在 Project Web App 中管理資源

資源中心功能區

資源中心可提供企業資源的深入資訊。資源中心功能區則可以顯示資源資訊、工作分派以及可用性。

您可以在資源中心內執行下列動作：

• 修改資源的相關資訊。像是行事曆設定等一些只能使用 Project Professional 2010 來變更的資源屬性。

• 檢視和分析資源資訊，例如，專案之間的資源可用性與分派情況。

• 透過將資料匯出至 Excel 2010 來分析專案效能。

• 依照可用性檢視工作與專案層級的資源分派。專案經理與資源管理員可以存取此檢視；每個群組都可查看其需求特有的資訊。根據預設，專案經理只能使用 [檢視資源分派] 選項，此外，專案經理可檢視的資訊取決於 Project Server 安全性類別與安全性群組以及與之相關的專案 (在 Project Server 2010 中身為預設專案經理角色的使用者未獲得 [編輯企業資源資料] 權限，因此，無法編輯或儲存與企業資源資料庫資源相關的資訊)。

• 檢視和核准資源時程表。核准時程表對於具有多個部門 (例如，薪資部門、專案管理部門) 的組織相當實用，這些部門需要與使用時程表來更新工作和專案狀態不同的時程表核准處理程序。

• 在小組成員提交的資源分派上調整實際工時值。如果組織使用受管理的 Project Server 2010 時程表功能，則獲派適當權限的使用者就可以更新或變更小組成員在時程表中輸入的實際工時，以及鎖定的時程表報告期間。

使用資源中心的 [篩選] 下拉式清單與 [群組依據] 功能

您可以使用 [篩選] 與 [群組依據] 下拉式清單，來自訂資源的排序和分組方式。當資源中心包含許多資源時，便可以使用 [篩選] 與 [群組依據] 功能。此功能包括下列選項：

• 篩選。可讓您使用自訂篩選來篩選資源。您可以從 [篩選] 下拉式清單中選取 [自訂篩選] 來使用自訂篩選，然後完成 [其他篩選器] 對話方塊。

• 群組。可讓您依照指定的值來分組資源。在 [群組依據] 下拉式清單中，從檢視中所有欄的可用清單中，選取單一群組，或是在 [群組依據] 下拉式清單中建立自訂群組參數。建立自訂群組時，您可以從 [次要鍵] 下拉式清單中設定其他群組參數。第二個參數會篩選第一個參數篩選出的資料。若要移除群組，請選取 [群組依據] 下拉式清單中的 [沒有群組] 選項。

資源類型

在 PWA 中使用 [資源中心] 頁面時，您必須了解專案的三種資源類型：

• 工時。工時資源是在專案中處理工作的任何人員或項目。

• 材料。材料資源是留給專案中的工作使用或用完的項目。

• 成本。成本資源是與時間或數量沒有關聯的成本。

檢視資源可用性

您可以在 [資源可用性] 頁面上輕鬆檢視特定資源的可用性資訊。

檢視資源的可用性

1. 在 Project Web App 的 [資源中心] 中，選取您要檢視其可用性的資源，然後按一下 [資源可用性] 按鈕。

2. 您可以核取和清除您在左邊清單中選取的資源，這可調整用於建立圖表的數字。此檢視可以圖形呈現的方式提供資源資訊，以協助您評估某資源是否能夠在 [日期範圍] 中所選期間內進行工作。包括 [依專案的工作分派工時]、[可用剩餘] 以及 [工時] 在內的數種現有檢視可協助您判斷資源的可用性。資源可用性詳細資料會以表格的方式顯示在頁面下方。

   您可以選取資源，然後按一下 [開啟] 按鈕來編輯企業資源的詳細資料。請注意，此動作會開啟編輯資源所需的 Project Professional 2010。

   注意

   只獲派 [編輯企業資源資料] 權限且已在本機電腦上安裝 Project Professional 2010 的使用者才能夠在 Project Professional 2010 中編輯資源。

