Nyheder for administratorer og tilpassere i Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM Online

Artikel
03/06/2017

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Få mere at vide om nyheder for administratorer og kunder i udgaven.Flere oplysninger:Hjælp og undervisning : Nyheder

Nyheder for administratorer og tilpassere i opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015

For Microsoft Dynamics CRM Online organisationer er følgende funktioner kun tilgængelig, hvis organisationen har opdateret til Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Disse funktioner er ikke tilgængelige for Dynamics CRM (i det lokale miljø).

Forbedringer af formulargengivelse
Forbedringer af "Ældre end X"-klausul
Brug serverbaseret godkendelse med CRM Online og SharePoint
Aktivér Web-API-eksempel
Ændre farveskemaet eller tilføje et logo, der svarer til din virksomheds mærke
Ny funktionsmåde og format for dato- og klokkeslætsfeltet
Forbedringer af beregnet felt
Forbedringer af akkumuleringsfelter
Ryd feltværdier med forretningsregler
Gå tilbage til forrige fase i procesforløbet i et andet objekt
Kald brugerdefinerede handlinger fra arbejdsprocesser eller dialogbokse
Opret alternative nøgler som refererer til poster i Microsoft Dynamics CRM
Nem navigation med den ombyggede navigationslinje
Konfigurer vidensstyring i Microsoft Dynamics CRM
Komplet telefon- og mobilapp og telefonspecifikke tilpasninger
Klargør og aktivér Office 365-grupper
Aktiver CRM integration med Outlook Web App
Skifte eller slette en forekomst af CRM Online
Microsoft Dynamics CRM til Good
Aktivér sporing af ændringer for at styre datasynkronisering
Knyt Exchange-mapper til CRM-poster for automatisk at spore mails i CRM

Forbedringer af formulargengivelse

I Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015 har vi foretaget forbedringer af Microsoft Dynamics 365, så de indlæses hurtigere. Hvis du har formularer, der indeholder ikke-understøttede tilpasninger, kan disse forbedringer dog medføre kompatibilitetsproblemer. Hvis du vil undgå disse kompatibilitetsproblemer, du kan midlertidigt deaktivere formularforbedringerne i Systemindstillinger ved at indstille Brug den ældre formulargengivelse til Ja.Flere oplysninger:Sådan kontrolleres en organisation for ikke-understøttede tilpasninger

Vigtigt

Gengivelsesindstillingen Brug den ældre formular forventes fjernet i den kommende udgave af Microsoft Dynamics 365. Derfor anbefaler vi, at du opdaterer dine tilpasninger hurtigst muligt og indstiller Brug den ældre gengivelse til Nej for at udnytte forbedringerne af formulargengivelsen.

Når en formular indeholder ikke-understøttede tilpasninger, f.eks. ikke-understøttet JavaScript, får brugeren en fejlmeddelelse. Vælg Vis de data, der sendes til Microsoft for at se oplysninger om fejlen og flere oplysninger i CrmScriptErrorReport-koder.

Forbedringer af "Ældre end X"-klausul

Tidligere versioner af Microsoft Dynamics 365 var begrænset til ældre end X måneder-klausulen ved filtrering ved hjælp af ældre end. Nu kan du filtrere på ekstra tidsenheder, herunder minutter, timer, dage, uger og år.Ældre end X-klausulerne kan bruges sammen med Avanceret søgning, gemt visning-editoren og forespørgsler, der er baseret på FetchXML.

Brug serverbaseret godkendelse med CRM Online og SharePoint

Administratorer kan konfigurere Microsoft Dynamics CRM Online godkendelse med SharePoint (i det lokale miljø) til at bruge server-baseret godkendelse. Når du bruger en server-baseret godkendelse,behøver brugere ikke at logge på SharePoint og listen er ikke nødvendige for at vise SharePoint dokumenter i Microsoft Dynamics 365 visninger.Flere oplysninger:Konfigurer serverbaseret godkendelse med Dynamics CRM Online og SharePoint i det lokale miljø

Aktivér Web-API-eksempel

Microsoft Dynamics 365 Web API har en netværksbaseret kommunikations- og chatgrænseflade til Dynamics CRM-webtjenester. I Dynamics CRM Web API-eksemplet kan udviklere lære og eksperimentere med mulighederne i Web API i fremtidige udgivelser og give feedback. Som Dynamics 365 administrator kan du aktivere eller deaktivere Web API eksempel for en organisation i webprogrammet ved at gå til Indstillinger > Administration > Systemindstillinger og vælge fanen Eksempler.

