Näidisprotseduur 8: Parature’i teadmiste kasutamine agentrakenduses

See näidisprotseduur näitab, kuidas konfigureerida Unified Service Deskis paneeli, kasutades hostitud juhtelementi Teabebaasi juhtelement, mis kuvab teie Microsoft Dynamics CRM-iga integreeritud Parature’i eksemplaris teabebaasi kirjed.

Selles näidisprotseduuris teete järgmist.

• Kuvage Parature’i teabebaasi artiklid nii, et need kuvatakse otsingupaneelil praegu avatud Unified Service Deski juhtumikirje kontekstis. Kasutajad saavad tulemusi mitmesuguste kriteeriumide põhjal filtreerida ja sortida. Lisaks kuvatakse juhtumi seansi avamise ajal automaatselt otsingupaneel ja see peidetakse automaatselt juhtumi seansi sulgemisel.

• Kuvage artikkel vahekaardil, kui valite otsingupaneelilt artikli pealkirja.

• Konfigureerige artikli kontekstitoimingud vahekaardil, kus see kuvatakse, nt kopeerige artikli link või seostage artikkel praeguse teenindusjuhtumiga.

Lisateave: Parature’i teadmiste kasutamine klientide tulemuslikuks kaasamiseks

Tähtis
See näidisprotseduur ei nõua, et läbiksite enne selle kasutamist teised näidisprotseduurid.

Eeltingimused

• Baas-näidisrakenduse juurutamine CRM-i eksemplaris. Näidisprotseduur kasutab mõningaid baaspaketi juhtelemente ja konfiguratsioone, mis luuakse CRM-is näidisrakenduse juurutamisel. Lisateave:TechNet: Unified Service Deski näidisrakendused and Unified Service Deski näidisrakenduste juurutamine CRM-i serveris Package Deployeri abil

• Parature’i teadmistehalduse integratsioon peab olema teie CRM-i eksemplaris lubatud ja teie kasutajakontol peab olema teie CRM-i ja Parature’i eksemplarides sobiv juurdepääs. Lisateave: TechNet: Microsoft Dynamics CRM-i ühendamine Parature’i teabebaasiga

• Peate Unified Service Desk-is teadma järgmist.

  • Järgmised kaks hostitud juhtelementide tüüpi: Teabebaasi juhtelement ja Paneeli paigutus. Lisateave: Hosted control types and action/event reference

  • Mõisted uue hostitud juhtelemendi tüübi Teabebaasi juhtelement kasutamise kohta teadmistehalduse konfigureerimiseks. Lisateave: Parature’i teabebaasi konfigureerimine Unified Service Deskis

  • Toimingukutsed ja kuidas neid konfigureerida. Lisateave: Action calls

  • Sündmused. Lisateave: Events

Selles näidisprotseduuris

1. samm: hostitud juhtelemendi tüübi Teabebaasi juhtelement loomine

2. samm: toimingukutse konfigureerimine teabebaasi otsingu kuvamiseks

3. samm: konfigureerige toimingukutsed teabebaasi otsingupaneeli automaatselt kuvama ja peitma

4. samm: toimingukutse konfigureerimine nii, et see otsiks automaatselt teabebaasist juhtumi (teenindusjuhtumi) pealkirja abil

5. samm: hostitud juhtelementide ja toimingukutsete konfigureerimine nii, et artikkel kuvatakse vahekaardil

6. samm: vahekaardil teabebaasi artiklite kontekstitoimingute konfigureerimine

7. etapp: rakenduse testimine

Järeldus

1. samm: hostitud juhtelemendi tüübi Teabebaasi juhtelement loomine

Selles sammus loote hostitud juhtelemendi tüübi Teabebaasi juhtelement teabebaasi otsingupaani kuvamiseks.

