Планирование служб InfoPath Forms Services

  • Статья

Статьи этой главы:

Содержание:

  • Статьи по планированию для служб InfoPath Forms Services

  • Планирование сценариев

С помощью InfoPath Forms Services можно опубликовать шаблоны форм, которые могут открываться в Microsoft Office InfoPath 2007 и визуализироваться в веб-браузере.

Примечание

InfoPath Forms Services — это компонент приложения Microsoft Office SharePoint Server 2007, его не следует путь с отдельным продуктом Microsoft Office Forms Server 2007.

Эта технология требует особой конфигурации сервера, выделения серверных ресурсов и полосы пропускания, учета требований безопасности и управления пользователями и тщательного планирования развертывания, доступности и управления шаблонами форм. Приложение InfoPath Forms Services не нужно развертывать отдельно, так как оно устанавливается вместе с Службы Windows SharePoint Services. Для максимально эффективного использования InfoPath Forms Services необходимо планирование. Задачи планирования упорядочены по статьям, чтобы упростить поиск информации по планированию, необходимой для каждого этапа.

Примечание

"Формы" и "шаблоны форм" — это разные сущности. Форма — это экземпляр шаблона формы, вызванный при открытии формы из библиотеки документов или при открытии веб-страницы с формой. Шаблон форм — это *XSN-*файл, который располагается на сервере и содержит код, который создает форму.

Примеры бизнес-сценариев для InfoPath Forms Services см. в разделе Планирование сценариев в этой статье.

Статьи по планированию для служб InfoPath Forms Services

Подготовка к разработке шаблонов форм

Планирование требуемых шаблонов форм (Office SharePoint Server)Эта статья позволит определить шаблоны форм, которые требуется создать. Кроме того, она позволяет выявить, какие текущие формы можно импортировать, а какие придется повторно создавать вручную, а также факторы, которые необходимо принять во внимание.

Планирование имен шаблонов форм (Office SharePoint Server)   Эта статья позволит создать соглашение об именовании для шаблонов форм.

Планирование разработки шаблонов форм

Планирование требований к инфраструктуре проекта шаблона формы (Office SharePoint Server)Перед тем, как приступить к развертыванию шаблонов форм в производственной средеInfoPath Forms Services, ознакомьтесь с этой статьей, которая позволит учесть требования к серверу, безопасности и сети для поддержки развертывания.

Планирование настраиваемых шаблонов форм (Office SharePoint Server)   Ознакомьтесь с этой статьей, которая позволит разработать специальные шаблоны форм особого назначения.

Планирование подключений к данным на сервере для шаблонов форм (Office SharePoint Server)   В этой статье объясняется, как действуют подключения к данным на сервере при развертывании шаблона формы; статья, кроме того, помогает спланировать необходимые подключения к данным.

Планирование развертывания шаблонов форм

Планирование развертывания шаблонов форм (Office SharePoint Server)   В этой статье объясняется процедура развертывания для двух категорий шаблонов форм с поддержкой веб-браузера: пользовательских шаблонов форм и шаблонов форм, утверждаемых администратором.

Планирование шаблонов форм, утверждаемых администратором (Office SharePoint Server)   Ознакомьтесь с этой статьей, которая позволит спланировать развертывание шаблонов форм, содержащих бизнес-логику, например компилированный управляемый код DLL (код формы); требование полного доверия или использование подключения к данным, управляемого администратором.

Планирование поддержки и обслуживания

Планирование обновления шаблонов форм (Office SharePoint Server)   Ознакомьтесь с этой статьей, которая позволит спланировать обновление шаблонов форм, развернутых администратором.

Планирование удаления шаблонов форм (Office SharePoint Server)   Ознакомьтесь с этой статьей, которая позволит спланировать удаление шаблонов форм после их устаревания.

Планирование контроля версий для шаблонов форм (Office SharePoint Server)   Ознакомьтесь с этой статьей, которая позволит спланировать управление версиями, с помощью которого в библиотеках документов создается новая версия шаблона формы при каждом изменении и сохранении шаблона, а предыдущие версии сохраняются в соответствии с настройками администратора.

Планирование доступа мобильных устройств к шаблонам форм (Office SharePoint Server)   Ознакомьтесь с этой статьей, которая позволит спланировать доступ к формам с поддержкой веб-браузера с мобильных устройств, например с карманных и ручных компьютеров, поддерживающих форматы HTML, CHTML и XHTML.

