Seguimiento del uso de recursos del proyecto mediante el uso de un panel creado en Servicios de Excel, PerformancePoint Services y Project Server
Se aplica a: SharePoint Server 2010 Enterprise
Última modificación del tema: 2011-05-31
Puede usar Servicios de Excel en Microsoft SharePoint Server 2010 y PerformancePoint Services en Microsoft SharePoint Server 2010 con datos de Microsoft Project Server 2010 para crear informes y paneles con los que realizar el seguimiento del rendimiento. Por ejemplo, puede crear un panel para realizar un seguimiento del uso de recursos para varios proyectos.
Este artículo contiene información sobre cómo crear un panel básico que contenga un cuadro de mandos de PerformancePoint y un informe de Servicios de Excel. Puede usar el panel de ejemplo que se usa en este artículo como punto de partida para aprender a usar PerformancePoint Services y Servicios de Excel junto con Project Server para administrar proyectos.
El panel de ejemplo compara el trabajo planificado con las horas reales presentadas para poder ver rápidamente qué proyectos se encuentran más cerca o lejos de los objetivos según lo medido por el uso de recursos. En este panel se usan datos de ejemplo, pero puede usar sus propios datos para crear un panel similar.
El panel que se describe en este artículo es similar al que se muestra en la siguiente pantalla.
.jpg "Panel de administración de proyectos")
Nota
Antes de empezar a realizar las tareas que se describen en este artículo, asegúrese de que su entorno de servidor está configurado correctamente para incluir SharePoint Server 2010, incluidos PerformancePoint Services y Servicios de Excel, y Project Server 2010. Además, asegúrese de que tiene al menos permisos de diseño asignados en SharePoint Server. Para obtener más información, vea Uso de Project Server con PerformancePoint Services.
En este artículo:
Planear el panel
Crear y publicar el panel
Ver y usar el panel
Planear el panel
Antes de empezar a crear paneles, cree un plan del panel que tenga en cuenta el público de destino, la información que desea mostrar y los tipos de elementos que desea incluir en el panel. Para obtener más información, vea Planeación de un panel de PerformancePoint para mostrar el rendimiento de la organización.
Plan del panel de ejemplo
El panel de ejemplo está dirigido a los jefes de proyecto que no están familiarizados con las capacidades de inteligencia empresarial de SharePoint Server 2010 y Project Server 2010. Usando datos de ejemplo que se incluyen en Project Server 2010, creamos un cuadro de mandos que mide el rendimiento con relación al uso de recursos y un informe de Servicios de Excel que proporciona información adicional acerca de las horas de trabajo planeadas y reales a lo largo del tiempo.
Se usan las siguientes herramientas y aplicaciones para crear el panel de ejemplo:
Excel 2010
Servicios de Excel
PerformancePoint Services
El panel de ejemplo tiene un diseño intencionadamente simple para que sea fácil de recrear. Este panel consta de los siguientes elementos:
Un cuadro de mandos que contiene un indicador clave de rendimiento (KPI) y una lista de proyectos.
Un informe de Servicios de Excel que contiene un informe de gráfico dinámico que se muestra como un gráfico de líneas.
Un filtro de panel que determina cuántos proyectos se muestran en el cuadro de mandos.
Una página de panel que contiene los informes y el filtro de panel.
Se usa el proceso siguiente para crear el panel de ejemplo:
Microsoft Excel 2010 se usa para crear un libro (TimesheetData.xlsx) y publicarlo en SharePoint Server. Usamos el libro para mostrar un informe de gráfico dinámico.
El Diseñador de paneles de PerformancePoint se usa para crear y configurar un cuadro de mandos, un informe, un filtro de panel y una página de panel.
El Diseñador de paneles se usa para publicar el panel en SharePoint Server, donde podemos usarlo para ver información.
Crear y publicar el panel
Según el plan del panel descrito en Plan del panel de ejemplo, primero creamos y ensamblamos nuestros elementos de panel y, a continuación, publicamos el panel terminado en SharePoint Server. Primero usamos Excel y, a continuación, usamos el Diseñador de paneles de PerformancePoint.