1. Logige sisse rakendusse Microsoft Dynamics CRM.

2. Minge jaotisse Sätted > Unified Service Desk. (Kuidas ma sinna saan?)

3. Klõpsake valikut Hostitud juhtelemendid.

4. Klõpsake suvandit Uus.

5. Määrake lehel Uus hostitud juhtelement järgmised väärtused.

   Väli	Väärtus
   Nimi	Teabebaasi otsingu näidis
   Kuvatav nimi	Teabebaasi otsingu näidis
   USD komponendi tüüp	Teabebaasi juhtelement
   Luba mitu lehte	Ei
   Majutuse tüüp	Sisemine WPF
   Rakendus on globaalne	Kontrollitud
   Kuva rühm	RightPanel

6. Klõpsake valikul Salvesta ja sule.

2. samm: toimingukutse konfigureerimine teabebaasi otsingu kuvamiseks

Looge toiming äsja loodud hostitud juhtelemendi kuvamiseks agendi töölaual. Kasutame äsja loodud hostitud juhtelemendi kuvamiseks toimingut default. Pärast toimingu loomist lisage see sündmusele SessionNew hostitud juhtelemendis CRM Global Manager hostitud juhtelemendi automaatseks laadimiseks ja kuvamiseks, kui teenindusjuhtumi avamisel luuakse uus seanss.

1. Minge jaotisse Sätted > Unified Service Desk. (Kuidas ma sinna saan?)

2. Klõpsake valikut Toimingukutsed.

3. Klõpsake suvandit Uus.

4. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

   Väli	Väärtus
   Nimi	Näidis: avatud teabebaasi otsingu juhtelement
   Hostitud juhtelement	Teabebaasi otsingu näidis
   Toiming	default

5. Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

6. Minge lehele Unified Service Desk ja klõpsake valikut Sündmused.

7. Otsige sündmust SessionNew ja klõpsake seda siis sündmuse konfigureerimise lehe avamiseks.

8. Klõpsake toimingukutse lisamiseks ikooni Lisa toimingukutse kirje.

9. Sisestage otsinguväljale Sample: Open KB Search Control ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni toimingu lisamiseks sündmusele. Muutke lisatud toimingu järjekorranumbriks 1 ja klõpsake siis alumises parempoolses nurgas salvestamise ikooni.

3. samm: konfigureerige toimingukutsed teabebaasi otsingupaneeli automaatselt kuvama ja peitma

Looge kaks toimingukutset äsja lisatud hostitud juhtelementi kuvava paneeli (RightPanel) kuvamiseks ja peitmiseks. Seejärel lisage need sobivad sündmused paneeli automaatseks kuvamiseks (laiendamiseks) ja peitmiseks (ahendamiseks) agendi töölaual vastavalt uue seansi loomisel ja seansi sulgemisel.

Kasutage uut toimingut SetVisualProperty paneeli paigutuse visuaalsete atribuutide juhtimiseks (hostitud juhtelement Põhipaigutus jaotises „Baas-näidisrakendus”). SetVisualProperty tuleb kasutatavale hostitud juhtelemendile käsitsi lisada. Kuid kui loote hostitud juhtelemendi Paneeli paigutus tüübi eksemplari, on SetVisualProperty vaikimisi saadaval.

1. Minge jaotisse Sätted > Unified Service Desk. (Kuidas ma sinna saan?)

2. Klõpsake valikut Hostitud juhtelemendid.

3. Klõpsake hostitud juhtelementide loendis valikut Põhipaigutus.

   Märkus

   Hostitud juhtelement Põhipaigutus on saadaval, kui baas-näidisrakenduse oma CRM-i eksemplaris juurutate.

4. Klõpsake allanoolt valiku Põhipaigutus kõrval ja seejärel valikut UII toimingud.

5. Klõpsake käsku Lisa uus UII toiming.

6. Sisestage lehel Uus UII toimingSetVisualProperty väljale Nimi ja klõpsake siis käsku Salvesta ja sule.

   Uus toimingukutse lisatakse hostitud juhtelemendile Põhipaigutus ja see on kasutamiseks valmis.