Flere oplysninger:Aktivér Web-API-eksempel

Ændre farveskemaet eller tilføje et logo, der svarer til din virksomheds mærke

Du kan skabe et brugerdefineret udseende, et tema til dit program ved at ændre de standardfarver og visuelle elementer, der er angivet i det ikke-brugerdefinerede Dynamics 365 system. For eksempel kan du oprette din personlige produktbranding, tilføje et firmalogo og levere objekt-specifik farvelægning. Temafarverne anvendes globalt i hele programmet, med undtagelse af nogle ældre områder som gradueringsknapper. Et tema oprettes ved hjælp af tilpasningsværktøjerne i brugergrænsefladen, uden at en udvikler skal skrive kode. Tilpasningen af temaet understøttes i Microsoft Dynamics CRM til Outlook. Ændringerne i en organisations tema medtages ikke i løsninger, der er eksporteret fra organisationen. Du kan se, hvordan du eksporterer/importerer et brugerdefineret tema, under: Administrere konfigurationsdata. Du kan angive flere temaer, men kun ét kan angives og udgives som standardtema.

Flere oplysninger:
Ændre farveskemaet eller tilføje et logo, der svarer til din virksomheds mærke
Hjælp og undervisning: Skift farveskemaet, eller tilføj en logfil, der stemmer overens med organisationens mærke

Ny funktionsmåde og format for dato- og klokkeslætsfeltet

Tidligere var funktionsmåden for Date and Time-feltet begrænset til den aktuelle brugers lokale tidszone. Med denne tidszone-afhængige funktionsmåde kunne vi ikke korrekt adressere tilfælde, hvor dato og klokkeslæt skulle angives uafhængigt af brugerens lokale tidszone, såsom fødselsdage eller indtjekning på hoteller. I denne udgave har vi introduceret to nye tidszone uafhængige funktionsmåder, så Date and Time-datatypen kan behandle sådanne tilfælde:

Kun dato
Tidszoneuafhængig

Flere oplysninger:Funktionsmåde og format for dato- og klokkeslætsfeltet

Forbedringer af beregnet felt

Du kan nu beregne forskellen mellem to datoer ved hjælp af nye indbyggede funktioner, der er tilgængelige for beregnede felter: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Flere oplysninger:Definere beregnede felter

Forbedringer af akkumuleringsfelter

Akkumuleringsfelterne hjælper dig med at få indsigt i data ved at overvåge vigtige virksomhedsmål. I denne udgave forbedrer vi din oplevelse yderligere med akkumuleringsfelter ved at tilføje nye funktioner, der omfatter:

Beregninger ved hjælp af AVG operatoren.
Sammenfatning af data på tværs af alle de aktiviteter, der er relateret til en post, f.eks. telefonopkald, mails eller aftaler.
Aggregering af data på tværs af alle de aktiviteter, der er relateret til en post og aktiviteter, der indirekte vedrører en post via Activity Party-objektet. For eksempel ved hjælp af Activity Party-deltagelsestyperne kan du medtage mails, hvor kontoen kun findes på Til: og Cc: linjer til aggregering.

Flere oplysninger:Definere akkumuleringsfelter

Ryd feltværdier med forretningsregler

Med forbedringer af forretningsregler kan du rydde feltværdier på klienten og serveren for at sikre rigtigheden af dine Dynamics 365 poster – alt sammen uden at skrive en eneste linje kode!

Flere oplysninger:Oprette og redigere forretningsregler

Gå tilbage til forrige fase i procesforløbet i et andet objekt

Med en ny funktion i Microsoft Dynamics 365 kan du gå tilbage til den forrige fase i forretningsprocesforløbet uanset objekttype. Hvis den aktive fase er for eksempel Giv et tilbud på en tilbudspost, kan du flytte den aktive fase tilbage til Afgiv tilbud-fasen i en salgsmulighedspost. Antag i et andet eksempel, at du er i øjeblikket i fasen Afgiv tilbud i din arbejdsproces: Kvalificer kundeemne > Identificer behov > Opret tilbud > Præsenter tilbud > Luk. Hvis tilbuddet, som forelægges kunden, kræver yderligere research for at identificere kundens behov, kan du blot vælge Identificer behov fasen af processen, og vælg Angiv aktiv.