Crear, configurar y publicar un libro de Excel
Para el panel de ejemplo, creamos y publicamos un libro de Excel que usa una conexión de datos externos. Primero creamos el libro y configuramos la conexión de datos y, a continuación, creamos una página PlannedVsActualOverTime que contiene un informe de gráfico dinámico. A continuación, publicamos el libro en SharePoint Server.
Para crear el libro TimesheetData
En Excel 2010, en la ficha Datos, en el grupo Obtener datos externos, haga clic en Conexiones existentes.
Se abre el cuadro de diálogo Conexiones existentes.
En el cuadro de diálogo Conexiones existentes, haga clic en Examinar en busca de más.
En el cuadro Dirección, escriba la dirección del sitio web (URL) de la biblioteca de documentos Conexiones de datos que contiene sus conexiones de datos de Project Server 2010.
La dirección URL es similar a http://<nombre del servidor>/< nombre del sitio de Project Web App>/<nombre del Centro de inteligencia empresarial>/<biblioteca de documentos de conexiones de datos>.
(Por ejemplo, usamos la dirección URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter/Data%20Connections%20for%20PerformancePoint/English%20(United%20States).)
Haga clic en Project Server - Datos de partes de horas y, a continuación, haga clic en Abrir.
En el cuadro de diálogo Importar datos, seleccione las opciones siguientes:
En la sección Seleccione cómo desea ver estos datos en el libro, seleccione Informe de tabla y gráfico dinámicos.
En la sección ¿Dónde desea situar los datos?, seleccione Hoja de cálculo existente.
Haga clic en Aceptar para rellenar la hoja de cálculo.
Agregue datos al informe de tabla dinámica y al informe de gráfico dinámico, especificando las opciones siguientes:
Desde el panel Lista de campos de tabla dinámica, arrastre Trabajo planificado a la sección Valores.
Desde el panel Lista de campos de tabla dinámica, arrastre Trabajo real de línea de parte de horas a la sección Valores.
Desde el panel Lista de campos de tabla dinámica, arrastre Fecha de inicio de período a la sección Etiquetas de filas.
El informe de tabla dinámica se rellena y el informe de gráfico dinámico muestra un gráfico de barras.
Haga clic en el gráfico de barras y, a continuación, en la sección Herramientas del gráfico dinámico de la cinta de opciones, en la ficha Diseño, en el grupo Tipo, haga clic en Cambiar tipo de gráfico.
En el panel de navegación, haga clic en Línea y, a continuación, seleccione un tipo de gráfico de líneas. Haga clic en Aceptar.
Para ajustar el tamaño y la posición del gráfico, realice los cambios siguientes:
En la esquina superior izquierda del informe de tabla dinámica, haga clic en el encabezado de columna Etiquetas de filas y, a continuación, escriba Período de tiempo para cambiar el encabezado de columna.
Haga clic en el encabezado de columna Suma de trabajo planificado y, a continuación, escriba Planificado para cambiar ese encabezado de columna.
Haga clic en el encabezado de columna Suma del trabajo real de línea de parte de horas y, a continuación, escriba Real para cambiar ese encabezado de columna.
Reduzca el ancho de las columnas Planificado y Real.
Mueva el informe de gráfico dinámico para que esté más cerca del informe de tabla dinámica. Alinéelo con la esquina superior derecha del informe de tabla dinámica.
Cambie el nombre de la hoja de cálculo a "PlannedVsActualOverTime".
Defina la tabla dinámica y el gráfico dinámico como un elemento con nombre. Para ello, siga este procedimiento:
Para definir la tabla dinámica y el gráfico dinámico como un elemento con nombre
En la hoja de cálculo PlannedVsActualOverTime, seleccione el rango de celdas que contiene el informe de tabla dinámica y el informe de gráfico dinámico. A continuación, en la ficha Fórmulas, en el grupo Nombres definidos, haga clic en Definir nombre.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo nombre.
En el cuadro Nombre, escriba PlannedVsActualOverTime y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Ahora que hemos creado el libro de Excel, el siguiente paso es publicarlo en SharePoint Server 2010.