7. Klõpsake navigeerimispaanil valikut Unified Service Desk.

8. Klõpsake valikut Toimingukutsed.

9. Klõpsake suvandit Uus.

10. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Näidis: parempoolse paneeli laiendamise toiming
    Hostitud juhtelement	Põhipaigutus Märkus Hostitud juhtelement Põhipaigutus on saadaval, kui baas-näidisrakenduse oma CRM-i eksemplaris juurutate.
    Toiming	SetVisualProperty
    Andmed	elementname=RightPanelExpander propertyname=IsExpanded value=true

11. Klõpsake valikul Salvesta ja sule.

12. Veel ühe toimingukutse loomiseks klõpsake valikut Uus.

13. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Näidis: parempoolse paneeli ahendamise toiming
    Hostitud juhtelement	Põhipaigutus Märkus Hostitud juhtelement Põhipaigutus on saadaval, kui baas-näidisrakenduse oma CRM-i eksemplaris juurutate.
    Toiming	SetVisualProperty
    Andmed	elementname=RightPanelExpander propertyname=IsExpanded value=false

14. Klõpsake valikul Salvesta ja sule.

15. Minge lehele Unified Service Desk ja klõpsake valikut Sündmused.

16. Otsige sündmust SessionNew ja klõpsake seda siis sündmuse konfigureerimise lehe avamiseks.

17. Klõpsake toimingukutse lisamiseks ikooni Lisa toimingukutse kirje.

18. Sisestage otsinguväljale Sample: Expand Right Panel Action ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni toimingu lisamiseks sündmusele. Muutke lisatud toimingu valiku Järjestus väärtuseks 2 ja klõpsake siis alumises parempoolses nurgas salvestamise ikooni.

19. Minge lehele Unified Service Desk ja klõpsake valikut Sündmused.

20. Otsige hostitud juhtelemendi CRM Global Manager sündmust SessionClosed ja klõpsake seda siis sündmuse konfigureerimise lehe avamiseks.

    Märkus

    Veenduge, et redigeerite hostitud juhtelemendi CRM Global Manager sündmust SessionClosed.

21. Klõpsake toimingukutse lisamiseks ikooni Lisa toimingukutse kirje.

22. Sisestage otsinguväljale Sample: Collapse Right Panel Action ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni toimingu lisamiseks sündmusele. Muutke lisatud toimingu järjekorranumbriks 1 ja klõpsake siis alumises parempoolses nurgas salvestamise ikooni.

4. samm: toimingukutse konfigureerimine nii, et see otsiks automaatselt teabebaasist juhtumi (teenindusjuhtumi) pealkirja abil

Looge toimingukutse teenindusjuhtumi pealkirja automaatseks lisamiseks teabebaasi otsingu juhtelementi teenindusjuhtumi pealkirja nime alusel otsimiseks. Pärast toimingu loomist lisame selle hostitud juhtelemendi Juhtum sündmusele BrowserDocumentComplete selle toimingu eemaldamiseks pärast teenindusjuhtumi kirjete laadimist agendi töölauale.

1. Minge jaotisse Sätted > Unified Service Desk. (Kuidas ma sinna saan?)

2. Klõpsake valikut Toimingukutsed.

3. Klõpsake suvandit Uus.

4. Määrake lehel Uus toimingu kutse järgmised väärtused

   Väli	Väärtus
   Nimi	Näidis: teabebaasist otsimine juhtumi (teenindusjuhtumi) pealkirja toiminguga
   Hostitud juhtelement	Teabebaasi otsingu näidis
   Toiming	Search
   Andmed	query=[[incident.title]+]

   Näpunäide
   Saate kasutada täiendavaid andmeparameetreid toimingus Search teabebaasi otsinguparameetrite määramiseks (nt kuvatavad otsingutulemused, otsitavate teabebaasi artiklite tüüp ja sortimisvalikud). Lisateave: Otsi

5. Klõpsake nuppu Salvesta.

6. Klõpsake navigeerimispaanil valikut Unified Service Desk ja valikut Hostitud juhtelemendid.

7. Klõpsake hostitud juhtelementide loendis valikut Juhtum.

8. Klõpsake allanoolt valiku Juhtum kõrval ja seejärel valikut Sündmused.

9. Klõpsake hostitud juhtelemendi Juhtum sündmuste loendis valikut BrowserDocumentComplete.

10. Klõpsake toimingukutse lisamiseks ikooni Lisa toimingukutse kirje.

11. Sisestage otsinguväljale Sample: Search KB with Incident (Case) Title Action ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni toimingu lisamiseks sündmusele. Klõpsake alumises parempoolses nurgas salvestamise ikooni.

