Näidisprotseduur 3: Microsoft Dynamics CRM-i kirjete kuvamine agentrakenduses

See kiirtutvustus näitab, kuidas kuvada oma agentrakenduses Microsoft Dynamics CRM-i kirjeid. Kiirtutvustuses saate kuvada kõik konto- ja kontaktikirjed CRM-i eksemplaris. Loote rippmenüü üksuste abil ka otsingunupu kontode ja kontaktide kuvamiseks agentrakenduses.

Eeltingimused

• Peate olema läbinud ülevaate Walkthrough 1: Build a simple agent application. Kiirtutvustuses 1 tehtud konfiguratsioonid on selles kiirtutvustuses vajalikud.

• See kiirtutvustus eeldab, et kasutaksite sama kasutaja identimisteavet, mida kiirtutvustuses 1, et rakenduse testimiseks kiirtutvustuse lõppedes agentrakendusse sisse logida. Kui rakendust testib mõni teine kasutaja, peate määrama kasutaja Contoso konfiguratsioonile. Lisateave: Walkthrough 1: Build a simple agent application

• Peate Unified Service Desk-is teadma järgmist.

  • Järgmised kaks tüüpi hostitud juhtelemente: CRM-i leht ja tööriistariba ümbris. Lisateave: Hosted control types and action/event reference

  • Toimingu kutse ja kuidas seda konfigureerida. Lisateave: Action calls

  • Filtreerige juurdepääsu Unified Service Deski konfiguratsiooni kasutades. Lisateave: TechNet: juurdepääsu haldamine Unified Service Deski konfiguratsiooni abilhttps://msdn.microsoft.com/et-ee/library/dn646885(v=usd.1)

Selles näidisprotseduuris

1. etapp: CRM-i lehe tüüpi hostitud juhtelementide loomine konto- ja kontaktikirjete kuvamiseks

2. etapp: tööriistariba ümbrise tüüpi hostitud juhtelemendi loomine

3. etapp: tööriistariba lisamine ja ühendamine tööriistariba konteineriga

4. etapp: tööriistariba nuppude ja toimingukutsete lisamine CRM-i kirjete kuvamiseks

5. etapp: konfiguratsioonile juhtelementide lisamine

6. etapp: rakenduse testimine

Järeldus

1. etapp: CRM-i lehe tüüpi hostitud juhtelementide loomine konto- ja kontaktikirjete kuvamiseks

Selles etapis loote kaks hostitud juhtelementi tüübiga CRM-i leht, et kuvada vastavalt konto- ja kontaktikirjed.

1. Logige sisse rakendusse Microsoft Dynamics CRM.

2. Klõpsake navigeerimisribal valikut Microsoft Dynamics CRM ja valige siis Sätted.

3. Klõpsake valikuid Sätted > Unified Service Desk > Hostitud juhtelemendid.

4. Klõpsake suvandit Uus.

5. Lehel Uus hostitud juhtelement määrake järgmised väärtused.

   Väli	Väärtus
   Nimi	Contoso kontootsing
   Kuvatav nimi	Contoso: kontod
   USD komponendi tüüp	CRM-i leht
   Luba mitu lehte	Ei
   Majutuse tüüp	Sisemine WPF
   Rakendus on globaalne	Kontrollitud
   Kuva rühm	MainPanel

   

6. Klõpsake nuppu Salvesta.

7. Klõpsake kontaktikirjete kuvamise jaoks teise hostitud juhtelemendi loomiseks valikut Uus.

8. Lehel Uus hostitud juhtelement määrake järgmised väärtused.

   Väli	Väärtus
   Nimi	Contoso kontaktiotsing
   Kuvatav nimi	Contoso: kontaktid
   USD komponendi tüüp	CRM-i leht
   Luba mitu lehte	Ei
   Majutuse tüüp	Sisemine WPF
   Rakendus on globaalne	Kontrollitud
   Kuva rühm	MainPanel

   

9. Klõpsake nuppu Salvesta.

2. etapp: tööriistariba ümbrise tüüpi hostitud juhtelemendi loomine

Tööriistariba ümbrise tüüpi hostitud juhtelemente kasutatakse tööriistaribade hoidmiseks ja kuvamiseks lahenduses Unified Service Desk. Selles jaotises loote ka hostitud juhtelemendi Tööriistariba ümbris, mis kuvatakse klientrakenduse ülaosas.