Para publicar el libro
En la ficha Archivo, haga clic en Guardar y enviar y, a continuación, haga clic en Guardar en SharePoint.
En la sección Guardar en SharePoint, haga clic en Opciones de publicación.
En el cuadro de diálogo Opciones de publicación, en la ficha Mostrar, use la lista para seleccionar Elementos en el libro.
Seleccione todos los elementos con nombre en la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar .
En la sección Guardar en SharePoint, haga clic en Buscar una ubicación y, a continuación, haga clic en Guardar como.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar como.
En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique las opciones siguientes:
En el cuadro Dirección, escriba la dirección URL de la biblioteca de documentos de informes de ejemplo.
La dirección URL es similar a http://<nombre de servidor>/<nombre de sitio de Project Web App>/<nombre del Centro de inteligencia empresarial>/<biblioteca de documentos>.
(Por ejemplo, usamos la dirección URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter/Sample%20Reports.)
En el cuadro Nombre de archivo, escriba TimesheetData.
Haga clic en Guardar para publicar el libro.
Abrir el Diseñador de paneles
Puede abrir fácilmente el Diseñador de paneles desde el Centro de inteligencia empresarial, como se describe en el procedimiento siguiente.
Para instalar y abrir el Diseñador de paneles
Con el explorador web, abra el sitio de Project Web App.
En Inicio rápido, haga clic en Inteligencia empresarial.
Se abre el Centro de inteligencia empresarial.
En el Centro de inteligencia empresarial, haga clic en una sección, como Supervisar rendimiento clave, Generar y compartir informes o Crear paneles.
Se muestra más información acerca de cada área en el panel central.
En el centro de la pantalla, haga clic en un vínculo de Empezar a usar PerformancePoint Services.
Se abre la plantilla de sitio de PerformancePoint.
Haga clic en Ejecutar Diseñador de paneles.
Después de abrir el Diseñador de paneles al menos una vez, puede abrirlo desde el menú Inicio en el equipo. Para ello, haga clic en Inicio y, a continuación, haga clic en Todos los programas. Busque SharePointy, a continuación, haga clic en Diseñador de paneles de PerformancePoint. También puede continuar abriendo el Diseñador de paneles desde el Centro de inteligencia empresarial.
Para obtener más información acerca de Diseñador de paneles, vea Planear, diseñar e implementar un panel de PerformancePoint para mostrar el rendimiento de la organización.
Crear una conexión de datos en el Diseñador de paneles
Mediante el Diseñador de paneles, creamos una conexión de datos a una tabla almacenada en SQL Server 2008 R2. Usamos este origen de datos para crear un KPI, un cuadro de mandos y un filtro de panel.
Para crear la conexión de datos de la tabla de SQL Server
En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Conexiones de datos.
En la ficha Crear, en el grupo Elementos de panel, haga clic en Origen de datos.
En el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de origen de datos, seleccione Tabla de SQL Server y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el panel central, en la ficha Editor, en la sección Configuración de conexión, especifique las siguientes opciones:
En el cuadro Servidor, escriba la dirección URL del servidor que contiene la tabla de SQL Server.
La dirección URL es similar a http://<nombre de servidor>.
(Por ejemplo, usamos la dirección URL http://litware-sql.)
Nota
La cuenta de servicio desatendida de PerformancePoint Services debe tener permisos de lectura para el servidor que especifique aquí.
En el cuadro Base de datos, escriba PWA_Reporting, que es el nombre de la base de datos que contiene la tabla que deseamos usar.
En la lista Tabla, seleccione dbo.MSP_TimesheetLine_UserView.
En la sección Configuración de origen de datos, mantenga las selecciones predeterminadas y, a continuación, haga clic en Probar origen de datos.
Sugerencia
Si el botón Probar origen de datos no está habilitado, haga clic en el cuadro Intervalo de actualización para habilitarlo.
Si el cuadro de diálogo Conexión de prueba indica que la conexión es correcta, haga clic en Cerrar. Si el cuadro de diálogo Probar conexión indica que hay un error en la conexión, asegúrese de que el entorno está configurado correctamente y, a continuación, repita este procedimiento desde el paso 4.
