Новые возможности для администраторов и специалистов по настройке в Microsoft Dynamics 365

Dynamics CRM 2016
 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Мы рады представить следующие новые функции для Microsoft Dynamics 365 (Online и локальная версия).

System_CAPS_noteПримечание

В Обновление для Dynamics 365 (онлайн-версия и локальная версия), декабрь 2016 г. функциональность Dynamics CRM присутствует в составе Dynamics 365 — набора интеллектуальных бизнес-приложений. В этой справочной документации рассматриваются новые Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service и Project Service Automation. Кроме того, она охватывает все поддерживаемые версии Dynamics CRM. В разделе Относится к на каждой странице указано, к каким конкретно версиям относится эта страница.

Новые функции в этом выпуске, ориентированные на конечных пользователей, см. в разделе Справка и обучение по Dynamics 365. Новые возможности. Если вы разработчик, см. раздел What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. См. также файл сведений.

Теперь вы можете создавать для своих пользователей собственные приложения, предназначенные для конкретных задач. Приложения — это связанные с решением компоненты, в которых хранятся ссылки на существующую схему Dynamics 365.

С помощью нового конструктора приложения можно быстро создавать простые (одна сущность) или сложные (несколько сущностей) бизнес-приложения. Благодаря конструктору приложений, который представляет собой информационную структуру на базе плиток, процесс разработки приложений очень прост. Просто выберите необходимый набор компонентов, таких как формы, представления, панели мониторинга, диаграммы и последовательности операций, и создайте простое или сложное приложение — например, для управления обращениями или управления интересами — за считаные минуты. Собрав вместе все необходимые компоненты, вы также можете проверить свое приложение на предмет отсутствующих или обязательных компонентов.

Новый конструктор карты сайта, который интегрирован с конструктором приложений, во многом упрощает процесс создания системы навигации и карты сайта для ваших приложений. Это WYSIWYG-конструктор, который позволяет быстро перетаскивать области и подобласти в пределах карты сайта.

После разработки приложение вы можете контролировать доступ к нему и его видимость, ограничив их конкретными ролями.

Дополнительные сведения:

Определение единообразных процессов и обеспечение следования им имеет большую важность для любого успешного бизнеса.Dynamics 365 поддерживает различные виды процессов, например последовательности операций бизнес-процессов, мобильные потоки задач и бизнес-процессы, чтобы помочь организациям повысить свою производительность и уровень удовлетворенности клиентов. Вплоть до настоящего времени эти процессы создавались и настраивались с помощью разных интерфейсов конструирования. В этом выпуске мы сделали первый шаг к тому, чтобы упростить их разработку, а именно унифицировали пользовательский интерфейс для настройки последовательностей операций бизнес-процессов, мобильных потоков задач и бизнес-правил. Новая среда конструирования основана на визуальном интерфейсе с возможностью перетаскивания.

Мы также добавили ряд новых возможностей, таких как возможность запускать бизнес-процессы параллельно и поддержка ролей безопасности для последовательностей операций бизнес-процесса и мобильных потоков задач. В следующей таблице приведены некоторые из новых возможностей с описанием их преимуществ.

Возможность

Преимущество

Переключение между параллельно выполняемыми последовательностями операций бизнес-процесса

Параллельные последовательности операций бизнес-процесса позволяют специалистам по настройке создавать несколько бизнес-процессов и связывать их с одной и той же начальной записью. Пользователи могут переключаться между параллельно выполняемыми бизнес-процессами и возобновлять свою работу на том этапе процесса, на котором они находились.

Безопасность процессов

При параллельном выполнении последовательностей операций бизнес-процесса очень важно иметь возможность разделять определения бизнес-процессов в соответствии с ролями пользователей. Например, специалист по настройке может настроить бизнес-процессы так, что специалисты по продажам не будут иметь доступа к последовательностям операций бизнес-процесса отдела маркетинга или отдела обслуживания. Пользователи могут работать в процессах, к которым имеет доступ их роль безопасности, не мешая работе других людей.

Автоматизация (с запуском вручную посредством событий процессов)

Последовательности операций бизнес-процесса активируют события всякий раз, когда процесс применяется к записи, его статус меняется на "активно", "завершено" или "отброшено" или меняется его стадия. Это позволяет специалистам по настройке вызывать бизнес-процессы с запуском вручную, чтобы активировать выполнение действий на основе этих событий.

Автоматизация (посредством бизнес-процессов)

Специалисты по настройке могут связывать последовательности операций бизнес-процесса с синхронными (выполняемыми в реальном времени) или асинхронными (фоновыми) бизнес-процессами. Бизнес-процессы запускаются изменениями в экземпляре процесса или изменениям в полях участвующих в нем записей.

Конструктор процессов

Новый визуальный конструктор процессов с возможностью перетаскивания позволяет создавать процессы, такие как последовательности операций бизнес-процесса и мобильные потоки задач, а также бизнес-правила с перемещаемой бизнес-логикой посредством интуитивного графического интерфейса.

Завершение или отбрасывание процессов

Последовательности операций бизнес-процесса можно помечать как Активно, Завершено или Отброшено. Это помогает отслеживать ход выполнения процессов от начала до конца посредством диаграмм и отчетов, а также применять правила регулируемого перехода по стадиям ко всем стадиям процесса, включая конечную стадию.

Бизнес-рекомендация

Специалисты по настройке могут создавать новые бизнес-правила, которые на основании данных в записях выводят всплывающие сообщения с предложениями, помогающими пользователям правильно выполнить последовательность операций бизнес-процесса или заполнить форму.

Ключевые показатели эффективности (KPI)

Последовательности операций бизнес-процесса теперь отслеживают время, затраченное на каждую стадию, и суммарное время, затраченное на выполнение процесса. Можно создавать отчеты для визуализации продуктивности и анализировать их на предмет возможностей для оптимизации.

Мобильные потоки задач

Мобильные потоки задач обычно используются для сетевых развертываний и локальных развертываний с выходом в Интернет. Они поддерживают решения и роли безопасности Dynamics 365, которые позволяют специалистам по настройке разделять потоки задач в зависимости от роли пользователя.

Готовые сообщения Dynamics 365 в качестве действий

Некоторые сообщения Dynamics 365 теперь можно вызывать непосредственно из бизнес-процессов и действий, что упрощает автоматизацию задач.

Дополнительные сведения:

В Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 мы представляем схему обучения, которая предоставляет контекстуально богатое обучение, пошаговые руководства, видео и статьи непосредственно в приложении в подходящее время. С помощью Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г. теперь можно создавать собственное взаимодействие схемы обучения для пользователей Dynamics 365 (сетевая версия). Например, можно создать взаимодействие схема обучения для обучения группы продаж. Схема обучения позволяет предоставить пользовательское содержимое для роли безопасности, назначенной пользователю. Это означает, например, что продавцы смогут просматривать боковые панели и управляемые задачи схемы обучения, характерные для их роли, а представители отдела обслуживания смогут просматривать другой набор содержимого. Также можно отобразить различное содержимое для одной и той же роли безопасности в разных организациях. Можно даже локализовать содержимое на разные языки для различных пользователей и организаций.

Схема обучения — отличный способ помочь пользователям узнать новые функции и ознакомиться с новыми формами или бизнес-процессами в удобном темпе непосредственно в приложении. Это поможет сократить время обучения и затраты, а также позволит участникам рабочих групп быстро повышать производительность с помощью Dynamics 365 (сетевая версия).

Дополнительные сведения:

Мы внесли следующие усовершенствования:

  • Connected Field Service: появившаяся в этом выпуске возможность Connected Field Service позволяет сервисным организациям перейти от дорогостоящей модели дискретного техобслуживания и ремонта к проактивной, прогностической сервисной модели путем объединения мониторинга и превентивного обслуживания с Интернетом вещей (IoT) и машинным обучением.Дополнительные сведения:Использование Connected Field Service для удаленного мониторинга и обслуживания оборудования клиента.

    К ключевым преимуществам относятся:

    • Уменьшение простоев благодаря проактивным уведомлениям с подключенных устройств.

    • Ускорение реагирования на проблемы за счет дистанционного мониторинга устройств с постоянным информированием клиентов.

    • Сокращение расходов на техническое обслуживание благодаря отправке на выезд специалистов, обладающих навыками для решения конкретной возникшей проблемы, свободных и находящихся максимально близко к месту ее возникновения.