5. samm: hostitud juhtelementide ja toimingukutsete konfigureerimine nii, et artikkel kuvatakse vahekaardil

Selles sammus teete järgmist.

• Konfigureerite hostitud juhtelemendi tüübi Standardne veebirakendus nii, et see kuvab teabebaasi artikli.

• Konfigureerite toimingukutsed nii, et need kuvavad hostitud juhtelemendis artikli, mille pealkirja teabebaasi otsingupaanil klõpsatakse.

• Lisage toimingukutsed hostitud juhtelemendi Teabebaasi juhtelement sündmusele ResultOpen, et toimingukutsed käivitataks, kui keegi teabebaasi artikli pealkirja klõpsab.

1. Minge jaotisse Sätted > Unified Service Desk. (Kuidas ma sinna saan?)

2. Klõpsake valikut Hostitud juhtelemendid.

3. Klõpsake suvandit Uus.

4. Lehel Uus hostitud juhtelement määrake järgmised väärtused.

   Väli	Väärtus
   Nimi	Teabebaasi artikli näidis
   Kuvatav nimi	[[Sample KB Article.question]+]
   USD komponendi tüüp	Standardne veebirakendus
   Luba mitu lehte	Ei
   Majutuse tüüp	Sisemine WPF
   Rakendus on globaalne	Tühjenda
   Kuva rühm	MainPanel

5. Klõpsake valikul Salvesta ja sule.

6. Nüüd loome toimingukutse valitud artikli konteksti määramiseks teabebaasi otsingupaanil. Kontekstiteave on nõutav, kui soovite teha praegu kuvatud teabebaasi artikliga lisatoiminguid, näiteks kuvada teabebaasi artikli küsimuse pealkirja põhjal dünaamiliselt vahekaardi pealkirja, kopeerida artikli lingi ja seostada artiklit juhtumi (teenindusjuhtumi) kirjega või seda seost eemaldada.

   Minge jaotisse Sätted > Unified Service Desk. (Kuidas ma sinna saan?)

7. Klõpsake valikut Toimingukutsed.

8. Klõpsake suvandit Uus.

9. Määrake lehel Uus toimingu kutse järgmised väärtused

   Väli	Väärtus
   Nimi	Näidis: teabebaasi artikli kontekstitoimingu määramine
   Tellimus	1
   Hostitud juhtelement	Teabebaasi otsingu näidis
   Toiming	SetArticleContext
   Andmed	articleapplication=Sample KB Article articledata=[[postdata]+]

10. Klõpsake valikul Salvesta ja sule.

11. Klõpsake valikut Uus teise toimingukutse loomiseks artikli kuvamiseks selles sammus eelnevalt loodud hostitud juhtelemendis.

12. Määrake lehel Uus toimingu kutse järgmised väärtused

    Väli	Väärtus
    Nimi	Näidis: teabebaasi artikli avamise toiming
    Tellimus	2
    Hostitud juhtelement	Teabebaasi artikli näidis
    Toiming	Navigate
    Andmed	url=[[Sample KB Search.articleurl]] header=[[header]+] postdata=[[postdata]]

13. Klõpsake valikul Salvesta ja sule.

14. Klõpsake valikut Uus teise toimingukutse loomiseks selles sammus eelnevalt loodud hostitud juhtelemendi kuvamiseks põhipaneelil.