En el panel central, haga clic en la pestaña Propiedades. A continuación, en el cuadro Nombre, escriba Partes de horas como nombre de la conexión de datos.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el origen de datos y, a continuación, haga clic en Guardar.
En el panel central, haga clic en la pestaña Vista. A continuación, haga clic en Vista previa de datos para ver los datos.
En este ejemplo, se observan las columnas que están en la lista siguiente:
La columna 1 contiene una lista de períodos de tiempo y se denomina "Nombre del período".
La columna 7 contiene una lista de proyectos y se denomina "Nombre de proyecto".
La columna 9 contiene una lista de horas de trabajo planificado y se denomina "Trabajo planificado".
La columna 10 contiene una lista de horas de trabajo facturables y se denomina "Trabajo real facturable".
La columna 12 contiene una lista de horas de trabajo extra facturables y se denomina "Trabajo real de horas extras facturable".
La columna 14 contiene una lista de horas de trabajo real (facturables o no) y se denomina "Trabajo real de línea de parte de horas".
En nuestro filtro de panel y cuadro de mandos, usamos estas columnas.
Sugerencia
Cuando se crea el filtro de panel y cuadro de mandos, es posible que vea las columnas enumeradas por número o por su nombre. Las columnas que usamos se incluyen en esta sección a modo de referencia, si ve las columnas identificadas por número.
Para obtener más información acerca de cómo crear orígenes de datos en el Diseñador de paneles, vea Creación de conexiones de datos (PerformancePoint Services).
Crear un cuadro de mandos
Mediante el Diseñador de paneles, creamos un cuadro de mandos. Para crear el cuadro de mandos, primero creamos un KPI. El KPI que creamos usa métricas calculadas para comparar las horas de trabajo planificado facturable. Usamos métricas calculadas debido a que empleamos la suma de dos columnas para la métrica Real y una tercera columna para la métrica Objetivo.
Para crear un KPI que use métricas calculadas
En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.
En la ficha Crear, en el grupo Elementos de panel, haga clic en KPI.
Seleccione KPI en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se abre el KPI para editarlo en el panel central del área de trabajo.
Cree una métrica calculada para el valor Real con el procedimiento que se describa a continuación.
Para configurar asignaciones de datos para la métrica Real del KPI
En el panel central, en la ficha Editor, en la columna Asignaciones de datos, en la fila Real, haga clic en el hipertexto que dice 1(Valores fijos).
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos.
Haga clic en Cambiar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos.
Haga clic en la pestaña Métrica calculada.
En la sección Plantillas, seleccione Cálculo en blanco y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de métricas calculadas.
En la columna Origen para Valor1, haga clic en el hipertexto que dice 1 (Valores fijos).
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos.
Haga clic en Cambiar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos.
Seleccione el origen de datos Partes de horas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional.
En la sección Seleccionar una medida, use la lista para seleccionar la columna 10, que es la columna "Trabajo real facturable" y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se cierra el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional y se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de métricas calculadas.
En la columna Origen para Valor2, haga clic en el hipertexto que dice 1 (Valores fijos).
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos.
Haga clic en Cambiar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos.
Seleccione el origen de datos Partes de horas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional.
En la sección Seleccionar una medida, use la lista para seleccionar la columna 12, que es la columna "Trabajo real de horas extras facturable" y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se cierra el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional y se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de métricas calculadas.
En la sección Fórmula, escriba Valor1+Valor2. A continuación, haga clic en Aceptar.
(Usamos la fórmula "Valor1+Valor2" porque queremos que esta métrica use la suma del trabajo real facturable y el trabajo real de horas extras facturable).
Cree una medida estándar para el valor Objetivo mediante el procedimiento siguiente.
Para configurar asignaciones de datos para la métrica Objetivo del KPI
En el panel central, en la ficha Editor, en la columna Asignaciones de datos, en la fila Objetivo, haga clic en el hipertexto que dice 1(Valores fijos).
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos de valores fijos.
Haga clic en Cambiar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un origen de datos.