      В качестве платформы IoT также позволяет независимым поставщикам ПО и партнерам реализовывать новые сценарии с использованием IoT в любой сущности Dynamics 365.

  • Оптимизация планирования ресурсов: благодаря оптимизации планирования ресурсов вы можете настроить систему для автоматического планирования множественных элементов на повторяющейся основе, что позволит уменьшить суммарное время в пути и эффективно использовать все ресурсы, работа которых предполагает временное планирование. Оптимизация планирования ресурсов позволяет учитывать при оптимизации графиков ряд ограничений и целей, таких как доступность ресурсов, требуемые навыки, приоритет и длительность, а также временные окна.Дополнительные сведения:Планирование нескольких требований резервирования на периодической основе.

  • Общий интерфейс планирования: благодаря новому общему интерфейсу планирования вы можете планировать что угодно. Его можно включить для любой сущности, включая настраиваемые сущности. Например, его можно включить для планирования посещений специалистами по маркетингу субъекта возможной сделки, а также для резервирования времени для работы над обращениями, заказов на работу и др.

    У организаций, в которых используется модуль Field Service, появится новый интегрированный интерфейс планирования.

    У организаций, в которых используется функция Project Service Automation Microsoft Dynamics 365, появится новый усовершенствованный интерфейс планирования.Дополнительные сведения:Планирование событий в Dynamics 365.

Дополнительные сведения:Руководство пользователя Dynamics 365 for Field Service

Мы внесли ряд усовершенствований в Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

  • Поддержка многоязычных порталов: обеспечив доступ к содержимому на разных языках, которое вы создаете в Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365, вы сможете облегчить работу своим клиентам, партнерам и сотрудникам в различных регионах. Многоязычные порталы также поддерживают языки с многобайтовыми символами, такие как японский, китайский и корейский.

  • Фасетный поиск в статьях базы знаний: возможность поиска в содержимом на порталах с использованием различных характеристик статей базы знаний в качестве фильтров, что даст клиентам возможность быстрее находить интересующее их содержимое. Фасетный поиска на порталах может увеличить видимость и эффективность содержимого, которое может быть не найдено путем традиционного поиска.

  • Уровни доступа к содержимому для статей знания: возможность разработать хорошо структурированную базу знаний и предоставления содержимого нужной аудитории с помощью уровней доступа к содержимому. Можно создавать структурированные схемы обучения для пользователей, в которых не будет отображаться содержимое, которое для них не актуально.

  • Интеграция с Project Service Automation: компании-поставщики могут использовать интеграцию с Project Service Automation, чтобы предоставить доступ к активным и закрытым проектам на всех стадиях жизненного цикла проекта своим партнерам и клиентам. Участники рабочей группы по управлению проектом, а также клиенты могут видеть статус проекта и просматривать предложения с расценками, формы заказа и доступные для резервирования ресурсы непосредственно с портала для партнеров.

  • Интеграция с Field Service: Компании-поставщики могут использовать интеграцию с Field Service, чтобы предоставить информацию об активных соглашениях, активах, заказах на работу, счетах и обращениях в службу поддержки своим партнерам и клиентам. Участники рабочей группы по выездному обслуживанию, рецензенты и клиенты могут обращаться к этой информации непосредственно с портала для партнеров.

  • Совместная работа с участием нескольких партнеров: распределяйте возможные сделки между несколькими партнерами, чтобы максимизировать объем возможных продаж и предоставить оптимальные решения для задач своих клиентов. Партнеры-продавцы могут работать совместно для закрытия потребностей клиентов, которые они не могли бы удовлетворить без помощи других партнеров, а также для предоставления друг другу информации, такой как обновления продуктов и цен, примечания и комментарии, а также контакты в партнерских организациях для повышения вероятности успешного заключения сделки.

  • Подбор и адаптация партнеров: используйте возможности для подбора и адаптации партнеров для поиска, найма и адаптации лучших среди ваших партнеров для улучшения продаж и повышения качества обслуживания клиентов. Используйте встроенные панели мониторинга для получения более полного представления о ваших текущих партнерах и работайте над улучшением охвата клиентов вашей партнерской экосистемой, исходя из выявленных пробелов.

  • Инструмент для поиска партнеров: дайте своим клиентам возможность находить нужных партнеров в вашей партнерской экосистеме по географическому местонахождению, опыту работы с конкретными продуктами, поддерживаемыми отраслями, категориям партнеров и др.

  • Панель мониторинга для партнерских порталов: партнеры могут просматривать свою воронку возможных сделок и результативность своей работы с помощью панелей мониторинга на партнерских порталах. Имея эту информацию, партнеры могут принимать более взвешенные решения по возможным сделкам, по которым они собираются предлагать свою цену, а также по активным в настоящее время возможным сделкам для более разумного распределения ресурсов и укрепления отношений с клиентами и родительской организацией.

  • Регистрация и охрана сделок: дайте своим партнерам возможность регистрировать больше сделок путем предоставления механизмов для регистрации сделок. Партнеры могут регистрировать возможные сделки через портал, чтобы обеспечить защиту своих сделок и получить другие преимущества. Используя эти возможности, вы дадите своим партнерам дополнительный стимул для работы с вами и увеличения продаж.

Мы внесли следующие усовершенствования:

  • Новый макеты: новый макеты в мобильном приложении имеют одну особенность, важную для администраторов и специалистов по настройке. Элементы теперь отображаются в виде стеков, что позволяет пользователю получить больше информации за один взгляд. Элементы в каждом разделе располагаются в виде стека по умолчанию, однако вы можете с помощью редактора форм изменить порядок отображения этих разделов, чтобы они лучше соответствовали специфике работы вашей организации.

  • Мультимедийное содержимое: пользователи теперь могут записывать мультимедийное содержимое непосредственно в мобильном приложении. Если вам беспокоит проблема больших файлов, вам следует порекомендовать своим пользователям изменить настройки на своем устройстве, чтобы делать фотографии в меньшем разрешении.

  • Улучшенный фильтр синхронизации: пользователи теперь более детально настраивать то, какую информацию они хотят получать на свои устройства в процессе синхронизации. Это означает, что им не придется отводить память на своем устройстве под большие наборы записей — они могут синхронизировать только то, что им нужно.

  • Поддержка JavaScript: автономный режим теперь поддерживает возможность выполнения ClientAPI (JavaScript), поэтому вы можете запускать свою бизнес-логику на стороне клиента тогда, когда пользователи работают автономно.

  • Поддержка веб-ресурсов: автономный режим теперь поддерживает также веб-ресурсы.

Благодаря поддержке фасетов и фильтров у пользователей теперь есть возможность детализировать и исследовать результаты поиска без необходимости многократно уточнять ключевые слова. Глобальные фасеты поиска по релевантности используются для полей, которые присутствуют в большинстве сущностей в Dynamics 365. По умолчанию в левой части страницы результатов поиска по релевантности отображается четыре фасета, как показано ниже. Они представляют поля Тип записи, Ответственный, Дата изменения и Дата создания.

Фасеты поиска по релевантности

Если пользователь выбирает конкретную сущность в фасете Тип записи, он может выбрать до четырех дополнительных фасетов, характерных для этой сущности. Например, для сущности "Организация" вы можете настроить фасеты, которые будут содержать информацию о годовой выручке организации, отрасли, в которой она работает, а также данные основного контакта. Нетекстовые поля сущности, добавленные через список Столбцы представлений в Представлении быстрого поиска, отображаются на странице результатов поиска по релевантности в качестве фасетов, характерных для данной сущности.

Другие усовершенствования:

  • Пользователи теперь могут выполнять поиск в документах, вложенных в сообщения электронной почты и встречи, а также документах, вложенных в примечания.

  • Поля Набор параметров и Поиск в этом выпуске доступны для поиска.

  • Мы также добавили поддержку для отображения результатов для строк, к которым пользователю предоставили доступ другие пользователи.

Дополнительные сведения:Настройка поиска по релевантности для организации

Мы добавили в пользовательский интерфейс настройки в форму Тип отношений новый флаг, который называется Представление свертки. Он позволяет специалистам по настройке указать, что связанные действия связанной сущности необходимо включить в Представление связанных действий для основной сущности. Флаг Представление свертки можно установить только если выполняются следующие условия:

  • Основная и связанная сущность должны иметь пользовательское отношение 1:N ("один-ко-многим) или N:1 (" многие-к-одному"). Установить этот флаг на какие-либо готовые системные отношения нельзя.

