Configurar Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365para tablets

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Seus usuários podem acessar seus dados de Dynamics 365 quando estiverem fora do campo usando os aplicativos a seguir:

• Dynamics 365 para telefones: Se estiver executando CRM Online 2015 Update 1 ou posterior, ou CRM 2016local ou posterior, você pode criar sua arquitetura de informações uma vez e as personalizações fluirão automaticamente para todos fatores forma. Muito é compartilhado com o Dynamics 365 para tablets.

  Vídeo: Estender o Dynamics CRM ao Smartphone

• Dynamics 365 para tablets: com os mesmos recursos básicos do Dynamics 365 para telefones, os usuários de tablet apreciarão a experiência otimizada do Dynamics 365 para uma tela maior.

Neste tópico

Introdução ao Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

O que os usuários precisam fazer

O que os administradores precisam fazer

Configurar Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Saiba mais sobre o Dynamics 365 para telefones

Idiomas com Suporte para Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Entidades e Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Autenticação e Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Considerações e práticas recomendadas para proteger dados do Dynamics 365 no Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Outros recursos

Aviso de privacidade

Introdução ao Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Requisitos

Para conhecer os requisitos de hardware e de software para o Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets, consulte Suporte do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets.

Requisitos da versão

Dynamics 365 para telefones requer CRM Online Update 1 ou posterior, ou CRM 2016 local ou posterior.Windows 10 precisa do novo Dynamics 365 para aplicativo do Windows. Este aplicativo não pode ser usado com versões anteriores do CRM Online ou Dynamics CRM locais.

as organizações que usamMicrosoft Dynamics 365 (online)Dynamics 365 para tablets requerem a versão Microsoft Dynamics CRM Online do segundo semestre de 2013 ou posterior.

Privilégios necessários

O Microsoft Dynamics 365 usa um privilégio de segurança, o Dynamics 365 para celulares, para conceder acesso ao Dynamics 365 para telefones e ao Dynamics 365 para tablets. O privilégio é pré-configurado para funções de Vendas, mas não para direitos de acesso, então você pode querer adicionar a outras funções de suas equipes.

Siga estas etapas para verificar e atribuir o privilégio de segurança a um direito de acesso:

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Clique em Direitos de Acesso

3. Escolha um direito de acesso > guia Gerenciamento de Negócios.

4. Na seção Privilégios Relacionados à Privacidade, verifique se o Dynamics 365 para celulares está definido como Organização. Caso contrário, clique ou toque em Dynamics 365 para celulares.

5. clique em Salvar e Fechar para salvar as alterações aos direitos de acesso.

6. Envie um e-mail aos usuários habilitados do tablet, informando que eles podem baixar o aplicativo móvel da loja de aplicativos. Inclua a URL da organização e informações de acesso por e-mail.

Isso é aplicado às novas instalações do Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM 2013 ou posterior e aos clientes que fizeram atualização do Microsoft Dynamics CRM 2011. É possível adicionar ou remover esse privilégio das funções de segurança padrão ou personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Os usuários que não têm esse privilégio verão o seguinte erro:

Não foi autorizado a usar esse aplicativo. Verifique com o administrador do sistema para atualizar as suas configurações.

Além disso, principalmente se você tiver criado uma função de segurança personalizada, verifique se essas entidades têm permissão de Leitura.

1. Vá para Configurações > Segurança.

2. Clique em Direitos de Acesso

3. Escolha um direito de acesso > guia Personalização. Verifique se a permissão Ler está definida para as seguintes entidades:

   • Controle Personalizado

   • Configuração Padrão do Controle Personalizado

   • Recurso de Controle Personalizado

   • Metadados do Aplicativo do Sistema

   • Formulário do Sistema

   • Metadados do Aplicativo do Usuário

   • Exibição

4. Escolha um direito de acesso > guia Gerenciamento de Negócios. Verifique se a permissão de Leitura está definida para a seguinte entidade:

   • Configurações do Usuário

5. clique em Salvar e Fechar para salvar as alterações aos direitos de acesso.