Seleccione el origen de datos Partes de horas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de origen de datos dimensional.
En la sección Seleccionar una medida, use la lista para seleccionar la columna 9, que es la columna "Trabajo planificado" y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Dé formato a los números del cuadro de mandos mediante el procedimiento siguiente.
Para dar formato a los números en un cuadro de mandos
En el panel central, en la ficha Editor, en la columna Número, en la fila Real, haga clic en el hipertexto que dice (Predeterminado).
Se abre el cuadro de diálogo Formato de números.
Use la lista Formato para seleccionar Número.
En el cuadro Decimales, escriba 1.
Haga clic en Aceptar.
Repita estos pasos para la fila Objetivo.
Configure los indicadores del KPI con el procedimiento siguiente.
Para configurar los indicadores que se usan en el KPI
En el panel central, en la ficha Editor, en la columna Indicadores, en la fila Objetivo, haga clic en los indicadores que se muestran.
En la sección Umbrales, haga clic en Establecer indicador y patrón de resultados.
Se abre el cuadro de diálogo Editar configuración de banda.
En la página Seleccionar el patrón de resultados, use la lista Patrón de resultados para seleccionar Mejor más cerca del objetivo y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En la página Seleccionar indicador, seleccione un indicador cualitativo de luz y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En la página Especificar el peor valor, escriba el número 0 y, a continuación, haga clic en Finalizar.
En el panel central, haga clic en la pestaña Propiedades. A continuación, en el cuadro Nombre, escriba Trabajo facturable planificado vs real como nombre del KPI.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el KPI y, a continuación, haga clic en Guardar.
Después de crear el KPI, lo agregamos al cuadro de mandos y, a continuación, agregamos miembros de dimensión a las filas del cuadro de mandos. Por último, configuramos las opciones de vista del cuadro de mandos.
Para crear el cuadro de mandos en blanco
En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.
En la ficha Crear, en el grupo Elementos de panel, haga clic en Cuadro de mandos.
Dependiendo de cómo esté configurado el Diseñador de paneles, ocurrirá una de las siguientes acciones:
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de cuadro de mandos. En este caso, vaya al paso 3.
Se abre un cuadro de mandos en blanco para su edición. En ese caso, omita el paso 3 y siga con el paso 4.
Sugerencia
Puede configurar fácilmente el Diseñador de paneles para usar el Asistente para la creación de un cuadro de mandos o para crear un cuadro de mandos en blanco cada vez que se crea un cuadro de mandos. Para obtener más información, vea Activación o desactivación del asistente para cuadro de mandos en el Diseñador de paneles.
En el cuadro de mandos Seleccionar una plantilla de cuadro de mandos, en el panel Categoría, seleccione Estándar y en el panel Plantilla, haga clic en Cuadro de mandos en blanco. A continuación, haga clic en Aceptar.
Se abre el cuadro de mandos para editarlo en el panel central del área de trabajo.
En el panel central, haga clic en la pestaña Propiedades. A continuación, en el cuadro Nombre, escriba Cuadro de mandos Aprovechamiento de recursos como nombre del cuadro de mandos.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el cuadro de mandos y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para agregar el KPI al cuadro de mandos en blanco
Comience con el cuadro de mandos abierto para su edición en el Diseñador de paneles.
En el panel Detalles, expanda los KPI y, a continuación, expanda Contenido de PerformancePoint.
Arrastre el KPI Trabajo facturable planificado vs real a la sección Colocar elementos aquí en el lado izquierdo de la pantalla.
El cuadro de mandos se actualiza para mostrar el KPI como una fila en el cuadro de mandos.
En el grupo Vista de la ficha Edición, haga clic en Actualizar.
El cuadro de mandos se actualiza para mostrar el rendimiento general del KPI.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el cuadro de mandos y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para obtener más información acerca de cómo agregar un KPI a un cuadro de mandos, vea Adición de KPI a un cuadro de mandos mediante el Diseñador de paneles.
Para agregar miembros de dimensión al cuadro de mandos
Comience con el cuadro de mandos abierto para su edición en el Diseñador de paneles.