  • Основная сущность в отношении может быть организацией, контактом или возможной сделкой. Это обусловлено тем, что только единственные формы сущностей в системе, где присутствует Представление связанных действий. Никакую другую основную сущность для сверток действий указать нельзя.

  • Связанная сущность должна поддерживать действия.

Доступные значения для флага Представление свертки:

  • Без каскадных (по умолчанию)

  • Каскад для всех

Новый пользовательский элемент управления "Редактируемая сетка" поддерживает встроенное редактирование, сложную логику таблиц и бизнес-правила. Элемент управления "Редактируемая сетка" можно включить на уровне сущности в веб-клиенте Dynamics 365, Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов. На панелях мониторинга редактируемые сетки доступны только в Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов.

Чтобы включить элемент управления "Редактируемая сетка" для различных клиентов, выберите Параметры > Настройки > Настроить систему > Components > Сущности. В диалоговом окне Сведения для сущности выберите вкладку Элементы управления.

Включение редактируемой сетки

Ниже приведено несколько примеров настройки элементов управления "Редактируемая сетка":

  • Настройте элемент управления "Редактируемая сетка" в качестве элемента управления по умолчанию для различных клиентов. Это позволит пользователям переключаться между доступными только для чтения сетками и редактируемыми сетками.

  • Настройте свойства элемента управления "Редактируемая сетка", такие как Группировать по, Поиск или свойства связанной сетки. Это позволит редактировать данные непосредственно в строках в главной сетке и во вложенной сетке на одном представлении, без необходимости переключаться между записями или представлениями.

  • Настройте обработчики событий для поддержки сложной логики таблиц. Например, можно загрузить библиотеки JavaScript для следующих событий: OnRecordSelect, OnSave и onChange.

  • Создайте бизнес-правила на уровне сущности для поддержки бизнес-логики в редактируемых сетках.

Дополнительные сведения:Предоставление возможности редактировать сетки (списки) в Dynamics 365 с помощью настраиваемого элемента управления "Редактируемая сетка"

Основываясь на усовершенствованиях Microsoft Power BI из предыдущего выпуска, панели мониторинга Power BI теперь можно добавлять на персональные панели мониторинга Microsoft Dynamics 365. В этом выпуске также реализована поддержка клиентов Dynamics 365 для планшетов и Dynamics 365 для телефонов для мобильных устройств.

Дополнительные сведения:Использование Power BI с Microsoft Dynamics 365

Службы Azure Cognitive Services включают ряд API, позволяющих использовать мощь машинного обучения. Некоторые функции Microsoft Dynamics 365 могут использовать API текстовой аналитики для обнаружения оценок, ключевых фраз, тем и языка в тексте, имеющемся в данных Microsoft Dynamics 365. Аналогично, с помощью API рекомендаций Microsoft Dynamics 365 может автоматически создавать рекомендации по продуктам для ваших пользователей. Некоторые функции доступны, которые поддерживают возможности службы текстовой аналитики и службы рекомендаций Azure.

Дополнительные сведения:

Служба экспорта данных представляет собой службу-надстройку, доступную как решение Microsoft Dynamics 365, которое добавляет возможность репликации данных Microsoft Dynamics 365 Online в хранилище База данных SQL Microsoft Azure в принадлежащей клиенту подписке Microsoft Azure. Поддерживаемые целевые пункты назначения: База данных SQL Microsoft Azure и Microsoft AzureSQL Server на виртуальных машинах Microsoft Azure. Сначала Служба экспорта данных выполняет интеллектуальную синхронизацию всех данных Dynamics 365, затем выполняется постоянная синхронизация по мере появления изменений (разностные изменения) в системе Microsoft Dynamics 365 Online. Это помогает обеспечить несколько сценариев аналитики и отчетности поверх данных Dynamics 365 с данными Azure и службами аналитики, а также открывает новые возможности для клиентов и партнеров по созданию настраиваемых решений.

Дополнительные сведения:Репликация данных Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия) в базу данных Microsoft Azure SQL

Защита ваших данных Dynamics 365 и обеспечение непрерывной доступности служб имеет большое значение и для вас, и для нас. У вас есть ряд вариантов для резервного копирования и восстановления ваших экземпляров Dynamics 365 (сетевая версия). В Обновление 1 CRM Online 2016 мы реализовали возможность резервного копирования по требованию, которое можно выполнять в отношении производственных экземпляров и экземпляров в песочнице. Существует два типа резервного копирования Dynamics 365 (сетевая версия): системное и по требованию.

При системном резервном копировании:

  • Осуществляется резервное копирование всех ваших экземпляров.

  • Системное резервное копирование происходит каждый день.

  • Системные резервные копии хранятся до трех дней. Проверьте дату истечения срока годности резервных копий.

  • Системные резервные копии не засчитываются в объем вашего хранилища.

При системном копировании по требованию:

  • Вы можете делать резервные копии производственных экземпляров и экземпляров в песочнице.

  • Восстанавливать можно только экземпляры в песочнице. Чтобы восстановить производственный экземпляр, сначала переключите его на экземпляр в песочнице. См. раздел Переключение экземпляра.

  • Резервное копирование поддерживает только Обновление 1 CRM Online 2016 и более поздние версии.

  • Созданные по требованию резервные копии хранятся до трех дней. Проверьте дату истечения срока годности резервных копий.

Дополнительные сведения:Резервное копирование и восстановление экземпляров.

Для снижения вероятности несанкционированного доступа вы можете разрешить доступ к Dynamics 365 (сетевая версия) только пользователям с доверенными IP-адресами. Когда в профиле пользователя установлены ограничения по доверенным IP-адресам и пользователь пытается войти в систему с IP-адреса, который не является доверенным, доступ к Dynamics 365 (сетевая версия) блокируется.

Дополнительные сведения:Ограничение доступа к Dynamics 365 (сетевая версия) с помощью правил на базе доверенных IP-адресов.

Панель мониторинга "Сведения об организации" позволяет просматривать ключевые точки данных об активности, использовании, производительности и качестве обслуживания в экземпляре Dynamics 365 (сетевая версия). Новое решение "Сведения об организации" содержит больше аналитических показателей, — например, кто ваши самые активные пользователи, какие используются сущности, какие бизнес-процессы и подключаемые модули чаще всего заканчиваются сбоем, а также какой объем хранилища занимают таблицы вашей организации.

Дополнительные сведения:

Customer Insights — это облачная SaaS-служба, которая позволяет организациям любой величины объединять данные из нескольких источников и формировать аналитические выводы для получения полного представления о своих клиентах. Служба Customer Insights обеспечивает возможность подключаться к источникам данных о транзакциях и моделировать профили клиентов и их взаимодействий. Она позволяет организациям генерировать аналитические данные посредством ключевых показателей эффективности (KPI), соответствующих специфике их бизнеса. Приложение Customer Insights преобразовывает профиль, взаимодействие и KPI в наглядные визуальные элементы, которые вы можете настраивать и упорядочивать так, чтобы сосредоточиться на самых важных из них.

Аналитический обзор клиентов — принципы работы
System_CAPS_noteПримечание

Customer Insights предлагается в качестве функции для предварительного ознакомления в Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г.. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного ознакомления должны быть включены администратором.

Дополнительные сведения:Служба Customer Insights

Многие специалисты по продажам значительную часть своего рабочего дня проводят, работая с Dynamics 365, Microsoft Outlook и Microsoft Exchange. Чем больше вы пользуетесь этими системами, тем больше в них накапливается ценной информации о ваших планах, действиях, собраниях, переписках, успешных продажах и т. д. Новый набор компонентов Relationship Insights в Dynamics 365 обеспечивает непрерывный анализ этой обширной коллекции данных о взаимодействии с клиентами, чтобы вы могли получить более полное представление о своих деловых отношениях, оценивать свои действия с точки зрения ранее достигнутых успехов и выбирать оптимальные стратегии дальнейших действий.

Relationship Insights включает в себя следующие подкомпоненты, которые дополняют друг друга:

  • Помощник по отношениям

  • Вовлечение по эл. почте

  • Автоматическая запись

Дополнительные сведения о каждом из этих компонентов см. в разделе Справка и обучение по Dynamics 365. Новые возможности

System_CAPS_noteПримечание

Все компоненты Relationship Insights предлагаются в качестве функций предварительного ознакомления в Обновление для Microsoft Dynamics 365 (онлайн-версия), декабрь 2016 г.. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного ознакомления должны быть включены администратором. Каждый из компонентов Relationship Insights можно отдельно включить или выключить на вкладке Предварительные просмотры в диалоговом окне Системные параметры.

