Gerenciando projetos no Project Web App

 

Aplica-se a: Project Server 2010

Tópico modificado em: 2013-07-19

Resumo:  o terceiro em uma série de oito artigos sobre como usar o Microsoft Project Web App para trabalhar com os dados do Microsoft Project Server 2010 e executar as tarefas relacionadas ao gerenciamento de projetos.

Aplica-se a:  Project Server 2010 | Project Web App

Neste artigo:

  • Introdução ao gerenciamento de projetos no Project Web App

  • Usando a faixa de opções para gerenciar projetos

  • Sobre a Central de Projetos

  • Criando novos projetos no PWA

  • Exibindo e abrindo projetos

Introdução ao gerenciamento de projetos no Project Web App

Gerenciar projetos no Project Web App (PWA) é uma responsabilidade essencial de um gerente de projetos. Este artigo descreve os procedimentos que um gerente de projetos faz quando ela ou ele gerencia projetos por meio do PWA, incluindo o seguinte:

  • Criando um novo projeto

  • Exibindo e abrindo um projeto

  • Fazendo check-in de um projeto usando o recurso Check-in Forçado

  • Configurando permissões de um projeto

  • Editando campos personalizados

  • Alterando a propriedade de um projeto

  • Exportando os dados da Central de Projetos para o Microsoft Excel

  • Modificando um plano de projeto

Usando a faixa de opções para gerenciar projetos

A Central de Projetos permite a exibição e a execução de ações no plano de projeto em nível de resumo. Ela usa várias guias de faixas de opções, com base as ações que você está executando na Central de Projetos.

A guia de detalhes Projetos na faixa de opções tem várias partes que dependem se a ação envolve a exibição ou a modificação das informações de projeto ou da agenda do plano de projeto.

A guia Tarefa, em Ferramentas de Agenda na faixa de opções, permite que os gerentes de projeto editem o cronograma do projeto no PWA.

A guia Opções, em Ferramentas de Agenda na faixa de opções, tem funcionalidade adicional para exibir os detalhes da agenda do projeto e vincular as informações com o site do projeto.

A guia Projeto na faixa de opções mostra opções diferentes quando o projeto está no modo de edição. Ela permite que as informações de projeto sejam alteradas.

A guia Permissões na faixa de opções está disponível quando um projeto na Central de Projetos está selecionado e o botão Permissões do Projeto é clicado. Isso permite que um usuário que tenha as permissões de projeto necessárias (geralmente o gerente de projetos) atribua direitos do projeto e site do projeto a usuários individuais ou grupos que não estejam na equipe do projeto.

Sobre a Central de Projetos

A Central de Projetos lista todos os projetos que são salvos e publicados no banco de dados do Project Server em que o usuário atual tem permissão para exibir. O modo de exibição padrão, Resumo, lista os dados básicos sobre os projetos. Outros modos de exibição dos dados do projeto também estão disponíveis e modos de exibição personalizados também podem ser criados.

Na Central de Projetos, você pode fazer o seguinte:

  • Exibir um portfólio dos projetos ou projetos individuais. Você pode visualizar as informações de resumo sobre múltiplos projetos ou as informações detalhadas sobre projetos individuais.

  • As informações do projeto podem ser exibidas em uma escala de tempo detalhada ou de alto nível com a capacidade de aplicar filtros e agrupar em modos de exibição diferentes.

  • Abrir um plano de projeto no modo de edição ou somente leitura do Project Professional ou PWA.

  • Atualizar o projeto com uma lista de tarefas do SharePoint.

  • Criar uma equipe de projetos a partir do pool de recursos da empresa com base nos níveis de habilitade necessários para o seu projeto e a disponibilidade de recursos.

  • Estabelecer um plano de recursos associado a um projeto. Um plano de recursos permite que você planeje a alocação de recursos sem exigir que você tenha atribuições específicas.

  • Definir as permissões de projeto para recursos individuais ou grupos para exibir ou editar seu projeto.

  • Fazer check-in de projetos que passaram por check-out.

  • Fechar tarefas específicas em um projeto para não permitir mais atualizações pelos membros da equipe.

  • As informações resumidas e detalhadas do projeto visíveis no modo de exibição da Central de Projetos à esquerda do gráfico de Gantt podem ser exportadas para o Microsoft Excel ou impressas.