Flere oplysninger:Forbedre forretningsprocesforløb med forgrening

Kald brugerdefinerede handlinger fra arbejdsprocesser eller dialogbokse

Arbejdsprocesser og dialogbokse har adskillige funktioner, der understøtter forretningsscenarier. Indtil nu, har du kunnet kalde grundlæggende SDK-handlinger, f.eks oprette, opdatere og slette en post fra en arbejdsproces eller en dialogboks. Mens det er løsningen i en hel del forretningsscenarier, har vi i denne udgave kombineret funktioner fra arbejdsprocesser og dialogbokse med brugerdefinerede handlinger. Nu kan du aktivere en brugerdefineret handling direkte fra en arbejdsproces eller en dialogboks uden at skrive kode.

Flere oplysninger:Aktivér brugerdefineret handling fra en arbejdsproces eller dialogboks

Opret alternative nøgler som refererer til poster i Microsoft Dynamics CRM

For at forbedre udførelsen af visse handlinger i Dynamics 365-systemer og korrekt identificere data, der importeres til Dynamics 365 fra eksterne systemer, har vi udviklet en ny måde, der entydigt refererer til poster i Dynamics 365 gennem alternative nøgler. Indtil nu har der kun været refereret til poster i Dynamics 365 med entydige identifikatorer, kendt som GUID'er. Men nogle eksterne systemer kan ikke udvides, så de kan gemme GUID'er fra Dynamics 365-poster. I disse tilfælde kan du nu referere til poster ved hjælp af alternative nøgler, der ikke er GUID'er. En alternativ nøgle har et entydigt navn, og du kan bruge et eller flere objektfelter til at definere nøglen, for eksempel kontonavn og kontonummer. Mens du kan definere en alternativ nøgle i tilpasningsområdet i webprogrammet (Komponenter >Objekter > Objekt <X> > vælg Nøgler), kan nøglen kun bruges ved hjælp af programmering, i kode.

Flere oplysninger:Definer alternative nøgler for at henvise til CRM-poster

Med det nye navigationslinjedesign kan du finde oplysninger nemmere og hurtigere, også selvom du skal navigere gennem et stort antal objekter. Vi har også givet adgang til de senest besøgte poster (op til 30 poster) og nem navigation i store formularer med hundredvis af felter.

Flere oplysninger:
Video: Rundvisning i den nye navigation
Hjælp og undervisning: Bevæg dig rundt i Microsoft Dynamics CRM, CRM til Outlook og mobilenheder

Konfigurer vidensstyring i Microsoft Dynamics CRM

En omfattende videnbase er vigtig for en øget kundetilfredshed samt forbedring af produktiviteten hos salgs-, service- og marketingteams. Videnbasen i Parature fra Microsoft gør det muligt at oprette og organisere RTF-indhold, der kan leveres både internt til servicemedarbejdere og kunder gennem alle servicekanaler på det rigtige tidspunkt for at forhindre ofte stillede spørgsmål.

Giv brugerne hurtig adgang til den avancerede Parature-videnbase fra Microsoft Dynamics 365 ved at konfigurere vidensstyring i Dynamics 365.

Når du har konfigureret vidensstyring i Dynamics 365, kan du føje kontrolelementet Søg i Vidensstyring i Dynamics 365-objektformularer, herunder brugerdefinerede objekter, så brugerne kan søge efter videnbaseartikler i Parature direkte fra en Dynamics 365 post. Dette kontrolelement omfatter de nye formularscript-API'er, som udviklere kan bruge til at udvide funktionerne, som kontrolelementet indeholder. Se MSDN: Understøttelse af formularscripts til den nye vidensstyringsintegration med Parature i Nyheder i CRM for udviklere.