Параметры конфигурации для компонентов Relationship Insights находятся на новой странице параметров и организованы в виде вкладок. Чтобы найти их, выберите Параметры > Система > Relationship Insights. Здесь можно включать, отключать и настраивать различные подкомпоненты. Вносимые здесь изменения распространяются на всех пользователей.

Требования, обязательные условия и полные сведения о том, как устанавливать и настраивать Relationship Insights, см. в разделе Настройка функций Relationship Insights.

В данном выпуске мы представляем план обучения (новая управляемая функция взаимодействия с пользователем), который включает учитывающие контекст, интерактивные и основанные на сценарии задачи и боковые панели, настраиваемые в соответствии с требованиями пользователя, стадией жизненного цикла и ролью. Независимо от того, использует ли пользователь пробную версию, только что приобрел службу или недавно обновил ее, план обучения помогает им быстрее ознакомиться с функциями, упрощает освоение и повышает эффективность.

В данном выпуске мы предоставляем инструкции плана обучения для адаптации, описание новых возможностей и частые задачи, такие как управление интересами в веб-приложении и мобильном приложении.

Страница содержимого для схемы обучения в Dynamics 365 (сетевая версия)


Дополнительные сведения:Кнопка видеоПосмотрите короткую видеозапись (1:49), посвященную схеме обучения, Включение и выключение схемы обучения (управляемая справка)


В этом выпуске представлена первая опубликованная Майкрософт версия возможностей портала для Dynamics CRM 2016. Возможности портала для CRM помогают большинству пользователей (84 %), которые предпочитают искать ответы самостоятельно с помощью портала самообслуживания и сообщества.

System_CAPS_noteПримечание

Функции портала предоставляются в качестве надстройки для клиентов, выполнивших обновление до последней версии (Обновление 1 CRM Online 2016).

Мы расширяем CRM в Интернете для добавления следующих возможностей:

  • Возможности управления профилем

  • Настраиваемые бизнес-компоненты

  • Возможности настройки форматированного веб-содержимого

  • Отзывчивый дизайн для настольных ПК, планшетов и мобильных устройств

Клиенты могут приобрести экземпляры портала в качестве дополнительных компонентов Центр администрирования CRM Online. Затем эти экземпляры портала можно настроить для работы с собственными экземплярами CRM Online. Система подготовки автоматически развертывает решение портала в Azure.

Готовые решения портала включают:

  • Пользовательский портал. Пользовательский портал — это базовый портал, содержащий потоки и страницы, общие для всех порталов. Он включает базовое содержимое поддержки, а также настраиваемые приложения, которые могут удовлетворить определенные потребности поддержки различных организаций, включая функции входа/проверки подлинности и страницы контактов.

  • Портал самообслуживания клиентов. На нем клиенты получить доступ к сведениям по самообслуживанию и ресурсам поддержки, что позволяет увеличить удовлетворенность клиентов, снизить количество обращений в центр обработки вызовов и, в конечном счете, позволяет агентам по обслуживанию сосредоточиться на вопросах, оказывающих самое большое влияние на производительность.

  • Портал самообслуживания сотрудников. Создает эффективную и хорошо информированную рабочую силу, оптимизируя распространенные задачи и предоставляя каждому сотруднику определенный источник знаний. Портал самообслуживания сотрудника теперь доступен по всему миру благодаря CRM Online и возможностям портала, а также на всех рынках CRM Online.

  • Портал сообщества. Обеспечивает одноранговое взаимодействие между экспертами в сообществе, опытными специалистами в организации, а также внутренними и внешними пользователями. Сообщества естественным путем пополняют каталог доступных знаний сведениями из статей базы знаний, форумов и блогов. Участники могут предоставить отзыв с помощью функций рейтинга и комментариев. Участники также могут получать оповещения о пересмотре содержимого и обновлениях бизнес-процессов.

  • Портал партнеров. Создайте среду для взаимодействия с вашими партнерами и совместной работы над возможными сделками для предоставления продуктов и услуг, основанных на потребностях клиентов.

    К возможностям портала управления взаимоотношениями с партнерами относится следующее:

    • Управление организациями и контактами

    • Управление возможными сделками каналов

    • Профилирование партнеров

    • Распределение возможных сделок

    • Делегированное администрирование

Дополнительные сведения:

Можно включить отзывы о сущностях, чтобы разрешить клиентам оставлять отзывы о любой записи сущности или оценивать записи сущностей согласно диапазону допустимых рейтингов. Например, включите отзывы или рейтинги для сущности "Обращение", чтобы получать отзывы клиентов о качестве поддержки. Если запись оценивают несколько клиентов, рейтинги можно объединить с помощью настраиваемого поля свертки.

По умолчанию отзывы включены для сущности "Статья базы знаний" и поле свертки добавлено к сущности"Статья базы знаний".

Enable an entity for feedback


Дополнительные сведения:Включение поддержки отзывов для сущности

Возможности Project Service Automation для CRM Online предоставляют комплексное решение, которое позволяет организациям реализовывать события на основе проекта вовремя и в рамках бюджета. Возможности Project Service Automation помогают решать следующие задачи:

  • выполнение оценки, предоставление предложений с расценками и заключение контрактов на выполнение работ;

  • Планировать и назначать ресурсы.

  • Обеспечивать совместную работу группы.

  • Собирать данные о времени, расходах и ходе выполнения для анализа в реальном времени и точного выставления счетов.

System_CAPS_noteПримечание

Возможности Project Service Automation предоставляются в виде дополнительного продукта для клиентов, которые выполняют обновление до последней версии (Обновление 1 CRM Online 2016).

Возможности Project Service Automation включают следующее:

  • Контракты на основе проектов. Контракты по проекту связывают предложения с расценками и заказы с планами проекта, финансовыми оценками, стоимостью трудовых ресурсов и организацией выставления счетов, например время и материалы или фиксированная цена. В контракте указываются ключевые показатели, в том числе прибыльность и выполнимость.

  • Планирование проекта. Визуальное планирование и оценка проекта включают предшественников, автоматическое планирование задач, представления продаж и сведения о затратах по времени и расходам. Полученный план можно использовать в предложениях с расценками и контрактах по проекту.

  • Управление ресурсами. Сведения о ресурсах включают навыки и квалификацию рабочей силы. Можно просмотреть и отфильтровать ресурсы на основании навыков и доступности, чтобы назначить правильное лицо правильным проектам. Можно также отслеживать загруженность ресурсов и показатели прогнозирования.

  • Время и расходы. Участники рабочей группы могут использовать веб-приложения или мобильные приложения для записи времени и расходов для нескольких проектов. Руководители могут с легкостью утверждать новые записи, осознавая финансовое значение утвержденных элементов.

  • Выставление счетов проекта. Счета проекта отражают условия контракта, утвержденную работу и расходы. Финансовое влияние работы по проекту, включая затраты, доход, по которому не выставлены счета, и счета, регистрируется для использования в аналитике и интеграции в финансовые системы.

Возможности Project Service Automation и возможности Field Service (см. ниже) используют один и тот же пул ресурсов, при этом расписания ресурсов отображаются в обоих модулях.

Дополнительные сведения:


Field Service — это комплексное решение, которое предлагает функции расширенного планирования, отслеживания запасов и управления основными средствами для сервисных складов и постоянно перемещающихся специалистов по обслуживанию на местах, которые должны выполнять заказы на работу и предоставлять плановое обслуживание на нескольких сайтах согласно комплексным соглашениям на обслуживание.

System_CAPS_noteПримечание

Возможности Field Service предоставляются в виде дополнительной услуги для клиентов, которые выполняют обновление до последней версии (Обновление 1 CRM Online 2016).

Возможности Field Service включают:

  • Характеристики и рейтинги квалификации. Можно определить уровни квалификации и компетенции и задать их как обязательные для заказа на работу. Уровни квалификации и компетенции также являются частью профиля работника, позволяя найти соответствующее совпадение при планировании ресурсов.

  • Поддержка отдельного расписания. Возможности Field Service поддерживают распределение времени вне заказа на работу. Например, специалист по выездному обслуживанию может запланировать время на обед или предоставить продовольствие, не связывая это время с пустым заказом на работу.