Рекомендации по службам InfoPath Forms Services   В этой статье представлены рекомендации по InfoPath Forms Services.

Планирование сценариев

Внедрение InfoPath Forms Services в организации требует тщательного планирования. Следует учесть, что InfoPath Forms Services поддерживает следующие возможности:

  • интеграция с другими приложениями Office SharePoint Server 2007;

  • интеграция с другими системами, например системой электронной почты;

  • обмен информацией с базами данных.

Кроме того, некоторые факторы могут усложнить процесс планирования. Следует также определить, для какой цели необходимы формы. Формы могут представлять собой важные элементы бизнеса.

Во многих организациях используется планирование сценариев для принятия стратегических решений по использованию форм. Основным метод — создание сценария, который включает известные факты, касающиеся будущего. Например, сценарий может содержать следующие сведения:

  • производительность системы;

  • топологию сети;

  • количество пользователей;

  • местонахождение пользователей;

  • конфигурация серверов;

  • интеграцию с устаревшими системами;

  • сложность форм;

  • длительность сеансов.

В этом разделе представлены некоторые из примеров сценариев использования InfoPath Forms Services.

Сценарий 1: отправка отчета о расходах

Корпорация A. Datum, национальный поставщик компьютерного оборудования и ИТ-услуг, продает компьютеры, сетевое оборудование и контракты на ИТ-услуги. У корпорации A. Datum есть 10 000 сотрудников в Северной Америке. Многие группы в корпорации A. Datum — включая отделы маркетинга, продаж и консультантов службы поддержки — несут расходы, связанные со своей деятельностью, и отчитываются о них. Эти группы составляют примерно треть сотрудников A. Datum.

Ситуация

Корпорация A. Datum внедрила приложение mySAP ERP для бизнес-данных и операций. Корпорация хочет добавить InfoPath Forms Services в среду чтобы воспользоваться подключениям к данным во внутренних системах. Развернув InfoPath Forms Services, A. Datum стремится получить следующие преимущества.

  • Оптимизация процессов отправки, проверки и утверждения отчетов о расходах, а также компенсации утвержденных расходов.

  • Повышение точности данных благодаря средствам проверки данных и алгоритмам бизнес-логики, встроенных в формы.

  • Возможность составления отчетов о расходах через сеть или автономно.

  • Применение корпоративных политик во время отправки отчета о расходах.

  • Обеспечение немедленного доступа к состоянию отчета о расходах и данных о расходах.

Кроме того, корпорация A. Datum хочет воспользоваться преимуществами Office SharePoint Server 2007, такими как управление документами, совместная работа в группах и функции рабочих процессов, доступные для сайтов SharePoint. Корпорация планирует подключить сайты SharePoint к порталу SAP. Это позволит приложению выполнять поиск и индексацию контента на ряду с бизнес-данными.

Решение: формы для внутреннего использования

ИТ-отдел корпорации A. Datum несет ответственность за развертывание и обслуживание приложения InfoPath Forms Services и подключение этого приложения к SAP. Другая задача ИТ-отдела — поддержание доступности и безопасности важно информации. Кроме того, в обязанности отдела входит предоставление пользователям удобных условий работы и обеспечения приемлемого времени отклика. Исследования показали, что на заполнение отчета о расходах у пользователя уходит примерно 30 минут. Для внедрения новых форм отчетов о расходах ИТ-отдел должен сделать следующее:

  • предоставить доступ в интрасеть сотрудникам, обращающимся к формам в корпоративной сети;

  • предоставить коммутируемый доступ к серверу удаленного доступа сотрудникам за пределами корпоративного межсетевого экрана;

  • предоставить клиент Microsoft Office InfoPath 2007 сотрудникам, которые нуждаются в поддержке автономной работы;

  • развернуть решение на средней ферме серверов.

Сценарий 2: обработка страховых требований

Крупная страховая компания вводит приложение Office SharePoint Server 2007 в свою среду, чтобы дать клиентам, страховым агентам и партнерским организациям возможность использовать интерактивные формы для обработки страховых требований. Приложение InfoPath 2003 использовалось внутри организации, и теперь ей необходимо обеспечить совместимость форм с браузерами.

