse dell'organizzazione a un team di progetto tramite Project Web App o Project Professional 2010 utilizzando la caratteristica Crea team dall'organizzazione.

Per aggiungere una risorsa a un piano di progetto

1. Dopo aver pubblicato il piano di progetto, selezionare la scheda Progetto e quindi fare clic sul pulsante Crea team.

2. Per individuare rapidamente le risorse necessarie, applicare un Filtro personalizzato. Selezionare l'elenco a discesa Filtro, fare clic su Filtro personalizzato e applicare un filtro.

3. Dopo l'applicazione del filtro selezionare la risorsa desiderata e quindi fare clic sul pulsante Aggiungi. Il nome della risorsa verrà aggiunto all'elenco del team di progetto nella colonna destra. Fare clic sul pulsante Salva e chiudi per salvare le modifiche e tornare alla modalità di modifica in Centro Progetti.

4. Nella modalità di modifica di Centro Progetti assegnare risorse alle attività, aggiornare le informazioni dei campi personalizzati a livello di attività e impostare la durata e la data di inizio. In Project Web App è possibile assegnare più risorse a un'unica attività. L'assegnazione unitaria delle risorse è tuttavia 100% per l'attività.

   Nota

   Dopo aver modificato la durata, la percentuale di completamento e le date di inizio e fine e dopo aver collegato/scollegato attività, è necessario fare clic sul pulsante Calcola per rendere effettive le modifiche.

5. È possibile impostare attività e creare la logica del progetto stabilendo dipendenze, inserendo nuove attività, eliminando attività, contrassegnando le percentuali di completamento per le attività e regolando il livello di rientro delle attività con le icone della scheda Attività di Strumenti programmazione della barra multifunzione. Il funzionamento di queste caratteristiche è identico sia in Project Web App che in Project Professional 2010.

6. Dopo aver impostato le attività e aver creato la logica di programmazione, selezionare il pulsante Calcola per essere sicuri che tutte le modifiche vengano applicate ai dati dell'attività. Dopo aver impostato il piano di progetto, selezionare il pulsante Salva e quindi il pulsante Pubblica.

   Nota

   Le modifiche apportate alla programmazione del progetto non sono visibili in Centro Progetti o nella visualizzazione Attività dei membri del team finché non sono state pubblicate in Project Server.

7. Per chiudere il piano di progetto, selezionare la scheda Progetto nella barra multifunzione e quindi fare clic sul pulsante Chiudi. Verrà visualizzata la finestra Chiudi. Selezionare Sì per archiviare il piano di progetto.