  • Готовые бизнес-процессы. Бизнес-процесс управления инцидентами CRM Online тесно связан с процессом заказа на работу. Если заказ на работу по выездному обслуживанию поступает из обращения, исходное обращение является визуальной частью данного бизнес-процесса, который охватывает шаги от создания обращения до завершения выполнения заказа на работу.

  • Мобильные усовершенствования. Планирование с постепенной реализацией повышает производительность пользователя и упрощает его работу за счет отображения меньшего количества предстоящих заказов на работу. Оно также улучшает управление отправкой, ограничивая число отклоненных заказов на работу или запросов на изменение от специалистов по выездному обслуживанию.

Возможности Field Service и возможности Project Service (см. выше) используют один и тот же пул ресурсов, при этом расписания ресурсов отображаются в обоих модулях.

Дополнительные сведения:


Расширенная интеграция Microsoft Power BI позволяет создавать, анализировать и обмениваться визуализациями на основе данных с коллегами.Power BI предоставляет информационным работникам и бизнес-пользователям возможности анализа и визуализации данных для получения более полного представления о своем бизнесе.

Функции, доступные в данном выпуске, включают:

  • Новый пакет содержимого сервиса включает несколько ключевых индикаторов сервиса таких как, созданные обращения, разрешенные обращения, процент удовлетворения, лучшие агенты и чаще всего используемые и просматриваемые статьи базы знаний.

  • Улучшенный пакет содержимого управляющего сбытом включает поддержку протокола OData версии 4.0.

  • Возможность встраивать плитки Power BI непосредственно с панели мониторинга пользователя CRM без переключения на службу Power BI.

Дополнительные сведения:Встраивание плиток Power BI в личную панель мониторинга

Представьте, что можно было бы давать рекомендация по продуктам клиентам, когда они выбирают номенклатуру для покупки. Это становится возможно, если подключить CRM Online к API рекомендаций Azure с помощью машинного обучения Azure. API рекомендаций можно использовать для создания расширенной модели машинного обучения, которая будет автоматически формировать рекомендации для перекрестных продаж на основе исторических данных о проводках. После добавления возможности рекомендаций по продуктам в CRM Online с помощью API рекомендаций в каталог продукции добавляется исходная возможность создания автоматических рекомендаций за счет настройки подключения к службе. Кроме того, можно настроить каталог продукции и синхронизацию для создания модели рекомендаций на основе машинного обучения. После этого эту модель можно использовать для предоставления рекомендаций в проводках CRM Online, таких как возможная сделка, предложение с расценками или уровень заказа, чтобы предложить дополнительные продукты для перекрестных продаж и увеличить общую стоимость сделки.

System_CAPS_noteПримечание

Рекомендации по продукту отображаются как функция предварительного просмотра только для клиентов CRM Online. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного просмотра должны быть включены администратором CRM.


Дополнительные сведения:Функция для предварительного ознакомления: создание моделей для предоставления рекомендаций по продукту и управление моделями

Представители по обслуживанию клиентов должны быстро разрешать обращения и обеспечивать высокое удовлетворение клиентов. Используя службу аналитики текста машинного обучения Azure с CRM Online, можно настроить анализ сервисного обращения для автоматического предоставления более соответствующих решений из базы знаний персоналу службы поддержки. Они будут тратить меньше времени на поиск ответов и больше времени на предоставление правильного решения.

System_CAPS_noteПримечание

Предложения из база знаний отображаются как функция предварительного просмотра только для клиентов CRM Online. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного просмотра должны быть включены администратором CRM.


Дополнительные сведения:Функция предварительного просмотра: автоматически предлагать статьи базы знаний

В предыдущих выпусках CRM SLA включались по умолчанию только для сущности "Обращение". Теперь пользователи могут включать SLA для любой настраиваемой сущности и для любой из следующих системных сущностей:

  • Все сущности действий (например, "Сообщение электронной почты", "Задача" и "Встреча") за исключением повторяющихся встреч (RecurringAppointmentMaster)

  • Организация

  • Контакт

  • Счет

  • Возможная сделка

  • Предложение с расценками

  • Интерес

  • Заказ

Enable for SLAs

Дополнительные сведения:Включение поддержки соглашений об уровнях обслуживания для сущностей

Интерактивный центр обслуживания теперь можно интегрировать с Unified Service Desk, чтобы пользователи могли открывать страницы интерактивного центра обслуживания и управлять ими из Unified Service Desk.

Мы также усовершенствовали интерактивный центр обслуживания и в других областях. Теперь можно:

  • Добавлять интернет-кадры и веб-ресурсы в формы интерактивного взаимодействия для поддержки сценариев расширяемости.

  • Настраивать свойства полей поиска для отображения отфильтрованных записей в формах интерактивного взаимодействия.

  • Настраивать языковые фильтры в области поиска статей базы знаний, чтобы представители по обслуживанию клиентов могли фильтровать статьи базы знаний на основании языков.

  • Добавлять таймер SLA в основную форму интерактивного взаимодействия.

Мы также усовершенствовали синхронизацию метаданных для сокращения времени загрузки для пользователей.

Дополнительные сведения об улучшениях интерактивного центра обслуживания для представителей по обслуживанию клиентов см. в разделе Новые возможности.

Мы усовершенствовали Unified Service Desk несколькими способами:

  • Интеграция интерактивного центра обслуживания. Теперь интерактивный центр обслуживания можно интегрировать с Unified Service Desk, чтобы пользователи могли открывать страницы интерактивного центра обслуживания и управлять ими из Unified Service Desk.

  • Центр обновлений Windows. Теперь Unified Service Desk также поддерживает Центр обновлений Windows.Центр обновлений Windows — это простой и бесплатный способ обеспечения безопасности и бесперебойной работы приложений Майкрософт (например, клиент Unified Service Desk). Достаточно включить его, после чего вы будете получать самые актуальные средства обеспечения безопасности и другие важные обновления от Майкрософт автоматически.

  • Демонстрационные пакеты. Новые демонстрационные пакеты включают примеры для новых сред Unified Service Desk, обновлений существующих сред Unified Service Desk, интеграции интерактивного центра обслуживания и веб-клиента CRM 2013 или более поздних версий.

  • Телеметрия. Теперь вы можете помочь улучшить Unified Service Desk, анонимно отправив данные об использовании в Майкрософт.

Дополнительные сведения:Что нового в обновлении 2.1 Unified Service Desk

Синхронизация Mobile Offline — расширенная возможность работы в автономном режиме, которая дополняет возможности черновиков автономного режима, теперь доступна для клиентов CRM Online. Новые функции Mobile Offline предоставляют расширенные возможности автономной работы для конечных пользователей, позволяя им просматривать, обновлять и добавлять записи при работе в автономном режиме мобильных приложений, и при этом им не требуется сначала сохранять изменения или добавления как черновики. Новые расширенные возможности Mobile Offline теперь поддерживают обнаружение конфликтов.

Дополнительные сведения:Настройка синхронизации Mobile Offline для CRM для телефонов и планшетов

Автономная работа с мобильными приложениями Dynamics CRM (3:16)

Мобильными приложениями CRM для iOS и Android теперь можно управлять с помощью управления мобильными приложениями (MAM) Intune без регистрации устройства. Это обеспечивает защиту данных компании в Dynamics CRM, и при этом не требуется регистрации и сложного управления устройством от сотрудников ИТ-отдела. Это особенно полезно для сценариев, когда используются собственные устройства и пользователи не хотят или не могут зарегистрировать свои устройства для ИТ-управления. Эта возможность также полезна, если устройство уже зарегистрировано в другом решении MDM.

Используйте Azure с CRM Online для настройки условного доступа с мобильных устройств. Можно настроить условия для доступа к CRM на уровне групп AzureActive Directory. Например, может потребоваться настроить условия, согласно которым необходима многофакторная проверка подлинности пользователей мобильных устройств, получающих доступ к CRM вне офиса, или, возможно, такая проверка должна выполняться всегда. Также можно настроить условия, согласно которым мобильное устройство пользователя должно соответствовать политикам компании, чтобы пользователь мог получить доступ к CRM.

При настройке условного доступа, прежде чем пользователь сможет подключиться к CRM, используемое устройство должно:

  • Быть зарегистрировано в Intune или ПК, присоединенном к домену.

  • Быть зарегистрировано в AzureActive Directory (это выполняется автоматически при регистрации устройства в Intune).