1. Logige sisse rakendusse Microsoft Dynamics CRM.

2. Klõpsake navigeerimisribal valikut Microsoft Dynamics CRM ja valige siis Sätted.

3. Klõpsake valikuid Sätted > Unified Service Desk > Hostitud juhtelemendid.

4. Klõpsake suvandit Uus.

5. Määrake lehel Uus hostitud juhtelement järgmised väärtused

   Väli	Väärtus
   Nimi	Contoso põhitööriistariba ümbris
   USD komponendi tüüp	Tööriistariba ümbris
   Kuva rühm	ToolbarPanel

   

6. Klõpsake nuppu Salvesta.

3. etapp: tööriistariba lisamine ja ühendamine tööriistariba konteineriga

Selles etapis loote tööriistariba ja ühendate selle 2. etapis loodud tööriistariba ümbrise tüüpi hostitud juhtelemendiga. Selle toimingu eesmärk on kuvada tööriistariba teie agentrakenduses.

1. Logige sisse rakendusse Microsoft Dynamics CRM.

2. Klõpsake navigeerimisribal valikut Microsoft Dynamics CRM ja valige siis Sätted.

3. Klõpsake valikuid Sätted > Unified Service Desk > Tööriistaribad.

4. Klõpsake suvandit Uus.

5. Tippige lehel Uus tööriistariba lahtrisse Nimi tekst Contoso põhitööriistariba ja seejärel klõpsake käsku Salvesta.

6. Ühendage tööriistariba 2. etapis loodud tööriistariba ümbrisega. Klõpsake navigeerimispaanil suvandi Contoso põhitööriistariba kõrval olevat allanoolt ja seejärel valikut Hostitud juhtelemendid.

7. Järgmisel lehel klõpsake valikut Lisa olemasolev hostitud juhtelement, tippige otsinguribale Contoso Main Toolbar Container ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni.

8. Klõpsake otsingutulemustes Contoso põhitööriistariba ümbrist, mille soovite lisada.

9. Klõpsake nuppu Salvesta.

4. etapp: tööriistariba nuppude ja toimingukutsete lisamine CRM-i kirjete kuvamiseks

Selles etapis saate lisada tööriistaribale nuppe ja seostada nupud toimingukutsetega, nii et nupu klõpsamisel kuvatakse 1. etapis loodud hostitud juhtelementides asjakohased CRM-i kirjed. Konfigureerige otsingunupp nii, et nupu klõpsamisel kuvatakse konto ja kontakti alammenüü üksused ning vastavad CRM-i kirjed.

1. Pärast 3. etapis tööriistariba salvestamist muutub ala Nupud kasutatavaks. Nupu lisamiseks klõpsake ala Nupud paremas ülanurgas märki +..

2. Määrake lehel Uus tööriistariba nupp järgmised väärtused.

   Väli	Väärtus
   Nimi	Contoso otsingunupp
   Nupu tekst	OTSING
   Kohtspikker	CRM-i kontode ja kontaktide otsing
   Tellimus	1

   

3. Klõpsake nuppu Salvesta.

4. Klõpsake navigeerimisribal suvandi Contoso otsingunupp kõrval olevat allanoolt ja seejärel valikut Tööriistariba nupud.

   Märkus

   Nüüd lisage alammenüü struktuuri loomiseks olemasolevale tööriistariba nupule tööriistariba alamnupud.

5. Järgmisel lehel klõpsake nuppu Lisa uus tööriistariba nupp.

6. Lehel Uus tööriistariba nupp määrake järgmised väärtused.

   Väli	Väärtus
   Nimi	Contoso kontootsingu nupp
   Nupu tekst	Ettevõte
   Tellimus	1 Märkus Väli Järjestus määrab nuppude asukoha tööriistaribal. Nupud on järjestatud tõusvas järjestuses vasakult paremale või ülevalt alla.