  • Acessar o site do seu projeto individual, incluindo a criação de um quadro de discussões, a criação de uma lista de arquivos e documentos relacionados, a criação e atualização de problemas e riscos, e a configuração de uma biblioteca de documentos.

  • Mostrar ou ocultar subprojetos.

  • Atualizar o tipo de projeto da empresa associado ao projeto.

É possível agrupar e classificar a lista de Projetos para exibir diversos tipos de dados acumulados sobre qualquer projeto que você pode exibir, ou é possível exibir informações detalhadas sobre um projeto específico sem abrir o Project Professional 2010. Você pode criar, modificar e atribuir recursos a uma agenda de projeto na Central de Projetos. Além disso, funções específicas também podem ser executadas para projetos específicos. Por exemplo, um gerente de projetos podem fazer check-in de um projeto que não passou por um check-out correto ou um executivo pode exibir as informações sobre um grupo de projetos.

Criando novos projetos no PWA

É possível iniciar novas agendas de projeto no PWA. Agora você pode iniciar seu projeto com um plano de projeto em branco ou um modelo da empresa que usa os tipos de projeto no Project Server.

Observação

É importante compreender que a criação de um projeto a partir de um modelo no PWA inclui não somente o modelo de agenda de projeto, mas também o modelo de espaço de trabalho de projeto. Portanto, se sua organização usar modelos de espaço de trabalho de projeto diferentes, você deverá criar sua agenda de projeto no PWA para certificar-se de que tenha o modelo de agenda e o modelo de espaço de trabalho de projeto corretos.

Para criar uma nova agenda de projeto

  1. No PWA, selecione Central de Projetos no Início Rápido.

  2. Na Central de Projetos, na guia Projetos da faixa de opções, selecione Novo e selecione o plano de projeto apropriado.

  3. Uma página Web Detalhes do Projeto ou Informações do Projeto é exibida com os campos do projeto a serem preenchidos. Especifique as informações relacionadas do projeto e selecione Salvar.

    Observação

    Qualquer nome de campo que tiver um asterisco vermelho (*) próximo a ele é um campo OBRIGATÓRIO e deve ser preenchido antes de salvar o projeto.

    As informações do projeto são salvas e o PWA abre a página Web Agenda. Para mover entre a página Informações do Projeto/Detalhes do Projeto e a página Agenda, clique no link da coluna de navegação esquerda.

  4. Com a página Agenda aberta, selecione o botão Salvar na faixa de opções.

    Uma caixa de mensagens amarela é exibida no canto superior direito da agenda do projeto. A caixa indica o status da operação de salvamento. Depois que o projeto for salvo no banco de dados, esta mensagem será exibida: O salvamento foi concluído com êxito.

  5. É importante observar que nesse ponto o plano de projeto é salvo no banco de dados de rascunho/trabalho do Project Server. Ele não será visível a outros na Central de Projetos do PWA até que o plano de projeto seja publicado. Se outros tiverem que visualizar o plano imediatamente, selecione o botão Publicar na guia Ferramentas de Agenda da faixa de opções.

    Após a publicação do projeto, uma mensagem de verificação em amarelo é exibida no canto superior direito da agenda do projeto: Publicação concluída com êxito.

  6. Quando você tiver concluído a configuração do plano do projeto e tiver êxito no salvamento e na publicação, é o momento de fazer check-in do plano de projeto. Selecione a guia Projeto e clique no botão Fechar. Isso garante que você possa modificar o plano de projeto no PWA ou no Project Professional 2010.

    A janela Fechar é exibida. Selecione Sim para fazer check-in do plano de projeto.

Exibindo e abrindo projetos

Você pode gerenciar seus projetos na Central de Projetos, incluindo o rastreamento de riscos, problemas e documentos associados, o vínculo com o Project Workspace, a análise e modelagem de projetos, a criação de listas de tarefas; e o gerenciamento de Projetos Administrativos. Além disso, você pode abrir projetos no Project Professional diretamente da Central de Projetos no Project Web App.

Observação

As informações e o acesso a recursos específicos são controlados por um conjunto de permissões gerenciadas pelo administrador do Project Server no Project Web App.

Exibindo projetos

É possível exibir os dados do projeto que são publicados no banco de dados do Project Server usando a Central de Projetos no Project Web App.