15. Määrake lehel Uus toimingu kutse järgmised väärtused

    Väli	Väärtus
    Nimi	Näidis: teabebaasi vahekaardi kuvamise toiming
    Tellimus	50
    Hostitud juhtelement	CRM Global Manager
    Toiming	ShowTab
    Andmed	Sample KB Article

16. Klõpsake valikul Salvesta ja sule.

17. Nüüd lisame kõik selles sammus loodud kolm uut toimingut varem loodud hostitud juhtelemendi Teabebaasi juhtelement sündmusele ResultOpen.

    Klõpsake navigeerimispaanil valikut Unified Service Desk ja seejärel valikut Sündmused.

18. Otsige sündmust ResultOpen ja klõpsake sündmuse nime sündmuse teabe lehe avamiseks.

19. Klõpsake toimingukutse lisamiseks ikooni Lisa toimingukutse kirje.

20. Sisestage otsinguväljale Sample: Set KB Article Context Action ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni toimingu lisamiseks sündmusele.

21. Korrake 20. sammu toimingukutsetega Sample: Open KB Article Action ja Sample: Show KB Article Tab Action nende lisamiseks sündmusele.

22. Muudatuste salvestamiseks klõpsake paremas allnurgas salvestamise ikooni.

6. samm: vahekaardil teabebaasi artiklite kontekstitoimingute konfigureerimine

Selles sammus lisate eelmises sammus (5. sammus) konfigureeritud hostitud juhtelemendi tööribale nuppe ja manustate nuppudele toimingukutseid, nii et nupu klõpsamisel tehakse sobivad toimingud vahekaardil parajasti kuvatud artikli kontekstis. Saate konfigureerida kahe nupuga tööriistariba ja nuppude vastavaid toimingukutseid.

1. Minge jaotisse Sätted > Unified Service Desk. (Kuidas ma sinna saan?)

2. Klõpsake valikut Tööriistaribad.

3. Klõpsake suvandit Uus.

4. Sisestage lehe Uus tööriistariba väljale NimiSample: KB Toolbar ja klõpsake käsku Salvesta.

5. Klõpsake alal Nupud nuppude tööriistaribale lisamiseks ikooni +.

6. Lehel Uus tööriistariba nupp määrake järgmised väärtused.

   Väli	Väärtus
   Nimi	Kopeeri link
   Nupu tekst	Kopeeri link
   Tellimus	1 Märkus Väli Järjestus määrab nuppude asukoha tööriistaribal. Nupud on järjestatud tõusvas järjestuses vasakult paremale või ülevalt alla.

7. Klõpsake nuppu Salvesta.

8. Nüüd looge sellele nupule toimingukutse parajasti kuvatava artikli lingi kopeerimiseks, kui keegi seda nuppu klõpsab.

   Toimingukutse lisamiseks klõpsake ala Toimingud paremas nurgas valikut +.

9. Vajutage ala Toimingud otsingukastis sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni.

10. Klõpsake otsingutulemuste kasti vasakus alanurgas valikut Uus, et luua sellele tööriistariba nupule toimingukutse.

11. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Näidis: teabebaasi artikli lingi toimingu kopeerimine
    Hostitud juhtelement	CRM Global Manager
    Toiming	CopyToClipboard
    Andmed	data=[[Sample KB Article.publicUrl]+]

12. Klõpsake valikul Salvesta ja sule. Uus toimingukutse lisatakse nupule Kopeeri link.

13. Muudatuste salvestamiseks klõpsake lehe paremas allnurgas salvestamise nuppu.

14. Sulgege tööriistariba nupu Kopeeri link leht ja naaske järgmise nupu lisamiseks lehele Näidis: teabebaasi tööriistariba.

15. Klõpsake alal Nupud nuppude tööriistaribale lisamiseks ikooni +.

16. Lehel Uus tööriistariba nupp määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Seosta artikkel
    Nupu tekst	Seosta artikkel
    Tellimus	2 Märkus Väli Järjestus määrab nuppude asukoha tööriistaribal. Nupud on järjestatud tõusvas järjestuses vasakult paremale või ülevalt alla.