Komplet telefon- og mobilapp og telefonspecifikke tilpasninger

Det nye Phone Mobile-klientprogram bygger på paradigmet "design én gang, implementer overalt". Det giver administratorer mulighed at levere til brugere af smartphone-enheder den samme funktionsrige oplevelse, som de får på CRM til tablets. Det omfatter fuld understøttelse af diagrammer, processer, flere dashboards, tilpasning og forretningslogik, der er skrevet ved hjælp af forretningsregler eller JavaScript. Administratoren har også mulighed for at optimere telefon oplevelsen ved selektivt at skjule dele af objektformularer på fane-, sektions- eller feltniveau.

Flere oplysninger:Konfigurer og administrer telefoner og tablets og Tilpasse CRM til telefoner og tablets

Klargør og aktivér Office 365-grupper

Du kan vælge at tilføje Office 365-grupper integrationsløsningen, så Office 365 brugere kan dele dokumenter, føre samtaler, referere til en delt kalender og samarbejde om en delt Microsoft OneNote med andre i samme Office 365-lejer – inklusive dem, der ikke har licens til CRM Online. Når du tilføjer løsningen, kan du angive, hvilke objekter der er aktiveret for grupper.

Flere oplysninger:Udrul Office 365-grupper

Aktiver CRM integration med Outlook Web App

Du kan installere denne eksempelfunktion – Microsoft Dynamics CRM-app til Outlook – så dine brugere kan spore og angive angående mails fra enhver enhed, der kører Outlook på internettet.

Flere oplysninger:Tilføj og aktivér CRM-appen til Outlook

Skifte eller slette en forekomst af CRM Online

CRM Online-kunder kan skifte deres forekomsttype fra produktion til sandkassen eller sandkassen til produktion. Du kan bruge dette til at sende dit tilpasningsarbejde, som du har testet i sandkassen, til produktion, så alle kunder kan få adgang til det. Du kan slette sandkasseforekomster af CRM Online for at generhverve licenser og lagerplads eller for at forhindre, at de bliver brugt ved en fejltagelse. Hvis du vil slette en produktionsforekomst, skal du først skifte til en sandkasseforekomst og derefter slette sandkasseforekomsten.

Bemærk

Skift og sletning af forekomster vil være muligt, kort efter Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015 er frigivet.

Flere oplysninger:Skifte en forekomst [carina] og Slette en forekomst [carina]

Microsoft Dynamics CRM til Good

Microsoft Dynamics CRM til Good er en specialversion af CRM til tablets, der fungerer sammen med Good Technologys mobile sikkerhedsplatform.Microsoft Dynamics CRM til Good understøttes i øjeblikket for Apple iPad, der kører iOS 7 eller nyere. For at kunne bruge Microsoft Dynamics CRM til Good skal du have Good Dynamics-serversoftware og -tjenester fra Good Technology. Programmet er angivet i Good Dynamics Marketplace og kan hentes fra Apple App store.

Flere oplysninger:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Aktivér sporing af ændringer for at styre datasynkronisering

Store Dynamics 365-organisationer, der synkroniserer deres data med eksterne datakilder, kan nu aktivere objekter til sporing af ændringer, hvilket gør det muligt at køre en ny ændringssporings-API i forhold til det angivne objekt. Ved hjælp af den nye API kan du reducere belastningen på dine serverressourcer og spare behandlingstid ved udpakning af Dynamics 365 data og synkronisere dataene med et eksternt lager.

Flere oplysninger:Aktivér Skift sporing for at styre datasynkronisering

Knyt Exchange-mapper til CRM-poster for automatisk at spore mails i CRM

Du kan aktivere sporing på mappeniveau for Exchange mapper for at knytte en indbakkemappe i Exchange til en Dynamics 365 post så alle mails i Exchange-mappen automatisk bliver sporet mod den tilknyttede post i Dynamics 365. Overvej et eksempel, hvor du har en konto med navnet "Adventure Works" i Dynamics 365. Du kan oprette en mappe i Microsoft Outlook kaldet "Adventure Works" under Indbakkemappen og oprette nogle Exchange regler for automatisk at dirigere mails til mappen "Adventure Works" baseret på emnet eller brødteksten i en mail. Derefter kan du i Dynamics 365 knytte din Exchange mappe (Adventure Works) til firmaposten (Adventure Works) for automatisk at spore alle mails i Dynamics 365, der lander i Adventure Works Exchange-mappen, og angive det relevante objekt som Adventure Works firmaposten i Dynamics 365.