En el panel Detalles, use la lista Origen de datos para seleccionar el origen de datos Partes de horas.
En el panel Detalles, expanda Dimensiones y, a continuación, arrastre la columna 7, que es la columna "Nombre de proyecto", al cuadro de mandos, situándola en la línea entre el nombre del KPI y la columna Real del cuadro de mandos.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar miembros.
Haga clic con el botón secundario en el cuadro de diálogo Seleccionar miembros, haga clic en Seleccione visibles para seleccionar todos los miembros de dimensión y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el grupo Vista de la ficha Edición, haga clic en Actualizar.
El cuadro de mandos se actualiza para mostrar la información de rendimiento de los miembros de dimensión que se agregaron.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el cuadro de mandos y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para obtener más información acerca de cómo agregar miembros de dimensión a un cuadro de mandos, vea Adición de miembros de dimensión a un cuadro de mandos mediante el Diseñador de paneles.
Como autor de un panel, puede configurar opciones de vista para la mayoría de los tipos de vista que incluyen cuadros de mandos. Por ejemplo, puede especificar si el cuadro de mandos debe contener una barra de herramientas que los consumidores del panel puedan usar para aplicar filtros o usar KPI consolidados. En el panel de ejemplo, se aplica la configuración que se incluye en el siguiente procedimiento.
Para configurar las opciones de vista del cuadro de mandos
Comience con el cuadro de mandos abierto para su edición en el Diseñador de paneles.
En el grupo Vista de la ficha Edición, haga clic en Configuración.
En el panel de navegación del cuadro de diálogo Configuración de la vista, haga clic en Barra de herramientas y, a continuación, seleccione Mostrar la barra de herramientas del cuadro de mandos.
De manera predeterminada, todas las opciones de Mostrar la barra de herramientas del cuadro de mandos deberían estar seleccionadas.
En el panel de navegación del cuadro de diálogo Configuración de la vista, haga clic en Filtros y, a continuación, seleccione Filtrar filas vacías.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de la vista.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el cuadro de mandos y, a continuación, haga clic en Guardar.
Los cuadros de mandos pueden variar ampliamente en complejidad y estilo. Para obtener más información acerca de cómo crear cuadros de mandos, vea Create a scorecard by using Dashboard Designer.
Crear un filtro de panel
Mediante el Diseñador de paneles, creamos un filtro de proyectos para el panel de ejemplo. El filtro permite a los usuarios del panel seleccionar uno o varios proyectos para los que desean ver información de rendimiento en el cuadro de mandos. Ahora crearemos el filtro y, más adelante en este artículo, lo conectaremos al cuadro de mandos.
Para crear el filtro de panel
En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.
En la ficha Crear, en el grupo Elementos de panel, haga clic en Filtro.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de filtro.
En el panel Plantilla, haga clic en Selección de miembros y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En la página Seleccionar un origen de datos, seleccione el origen de datos Partes de horas y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En la página Seleccionar miembros, haga clic en Seleccionar dimensión.
Seleccione la columna 7, que es la columna "Nombre de proyecto", y, a continuación, haga clic en Aceptar.
El botón Seleccionar miembros se vuelve activo.
Haga clic en Seleccionar miembros y espere a la lista de miembros de dimensión para mostrar.
Haga clic con el botón secundario en el cuadro de diálogo Seleccionar miembros. A continuación, haga clic en Seleccione visibles para seleccionar todos los miembros de dimensión y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Siguiente para continuar con la página Seleccionar método de visualización.
Seleccione Árbol de selección múltiple y, a continuación, haga clic en Finalizar.
En el panel central, haga clic en la pestaña Propiedades. A continuación, en el cuadro Nombre, escriba Proyectos como nombre del filtro.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el filtro y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para obtener más información acerca de cómo crear filtros de panel, vea Creación de un filtro de panel mediante el Diseñador de paneles.
Crear un elemento web para mostrar el informe de Servicios de Excel
Mediante el uso del Diseñador de paneles, creamos un elemento web de PerformancePoint para mostrar un informe de Servicios de Excel en nuestro panel. En primer lugar, creamos la estructura básica del informe. A continuación, creamos una conexión con el libro de Excel que deseamos usar.