O que os usuários precisam fazer

Consulte o tópico: Ajuda e Treinamento: Guia do usuário do CRM para telefones e tablets

Instalar o Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets

Ajuda e Treinamento: Instalar o Dynamics 365 para tablets e telefones

O que os administradores precisam fazer

Privilégios de segurança

O Microsoft Dynamics 365 usa um privilégio de segurança, o Dynamics 365 para celulares, para conceder acesso ao Dynamics 365 para telefones e ao Dynamics 365 para tablets. Este privilégio é pré-configurado para funções de Vendas, mas não para direitos de acesso, então você pode querer adicionar a outras funções de suas equipes.

Habilitar painéis para usuários do Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets

Há vários painéis disponíveis para usuários do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets. Depois que você configurar painéis padrão ou personalizados para acesso móvel, os usuários poderão modificar com facilidade quais painéis aparecerão e como eles aparecerão nos telefones ou nos tablets.

1. Vá para Configurações > Personalizações.

2. Clique em Personalizar o Sistema.

3. Em Componentes, clique em Painéis.

4. Clique duas vezes ou pressione e segure o painel que deseja habilitar para acesso do telefone ou do tablet.

5. Clique em Propriedades > Habilitar para celulares > OK.

6. Clique em Salvar.

Mostre aos usuários como definir e exibir os painéis habilitados nos telefones ou tabletes. Mais informações: Ajuda e Treinamento: Explorando o Dynamics 365 para telefones e tablets

Você pode atribuir direitos de acesso a um painel, de forma que esse painel seja exibido somente aos usuários com determinados direitos de acesso. Por exemplo, para definir quem terá acesso ao Painel de Vendas, clique em Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > Painéis e selecione Painel de Vendas. Em seguida, clique em Habilitar Direitos de Acesso.

Prepare sua implantação local do Dynamics 365 para Windows 8.1

Para implantar o aplicativo Dynamics 365 para Windows 8.1, analise os seguintes cenários.

	Ação de administração
Você está usando o Microsoft Dynamics CRM Online do segundo trimestre de 2014 ou posterior.	Nenhum. Você pode pular as etapas nesta seção. Elas são aplicadas apenas para o Microsoft Dynamics 365 local.
Você está usando uma versão local do Dynamics 365 que seja anterior ao Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Atualize para o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior e siga as etapas nesta seção.
Sua organização está executando o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior.	Siga as etapas nesta seção.

Antes dos seus usuários instalarem o aplicativo do Windows 8.1, execute estas etapas:

1. Certifique-se de que seu servidor do Dynamics 365 está atualizado para o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) ou posterior.

2. Atualize uma configuração de Registro nos seus dispositivos móveis.

Atualizar o Registro em dispositivos móveis gerenciados

Se seus dispositivos móveis forem gerenciados, no controle da política de grupo, as seguintes etapas descrevem o que você precisa fazer.

1. Se você pretende usar a política de grupo para fazer uma implantação em todo domínio da alteração do registro necessária e o servidor não estiver executando o Windows Server 2012 R2, baixe e instale Modelos administrativos no Windows Server.

2. Abra o Editor de Gerenciamento de Política de Grupo.

3. Selecione uma política existente ou crie uma nova política.

4. Vá para Configuração do Computador > Políticas > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Tempo de Execução do Aplicativo e defina Ativar regras de URI de conteúdo dinâmico para aplicativos de armazenamento do Windows para Habilitado.