Flere oplysninger:Konfigurer sporing på mappeniveau

Nyheder for administratorer og tilpassere i Microsoft Dynamics CRM 2015 og opdatering til Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Hjælp, der kan tilpasses, for at forbedre brugeroplevelsen

Microsoft Dynamics 365 tilbyder hjælp, der kan tilpasses, og værktøjstip for at vise kontekstafhængige oplysninger til brugere, der udfylde formularer. Du kan styre og tilsidesætte den køreklare Hjælp-oplevelse med hjælpen, som kan tilpasses. Du kan give objektspecifik eller organisationsspecifik hjælp, så indholdet vises via Hjælp-links, der er mere relevante for brugerens daglige aktiviteter. Den hjælp, der kan tilpasses, er tilgængelig på et globalt (organisation) niveau eller pr. objekt. Du kan bruge en enkelt, global URL-adresse til at tilsidesætte køreklare Hjælp-link til alle objekter, der kan tilpasses. URL-adresser pr. objekt tilsidesætter køreklare Hjælp-link om gitre og formularer til et bestemt objekt, der kan tilpasses. Du kan også medtage yderligere parametre i URL-adressen, f.eks. navnet på sprogkoden og objektet. Disse parametre gør det muligt for en udvikler at tilføje funktionalitet for at omdirigere brugeren til en side, der er relevant for deres sprog eller objektkonteksten inden for programmet. Brugerdefinerede værktøjstip giver mulighed for at angive den tekst, der vises som et værktøjstip, når feltet skal vises i en formular.

Flere oplysninger:Tilpasse Hjælp-oplevelsen

Forespørg til og visualiser hierarkiske data for at få værdifuld brancheindsigt.

Tidligere kunne du oprette hierarkier af relaterede poster vha. relationer, der refererer til sig selv, men du havde flere gange en forespørgsel for de relaterede poster. Med de nye funktioner kan du forespørge om og få vist posterne som hierarkier. Hvis du vil forespørge på et objekt som et hierarki, skal du aktivere en en-til-mange- (1: n) eller mange-til-en-relation (n: 1) som hierarkisk. Du kan forespørge om objektposter, ved hjælp af logikken Under og Ikke under. De hierarkiske operatorer Under og Ikke under vises via Avanceret søgning og arbejdsgangseditoren. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger disse operatorer, i Konfigurere arbejdsprocestrin.

Du kan få værdifuld brancheindsigt ved at visualisere hierarkisk relaterede data. Den nye visuelle effektfunktion giver dig en hierarkisk visning i dataene. Du skal muligvis aktivere visualiseringer af bestemte systemobjekter og brugerdefinerede objekter, når du har opdateret hierarkiindstillingerne for objektet. Brugerne kan vælge mellem en træstruktur, som viser hele hierarkiet, og en side om side-visning, som er en detaljeret visning af en mindre del af hierarkiet. Du kan udforske et hierarki ved at udvide og trække et hierarkitræ sammen. Du kan også sammenligne attributterne mellem poster på flere niveauer i et træ og udføre handlinger på en eller flere poster direkte fra træstrukturen. Når defineret muliggør hierarkiindstillingerne visuelle effekter i Dynamics 365-webprogrammet og i Microsoft Dynamics CRM til tablets, men for tablets, i et ændret format, der er egnet til den mindre formfaktor. Da disse visualiseringer er løsningskomponenter, kan de transporteres mellem organisationer, som alle andre tilpasninger. Du kan konfigurere de attributter, der vises i den visuelle effekt, vha. tilpasningsværktøjerne i Dynamics 365-webprogrammet. Der er ingen krav til at skrive kode.

Flere oplysninger:Forespørge på og visualisere hierarkiske data

Sikkerhedsmodel for adgang til hierarkiske data

Ud over en eksisterende sikkerhedsmodel, der bruger virksomhedsafdelinger, sikkerhedsroller, deling og teams, får du en ny sikkerhedsmodel til at arbejde med hierarkier. Du kan bruge den nye sikkerhedsmodel sammen med andre eksisterende sikkerhedsmodeller til at få mere detaljeret adgang til posterne. En af sikkerhedsindstillingerne er administrationskæden, som giver administratorer adgang til poster i deres rapporter. En anden indstilling er placeringshierarkiet. Du kan definere forskellige jobroller i organisationen og arrangere dem i stillingshierarkiet. Derefter kan du mærke en bruger med en bestemt placering i hierarkiet. Brugere på en højere placering har adgang til poster for brugerne på en lavere placering.