  • Соответствовать всем политикам соответствия System Center Configuration Manager, развернутым на данном устройстве.

Если условие условного доступа не выполняется, пользователь получает одно из следующих сообщений при входе в систему:

  • Если устройство не зарегистрировано в Intune или в AzureActive Directory, отобразится сообщение с инструкциями по установке приложения портала компании, регистрации устройства и (для устройств Android и iOS) активации электронной почты, которая связывает идентификатор ActiveSync Exchange с записью устройства в AzureActive Directory.

  • Если устройство не соответствует требованиям, отображается сообщение, перенаправляющее пользователя на веб-портал Intune, где он может найти сведения о проблеме и инструкции по ее устранению.

System_CAPS_noteПримечание

Чтобы использовать условный доступ, необходимо иметь подписку AzureActive Directory Premium.


Дополнительные сведения:Защита и управление Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Мы внесли усовершенствования в создание метаданных, чтобы пользователи мобильных устройств тратили меньше времени на конфигурацию после настройки системы CRM. Пакет метаданных, создаваемый после настройки, содержит только измененные элементы. Вместо того, чтобы начинать с нуля, когда возникает проблема при загрузке пакета метаданных, загрузка начинается с точки останова, когда пользователь запускает приложение в следующий раз.

Решение "Временная шкала новостей компании" позволяет пользователям просматривать последние и самые важные новости Bing на мобильных устройствах. Новые статьи организованы по времени ("Сегодня", "На этой неделе", "На прошлой неделе") и содержат заголовок, дату и время, а также источник статьи с новостями. Важные события обнаруживаются и классифицируются, включая управление изменениями, выпуски о прибыли, новые предложения, снижение затрат, рост, юридические вопросы, приобретения и партнерство.

Можно использовать новый настраиваемый элемент управления для добавления и настройки лент новостей для мобильных приложений.

Дополнительные сведения:Получите решение с новостями компании и временной шкалой для CRM для телефонов и планшетов

Используйте новую панель мониторинга анализа организации, чтобы получить быстрый обзор ключевых областей (таких как действие и использование) для экземпляра CRM Online. Просмотрите представления, например число активных пользователей и количество загрузок формы.

Organization Insights dashboard


System_CAPS_noteПримечание

Панель мониторинга "Сведения об организации" предлагается как функция предварительного ознакомления только для пользователей CRM Online. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного просмотра должны быть включены администратором CRM.


Дополнительные сведения:Функция предварительного ознакомления: просмотр показателей экземпляра с помощью панели мониторинга "Сведения об организации"

синхронизация на стороне сервера можно использовать для автоматической синхронизации сообщений электронной почты, задач, встреч и контактов между CRM Online и Microsoft Exchange.

В CRM 2016 мы реализовали возможность создания гибридной среды путем подключения CRM Online к Exchange Server (локальной версии). Теперь можно создавать обратные гибридные сценарии за счет подключения локальной версии CRM к Exchange Online. Это означает, что теперь можно использовать синхронизация на стороне сервера для всех сценариев подключения:

Сценарии подключения синхронизации на стороне сервера


System_CAPS_noteПримечание

Синхронизация на стороне сервера необходима для приложения CRM для Outlook (облегченное приложение)или для отслеживания папок Exchange. Она не требуется для CRM для Outlook (полное приложение), но ее можно использовать как метод синхронизации для Dynamics 365 для Outlook.

В Обновление CRM Online 2016 мы сделали доступнымприложение CRM для Outlook. Это облегченное приложение можно использовать для отслеживания электронной почты в Outlook. В Приложение Dynamics 365 для Outlookданные CRM отображаются непосредственно в папке "Входящие" в Outlook.

Теперь можно использовать Приложение Dynamics 365 для Outlook с локальной версией CRM.

Приложение Dynamics 365 для Outlook для CRM (локальная версия) и другие сценарии


Можно использовать Приложение Dynamics 365 для Outlook со следующими возможностями в следующих клиентах.

Чтение сообщения электронной почты

Создание сообщения электронной почты

pn_outlook_web_app (OWA) во всех основных браузерах для настольных ПК

Да

Да

pn_Outlook_short 2013

Да

Нет

pn_Outlook_short 2016

Да

Да

pn_Outlook_short для Mac

Да

Нет


System_CAPS_noteПримечание

Для Приложение Dynamics 365 для Outlook требуется Exchange Server 2013, 2013 SP1 или 2016. Предыдущие версии Exchange Server не поддерживают платформу надстройки, необходимую для Приложение Dynamics 365 для Outlook.


Дополнительные сведения:Развертывание приложения CRM для Outlook (облегченное приложения)

Ранее несколько готовых сущностей в Dynamics CRM, таких как "Обращение", "Интерес" и "Возможная сделка", содержали поле, представляющее клиента (организацию или контакт). В этом выпуске можно добавить поле "Клиент" к любой системной или настраиваемой сущности для отслеживания требуемых сведений о клиентах.


Дополнительные сведения:Создание и изменение полей

Мы открываем новый центр обработки данных в Индии. После того, как он станет доступным, вы сможете открывать новых владельцев или переносить существующих владельцев в этот центр обработки данных.

Средство Package Deployer расширено для запуска из командной строки и принимает параметр, который предоставляет дополнительные возможности управления развертыванием пакета решения, включая выбор языка и возможность сохранять данные. Командлеты WindowsPowerShell для Package Deployer включают те же расширенные функциональные возможности.

Дополнительные сведения:Используйте средство Package Deployer в командной строке

Поиск по релевантности позволяет быстро получить полные результаты единым списком, сортированным по релевантности. Чтобы повысить эффективность, в поиске по релевантности используется выделенная служба поиска, независимая от Dynamics CRM и построенная на базе Microsoft Azure. Как администратор или настройщик вы можете включать и настраивать поиск по релевантности в пользовательском интерфейсе без написания программного кода. Многие из шагов конфигурации будут выглядеть знакомыми вам, так как пользовательский интерфейс аналогичен конфигурациям быстрого поиска.

System_CAPS_noteПримечание

Поиск по релевантности отображаются как функция предварительного просмотра только для клиентов CRM Online. Функция предварительного просмотра — это функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется клиентам до официального выпуска, чтобы они могли опробовать ее и предоставить разработчику свои отзывы. Функции предварительного ознакомления не предназначены для использования в рабочей среде, их функциональность может быть ограничена. Функции предварительного просмотра должны быть включены администратором CRM.


Дополнительные сведения:Настройка поиска по релевантности для организации

После публикации настроек первый пользователь, который запускает одно из мобильных приложений CRM или интерактивный центр обслуживания, может столкнуться с проблемами с производительностью, поскольку вход в систему приводит к тому, что CRM подготавливает пакет метаданных для загрузки. Это означает, что первый пользователь должен подождать завершения подготовки и загрузки пакета метаданных (последующие пользователи должны ждать только завершения загрузки).

В CRM 2016 Update 0.1 или более поздней версии можно повысить производительность для первого пользователя, нажав кнопку Подготовка настроек клиентов после публикации своих настроек. В результате CRM подготовит пакет метаданных сразу же вместо ожидания того, когда первый пользователь запустит мобильное приложение или интерактивный центр обслуживания.

Кнопка "Подготовка настроек клиентов"

Теперь ваши пользователи могут использовать вариант хранилища, соответствующий ситуации. Например, хранить частные документы с помощью нового параметра OneDrive для бизнеса. Для совестного хранилища используйте Группы Office 365, а для документов, которыми вы хотите поделиться с более крупной группой или всей компанией, используйте SharePoint.

System_CAPS_noteПримечание

OneDrive для бизнеса в данный момент доступен в SharePoint Online и войдет в локальный SharePoint в SharePoint 2016.

Дополнительные сведения:

Если ваша рабочая группа часто создает одинаковые документы Excel по много раз в CRM, с помощью шаблонов Excel можно ускорить создание документов. Например, используйте заранее отформатированный шаблон для контроля продаж и прогнозирования потока наличных средств (анализ воронки продаж) или прогнозирования продаж. После создания и загрузки шаблона, используйте его совместно с рабочей группой.

Шаблоны Excel Dynamics 365


Дополнительные сведения:

Стандартные документы — важнейший момент при ведении бизнеса, от предложений и контрактов до рабочих нарядов и счетов. С этого выпуска, пользователи могут создавать документы из стандартизированных шаблонов, и одновременно получать данные в CRM. Используйте шаблоны для увеличения производительности, сокращения количества человеческих ошибок и обеспечения единообразия делового общения в компании.