5. Clique em Mostrar e adicione a URL da sua organização. Por exemplo, https://orgname.contoso.com.

6. Feche o editor da política de grupo e salve suas alterações.

Para obter mais informações:Como atualizar links para páginas da Web externas para um ambiente empresarial e Política de Grupo

Atualizar o Registro em dispositivos móveis não gerenciados usando um script

Se os dispositivos móveis não forem gerenciados, consulte o seguinte exemplo de script do PowerShell que mostra como alterar o registro em cada dispositivo do Windows 8.1 ou posterior.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Atualizar o Registro em dispositivos móveis não gerenciados usando o Editor de Registro

Se os dispositivos móveis não forem gerenciados, você também pode alterar o registro em cada dispositivo do Windows 8.1 ou posterior com as seguintes etapas:

1. Inicie o Editor do Registro.

2. Antes de fazer alterações no registro, você deve fazer backup. Clique em Arquivo > Exportar e insira as configurações.

3. Localize a seguinte subchave do Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Clique com o botão direito do mouse ou toque em políticas, aponte para Novo e clique em Chave.

5. Digite Pacotes e pressione ENTER.

6. Clique com o botão direito do mouse ou toque em Pacotes, aponte para Novo e clique em Chave.

7. Digite Aplicativos e salve o texto.

8. Clique com o botão direito do mouse ou toque em Aplicativos, aponte para Novo e clique em Valor DWORD (32 bits).

9. Digite EnableDynamicContentUriRules e salve o texto.

10. Clique com o botão direito do mouse ou toque em EnableDynamicContentUriRules e clique em Modificar.

11. Digite 1 na caixa Dados do Valor e clique em OK.

12. Clique com o botão direito do mouse ou toque em Aplicativos, aponte para Novo e clique em Chave.

13. Digite ContentUriRules e salve o texto.

14. Clique com o botão direito do mouse ou toque em ContentUriRules, aponte para Novo e clique em Valor da Cadeia de Caracteres.

15. Digite 1 e salve o texto.

16. Clique com o botão direito do mouse ou toque em 1 e clique em Modificar.

17. Digite a URL da organização do Dynamics 365 na caixa Dados de Valor (por exemplo, https://contoso.com) e clique em OK.

18. Feche o Editor do Registro.

    Agora você pode apontar seus usuários para o aplicativo do Windows 8.1, para que eles possam acessar a funcionalidade adicionada de experiência offline.Para obter mais informações:Ajuda e Treinamento: Instalar o aplicativo Dynamics 365 para tablets

Configurar Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Barra de navegação

Se uma entidade estiver habilitada para o Dynamics 365 para celulares e aparecer na barra de navegação (mapa do site) para o aplicativo Web, então ele também aparecerá na barra de navegação no Dynamics 365 para telefones e no Dynamics 365 para tablets.

Os aplicativos Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets mostrarão as entidades como uma lista plana na mesma ordem que o mapa do site no aplicativo Web. Eles ignoram qualquer agrupamento nas áreas do aplicativo Web. Você pode adicionar uma entidade a vários grupos no aplicativo Web, mas Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets exibem uma lista encurtada e não mostram quaisquer repetições.Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets aplicam seu direito de acesso Microsoft Dynamics 365, para que você não veja uma entidade a menos que tenha acesso de leitura para a entidade.

As entidades personalizadas usam um símbolo fixo de entidade personalizada.

Listas simples

As listas de registros exibidas no Painel de Vendas e dentro de um formulário são exibidas como listas simples. Essas listas têm uma aparência diferente da exibição normal de registros. Há algumas ações usadas frequentemente que você pode realizar em uma lista simples.

• Toque no cabeçalho da lista para ver a lista completa da exibição atual.

• Toque em um item da lista para abrir o formulário para esse item.

• Toque e segure em um item para exibir a barra de comandos.

• Toque no botão Novo Item + à direita do nome de exibição para criar um novo registro desse tipo.

Aqui seguem algumas coisas a se observar:

• Você verá o botão Novo Item + à direita do nome de exibição de qualquer tipo de entidade que esteja habilitada para leitura/gravação do Dynamics 365 para tablets.

