Criar relatórios e formulários para cenários e soluções de planejamento de BI

Artigo
06/21/2016

Aplica-se a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Tópico modificado em: 2015-03-09

Sobre a criação de relatórios e formulários

Formulários e relatórios de planejamento financeiro podem ser criados com base em modelos de dados multidimensionais usando Tabelas Dinâmicas do Microsoft Excel 2010. Aqui definiremos formulários como Tabelas Dinâmicas de planejamento usadas na coleta de dados do plano enquanto os relatórios são Tabelas Dinâmicas somente leitura e são usados, principalmente, para a geração de relatórios. Nosso foco aqui será em formulários de planos. É importante estar ciente de que temos dois tipos de Tabelas Dinâmicas, uma que vem nativamente no Excel 2010 e uma que faz parte do Suplemento do PowerPivot. Aqui verificaremos os benefícios holísticos que incluem os dois tipos de Tabelas Dinâmicas. Os benefícios de criação de formulários e relatórios no Excel 2010 incluem o seguinte:

As Tabelas Dinâmicas habilitadas para write-back permitem que os operadores de informações publiquem atualizações em cubos do SQL Server Analysis Services.
O recurso de "Hipóteses" permite que os operadores de informações avaliem alterações ‘mutantes’ com relação a cubos do SSAS.
Habilite a entrada de difusão e alocação com relação aos cubos do SSAS.
Conjuntos de Tabelas Dinâmicas para criação de definições de eixos comuns (linha, coluna, etc.) para fácil reutilização em outros formulários e relatórios.
Suporte para MDX com relação a cubos do SSAS quando você define conjuntos.
Publique no SharePoint os requisitos de relatórios da Web.
Acesso total a recursos nativos de formatação do Excel.
Ambiente familiar do Excel para os operadores de informações trabalharem.

No entanto, algumas considerações para estar ciente incluem o seguinte:

O write-back de Tabelas Dinâmicas oferece pouco controle sobre as áreas que devem estar disponíveis para entrada. Os designers podem precisar atualizar manualmente as regiões na Tabela Dinâmica para mostrar a disponibilidade de entrada, mas não podem impedir a entrada de dados nessas áreas, a menos que estejam protegidas pela segurança do SSAS.
O uso da segurança para definir as regiões de dados atualizáveis na Tabela Dinâmica pode resultar em mais dificuldade para manter as configurações de segurança.
A criação de expressões dinâmicas para definições de linhas e colunas pode ser difícil. O recurso de seleção de membros únicos em dimensões pode ser cansativo e entediante.
A falta de recurso para os operadores de informações exibirem todas as alterações feitas atualmente no modelo de dados poderá levar à confusão do que está sendo publicado por último.
Nenhum recurso para enviar anotações junto com atualizações de dados financeiros

Nesta seção, concentraremo-nos na criação de um formulário de exemplo para demonstrar alguma flexibilidade encontrada no designer de Tabela Dinâmica do Excel. A descrição de como criar nosso formulário de exemplo é o seguinte:

Criação da Tabela Dinâmica

Estabeleça conexão com o modelo de dados.
Crie a Tabela Dinâmica.
Crie conjuntos usando MDX.
Crie o Layout.
Publique no SharePoint.

Conectar a modelo de dados

Antes de você criar um formulário, primeiro estabeleça uma conexão com o modelo de dados. Conecte ao servidor do SQL Server 2008 Analysis Services a partir do Excel e exiba os cubos disponíveis que você pode usar para planejamento.
Para obter um formulário de exemplo, conecte ao cubo Previsão pelo banco de dados “Planejamento do AdventureWorks”.

Também podemos estabelecer uma conexão com nosso modelo do PowerPivot para criar o formulário. Primeiro, abra o arquivo de pasta de trabalho que armazena o modelo do PowerPivot. Isso pode ser do computador cliente local ou de uma Galeria do SharePoint PowerPivot. Comece inserindo uma Tabela Dinâmica em um local desejado na planilha. Em seguida, selecione Conexão Existente, em que é possível selecionar qual modelo local do PowerPivot a partir do qual criar um formulário. Uma vez selecionada, podemos começar a criar o formulário.

Criar Tabela Dinâmica

Uma Tabela Dinâmica é criada definindo seu eixo. Os eixos de uma Tabela Dinâmica incluem Linha, Coluna, Filtro e Dados. Começamos selecionando de nosso modelo de dados as dimensões e propriedades adequadas para posicionar em cada um de nossos eixos usando a seleção Lista de Campos da Tabela Dinâmica. Para o formulário de exemplo, temos os dados mostrados na tabela a seguir.

Linha	Coluna	Filtro	Dados
Product.ProductGroup	Hora	Geografia	Valor
Product.ProductSubGroup		Cenário
Product.MemberName		Conta

As considerações quando você cria um formulário de plano incluem o seguinte:

Usar o Layout do Relatório como ‘Mostrar em Formato de Tabela’. Isso permite a clara identificação em cabeçalhos de linha e é fornecido para um formato compacto de dados exibidos no formulário.
Usar conjuntos de Tabelas Dinâmicas para criar layouts assimétricos, como em colunas, em que ‘Real’ se destina aos primeiros três meses seguindo por ‘Previsão’ para os meses restantes do ano. Salvar a definição de coluna em conjuntos permitirá a fácil reutilização por outros formulários.
Usar as opções da Tabela Dinâmica para exibição, a fim de suprimir linhas vazias desmarcando ‘mostrar itens sem dados na linha’
Como uma regra geral de design de formulário, geralmente é uma boa ideia manter grandes intervalos de entrada contínuos juntos, em vez de ter várias seções divididas com amplos espaços entre elas. Isso é verdadeiro principalmente quando os dados do plano têm regiões contínuas de dados com lógica de cálculo similar. Por que isso é importante? Os operadores de informações geralmente usarão o recurso de arrastar e preencher do Excel ao preencher as fórmulas na planilha e manter a seção de entrada contínua juntas. Isso possibilita a fácil utilização por parte dos operadores de informações.

Formulários personalizados do MDX

Para gerar relatórios mais personalizados fora dos cubos de Serviço de Análise, os especialistas de TI podem usar o MDX para desenvolver um formulário por meio de Conjuntos de Tabelas Dinâmicas. Iniciamos os Conjuntos de Tabelas Dinâmicas selecionando Campos, Itens e Conjunto em Cálculos das Ferramentas de Tabela Dinâmica e, em seguida, selecionamos Gerenciar Conjuntos. Aqui, podemos criar um novo conjunto para linhas, colunas e filtros colando no MDX predefinido.

Depois que terminarmos de criar os conjuntos, poderemos voltar à Lista de Campos de Tabela Dinâmica e usar esses conjuntos para definir os campos Linha, Coluna e Filtro.

Layout do design

Com o Design de Tabela Dinâmica, podemos criar formulários formatados personalizados que mostram os dados no formato mais adequados para entrada. Aqui, para nosso cenário de planejamento, codificaremos em cores com branco as seções que são somente leitura, aplicam amarelo para seções que são para entrada do plano e cinza para seções calculadas.

O Excel 2010 fornece um editor de formato RTF que pode ser usado para executar vários recursos de formatação.

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Formulários personalizados do MDX

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