Para exibir os dados do projeto

  1. Faça logon no Project Web App. Na home page do Project Web App, clique em Central de Projetos no Início Rápido. A Central de Projetos exibe todos os projetos que você tem permissão para exibir.

  2. Várias opções de exibição estão disponíveis nesta página. Para alterar o modo de exibição atual, use a lista suspena Modo de Exibição para selecionar um modo de exibição.

  3. Para abrir a exibição de detalhes de qualquer projeto, clique no nome do projeto. Você pode ter que selecionar o link Agenda na coluna de navegação esquerda para visualizar o plano do projeto.

    Este modo de exibição é parecido com o modo de exibição no Project Professional 2010, e as tarefas do projeto podem ser editadas no Project Web App selecionando o botão Editar em Ferramentas de Agenda, guia Tarefa. Isso reflete a publicação mais recente do projeto no Project Server.

    Vários modos de exibição diferentes no nível da tarefa estão disponíveis no Project Web App. Para alternar os modos de exibição, use a lista suspensa Modo de Exibição na guia Dados da faixa de opções para selecionar um modo de exibição. Por exemplo, você pode selecionar um modo de exibição Trabalho de Recursos.

    Os modos de exibição disponíveis na lista Modo de Exibição são personalizáveis. Um administrador do Project Server pode criar modos de exibição personalizados de tarefa, recurso e projeto usando a seção Gerenciar Modos de Exibição da página Configurações do Servidor no Project Web App.

Usando as opções Filtrar e Agrupar por na Central de Projetos

É possível usar as listas suspensas Filtrar e Agrupar por para personalizar como você deseja classificar e agrupar os projetos. As funções Filtrar e Agrupar por são úteis quando a Central de Projetos inclui muitos projetos. Estas funções incluem as seguintes opções:

  • Filtro    Permite que você filtr projetos usando um filtro personalizado.

    É possível usar um filtro personalizado selecionando Filtro personalizado na lista suspensa Filtro e definindo o filtro personalizado a ser usado.

    Também é possível filtrar automaticamente as tarefas selecionando a seta para baixo à direita do cabeçalho da coluna.

  • Agrupar. Permite agrupar projetos por valores especificados. Na lista suspensa Agrupar Por, selecione um único agrupamento na lista disponível, que traz todas as colunas ativas na exibição, ou crie um parâmetro de agrupamento personalizado na lista suspensa Agrupar Por. Ao criar um agrupamento personalizado, você pode definir parâmetros de agrupamento adicionais na lista Então por. O segundo parâmetro filtra dados dentro dos dados filtrados pelo primeiro parâmetro. Para remover o agrupamento, selecione a opção Nenhum Grupo na lista suspensa Agrupar Por.

Abrindo projetos

É possível abrir projetos diretamente no Project Professional 2010 da Central de Projetos no PWA desde que todos os projetos que você abrir do PWA sejam do mesmo tipo (corporativo ou não corporativo). Se você selecionar dez ou mais projetos, terá a opção de abri-los como somente leitura ou leitura/gravação.

No PWA, clique no link Central de Projetos no Início Rápido para abrir a Central de Projetos. Selecione o plano de projeto que você deseja abrir. Selecione a maneira pela qual você deseja abrir o projeto na lista suspensa Abrir.

Observação

Se você abrir vários projetos, os projetos serão abertos no Project Professional 2010 como um projeto mestre consolidado.

O projeto é aberto no Project Professional 2010.

Abrindo projetos como projetos mestre

Use o recurso Abrir no PWA para abrir dois ou mais projetos no Project Professional 2010 a partir da Central de Projetos no Project Web App como um projeto mestre (consolidado). Você pode selecionar os projetos individualmente na Central de Projetos ou selecioná-los como um grupo usando o cabeçalho de grupo na Central de Projetos. Se dez ou mais projetos forem consolidados em um projeto mestre no Project Professional 2010, você terá a opção de abri-los em um projeto mestre consolidado como somente leitura ou leitura/gravação.