• As listas simples recuperam dezenas de registros por vez independente da configuração Registros por Página na sua área Opções Pessoais do aplicativo Web. Quando você deslizar para a parte inferior da lista, o Dynamics 365 para tablets exibe registros adicionais.

Campos exibidos

Uma visualização normal dos registros exibidos em todas as colunas na definição de exibição. Uma lista simples exibe as primeiras colunas da exibição selecionada. As listas simples também serão capazes de exibir imagens para cada registro se a entidade estiver habilitada para exibir imagens.

O número de campos que você verá na lista é diferente, dependendo se a entidade está ou não habilitada para imagens. Se for, a imagem é a primeira coisa a ser exibida. Próximo à imagem, o campo principal da entidade é exibido primeiro e envolverá até 2 linhas. O campo principal é seguido pelas 2 primeiras colunas na exibição que não são o campo principal. Esses campos serão exibidos cada um em uma linha.

Se a entidade não estiver habilitada para imagens, o campo principal da entidade é exibido primeiro. O campo principal é seguido pelas três primeiras colunas na exibição que não são o campo principal.

Existem alguns tipos especiais da lista: Atividade, Participantes e Equipe de Vendas. Essas opções serão discutidas nas próximas seções.

Listas de Atividades

A lista simples para atividades inclui algumas funcionalidades especiais que não estão disponíveis em outras listas. Cada tipo de atividade padrão (como Chamada telefônica e Tarefa) inclui um símbolo para diferenciá-la de outros tipos de atividades. Próximo ao símbolo, o campo principal da atividade é exibido e envolverá até três linhas. O próximo campo a ser exibido é o primeiro campo da exibição (excluindo o campo principal), Data de Conclusão e Tipo de Atividade. Atividades que podem marcadas como concluídas terão uma caixa de seleção ao lado. Toque na caixa de seleção para marcar a atividade como concluída.

A lista de atividades exibe atividades que vencem hoje e atividades vencidas em uma cor mais escura. As atividades que não vencem hoje ou que não venceram aparecem em uma cor mais simples. Atividades com uma data de vencimento terão a data e a hora em que vencem.

Aqui seguem algumas coisas a se observar:

• O campo Descrição para e-mails não será exibido nas listas.

• Para Atividades, o botão do Novo Item + abre um pop-up para que você possa selecionar o tipo de atividade a criar. Este pop-up contém uma lista de todas as atividades de gravação/leitura habilitadas.

Listas de Participantes e Equipe de Vendas

As listas Participantes e Equipe de Vendas que aparecem em uma Oportunidade exibem o campo principal e a função. Essas duas listas de entidades podem criar e editar. Quando você toca no botão Novo Item + dessas listas, os itens da lista existente vão para baixo e uma consulta e uma lista suspensa aparecerão. Agora você pode selecionar (ou criar) uma entidade para adicionar a lista à pesquisa e atribuir uma função na lista suspensa.

Editar também é uma experiência integrada. Se você tocar na seta para baixo ao lado do nome da função, a lista suspensa é exibida no modo de edição e você pode alterar funções.

Escolher Exibição

Para alterar o modo de exibição usado para exibir uma lista de registros, toque e segure no nome da lista. A barra de comandos é exibida, incluindo o botão Selecionar Modo de Exibição. Toque no botão Selecionar Modo de Exibição para selecionar uma exibição diferente.

Exibições pessoais são listadas antes das exibições do sistema. Não é possível criar novas exibições no Microsoft Dynamics 365.

Gráficos

Todos os gráficos que você pode criar no Designer de gráfico, como a Barra, Linha, Pizza e Funil podem ser exibidos no Dynamics 365 para telefones e no Dynamics 365 para tablets.

Aqui seguem algumas coisas a se observar:

• Abra o gráfico do Painel de Vendas para obter uma página com um gráfico e os registros usados para gerar o gráfico.

• Selecione as seções do gráfico para visualizar os registros filtrados para essa parte do gráfico.