Дополнительные сведения:

Office Delve активно показывает набирающие популярность документы, важные для вас и вашей работы. Находите новое содержимое и устанавливайте новые связи прямо с панели мониторинга.

Панель мониторинга Office Delve в Dynamics 365


Дополнительные сведения:

Теперь проще настраивать Dynamics 365 для телефонов и планшеты один раз, а затем развертывать везде. Узнайте, как изменения будут выглядеть на планшетах и телефонах в новом средстве предварительного просмотра мобильных форм и панели мониторинга.

Дополнительные сведения:Использование редактора форм

Используйте новые визуальные элементы управления в Dynamics 365 для телефонов и на планшетах, чтобы помочь мобильным пользователям вводить данные быстрее Dynamics 365, и создать более богатый визуальный интерфейс. Этот набор пользовательских элементов управления включает ползунки, переключатели, оценки в звездочках, встраивание видео и элемент управления календаря, который можно использовать, чтобы дать пользователям представление их действий в формате календаря, а не списка.

Дополнительные сведения:Визуальные элементы управления в Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Используйте мобильные приложения CRM вместе с Microsoft Intune.Intune предоставляет мобильные возможности управления, позволяющие шифровать, удаленно стирать и применять политики к мобильным приложениям CRM для соблюдения политик безопасности компании. Шифруйте данные с помощью Intune на устройствах Apple, Android и Windows.

Дополнительные сведения:

Теперь можно использовать iFrames и веб-ресурсы в формах для мобильных приложений, так же, как в веб-приложении CRM.

System_CAPS_noteПримечание

Для устройств Windows необходимо использовать Windows 10.

Дополнительные сведения:

Новые интерфейсы на основе задач — это интерфейсы с эффектом погружения, которые позволяют пользователям сосредоточиться на задачах, которые они должны выполнить, а не на записях, с которыми они должны взаимодействовать. Интерфейсы на основе задач позволяют объединить данные различных сущностей в один пользовательский интерфейс. Например, если пользователям необходимо выполнить ряд дальнейших шагов после встречи с клиентами, создайте поток задач.

Пример мобильного потока задач



System_CAPS_noteПримечание

Мобильные потоки задач предлагаются как функция предварительного просмотра для CRM Online. Функции предварительного просмотра ограничиваются конкретными ограничениями.Узнать подробнее о функциях предварительного просмотра.

Дополнительные сведения:Создание нового потока задач

Интерактивные панели мониторинга центра обслуживания предоставляют данные по рабочей нагрузке в одном и нескольких потоках и позволяют обслуживающему персоналу выполнять действия непосредственно с панели мониторинга.

Интерактивный центр обслуживания Dynamics 365


Можно выбирать 4 из макетов для настройки этих панелей мониторинга. Например, настраивайте потоки, диаграммы, фильтры и сортируемые фильтры. Или создавайте совершенно новые панели мониторинга.

Данный выпуск также включает два новых типа форм для интерактивного центра обслуживания: Карта и Основная ориентированная на взаимодействие.

По умолчанию эти новые формы доступны для выбранных готовых сущностей, включенных для разработки, ориентированной на взаимодействие. Сюда относятся следующие.

  1. Обращение

  2. Счет

  3. Контакт

  4. Социальный профиль

  5. Настраиваемый объект

  6. Действия:

    1. Электронная почта

    2. Звонок

    3. Задача

    4. Встреча

    5. Действие социальной сети

    6. Настраиваемое действие

Можно настраивать эти формы или создавать новые формы, ориентированные на взаимодействие, для любой новой настраиваемой сущности, которая включена для разработки, ориентированной на взаимодействие. Экспресс-формы (быстрое создание, быстрый просмотр) используются совместно веб-клиентом и интерактивным центром обслуживания.

Можно также настроить справочную панель (связанные элементы) у формах интерактивного центра обслуживания, добавив вертикальные вкладки.

System_CAPS_noteПримечание

Обновления не поддерживаются для версии 1 интерактивного центра обслуживания. При обновлении до Dynamics CRM 2016, ваши формы центра обслуживания (для действительных сущностей центра обслуживания) не будут автоматически обновлены для включения всех настроек, которые выполнены в формах веб-клиента для той же сущности. Например, если в веб-клиенте настроена главная форма обращения, главная форма обращения центра обслуживания будет в форме, определенной системой, то есть будет включать никакие настройки. Понадобится выполнить эти настройки вручную (если этим настройкам предоставляется поддержка в версии 1).

Дополнительные сведения:

Теперь можно интегрировать CRM и SharePoint во всех возможных четырех сочетаниях:

  • CRM Online с SharePoint Online

  • CRM Online с SharePoint локальный

  • CRM локальный с SharePoint Online

  • CRM локальный с SharePoint локальный

Дополнительные сведения:Настройка интеграции SharePoint с Microsoft Dynamics 365

Если в данный момент используется CRM Online и локальный Exchange, и вы синхронизируете электронную почту, встречи, контакты и задачи с Dynamics CRM for Outlook, или синхронизируете электронную почту с Маршрутизатор электронной почты, теперь можно синхронизировать электронную почту, встречи, контакты и задачи с помощью синхронизация на стороне сервера.

Поддерживаемые сочетания Dynamics 365 и синхронизация на стороне сервера


Дополнительные сведения:Подключение Dynamics 365 (сетевая версия) к Exchange Server (локальная версия)

Если в вашей организации используется синхронизация на стороне сервера для обработки электронной почты, вы можете применять улучшенную панель мониторинга "Производительность синхронизации на стороне сервера" для отслеживания работоспособности почтовых ящиков в организации и быстрого поиска и устранения неполадок.

Панель мониторинга "Производительность синхронизации на стороне сервера"


Дополнительные сведения:Устранение неполадок синхронизации на стороне сервера и ее мониторинг

В CRM 2015 включены мощные сценарии, где бизнес-логика можно выполнять на основании бизнес-процесса и стадии. Однако для использования этой возможности необходимо писать JavaScript. Если включить определение правил на основе в данный момент активного процесса, активной стадии, ее категории или выбранной стадии, бизнес-логика теперь могут быть определена бизнес-аналитиками. Гораздо дешевле определять эти правила через пользовательский интерфейс, и можно чаше обновлять бизнес-логику, чтобы успевать за постоянно приспосабливающимся бизнесом.

Дополнительные сведения:Создание бизнес-правил на основе последовательностей операций бизнес-процесса

Используйте новую Data Loader service (чтобы получить доступ, перейдите по ссылке в центре администрирования CRM Online) для массового импорта данных в CRM Online. Отправляйте большие файлы данных в облачные промежуточные таблицы, в которых можно выполнять несложные функции контроля качества данных, а затем перенаправляйте данные в CRM Online. Эта служба также поддерживает импорт повторяющихся данных.

System_CAPS_noteПримечание

Data Loader service предлагается как функция предварительного просмотра для CRM Online. Функции предварительного просмотра ограничиваются конкретными ограничениями.Узнать подробнее о функциях предварительного просмотра.

Дополнительные сведения:Дополнительные сведения о службе загрузчика данных

Сегментация решений позволяет экспортировать решения с выбранными компонентами сущности — например, атрибутами, формами или представлениями — а не целыми сущностями со всеми компонентами. Это дает возможность точнее контролировать, что именно распространяется в виде решений и исправлений к решениям. Для создания сегментированных решений не нужно писать код.

Дополнительные сведения:Использование сегментированных решений и исправлений для более простого обновлений решений

Unified Service Desk предоставляет рабочий стол агента с данными из CRM и приложений сторонних разработчиков в едином пользовательском интерфейсе. К усовершенствованиям в Unified Service Desk 2.0 относятся:

  • Усовершенствованный интерфейс установки и развертывания

  • Поддержка OAuth

  • Возможность интеграции с системами телеметрии сторонних разработчиков и системами аналитики, такими как Azure HDInsight

  • Усовершенствованное интерфейс администрирования и агента

  • Улучшенные производительность и стабильность

Дополнительные сведения:

Большинство ролей сервера Microsoft Dynamics CRM 2016 Server можно установить поверх установки основных серверных компонентов Microsoft Windows Server.Дополнительные сведения:Server Core installations

Следующие функции (компоненты) Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 теперь доступны в локальной версии Dynamics CRM 2016:

С помощью новой панели навигации искать сведения проще и быстрее, даже если необходимо просмотреть большое количество сущностей. Также предоставлен доступ к недавно просмотренным записям (до 30 записей) и быстрая навигация в больших формах с множеством полей.