Flere oplysninger:Hierarkisk sikkerhed

Feltniveausikkerhed er tilgængelig for alle felter

Mange virksomheder har følsomme data, der kun må vises for eller redigeres af bestemte brugere. Med sikkerhed på feltniveau kunne du tidligere begrænse adgangen til brugerdefinerede felter, og du kan nu også begrænse adgangen i andre felter. Administratorer kan f.eks. aktivere kontonummerfeltet, så det kan vises, men ikke ændres, af medlemmer af salgsgruppen.

Flere oplysninger:Sådan påvirker feltsikkerhed synkronisering mellem CRM og CRM til Outlook

Hent centrale virksomhedsmål med akkumuleringsfelter

Akkumuleringsfelterne bruges til at hente vigtige virksomhedsmål på et postniveau fra tilknyttede objekter med en-til-mange-relationer. Akkumuleringsfelterne giver også mulighed for at aggregere over hierarkier for mere komplekse scenarier. Du kan definere felter for objektakkumulering som decimal- eller heltal, valuta og dato og klokkeslæt. Sælgere vil f.eks. gerne vide:

Hvor mange kundeemner de arbejder på
En samlet omsætning for de åbne salgsmuligheder, der er relateret til kontoen
Et samlet antal af åbne sager med høj prioritet, der er relateret til firmaet

Aggregeringer føres fra de underordnede poster til den overordnede post. Højst 100 akkumuleringsfelter kan defineres i en organisation, og hvert objekt kan have mere end 10 akkumuleringsfelter. Akkumuleringsfelterne beregnes ved asynkrone systemjob. Jobbet Beregn akkumuleringsfelt er et tilbagevendende job, der køres efter gentagelsesmønsteret. Jobbet Masseberegn akkumuleringsfelt køres én gang, når et akkumuleringsfelt tilføjes eller opdateres. Da akkumuleringsfelterne er løsningskomponenter, kan de nemt transporteres mellem organisationer og fordeles i løsninger.

Flere oplysninger:Definere akkumuleringsfelter

Automatiser manuelle handlinger med beregnede felter

Ofte søger brugerne efter data, der er et resultat af en beregning. En sælger vil f.eks. vide den vægtede omsætning for en salgsmulighed, der er baseret på den forventede omsætning fra en salgsmulighed, ganget med sandsynligheden. Hvis du vil levere disse data, kan du definere beregnede felter i Dynamics 365-brugergrænsefladen uden at skulle skrive kode. De beregnede felter indeholder en værdi, der beregnes ud fra betingelser, og en formel, som er defineret i dette felt. Betingelserne og formlerne kan referere til værdierne i andre felter i det samme objekt eller værdierne i felter i de relaterede objekter. Du kan definere et beregnet felt, så det indeholder værdier, der følger af mange almindelige beregninger, som f.eks. simple matematiske operatorer, og betingede handlinger, som f.eks. større-end eller hvis-så, og mange andre.

Flere oplysninger:Definere beregnede felter

Konfigurer forretningsprocesforløb med grene til mere komplekse scenarier

Forretningsprocesforløb fører dig gennem forskellige faser af salgs-, marketing- og serviceprocesser hen mod afslutning. I denne version vil vi yderligere forbedre din brugeroplevelse og effektivitet under arbejde med forretningsprocesforløb. Vi introducerer en forgreningsmulighed til at udforme mere komplekse og omfattende procesforløb. Som administrator skal du anvende den nye hvis-så-ellers-logik for at tilføje flere grene i rækkefølgen. Forgreningsbetingelsen kan være udformet af flere logiske udtryk, der bruger en kombination af AND- og OR-operatorer. Når forgreningen er på plads, foretages markeringen automatisk i realtid, baseret på regler, der er defineret i definitionen af processen. Hvis du f.eks. sælger biler, kan du konfigurere et enkelt forretningsprocesforløb, som efter en fælles kvalifikationsfase opdeles i to grene på grundlag af en regel (er køberens budget under $10.000 eller derover? Foretrækker køberen kun nye biler? Og så videre) – én for salg af nye biler og en anden for salg af brugte biler.