Quando você estiver trabalhando com projetos mestre os abrindo da Central de Projetos, observe o seguinte:

  • Você pode abrir qualquer quantidade de projetos como um projeto mestre. Mas, se você tentar abrir dez ou mais projetos, terá que selecionar se deseja abri-los todos como Leitura/Gravação ou Somente Leitura. Dependendo do tamanho dos projetos selecionados, esta ação poderá levar muito tempo. Se você selecionar Leitura/Gravação, poderá alterar os projetos e será feito check-out dos projetos para você. Se você selecionar Somente Leitura, poderá exibir os projetos e os relatórios associados, mas não poderá fazer alterações, e os projetos não passarão por check-out.

  • Você poderá salvar um projeto mestre se desejar consultá-lo com frequência. Se você salvar um projeto mestre no banco de dados do Project Server, dê ao projeto um nome que outros gerentes de projetos, gerentes de recursos e membros da equipe possam identificar facilmente. Clicando no nome do plano mestre na Central de Projetos, você pode exibir os detalhes do subprojeto no Project Web App.

  • Para mostrar os subprojetos da lista de projetos visíveis na Central de Projetos, na faixa de opções Projetos, marque a caixa de seleção de Subprojetos.

Observação

Somente projetos corporativos ou não corporativos podem ser consolidados no Project Professional 2010 como um projeto mestre usando o recurso Abrir Projeto. Não é possível criar projetos que consistem em projetos corporativos e não corporativos.

Abrir um projeto mestre no Project Professional 2010

Na Central de Projetos do Project Web App, selecione os projetos que você deseja abrir em cronograma mestre. É possível selecionar como você deseja abri-los na lista suspensa Abrir.

Selecione dois ou mais projetos na Central de Projetos. Você também pode selecionar um grupo de projetos usando um cabeçalho Código de Estrutura de Tópicos do Projeto Corporativo na Central de Projetos.

Os projetos são abertos no Project Professional 2010 como um projeto consolidado. Se qualquer um dos projetos passar por check-out para outro gerente de projetos no mesmo momento que você tentar abrir o projeto consolidado, esses projetos só estarão disponíveis como projetos somente-leitura no Project Professional 2010.

Check-in forçado de um projeto

Você pode ter que forçar o check-in de um projeto quando um projeto foi deixado em check-out. Por exemplo, isso poderia ocorrer se sua conexão com o Project Server 2010 for interrompida enquanto um projeto está aberto ou se o Project Professional 2010 for fechado abruptamente antes que você possa fazer check-in de um projeto. Se um projeto tiver sido deixado em check-out, ele será exibido como em check-out na caixa de diálogo Abrir do Microsoft Project Server. Você pode forçar um check-in dos seus próprios projetos usando o link Fazer check-in dos meus projetos na Central de Projetos.

Você deve receber a permissão para Fazer Check-in de Meus Projetos para fazer check-in dos projetos no Project Web App. Você pode usar este recurso somente para fazer check-in dos projetos que você fez check-out; você não pode fazer check-in de um projeto que passou por check-out com outro usuário. Somente um administrador do Project Server pode fazer check-in de um projeto que passou por check-out com outro usuário.

Para fazer check-in de um projeto que você fez check-out

  1. Na Central de Projetos do Project Web App, na guia Projetos, clique em Fazer check-in de meus projetos.

  2. Selecione o projeto do qual você deseja fazer check-in e clique em Fazer Check-in.

Observação

Se o projeto ainda estiver aberto no Project Professional 2010, um alerta será exibido que indica que o projeto não está mais em check-out e solicita que você feche o projeto (clique em OK) ou salve o projeto localmente (clique em Cancelar e salve localmente).

Configurar permissões de projeto no PWA

Este é um recurso no PWA que permite que um gerente de projetos com acesso a um projeto específico conceda acesso a grupos ou usuários individuais em um plano ou site de projeto. Esse acesso é geralmente concedido a usuários/grupos que não fazem parte da equipe do projeto, a menos que seja concedido para permitir que o membro da equipe aja como um backup que atualiza o plano de projeto para o gerente de projetos.

Depois de configurar o plano de projeto, volte para a Central de Projetos para verificar se os acionistas e a gerência podem visualizar as informações do projeto.

Para configurar as permissões de um projeto

  1. Selecione o link rápido Central de Projetos, clique na célula à direita do nome do plano de projeto e selecione o botão Permissões do Projeto.