Ситуация

Humongous Insurance — это крупная транснациональная корпорация, продающая страховые продукты для владельцев лодок, автомобилей и домов. Эти продукты продаются как конечным потребителям, так и корпоративным клиентам. Humongous Insurance имеет крупный и мобильный штат сотрудников, включающий более 10 000 человек — торговых представителей, таксаторов, адвокатов, ИТ-специалистов, специалистов по кадрам и финансистов. Humongous Insurance базируется в США, но имеет офисы в Канаде и латиноамериканских странах.

Решение 1: формы для внутреннего использования

Застрахованный клиент связывается со своим агентом в Humongous Insurance по телефону, чтобы подать требование. Агент подключается к корпоративному сайту обработки требований и заполняет форму от имени клиента. Агент пересылает требование по электронной почте таксатору, который выполняет проверку. Таксатор утверждает ремонт и затраты, заполняет форму, полученную по электронной почте, и возвращает ее агенту также по электронной почте. Агент проверяет правильность формы и пересылает ее в бухгалтерию для обработки платежа. Представитель бухгалтерии утверждает чек и архивирует форму требования. Форма сохраняется в виде документа XML в базе данных требований Humongous Insurance. Клиент выполняет ремонт и получает возмещение затраченной суммы. Информация о счете обновляется соответствующим образом.

Решение 2: формы для заказчика

Другой вариант: клиент Humongous Insurance может отправить форму требования через Интернет. Клиент не должен дожидаться рабочего дня, чтобы отправить форму. Он может открыть веб-сайт Humongous Insurance, создать учетную запись, войти в систему и отправить требование. В этом случае клиент заполняет форму, которая обычно заполняется агентом. После того, как клиент отправит форму, она пересылается таксатору по электронной почте, копия отправляется агенту. Таксатор возвращает форму агенту, ели необходимы дополнительные сведения. С этого момента форма обрабатывается так же, как форма, инициированная по телефону.

Сценарий 3: получение правительственных разрешений через сеть

Местное правительственное агентство использует Office SharePoint Server 2007 и InfoPath Forms Services для предоставления разрешений и утверждения заявок подрядчиков через Интернет.

Ситуация

Подрядчик по установке электрооборудования подает заявку на модернизацию электрических систем дома (успешно) и ищет разрешение, выпущенное местным правительственным агентством, чтобы выполнить работу. Подрядчик по установке электрооборудования открывает веб-сайт Департамента энергоснабжения и освещения Строительной инспекции, чтобы подать заявку на разрешение с помощью интерактивной службы. Подрядчик уже зарегистрировался для использования службы. Информация о компании, а также предыдущая заявка, уже сохранены.

Решение 1: формы для заказчика

Данные, введенные в веб-форму заявки на разрешение, отправляются в базу данных XML, которая расположена в сети Департамента строительной инспекции. После отправки данных заявки новый запрос на разрешение автоматически передается в рабочую область SharePoint в виде ссылки на многоэлементную форму InfoPath. При открытии формы данные запрашивающей компании-подрядчика и данные заявки на разрешение используются для заполнения полей в первом представлении. Это представление идентично форме, заполненной подрядчиком.

Решение 2: рабочий процесс для обработки форм

В рамках процесса Департамент энергоснабжения и освещения Строительной инспекции должен формально подтвердить получение заявки. Агент, получивший заявку, проверяет полноту представленных данных и ставит цифровую подпись на форме, чтобы подтвердить получение. Точный образ квитанции о получении формы заявки департаментом отправляется подрядчику по электронной почте. Приложение InfoPath использует адаптеры обработки данных для доступа к данным, которые имеют значение при принятии решений. Приложение InfoPath выгружает эти сведения из других внутренних источников данных агентства в других представлениях. Сотрудник агентства проверяет эти данные, выносит решение по заявке на основании сводных сведений и утверждает или отклоняет заявку на разрешение. Если заявка утверждается, разрешение на электрические работы с контактными сведениями запрашивающего и релевантными данными преобразуется в HTML. Разрешение публикуется на домашней странице подрядчика на сайте разрешений SharePoint Департамента строительной инспекции. На этом сайте подрядчик может посмотреть и напечатать разрешение для публикации на месте проведения работ.

Загрузить эту книгу

Для упрощения чтения и печати эта тема включена в следующую загружаемую книгу:

См. полный список доступных книг на веб-сайте Загружаемые материалы для Office SharePoint Server 2007.