Derudover indeholder indførelsen af klienten i API for forretningsprocesforløb komplet programmeringsmæssig adgang til aktive processer, der er tilgængelige for brugeren. Med JavaScript-koden, der implementeres af en af dine udviklere, er det nu muligt at sikre, at brugeren altid arbejder på den rigtige fase af den rigtige proces i enhver given situation. Hændelser (f.eks. flytte og vælge faser) har været udsat for at tillade en handling, der skal træffes, ikke kun i forbindelse med processen, men i forbindelse med den fase, som brugeren arbejder på og i øjeblikket får vist.

Flere oplysninger:Forbedre forretningsprocesforløb med forgrening

Forbedringer i oprettelse af forretningsregler

I den første udgave af forretningsregler kan du kun vurdere, om alle betingelser i en regel er sande. I denne version du kan bruge flere logiske udtryk med kombinerede OR- og AND-operatorer for at definere en mere kompleks og omfattende forretningslogik. Med tilføjet understøttelse af hvis-så-operatorer er det nemt at oprette forgreningslogik. Forretningsprocesforløbets muligheder for forgrening bygger på den nye hvis-så-logik.

Vi giver desuden mulighed for at vurdere virksomhedsreglerne på serveren. Når du angiver omfanget af forretningsreglen på et objektniveau, evalueres reglen på serveren. Den forrige version indeholdt en enkel deklarativ grænseflade, så du kunne anvende formlogik uden at skrive JavaScript-kode. Regellogikken blev imidlertid kun evalueret af klienter, der understøttede af forretningsregler, som f.eks. Dynamics 365-webprogrammet eller CRM til tablets. For forretningslogikreglen, der skal evalueres på serveren og anvendes på alle klienter, skal du stadig implementere plug-ins og køre dem på serveren. Med denne version kan du evaluere forretningsregler på serveren og anvende dem på alle klienter uden at skrive kode. Du kan f.eks. flytte logikken til ofte benyttede scenarier af plug-ins til forretningsregler på objektniveau, som du definerer i Dynamics 365-brugergrænsefladen. Understøttelse til at angive standardværdier er også blevet føjet til forretningsregler. Hvis virksomheden "Contoso" f.eks. kun handler i USA, kan en simpel forretningsregel implementeres, så når en ny potentiel kunde oprettes, angives landet/regionen automatisk til "USA"

Flere oplysninger:Oprette og redigere forretningsregler

Administrer konfiguration af produktkatalog

I denne udgave introducerer vi et mere omfattende produktkatalog, som er nemt at konfigurere, der kan hjælpe virksomheden med at sælge dine produkter mere effektivt. Et salgsdriftschef kan konfigurere produktkataloget, så det indeholder færre lagervarer, oprette bundter af produkter og services som et attraktivt og billigt tilbud og definerere opsalg og krydssalg af produkter. Som administrator skal du definere indstillinger på systemniveau til produktkataloget og eksportere og importere konfigurationsdata for produktkataloget på tværs af Dynamics 365-serverne. Når produktkatalogets konfiguration f.eks. er fuldt testet på testserveren, kan du flytte konfigurationsdata til produktionsmiljøet uden at skulle genoprette den. Brug værktøjet Configuration Migration til at udføre overflytningen: Administrere konfigurationsdata.

Flere oplysninger:Administrer konfiguration af produktkatalog

Flere oplysninger:Hjælp og undervisning : Nyheder

Deaktiver velkomstskærmbilledet (navigationsrundvisning)

Du kan deaktivere elkomstskærmbilledet (navigationsrundvisning) for hele organisationen. Når velkomstskærmbilledet er deaktiveret, vises det ikke for brugerne, hver gang de logger på Microsoft Dynamics 365.

Flere oplysninger:Deaktiver velkomstskærmbilledet (navigationsrundvisning)

Du kan give organisationen et effektivt socialt indblik ved at oprette forbindelse mellem Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Social Engagement. Med den nye version vil vi udvide denne funktionalitet fra CRM Online til Dynamics 365 (lokal). Du skal have et abonnement på Social Engagement og være en autoriseret Social Engagement-bruger, før du kan oprette forbindelse Dynamics 365 (lokalt) til Social Engagement.