Дополнительные сведения:
Видео: Ознакомление с новой навигацией
Справка и обучение: Обзор навигации в Microsoft Dynamics CRM, CRM для Outlook и мобильных устройствах

В Обновление 1 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 внесены усовершенствования в формы Dynamics CRM, чтобы они загружались быстрее. Однако если у вас есть формы, в состав которых входят неподдерживаемые настройки, эти усовершенствования могут вызвать проблемы совместимости. Чтобы избежать этих проблем совместимости, можно временно отключить усовершенствования форм в системных параметрах, установив параметр Использовать отображение форм предыдущих версий в значение Да.Дополнительные сведения:Как проверить организацию на предмет неподдерживаемых настроек

System_CAPS_importantВажно

Параметр Использовать отображение форм предыдущих версий в следующем выпуске Dynamics CRM планируется удалить. Поэтому рекомендуем обновить настройки как можно скорее и установить параметр Использовать отображение форм предыдущих версий в значение Нет, чтобы воспользоваться усовершенствованиями отображения форм.

При использовании формы с неподдерживаемыми настройками, например неподдерживаемыми скриптами JavaScript, пользователь получит сообщение об ошибке. Чтобы получить сведения о ошибке, выберите Просмотр данных, которые будут отправлены в корпорацию Майкрософт и просмотрите сведения внутри тегов CrmScriptErrorReport.

Можно включить для папок Microsoft Exchange отслеживание на уровне папок, чтобы сопоставить папку Exchange с записью CRM. Любое сообщение электронной почты, перенесенное в эту папку, будет автоматически связано с сопоставленной записью в CRM. Предположим, например, что у вас в Dynamics 365 есть организация, которая называется есть "Adventure Works". Вы можете создать в Microsoft Outlook папку с именем "Adventure Works" в папке "Входящие" и создать несколько правил Exchange для автоматического направления сообщений электронной почты в эту папку в зависимости от темы или тела сообщения электронной почты. Затем в CRM сопоставьте папку Adventure Works с записью организации (Adventure Works).

Дополнительные сведения:Настройка отслеживания на уровне папок Outlook или Exchange

Предыдущие версии Microsoft Dynamics CRM были ограничены предложением Старше X месяцев при фильтровании по запросу Старше. Теперь при фильтрации можно использовать дополнительные единицы времени, включая минуты, часы, дни, недели и года. Предложения Старше X можно использовать при расширенном поиске, в редакторе сохраненного представления и запросах, основанных на FetchXML.

Можно создать пользовательское оформление (тему) приложения, внеся изменения в цвета и визуальные элементы по умолчанию, предусмотренные в ненастроенной системе CRM. Например, без написания какого-либо кода можно создать собственное брендирование продукта, добавить логотип компании и настроить цвета для каждой сущности. Цвета темы будут применяться глобально во всем приложении, за исключением некоторых старых областей, таких как кнопки градиента. Можно определить несколько тем, но только одну из них можно настроить и опубликовать как тему по умолчанию. Пользовательские темы поддерживаются также в Microsoft Dynamics CRM for Outlook.

System_CAPS_noteПримечание

Изменения, внесенные в тему организации, не включаются в решения, экспортируемые из организации. Дополнительные сведения об экспорте/импорте пользовательской темы см. в разделе Управление данными конфигурации.

Дополнительные сведения:
Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации
Справка и обучение. Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации

Ранее поведение поля Date and Time было ограничено местным часовым поясом текущего пользователя. Из-за этого поведения, зависящего от часового пояса, было невозможно должны образом обрабатывать обращения, в которых дату и время было необходимо вводить независимо от местной даты и времени пользователя, — например, дни рождения и время заселения в гостиницу. В данном выпуске добавлено два новых независимых поведения часового пояса для типа данных Date and Time для обработки таких обращений:

  • Только дата

  • Независимо от часового пояса

Дополнительные сведения:Поведение и формат поля "Дата и время"

Теперь можно вычислять разницу между двумя датами с помощью новых встроенных функций, доступных для вычисляемых полей: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Дополнительные сведения:Определение вычисляемых полей

Поля свертки предназначены для того, чтобы помочь пользователям преобразовать аналитические сведения в данные за счет мониторинга ключевых бизнес-показателей. В данном выпуске мы еще больше расширили поля свертки, добавив новые возможности, включая следующее:

  • Расчеты с использованием оператора AVG.

  • Агрегированные данные во всех связанных с записью действиях, например телефонные звонки, сообщения электронной почты или встречи.

  • Агрегированные данные во всех действиях, связанных с записью, и действиях, косвенно связанных с записью через сущность Activity Party. Например, используя типы участия Activity Party, для агрегирования можно включить сообщения электронной почты, в которых организация указывается только в строках "Кому" и "Копия".

Дополнительные сведения:Определение полей свертки

Усовершенствования в бизнес-правилах позволяют очищать значения полей и на клиенте, и на сервере, чтобы обеспечить точность записей CRM. Писать код не нужно!

Дополнительные сведения:Создание и изменение бизнес-правил

Бизнес-процессы и диалоги поддерживают множество бизнес-сценариев. В предыдущих выпусках можно было вызывать базовые действия SDK, например создание, обновление и удаление записи, из бизнес-процесса или диалога. В этом выпуске мы объединили возможности бизнес-процессов и диалогов с таким мощным компонентом, как пользовательские действия, поэтому теперь вы можете вызывать пользовательские действия непосредственно их бизнес-процесса или диалога без написания какого-либо кода.

Дополнительные сведения:Вызов пользовательского действия из бизнес-процесса или диалога

Чтобы повысить производительность определенных операций в системах CRM и правильно определять данные, импортированные в CRM из внешних систем, мы предоставляем новый способ уникальной ссылки на записи в CRM с помощью альтернативных ключей. До настоящего момента на записи в CRM можно было ссылаться только с помощью уникальных идентификаторов, называемых GUID. Однако некоторые внешние системы невозможно расширить для хранения GUID записей CRM. В этих случаях теперь можно ссылаться на записи с помощью альтернативных ключей, которые не являются GUID. Альтернативный ключ имеет уникальное имя, и можно использовать одно или несколько полей сущностей для определения ключа, например название организации и код организации. Хотя можно определить альтернативный ключ в области "Настройка" веб-приложения (перейдите в раздел Компоненты >Сущности > Сущность <X> > Ключи), ключ можно использовать только программно в коде.

Дополнительные сведения:Определение альтернативных ключей для ссылки на записи Dynamics 365

Новое приложение для телефона основывается на парадигме "разработай раз, развертывай повсюду". Она позволяет администраторам предоставлять пользователям смартфонов те же разнообразные функциональные возможности, что и пользователям Dynamics 365 для планшетов. Приложение для телефона полностью поддерживает диаграммы, бизнес-процессы, множество панелей мониторинга, настройку и бизнес-логику (бизнес-правила или JavaScript). Администратор может выборочно скрывать вкладки, разделы и поля.

Дополнительные сведения:Настройка телефонов и планшетов и управление ими и Настройка Dynamics 365 для телефонов и планшетов.

Microsoft Dynamics 365 для Good — это особая версия Dynamics 365 для планшетов, работающая на мобильной платформе безопасности Good Technology. В данный момент Microsoft Dynamics 365 для Good поддерживается для Apple iPad под управлением iOS 7 или более поздней версии. Для использования Microsoft Dynamics 365 для Good необходимо серверное программное обеспечение Good Dynamics и службы Good Technology. Приложение доступно на сайте Good Dynamics Marketplace, и его можно загрузить из Apple App Store.

Дополнительные сведения:Обеспечение безопасности мобильных данных с помощью CRM для Good

Большие организации CRM, которые синхронизируют свои данные с внешними источниками данных, теперь могут включить сущности для отслеживания изменений, что позволит выполнить новый API отслеживания изменений согласно данной сущности. С помощью нового API можно уменьшить нагрузку на ресурсы сервера и сократить время обработки при извлечении данных CRM и их синхронизации с внешним хранилищем.

Дополнительные сведения:Включение отслеживания изменений для управления синхронизацией данных

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права

Добавления сообщества

ДОБАВИТЬ
Показ: