Ações de fluxo de trabalho, diagrama de fluxo de trabalho e configuração de fluxos de trabalho do SharePoint para cenários e soluções de planejamento de BI

Artigo
03/07/2017

Aplica-se a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Tópico modificado em: 2016-11-30

Ações do fluxo de trabalho

A três ações de fluxo de trabalho generalizadas que são comuns em um processo de planejamento são descritas na seguinte tabela.

Usuário	Função
Enviar	Um parceiro concluiu suas alterações e deseja enviar ao seu aprovador. Usando o SharePoint 2010, os formulários recém-carregados podem ser enviados por meio de uma Aprovação.
Aprovar	Um aprovador pode concluir o estado do fluxo de trabalho depois de verificar os dados do plano.
Rejeitar	Um aprovador pode rejeitar um envio que, em seguida, retorna a contribuição ao proprietário original.

Diagrama do fluxo de trabalho

O parceiro inicia o processo de planejamento carregando seu formulário com os dados de seu plano para a Biblioteca de Documentos do SharePoint apropriada. Por meio do fluxo de trabalho de aprovação do planejamento, uma notificação por email é enviada ao seu aprovador atribuído para verificação. Usando o documento carregado, o aprovador poderá exibir as tarefas pendentes atribuídas a eles por meio da lista de tarefas do SharePoint.

Observação

Para Listas do SharePoint, as mesmas etapas do fluxo de trabalho podem ser aplicadas, com a ação do fluxo de trabalho chamada em gravações feitas pelos operadores de informações na Lista.

O aprovador pode abrir o conteúdo relacionado “Previsão de receita do produto” e verificar o envio. Em seguida, o revisor pode abrir a tarefa do fluxo de trabalho e aprovar ou rejeitar o envio. As aprovações também podem ser realizadas clicando na tarefa do fluxo de trabalho diretamente no SharePoint. Se forem aprovadas, as alterações passarão para o próximo nível de aprovação. Se forem rejeitadas, o formulário será devolvido ao parceiro original para alterações adicionais.

Depois que o formulário de planejamento ou a Lista do SharePoint for aprovada, o revisor do próximo nível receberá uma notificação para a aprovação necessária. Isso pode continuar por vários níveis de verificação antes da aprovação final. Depois que o formulário de planejamento tiver atingido o nível final de aprovação, qualquer alteração hipotética no formulário agora deverá ser publicada no modelo de dados.

Observação

Para cenários de planejamento, o parceiro e o aprovador devem reservar a ação de publicação de alterações na Tabela Dinâmica do formulário Planejamento até a aprovação final ser concluída. Como a função de alteração hipotética, “Publicar alterações”, não pode ser incluída como uma ação de fluxo de trabalho do SharePoint, isso deve ser feito manualmente pelo último aprovador. Uma anotação na notificação por email de aprovação também pode servir como um lembrete útil.

Configuração do Fluxo de Trabalho do SharePoint

No SharePoint Server 2010, há um aplicativo SharePoint Designer que permite que os usuários projetem e criem fluxos de trabalho por meio de um processo de criação orientada. Esta seção descreverá como você pode criar um fluxo de trabalho baseado em estado que forneça um processo de aprovação e rejeição, que é a base para um processo de planejamento e orçamento. No entanto, fluxos de trabalho mais robustos e personalizados podem ser desenvolvidos usando o Microsoft Visio 2010 ou o Microsoft Visual Studio 2008.

Observação

O SharePoint Designer deve ser instalado e configurado para o ambiente do SharePoint Server. Para obter mais informações, consulte Configurando o ambiente de desenvolvimento do SharePoint 2010 em Windows Vista, Windows 7 e Windows Server 2008. Para obter informações sobre como configurar um exemplo de fluxo de trabalho para um parceiro de planejamento e um processo de aprovação, consulte a seção “Planejando a configuração do fluxo de trabalho” em Guia para o desenvolvimento de funcionalidades de planejamento para cenários e soluções de planejamento de BI.

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Ações de fluxo de trabalho, diagrama de fluxo de trabalho e configuração de fluxos de trabalho do SharePoint para cenários e soluções de planejamento de BI

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Diagrama do fluxo de trabalho

Configuração do Fluxo de Trabalho do SharePoint

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