• Os gráficos não estão disponíveis offline com Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets.

• É possível adicionar gráficos em painéis e em páginas de gráfico apenas.

Formulários

Os formulários Dynamics 365 para tablets tem base no princípio de desenvolvimento de design “e depois implantam pelos clientes”. O comportamento e os processos empresariais em formulários do Dynamics 365 para tablets funcionam de maneira semelhante aos formulários no aplicativo Web, mas com um fluxo ajustado para um tablet. No Microsoft Dynamics 365 (online e local) ou posterior, é possível visualizar a aparência de formulários de telefones e tablets ao personalizar o aplicativo da Web.

Formulário de Clientes potenciais de vendas no aplicativo Web

>

Formulário de Cliente potencial de vendas no Dynamics 365 para tablets

Este diagrama mostra partes comuns da atualização de formulários de entidade no aplicativo Web.

O Dynamics 365 para tablets obtém muitos dos principais elementos de formulário e apresenta-os de forma que seja otimizada para tablets, conforme mostrado no diagrama a seguir.

Relações

A área de Relacionamentos do formulário exibe os relacionamentos de entidade configurados na área de Navegação de um formulário. Se um relacionamento entre entidades estiver configurado para ser exibido na área de Navegação dentro da personalização do formulário e a entidade estiver habilitada para Dynamics 365 para tablets, o relacionamento entre entidades aparecerá na seção Relacionamentos. O bloco de relacionamento de Conexões não é exibido no Dynamics 365 para tablets.

A seção de relacionamentos também tem um bloco que representa o proprietário do registro, que é um campo de Pesquisa. Além do bloco Proprietário, há alguns outros exemplos de blocos embutidos no código que representam campos de pesquisa. Por exemplo: o formulário Contato contém um bloco para exibir a conta primária. Não é possível escolher os campos de Pesquisa adicionais como blocos nesta seção.

O formulário de personalização que mostra itens de navegação no lado esquerdo da tela

Seção de Relacionamentos em um formulário

Aqui seguem algumas coisas a se observar:

• Os formulários em Dynamics 365 para tablets são limitados a 5 guias (ou 75 campos e 10 listas). Esse limite não inclui campos ocultos.

• Os feeds de atividade e o Yammer não são suportados no Dynamics 365 para tablets.

Saiba mais sobre o Dynamics 365 para telefones

Formulários

Os formulários no Dynamics 365 para telefones usam o tipo de formulário Principal. O comportamento e os processos empresariais em formulários do Dynamics 365 para telefones funcionam de maneira semelhante aos formulários no aplicativo Web, mas com um fluxo ajustado para um telefone.

Para simplificar ainda mais os formulários, você pode ocultar componentes no aplicativo de telefone. É possível ocultar guias, seções, subgrades, campos e gráficos. Por exemplo, para ocultar a guia Detalhes no formulário Contato, clique em Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Componentes > expanda Entidades > expanda a entidade Contato > Formulários. Selecione o formulário Contato, então role para baixo e clique em Detalhes. Clique em Alterar Propriedades e desmarque a caixa de seleção Disponível no telefone para ocultar a guia Detalhe no formulário Contato para usuários de telefone.

Diferenças com outras Dynamics 365 para tablets

Há algumas das diferenças entre o Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets:

• Listas simples não estão disponíveis no Dynamics 365 para telefones. Em vez disso, use a barra de comandos … e clique em Selecionar Modo de Exibição para alterar a exibição.

• A detecção de duplicidade não está disponível.

• O recurso de Abrir no navegador não está disponível.