   

7. Klõpsake nuppu Salvesta.

8. Nüüd lisage kaks toimingukutset: esimene kontokirjete kuvamiseks 1. etapis loodud hostitud juhtelemendis ja teine Contoso globaalse halduri hostitud juhtelemendis, et kuvada konto hostitud juhtelement.

   Toimingukutse lisamiseks klõpsake ala Toimingud paremas nurgas valikut +.

9. Vajutage ala Toimingud otsingukastis sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni.

10. Klõpsake otsingutulemuste kasti vasakus alanurgas valikut Uus, et luua sellele tööriistariba nupule toimingukutse.

    

11. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Contoso toimingukutse: kontootsing
    Tellimus	1
    Majutatud juhtelement	Contoso kontootsing
    Toiming	Otsimine
    Andmed	account

    

12. Klõpsake nuppu Salvesta. Uus toimingukutse lisatakse nupule Contoso kontootsingu nupp.

13. Lisage nupule uus toimingukutse, et tõsta esile hostitud juhtelement, mis kuvab kontokirjed klientrakenduses. Toimingukutse lisamiseks klõpsake ala Toimingud paremas nurgas valikut +.

14. Klõpsake otsingutulemuste kasti vasakus alanurgas valikut Uus, et luua sellele tööriistariba nupule toimingukutse.

15. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Contoso toimingukutse: kontootsingu kuvamine
    Tellimus	2
    Hostitud juhtelement	Contoso globaalne juht
    Toiming	ShowTab
    Andmed	Contoso kontootsing

    

16. Klõpsake nuppu Salvesta. Uus toimingukutse lisatakse nupule Contoso kontootsingu nupp.

17. Minge tööriistariba nupule Contoso otsingunupp, et lisada alamnupp kontaktide otsinguks ja kuvamiseks. Klõpsake navigeerimisribal suvandi Contoso otsingunupp kõrval olevat allanoolt ja seejärel valige Tööriistariba nupud.

18. Järgmisel lehel klõpsake nuppu Lisa uus tööriistariba nupp.

19. Määrake lehel Uus tööriistariba nupp järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Contoso kontaktiotsingu nupp
    Nupu tekst	Kontakt
    Tellimus	2 Märkus Väli Järjestus määrab nuppude asukoha tööriistaribal. Nupud on järjestatud tõusvas järjestuses vasakult paremale või ülevalt alla.

    

20. Klõpsake nuppu Salvesta.

21. Nüüd lisage kaks toimingukutset: esimene kontaktikirjete kuvamiseks 1. etapis loodud hostitud juhtelemendis ja teine Contoso globaalse halduri hostitud juhtelemendis, et kuvada kontaktide hostitud juhtelement.

    Toimingukutse lisamiseks klõpsake ala Toimingud paremas nurgas valikut +.

22. Vajutage ala Toimingud otsingukastis sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni.

23. Klõpsake otsingutulemuste kasti vasakus alanurgas valikut Uus, et luua sellele tööriistariba nupule toimingukutse.

24. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Contoso toimingukutse: kontaktiotsing
    Tellimus	1
    Majutatud juhtelement	Contoso kontaktiotsing
    Toiming	Otsimine
    Andmed	kontakt

    

25. Klõpsake nuppu Salvesta. Uus toimingukutse lisatakse tööriistariba nupule Contoso kontaktiotsingu nupp.

26. Lisage nupule uus toimingukutse, et tõsta esile hostitud juhtelement, mis kuvab kontaktikirjed klientrakenduses. Toimingukutse lisamiseks klõpsake ala Toimingud paremas nurgas valikut +.