  2. Clique no botão Novo para adicionar um usuário ou grupo às permissões do projeto.

    O pool de recursos é muito grande para o aplicativo retornar todos os recursos em uma lista. Especifique o nome (primeiro ou sobrenome) no campo Nome e clique no botão Filtrar.

    Selecione as permissões que você deseja que o usuário ou grupo tenha para o plano de projeto e selecione Salvar.

    Observação

    Recomendamos que um mínimo das últimas três permissões seja concedido aos Acionistas e à Gerência do projeto.

  3. O usuário/grupo e as permissões concedidas do projeto são listadas. Revise as informações para verificar se estão corretas e selecione o botão Fechar. Se usuários adicionais que não fazem parte da equipe do projeto precisarem de acesso, o gerente de projetos poderá definir o nível de acesso que ele ou ela concede ao usuário ou grupo individual.

Editando campos personalizados

Você pode editar ou modificar as informações do projeto nos Campos Personalizados do Projeto Corporativo abrindo a exibição de detalhes do projeto na Central de Projetos do Project Web App. Os campos personalizados corporativos também podem ser modificados diretamente no Project Professional 2010.

Para editar um campo personalizado

  1. Na Central de Projetos do Project Web App, clique no nome do plano de projeto que você deseja abrir. Selecione o modo de exibição de Detalhes do Projeto no Início Rápido.

  2. Clique no botão Editar.

  3. Modifique as informações nos campos personalizados que devem ser atualizadas ou alteradas. Selecione Salvar e Fechar para fazer check-in do projeto. Fechar o projeto retorna você para a Central de Projetos.

Alterando a propriedade de um projeto

O membro da sua organização que salva e publica primeiro um projeto no banco de dados do Project Server é atribuído como o proprietário desse projeto. Você pode alterar depois o proprietário de um projeto usando o Project Web App.

Para alterar a propriedade de um projeto

  1. Como o proprietário atual, navegue até a Central de Projetos no Project Web App, abra o modo de exibição de Detalhes do Projeto clicando no nome do plano de projeto.

  2. No Início Rápido, selecione Detalhes do Projeto.

  3. Na página Detalhes do Projeto, selecione o botão Editar. No campo Proprietário, clique no botão Procurar e encontre o usuário para o qual você deseja transferir a propriedade do projeto.

    Quando você tiver concluído de editar os detalhes do projeto, clique no botão Salvar e no botão Fechar, e confirme que você deseja Fazer Check-In do projeto.

  4. O novo proprietário deve abrir e publicar o projeto.

Exportando os dados da Central de Projetos para o Excel

Você pode exportar os dados do projeto para o Microsoft Excel 2010 a partir do Project Web App usando o botão Exportar para o Excel. O Project Web App também permite copiar dados exibidos no Controle de Grade do Project Web App e colar em aplicativos como o Microsoft Excel, Microsoft Word e o Microsoft Access.

Observação

O modo de exibição de projeto do Project Web App tem duas seções: os dados de grade do Project Web App à esquerda e os dados do quadro de horários à direita. Você tem que copiar e colar as suas seções e alinhá-las no aplicativo no qual você colou os dados.

Para exportar os dados da Central de Projetos para o Microsoft Excel

  1. Na Central de Projetos do Project Web App, abaixo do controle de grade, clique no botão Exportar para o Excel.

  2. Uma caixa de diálogo Download de Arquivo é exibida. Selecione Abrir.

  3. A visualização da Central de Projetos é aberta no Excel.

  4. Se uma caixa de mensagens do Excel for aberta, clique em Sim para verificar a extensão de nome de arquivo.

  5. Clique em Salvar Como no menu Arquivo no Excel se você deseja salvar os dados como estão sendo atualmente apresentados. Você pode salvá-los em qualquer formato compatível com o Excel.

    Observação

    Você também pode exportar os dados de grade para o Excel usando o recurso Imprimir Grade.

Modificando planos de projeto no PWA

O Project Server 2010 permite a criação e a modificação de agendas complexas online e a atribuição de vários recursos para cada tarefa. A interface da faixa de opções fornece uma experiência de navegação familiar e consistente, independentemente do gerente de projetos criar a agenda em uma área de trabalho ou na Web.