Idiomas com Suporte para Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

O Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets dão suporte aos seguintes idiomas:

• Basco (Basco) - 1069

• Búlgaro (Bulgária) - 1026

• Catalão (Catalunha) - 1027

• Chinês (RAE de Hong Kong) - 3076

• Chinês (República Popular da China) - 2052

• Chinês (Simplificado) - 2052

• Chinês (Taiwan) - 1028

• Chinês (Tradicional) - 1028

• Croata (Croácia) - 1050

• Tcheco (República Tcheca) - 1029

• Dinamarquês - 1030

• Holandês - 1043

• Inglês - 1033

• Estoniano - 1061

• Finlandês - 1035

• Francês - 1036

• Galego

• Alemão - 1031

• Grego - 30

• Híndi (Índia) - 91

• Húngaro - 36

• Indonésio - 62

• Italiano - 1040

• Japonês - 1041

• Cazaque - 705

• Coreano - 82

• Letão - 371

• Lituano - 370

• Norueguês - 47

• Polonês - 48

• Português (Brasil) - 55

• Português (Portugal) - 2070

• Romeno - 40

• Russo - 7

• Sérvia

• Eslovaco - 421

• Esloveno - 386

• Espanhol - 3082

• Sueco - 46

• Tailandês - 66

• Turco - 90

• Ucraniano - 380

Quando o aplicativo carrega pela primeira vez após a instalação, ele determinará o idioma do dispositivo e carregará a interface do usuário em tal idioma. Se o idioma do dispositivo não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo carregará em inglês. Depois que o aplicativo for configurado em uma organização Microsoft Dynamics 365, o aplicativo será carregado no idioma especificado nas opções pessoais do usuário. Se o idioma do usuário não for um dos idiomas aceitos, o aplicativo retornará para o idioma de base da organização do Dynamics 365, se ela estiver na lista de idiomas com suporte. Se o idioma base da organização não tiver suporte, o inglês será a reversão final se estiver habilitado no servidor.

Entidades e Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Você pode habilitar um conjunto limitado de entidades para o Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets. Para ver se a entidade está habilitada ou para habilitar uma entidade, clique em Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema > Entidades. Selecione uma entidade e revise as configurações do Outlook e Celular.

Aqui seguem algumas coisas a se observar:

• Todas as entidades personalizadas podem ser habilitadas para o Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets.

• Você pode usar a Pesquisa para entidades que não estejam habilitadas para o Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets de um registro que esteja habilitado e ver os dados. Entretanto, você não poderá editar a entidade.

Entidades que são visíveis e leitura/gravação no Dynamics 365 para telefones e no Dynamics 365 para tablets

Nome da Entidade	Propriedade Visibilidade do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets	Propriedade Somente Leitura do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets
Conta	Modificável	Modificável
Atividade	Não modificável	Não modificável
Compromisso	Modificável	Modificável
Ocorrência	Modificável	Modificável
Concorrente	Modificável	Modificável
Conexão	Não modificável	Modificável
Contato	Modificável	Modificável
Fatura	Modificável	Modificável
Cliente Potencial	Modificável	Modificável
Anotação	Não modificável	Não modificável
Oportunidade	Modificável	Modificável
Ordem	Modificável	Modificável
Telefonema	Modificável	Modificável
Cotação	Modificável	Modificável
Atividade Social	Modificável	Modificável
Perfil Social	Modificável	Modificável
Tarefa	Modificável	Modificável

Entidades que estão visíveis e somente leitura no Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Nome da Entidade	Propriedade Visibilidade do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets	Propriedade Somente Leitura do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets
Anexo	Não modificável	Não modificável
e-mail	Modificável	Não modificável
Qualificação	Não modificável	Não modificável
Artigo da Base de Dados de Conhecimento	Modificável	Não modificável
Lista de Preços	Não modificável	Não modificável
Produto	Modificável	Não modificável
Fila	Modificável	Não modificável
Documento do SharePoint	Não modificável	Não modificável
Instância do KPI de SLA	Não modificável	Modificável
Equipe	Não modificável	Não modificável
Usuário	Não modificável	Não modificável
Recurso da Web	Não modificável	Não modificável

Autenticação e Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

O Dynamics 365 para telefones e o Dynamics 365 para tablets autenticam usuário usando a autenticação baseada em navegador, o que significa que nenhuma credencial é armazenada no telefone.