Flere oplysninger:Opret forbindelse til Microsoft Social Engagement

Synkronisering af kontrolfelt mellem CRM og Outlook eller Exchange

Med feltsynkronisering, der kan konfigureres, kan administratorer angive synkroniseringsretningen (envejs eller tovejs) mellem Outlook eller Exchange og Dynamics 365 eller beholde felter synkroniseret overhovedet. En sælger vil f.eks. angive personlige bemærkninger om en kontaktperson. Du kan angive, at feltet Personlige bemærkninger til kontakter i Outlook ikke synkroniseres med Dynamics 365, så sælgerens noter forbliver private.

Flere oplysninger:Synkronisering af kontrolfelt mellem CRM og Outlook eller Exchange

Konfigurationsguiden CRM til Outlook understøtter nu flerfaktorgodkendelse via OAuth

I den nydesignede Guiden Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM til Outlook kan systemadministratorer aktivere godkendelse med flere faktorer (MFA) gennem OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 er en åben struktur til godkendelse, der giver brugerne mulighed for at angive adgangstokens i stedet for legitimationsoplysninger for at få adgang til deres data, der er vært for en given serviceudbyder (f.eks Dynamics 365). Hvis du bruger MFA, kan du gøre klientgodkendelse mere sikker, især for mobilbrugere.CRM Online og lokale versioner af Microsoft Dynamics CRM 2015 kan drage fordel af MFA. Microsoft Dynamics CRM 2015 i det lokale miljø kræver mindst Windows Server 2012 R2.

Flere oplysninger:Aktivere multi-factor godkendelse via OAuth

Opret og rediger internationale online CRM-forekomster

For multinationale virksomheder med medarbejdere og kunder rundt omkring i verden kan du oprette og administrere CRM Online-forekomster, der er specifikke for dine globale regioner. Du kan oprette en forekomst i en anden region end, hvor din CRM Online lejer er placeret. Lokale forekomster kan give hurtigere dataadgang for brugere i den pågældende region.

Flere oplysninger:Opret og rediger multiregionale forekomster [vega]

Angiv dashboards, så de er tilgængelige for mobile brugere

Marketingbrugere vil have marketing-dashboards på deres tablets. Servicepersonale vil have service-dashboards. Administratorer og programmører kan angive de forskellige CRM Online-dashboards, der skal aktiveres for CRM til tablets-brugere. Det er ikke blot salgs-dashboardet længere!

Flere oplysninger:Hvad administratorer skal gøre i Konfiguration af CRM til tablets.

Nye og ændrede rettigheder

Fanenavn i dialogboksen for sikkerhedsrolle	Navn, der vises i dialogboksen	Rettighedstype	Flere oplysninger
Kerne	Publicer guiden SharePoint-integration	Diverse	Konfigurer serverbaseret godkendelse med Dynamics CRM Online og SharePoint i det lokale miljø
Forretningsstyring	Kanalegenskabsgruppe	Objekt	Kun til intern brug.
Forretningsstyring	Postkassemappe til automatisk sporing	Objekt	Konfigurer sporing på mappeniveau
Forretningsstyring	CRM til mobil	Rettighedsrelateret	Konfigurere CRM til telefoner og CRM til tablets
Forretningsstyring	CRM til telefoner ekspres	Rettighedsrelateret	Konfigurere CRM til telefoner ekspres
Servicestyring	Videnbasepost	Objekt	Tilslut Microsoft Dynamics CRM til Parature-videnbase
Servicestyring	Regel for oprettelse og opdatering af poster	Objekt	Kun til intern brug.
Servicestyring	Kontrollér reduktion af betingelser	Diverse	Oprette en berettigelse for at definere supportbetingelserne for en kunde
Tilpasning	Objektnøgle	Objekt	Definer alternative nøgler for at henvise til CRM-poster
Tilpasning	Sporingslog for plug-in	Objekt	Dialogboksen Systemindstillinger – fanen Tilpasning
Tilpasning	Tema	Objekt	Ændre farveskemaet eller tilføje et logo, der svarer til din virksomheds mærke

Se også

Administrere CRM 2015
Inden du opgraderer: problemer og overvejelser