Para modificar uma agenda de projeto no PWA

  1. Abra o Internet Explorer e especifique a URL.

  2. A home page do Project Web App (PWA) é aberta. Selecione Central de Projetos no Início Rápido.

  3. Localize o plano de projeto e clique no hiperlink do nome do plano de projeto. Os detalhes do plano de projeto são abertos.

    Selecione o link Agenda no Início Rápido. Os detalhes da agenda do plano de projeto são exibidos.

  4. Clique no botão Editar para modificar o plano de projeto.

  5. Clique na célula Nome da Tarefa inferior na linha para adicionar mais linhas ao plano de projeto. Clique na lista suspensa Modo para selecionar Agendar Automaticamente ou Agendar Manualmente para o modo de tarefa. Especifique as informações da tarefa. Pressione a tecla Enter novamente para criar outra linha nova de tarefa.

    Observação

    É possível alterar as informações mostradas com o nome da tarefa usando a lista suspensa Modo de Exibição na guia Tarefa das Ferramentas da Agenda.

  6. Clique no botão Salvar na faixa de opções.

    Uma caixa de mensagens amarela é exibida no canto superior direito da agenda do projeto indicando o status da operação de salvamento.

    Depois que o projeto é salvo no banco de dados, você recebe a seguinte mensagem: O salvamento foi concluído com êxito.

    Nesse ponto, o plano de projeto é salvo no banco de dados de rascunho/trabalho do Project Server 2010. Ele não será visível a outros na Central de Projetos do PWA até que o plano de projeto seja Publicado. Se outros tiverem que visualizar o plano imediatamente, selecione o botão Publicar na guia Ferramentas de Agenda da faixa de opções.

    Após a publicação do projeto, uma mensagem de verificação em amarelo é exibida no canto superior direito da agenda do projeto: Publicação concluída com êxito.

Adicionando recursos a um planejamento de projeto

Para atribuir recursos a tarefas no projeto, você deve criar uma equipe de projeto. Você pode adicionar recursos corporativos a uma equipe de projeto através do PWA e do Project Professional usando o recurso Criar Equipe da Empresa.

Para adicionar recursos a um planejamento de projeto

  1. Depois de publicar o plano de projeto, selecione a guia Projeto e clique no botão Criar Equipe.

  2. Uma grande quantidade de recursos é mostrada quando o recurso Criar Equipe é aberto. Para localizar rapidamente os recursos necessários, aplique um Filtro Personalizado. Selecione a lista suspensa Filtro e clique em Filtro Personalizado. Aplique um filtro.

  3. Quando o filtro estiver aplicado, selecione o recurso que deseja e clique no botão Adicionar. O nome do recurso é adicionado à lista da equipe do projeto, na coluna à direita. Clique no botão Salvar & Fechar para salvar as alterações e voltar para o modo de edição na Central de Projetos.

  4. No modo de edição da Central de Projetos, atribua recursos às tarefas e atualize as informações do campo personalizado de nível da tarefa e configure a duração e data inicial. Observe no PWA que agora é possível atribuir vários recursos a uma única tarefa. No entanto, a atribuição da unidade para os recursos é realizada 100% na tarefa.

    Observação

    Depois de modificar a duração, o vínculo/desvínculo de tarefas, o percentual de conclusão e as datas de início ou fim, você deve clicar no botão Calcular para refletir muitas das alterações.

  5. É possível configurar tarefas e criar a lógica do projeto estabelecendo as dependências, inserir novas tarefas, excluir tarefas, marcar a porcentagem de conclusão em tarefas e ajustar o nível de recuo das tarefas usando os ícones em Ferramentas da Agenda, guia Tarefa da faixa de opções. Estes recursos se comportam da mesma forma no PWA e no Project Professional.

  6. Depois de configurar as tarefas e de criar a lógica do cronograma, selecione o botão Calcular para garantir que todas as alterações sejam refletidas nos dados da tarefa. Uma vez que o plano do projeto esteja configurado, selecione o botão Salvar e, em seguida, o botão Publicar.

    Observação

    Mudanças na programação do projeto não são visíveis no Centro de Projetos ou na exibição de Tarefas dos membros da equipe até que tenham sido Publicadas no Project Server.

  7. Para fechar o plano de projeto, selecione a guia Projeto na faixa de opções e clique no botão Fechar. A janela Fechar será aberta. Selecione Sim para verificar o plano de projeto.