Microsoft Dynamics 365 (online)

Os usuários do Dynamics 365 para telefones e do Dynamics 365 para tablets que passaram do Microsoft Dynamics 365 (online) para o Ambiente do Microsoft Online Services renovarão automaticamente sua assinatura por até 30 dias.

Microsoft Dynamics CRM 2015 ou posterior (versões locais)

As conexões doDynamics 365 para tablets ao Microsoft Dynamics CRM 2015 ou posterior precisam de uma Implantação para a Internet.

Considerações e práticas recomendadas para proteger dados do Dynamics 365 no Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets

Considere o seguinte ao planejar a segurança para o Dynamics 365 para tablets:

• Transmissão de dados. O Dynamics 365 para tablets exige um Implantação para a Internet (IFD), portanto, quando os dispositivos móveis da sua organização sincronizam os dados do Dynamics 365 com seu Dynamics 365 online ou local, os dados são criptografados com o Transport Layer Security (TLS) ou Secure Sockets Layer (SSL).

• Dados armazenados em cache. O Dynamics 365 para telefones e Dynamics 365 para tablets apenas armazena registros em cache e listas que você tenha acessado recentemente no aplicativo. Para desmarcar dados armazenados em cache, os usuários poderão reconfigurar ou de saída.Para obter mais informações: consulte "Qual é a diferença entre sair e reconfigurar?" in Ajuda e treinamento: Saia ou reconfigure Dynamics 365 para tablets

• Criptografia dos dados em cache. Os dados armazenados em cache não são criptografados. Você pode usar o BitLocker para criptografar todo o disco rígido em um dispositivo do Windows 8 ou posterior. Para dispositivos Apple e Android, considere o Windows Intune ou um produto de outra empresa para criptografar o disco rígido no dispositivo móvel.

Outros recursos

Salvar

Os registros são salvos no Dynamics 365 para tablets, dependendo de como você definiu o salvamento automático nas configurações da organização. Para exibir as configurações de salvamento, clique na guia Configurações > Administração > Configurações do Sistema > Geral. Exibir as configurações em Selecionar a opção padrão para salvar formulários.

Se o salvamento automático for:

• habilitado para a organização, as alterações nos formulários serão salvas quando os usuários fecharem os formulários.

• Desabilitado para a organização, os usuários deverão usar a barra de comandos e clicar em Salvar para salvar as alterações no formulário.

Imagens

Imagens, como fotos de contato, não são armazenadas no cache do navegador. Imagens podem não ser exibidas quando os usuários trabalham offline com o Dynamics 365 para tablets.

Aviso de privacidade

O Dynamics 365 para tablets e smartphones, além do Project Finder for Project Finder for Microsoft Dynamics 365 (o “Aplicativo”), permite que os usuários acessem o Microsoft Dynamics CRM ou a instância do Dynamics 365 de seus dispositivos tablet e smartphone. Para oferecer esse serviço, o Aplicativo processa e armazena informações, como as credenciais do usuário e os dados processados por ele, no Microsoft Dynamics CRM ou no Dynamics 365. O Aplicativo é oferecido para uso somente aos usuários finais de clientes da Microsoft que sejam usuários autorizados do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365. O Aplicativo processa as informações do usuário em nome do cliente aplicável da Microsoft. A Microsoft poderá divulgar as informações processadas pelo Aplicativo a pedido da organização que concede aos usuários acesso ao Microsoft Dynamics CRM ou ao Dynamics 365. A Microsoft não usa as informações dos usuários processadas pelo Aplicativo para nenhuma outra finalidade.