27. Klõpsake otsingutulemuste kasti vasakus alanurgas valikut Uus, et luua sellele tööriistariba nupule toimingukutse.

28. Lehel Uus toimingu kutse määrake järgmised väärtused.

    Väli	Väärtus
    Nimi	Contoso toimingukutse: kontaktiotsingu kuvamine
    Tellimus	2
    Hostitud juhtelement	Contoso globaalne juht
    Toiming	ShowTab
    Andmed	Contoso kontaktiotsing

    

29. Klõpsake nuppu Salvesta. Uus toimingukutse lisatakse tööriistariba nupule Contoso kontaktiotsingu nupp.

5. etapp: konfiguratsioonile juhtelementide lisamine

Selles etapis lisage selles kiirtutvustuses loodud toimingukutsed, hostitud juhtelemendid ja tööriistariba Contoso konfiguratsioonile, et kuvada neid juhtelemente konfiguratsioonile määratud kasutajale. Contoso konfiguratsioon loodi kiirtutvustuses Walkthrough 1: Build a simple agent application.

Lisage Contoso konfiguratsioonile järgmine.

Konfiguratsioonile juhtelemendi lisamiseks toimige järgmiselt.

1. Logige sisse rakendusse Microsoft Dynamics CRM.

2. Klõpsake navigeerimisribal valikut Microsoft Dynamics CRM ja valige siis Sätted.

3. Klõpsake valikuid Sätted > Unified Service Desk > Konfiguratsioon.

4. Määratluse avamiseks klõpsake valikut Contoso konfiguratsioon.

5. Navigeerimisribal klõpsake valiku Contoso konfiguratsioon kõrval olevat allanoolt ja valige Toimingu kutsumised.

6. Järgmisel lehel klõpsake valikut Lisa olemasolev toimingukutse, tippige otsinguribale Contoso Action Call ja seejärel vajutage sisestusklahvi ENTER või klõpsake otsinguikooni.

7. Otsingutulemustes kuvatakse varem loendisse lisatud toimingukutsed. Lisage need toimingukutsed.

8. Samamoodi saate lisada hostitud juhtelemendid ja tööriistariba, klõpsates valiku Contoso konfiguratsioon kõrval olevat allanoolt ja seejärel vastavalt valikut Hostitud juhtelemendid või Tööriistaribad.

9. Klõpsake nuppu Salvesta.

6. etapp: rakenduse testimine

Käivitage klientrakendus Unified Service Desk ja logige sisse CRM-i eksemplari, kus konfigureerisite Unified Service Deski, kasutades samu kasutajamandaate, mille määrasite valikule Contoso konfiguratsioon kiirtutvustuses Walkthrough 1: Build a simple agent application. Teavet ühenduse loomise kohta CRM-i eksemplariga klientrakenduse Unified Service Desk abil leiate jaotisest TechNet: CRM-i eksemplariga ühenduse loomine Unified Service Deski klientrakenduse abil.

Teie agentrakenduse tööriistariba alal on nüüd nupp OTSING koos kahe alamnupuga (Konto ja Kontakt), mis kuvatakse allanoole klõpsamisel.

Klõpsake nupu OTSING all valikut Konto või Kontakt, et kuvada vastavad kirjed oma CRM-i eksemplarist Unified Service Deski klientrakenduse eraldi vahekaartidel.

Järeldus

Selles kiirtutvustuses õppisite, kuidas kuvada CRM-i kirjeid Unified Service Deski agentrakenduses. Samuti saite teada, kuidas filtreerida konfiguratsiooni abil juurdepääsu Unified Service Deski juhtelementidele.

Vt ka

Tööülesanded

Walkthrough 1: Build a simple agent application
Näidisprotseduur 2: välise veebilehe kuvamine klientrakenduses
Näidisprotseduur 4: Microsoft Dynamics CRM-i kirje kuvamine agentrakenduse seansis
Näidisprotseduur 5: saate kuvada seansiteabe, kuvades seansi nime ja ülevaateandmed
Näidisprotseduur 6: siluri hostitud juhtelemendi konfigureerimine agentrakenduses
Näidisprotseduur 7: agendi skriptimise konfigureerimine agentrakenduses

Muud ressursid

Unified Service Deski konfigureerimise näidisprotseduurid

Unified Service Desk
Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.