17. Klõpsake nuppu Salvesta.

18. Nüüd looge sellele nupule toimingukutse parajasti kuvatava artikli seostamiseks praeguse teenindusjuhtumi kirjega.

    Toimingukutse lisamiseks klõpsake ala Toimingud paremas nurgas valikut +.

19. Vajutage ala Toimingud otsingukastis sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni.

20. Klõpsake otsingutulemuste kasti paremas alanurgas valikut Uus, et luua sellele tööriistariba nupule toimingukutse.

21. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Näidis: teabebaasi artikli seostamine teenindusjuhtumi toiminguga
    Hostitud juhtelement	Teabebaasi otsingu näidis
    Toiming	Associate
    Andmed	entitytypename=incident recordid =[[incident.Id]] articleuniqueid=[[Sample KB Article.articleUId]] articletitle=[[Sample KB Article.question]] articleprivateurl=[[Sample KB Article.serviceDeskUri]] articlepublicurl=[[Sample KB Article.publicUrl]+]

22. Klõpsake valikul Salvesta ja sule. Uus toimingukutse lisatakse nupule Lingi artikkel.

23. Muudatuste salvestamiseks klõpsake lehe paremas allnurgas salvestamise nuppu.

24. Sulgege tööriistariba nupu Lingi artikkel leht ja naaske järgmise nupu lisamiseks lehele Näidis: teabebaasi tööriistariba.

25. Nüüd seostame tööriistariba Näidis: teabebaasi tööriistariba hostitud juhtelemendiga (Teabebaasi artikli näidis) sinna, kus soovime selle kuvada.

26. Klõpsake navigeerimisribal allanoolt valiku Näidis: teabebaasi tööriistariba kõrval ja seejärel klõpsake valikut Hostitud juhtelemendid.

27. Klõpsake valikut Lisa olemasolev hostitud juhtelement.

28. Sisestage otsinguväljale Sample KB Article ja vajutage nuppu ENTER või klõpsake hostitud juhtelemendi lisamiseks otsingunuppu.

29. Muudatuste salvestamiseks klõpsake lehe paremas allnurgas salvestamise nuppu.

7. etapp: rakenduse testimine

Rakenduse testimiseks tehke järgmist.

1. Käivitage Unified Service Deski klientrakendus ja logige sisse CRM-i eksemplari, kus Unified Service Deski olemid eelpool kirjeldatud viisil konfigureerisite.

2. Klõpsake Unified Service Deski rakenduses tööriistaribal valikut Minu töö teile määratud teenindusjuhtumite kuvamiseks.

3. Klõpsake vahekaardil Minu töö teenindusjuhtumi pealkirja selle avamiseks seansis. Teabebaasi otsingupaneeli näidis kuvatakse automaatselt paremal poolel ja praeguse teenindusjuhtumi pealkiri on otsinguväljale juba lisatud.

4. Klõpsake otsingutulemustes teenindusjuhtumi pealkirja artikli kuvamiseks põhipaneelil. Pange tähele kahte artikli vahekaardil olevat nuppu: Kopeeri link ja Lingi artikkel.

   • Klõpsake valikut Kopeeri link artikli URL-i kopeerimiseks. Saate kleepida URL-i brauserisse otse artikli juurde liikumiseks või kopeerida selle meili ja saata selle oma kliendile.

   • Klõpsake käsku Lingi artikkel artikli seostamiseks praeguse teenindusjuhtumiga. Teabebaasi otsingu näidise ülaosas kuvatakse teade, mis ütleb teile, et artikkel on lingitud.

Järeldus

Selles näidisprotseduuris õppisite kasutama hostitud juhtelementi Teabebaasi juhtelement Parature’i teadmiste kasutamiseks Unified Service Deskist.

Vt ka

Mõisted

Parature’i teadmiste kasutamine klientide tulemuslikuks kaasamiseks
Parature’i teabebaasi konfigureerimine Unified Service Deskis
Teabebaasi juhtelement (hostitud juhtelement)

Muud ressursid

Unified Service Deski konfigureerimise näidisprotseduurid

Unified Service Desk
Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.