Se os usuários usam o Aplicativo para se conectar ao Microsoft Dynamics CRM (online) ou ao Microsoft Dynamics 365 (online), ao instalar o Aplicativo, eles concordam com a transmissão da ID da organização atribuída e a ID do usuário final atribuído para a Microsoft com a finalidade de permitir conexões entre vários dispositivos ou aprimorar o Microsoft Dynamics CRM (online), o Microsoft Dynamics 365 (online) ou o Aplicativo.

Dados de localização. Se os usuários solicitarem e habilitarem serviços ou recursos baseados em localização no Aplicativo, ele poderá coletar e usar dados precisos sobre sua localização. Os dados de localização precisos podem ser dados de GPS (Global Position System), bem como os dados que identificam as torres celulares mais próximas e os hotspots de Wi-Fi. O Aplicativo pode enviar dados de localização para o Microsoft Dynamics CRM ou o Dynamics 365. O Aplicativo pode enviar os dados de localização para o Bing Mapas e outros serviços de mapeamento de terceiros, como o Google Maps e o Apple Maps, um usuário atribuído no smartphone do usuário para processar os dados de localização do usuário no Aplicativo. Os usuários podem desabilitar recursos ou serviços baseados em localização ou desabilitar o acesso do Aplicativo à localização do usuário desativando o serviço de localização ou o acesso do Aplicativo ao serviço de localização. O uso do Bing Mapas pelos usuários é regido pelos Termos de Uso do Usuário Final do Bing Mapas disponíveis em https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e pela Política de Privacidade do Bing Mapas disponível em https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. O uso de serviços de mapeamento de terceiros e todas as informações fornecidas pelos usuários são regidos pelos termos de uso do usuário final do serviço e pelas políticas de privacidade específicas. Os usuários devem analisar cuidadosamente esses outros termos de uso de usuário final e as políticas de privacidade.

O Aplicativo pode incluir links para outros serviços da Microsoft e de terceiros cujas práticas de privacidade e segurança podem ser diferentes daquelas do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365.  SE OS USUÁRIOS ENVIAREM DADOS PARA OUTROS SERVIÇOS DA MICROSOFT OU DE TERCEIROS, ESSES DADOS SERÃO REGIDOS PELAS RESPECTIVAS POLÍTICAS DE PRIVACIDADE. Para evitar dúvidas, os dados compartilhados fora do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 não serão cobertos pelos contratos de usuários do Microsoft Dynamics CRM ou do Dynamics 365 ou pela Central de Confiabilidade aplicável do Microsoft Dynamics. A Microsoft incentiva os usuários a examinarem essas outras políticas de privacidade.

Os usuários licenciados do Dynamics 365 Online com direitos de acesso específicos (CEO, gerente comercial, gerente de vendas, vendedor, administrador do sistema, personalizador de sistema, vice-presidente de vendas) têm autorização automática para acessar o serviço usando o Dynamics 365 para tablets, além de outros clientes.

Um administrador tem controle total (no nível de direito de acesso ou entidade) sobre a capacidade de acesso e o nível de acesso autorizado associado ao cliente de tablet. Os usuários podem acessar o Dynamics 365 (online) usando o Dynamics 365 para tablets, e os dados do cliente serão armazenados em cache no dispositivo que está executando o cliente específico.

Com base nas configurações específicas nos níveis de entidade e de acesso do usuário, os tipos de dados do cliente que podem ser exportados do Dynamics 365 (online) e armazenados em cache no dispositivo de um usuário final incluem dados de registro, metadados de registro, dados da entidade, metadados da entidade e lógica de negócios.

Confira Também

Segurança e gerenciamento de Dynamics 365 para telefones e tablets
Solução de problemas e recomendações para o Dynamics 365 para telefones e tablets
Ajuda e Treinamento: Instalar o Dynamics 365 para tablets e telefones
Ajuda e Treinamento: Guia do usuário do CRM para telefones e tablets
Assista aos vídeos do Microsoft Dynamics CRM no YouTube

© 2017 Microsoft. Todos os direitos reservados. Direitos autorais