Para crear la estructura básica del informe
En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.
En la ficha Crear, en el grupo Informes, haga clic en Otros informes.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de informe.
En el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de informe, haga clic en Servicios de Excel y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Se abre el informe para editarlo en el panel central del área de trabajo.
En el panel central, haga clic en la pestaña Propiedades. A continuación, en el cuadro Nombre, escriba Informe de Servicios de Excel como nombre del informe.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el informe y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para crear una conexión con el libro de Servicios de Excel
Comience con el informe de Servicios de Excel abierto para editar en el Diseñador de paneles.
En el panel central, en la ficha Editor, en la sección Configuración de informe, especifique las siguientes opciones:
En el cuadro Sitio de SharePoint, escriba la dirección URL del sitio que contiene la biblioteca de documentos donde está almacenado el archivo de Servicios de Excel.
La dirección URL es similar a http://<nombre del sitio de Project Web App>/<nombre del Centro de inteligencia empresarial>.
(Por ejemplo, usamos la dirección URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter.)
En la lista Biblioteca de documentos, seleccione la biblioteca de documentos Informes de muestra.
En la lista Libro de Excel, seleccione Inglés (Estados Unidos)/TimesheetData.xlsx.
En la lista Nombre del elemento, seleccione PlannedVsActualOverTime.
Nota
La lista Nombre del elemento estará vacía si se cumple una de las siguientes condiciones:
-
El informe de Servicios de Excel no tiene ningún elemento con nombre.
-
El informe de Servicios de Excel contiene elementos con nombre. Sin embargo, dichos elementos con nombre no se han publicado en SharePoint Server 2010.
-
Si desea ver el informe, haga clic en la pestaña Vista en el panel central.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el informe y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para obtener más información sobre cómo mostrar informes de Servicios de Excel en elementos web de PerformancePoint, vea Creación de un informe de Servicios de Excel con el Diseñador de paneles.
Crear y ensamblar una página de panel
Ahora que hemos creado nuestros elementos de panel individuales, estamos preparados para crear y ensamblar nuestra página de panel. En primer lugar, creamos la página, seleccionando una plantilla de diseño de página específica. A continuación, agregamos a la página el cuadro de mandos, el informe de Servicios de Excel y el filtro. Por último, conectamos el filtro de panel al cuadro de mandos.
Para crear la página de panel
En el Diseñador de paneles, en el Explorador de área de trabajo, haga clic en Contenido de PerformancePoint.
En la ficha Crear, en el grupo Elementos de panel, haga clic en Panel.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar una plantilla de páginas de panel.
Seleccione Encabezado, 2 columnas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el panel central, en la ficha Editor, en la sección Páginas, haga clic en el texto que dice Página 1y escriba Aprovechamiento de recursos del proyecto como nombre de la página de panel.
En el panel central, haga clic en la pestaña Propiedades. A continuación, en el cuadro Nombre, escriba Aprovechamiento de recursos del proyecto como nombre del cuadro de mandos. Cuando se publique el panel, el nombre que asignó al panel aparecerá como una carpeta en SharePoint Server.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el panel y, a continuación, haga clic en Guardar.
Puede crear paneles que contengan varias páginas con las mismas plantillas de diseño de página o con otras. Para obtener más información, vea Creación de una página de panel mediante el Diseñador de paneles.
Para agregar elementos a la página de panel
Comience con el panel abierto para edición en el Diseñador de paneles.
Haga clic en la pestaña Editor.
En el panel Detalles, expanda Cuadros de mandos y, a continuación, expanda Contenido de PerformancePoint. Arrastre el cuadro de mandos Aprovechamiento de recursos a la zona Columna izquierda.
En el panel Detalles, expanda Informes y, a continuación, expanda Contenido de PerformancePoint. Arrastre el informe de Servicios de Excel a la zona Columna derecha.
Para evitar que se muestren barras de desplazamiento adicionales en el informe de Servicios de Excel, debe especificar la configuración de ajuste automático de tamaño. Para ello, siga estos pasos.
Para especificar la configuración de ajuste automático de tamaño para ver un informe de Servicios de Excel
En la ficha Edición, haga clic en Editar elemento para abrir el cuadro de diálogo Configuración de elemento.
En la ficha Tamaño, seleccione las opciones Ancho de tamaño automático y Alto de tamaño automático y haga clic en Aceptar.
En el panel Detalles, expanda Filtros y, a continuación, expanda Contenido de PerformancePoint. Arrastre el filtro de panel de proyectos a la zona Encabezado.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el panel y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para obtener más información acerca de cómo agregar elementos a una página de panel, vea Adición de elementos de panel a una página mediante el Diseñador de paneles.
Para conectar el filtro de panel al cuadro de mandos
Comience con el panel abierto para edición en el Diseñador de paneles.
Haga clic en la pestaña Editor.
Haga clic en el filtro de proyectos. A continuación, en la ficha Edición, haga clic en Crear conexión para abrir el cuadro de diálogo Conexión.
En la ficha Elementos, use la lista Enviar valores a para seleccionar Columna izquierda – (1) Cuadro de mandos Aprovechamiento de recursos.
En la ficha Valores, use la lista Conectar con para seleccionar Fila, que se encuentra en la sección Eje.
Use la lista Valor de origen para seleccionar Nombre único de miembro.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Conexión.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el panel y, a continuación, haga clic en Guardar.
Cuando se conecta un filtro de panel a un informe o a un cuadro de mandos, normalmente hay muchas opciones de configuración disponibles. Para obtener más información, vea Conexión de un filtro a un informe o a un cuadro de mandos mediante el Diseñador de paneles.
Publicar el panel
Ahora que ya hemos creado y ensamblado nuestro panel, podemos publicarlo en SharePoint Server para poder verlo y usarlo.
Para publicar el panel
Comience con el panel abierto para edición en el Diseñador de paneles.
En el Explorador de área de trabajo, haga clic con el botón secundario en el panel y, a continuación, haga clic en Implementar en SharePoint.
Se abre el cuadro de diálogo Implementar en.
En el cuadro de diálogo Implementar en, expanda Centro de inteligencia empresarial y, a continuación, seleccione Paneles.
En la lista Página maestra, seleccione v4 y, a continuación, haga clic en Aceptar.
(El elemento v4 corresponde a la página maestra predeterminada para los paneles de PerformancePoint).
El panel se publica en SharePoint Server y, a continuación, se abre en un explorador web.
Nota
Si no implementa el panel y recibe un mensaje de error, es posible que no tenga asignados los permisos necesarios en SharePoint Server. Debe tener asignados permisos de diseño como mínimo. Para obtener más información, vea Autorización y permisos en PerformancePoint Services (SharePoint Server 2010).
Para obtener más información acerca de cómo publicar paneles, vea Implementación de un panel de PerformancePoint.
Ver y usar el panel
Ahora que hemos publicado el panel de ejemplo en SharePoint Server, podemos usarlo para obtener respuestas a preguntas específicas, tales como "¿Qué proyecto está más lejos del objetivo con relación al uso de recursos?". Para responder esa pregunta, primero debemos asegurarnos de que se pueden ver todos los proyectos en el cuadro de mandos.
Seleccionamos todos los elementos del filtro.
Para aplicar el filtro de panel
Haga clic en el filtro Proyectos para expandirlo. Observe que usa un control de árbol expandible, que nos permite seleccionar uno o más elementos.
Active la casilla de verificación Seleccione visibles para seleccionar todos los elementos.
Haga clic en Aplicar.
El filtro se cierra y el cuadro de mandos se actualiza para mostrar filas con los elementos que seleccionamos mediante el filtro.
Ahora podemos ver fácilmente qué proyectos están más cerca o más lejos del objetivo con relación al uso de recursos.
Supongamos ahora que solo deseamos ver la información de rendimiento de algunos proyectos específicos, en lugar de todos los proyectos. Para configurar los proyectos que se van a mostrar, vuelva a aplicar el filtro de panel y desactive las casillas de verificación de los proyectos que no desee ver.