在 PWA 中建立新資源

您可以使用 [資源中心] 頁面上的 [新增資源] 功能來新增資源。

透過資源中心建立新資源

1. 在 Project Web App 的 [資源中心] 中，選取 [新增資源] 按鈕。

2. 指定必要的資源內容。

3. 請在 [類型] 區段中，完成下列設定：

   • 類型。選擇您是否要建立 [工時]、[材料] 或 [成本] 資源。

   • 預算。如果資源是預算資源，請選取 [預算] 核取方塊。

   • 泛用。「泛用」資源是您用於規劃的資源，之後會在規劃程序中將其取代成至少一個具名的資源。如果此為泛用資源，請選取 [泛用] 核取方塊。

4. 請在 [識別資訊] 區段中，完成下列設定：

   • 資源可以登入 Project Server。如果您希望資源同時也是 Project Web App 使用者，請選取此核取方塊。

   • 顯示名稱。在此方塊中輸入資源的名稱。此欄位是必要欄位。

   • 電子郵件地址。如果此資源具有需要與專案工作相關聯的電子郵件地址，請於此方塊中輸入該地址。

   • RBS。如果您的組織使用「資源分解結構」(RBS)，請按一下此欄位旁的按鈕，然後從清單中為此資源選取適當的 RBS 碼。

   • 簡稱。此欄位會根據在 [顯示名稱] 方塊中指定的名稱，自動填入資源的簡稱。如果您想要使用不同的簡稱來稱呼此資源，請在 [簡稱] 方塊中指定簡稱。

   • 超連結名稱。如果此資源具有相關聯的網站，請在此方塊中指定該網站的名稱。

   • 超連結 URL。如果此資源具有相關聯的網站，請在此方塊中指定該網站的 URL。

5. 請在 [使用者驗證] 區段中，完成下列設定：

   注意

   只有在啟用 [識別資訊] 區段的 [資源可登入 Project Server] 選項時，才會顯示 [使用者驗證] 區段。

   • 使用者登入帳戶。如果您使用的是整合式 Windows 驗證，請以下列格式指定使用者的帳戶名稱：網域名稱\使用者帳戶名稱。如果您使用的是表單型驗證，請以下列格式指定使用者帳戶名稱：成員資格提供者名稱:使用者帳戶。

   • 防止此使用者執行 Active Directory 同步處理。選取此核取方塊，可防止在同步處理 Active Directory 資源資料庫的期間同步處理使用者帳戶。

6. 請在 [工作分派屬性] 區段中，完成下列設定：

   • 可撫平的資源。如果您希望專案經理能夠根據其可用性及工作分派，來平衡此資源的工作量 (資源撫平)，請選取此核取方塊。

   • 基準行事曆。選擇最能表示此資源之整體可用性的行事曆。例如，如果您的組織具有記載特定假日或事件的基準行事曆，您可以將其設定為此資源的行事曆，如此一來，指派給此資源的工作就會根據行事曆的非工作日進行排程。

   • 預設預約類型。選擇您是否要讓此資源在分派工作時為 [已確認] 或 [建議]。

   • 時程表管理員。輸入核准或拒絕此資源之時程表的人員名稱，或按一下 [瀏覽]，從清單中選取時程表管理員。資源可能不會另外指定時程表管理員。

   • 預設工作分派擁有者。輸入核准或拒絕此資源之任務進度的人員名稱，或按一下 [瀏覽]，從清單中選取工作分派擁有者。資源可能不會另外指定工作分派擁有者。例如，如果資源為會議室，且由專案經理負責追蹤會議室的使用時間，則工作分派擁有者可能是專案經理。

     提示

     您可以根據工作分派，設定專案中的工作分派擁有者。

   • 最早可用。選擇資源可分派給任務的日期 (如果適用的話)。如果資源未設定可用的期間 (亦即資源是否一律可以使用)，請將此設定留白。

     注意

     資源的最早及最晚可用日期，會對應至資源可用的日期，如 Project Professional 2010 中所示。

   • 最晚可用。選擇資源可執行任務的最晚日期 (如果適用的話)。如果資源未設定可用的期間 (亦即資源是否一律可以使用)，請將此設定留白。

   • 標準工資率。在此方塊中輸入此資源的標準工資率。

   • 加班工資率。在此方塊中輸入此資源的加班工資率。

   • 目前最大可用量 (%)。以百分比為單位，指定資源可工作的最長期間。例如，如果該資源全時間皆可用，請輸入 100%。如果該資源有一半的時間可用，請輸入 50%。

   • 成本/使用。如果資源每次使用皆有相關聯的固定費用，請在此方塊中輸入該成本。例如，貨車出租公司可能需要收取固定訂金，然後再按每英哩計算額外標準成本。此固定費用即為其每次使用的成本。

7. 在 [Exchange Server 詳細資料] 區段中，您可以指定是否應該與 Microsoft Exchange Server 同步處理使用者的任務。如果您要針對此使用者啟用使用 Microsoft Exchange Server 的任務同步處理，請選取 [同步處理任務] 核取方塊。必須設定 Exchange 整合，任務同步處理才能運作。

   如需如何設定與 Microsoft Exchange Server 之任務整合的詳細資訊，請參閱 TechNet 文件庫中的＜部署 Project Server 2010 搭配 Exchange Server＞。

   注意

   只有在啟用 [識別資訊] 區段的 [資源可登入 Project Server] 選項時，才會顯示 [Exchange Server 詳細資料] 區段。

8. 在 [部門] 區段中，按一下 [資源部門] 方塊旁的按鈕，然後選取要與資源相關聯的一或多個部門。如果資源未與特定部門相關聯，請將此設定留白。

   提示

   建立資源與部門的關聯，可讓資源使用 Project Web App 檢視資源時，縮小其檢視範圍。此動作可從其他部門移除不適用於其工作的項目，以協助資源更快找到所需的項目。

9. 如果您的組織為了群組及成本的原因建立了代碼，請在 [群組欄位] 區段中，完成下列設定：

   • 群組。在此方塊中指定群組的名稱。

   • 代碼。在此方塊中指定群組的代碼。

   • 成本中心。在此方塊中指定群組的成本中心代碼。

   • 成本類型。按一下 [成本類型] 欄位旁的按鈕，然後選取與此群組相關聯的成本類型。

10. 在 [小組詳細資料] 區段中，按一下 [小組名稱] 方塊旁的按鈕，然後選取資源所屬的小組 (如果適用的話)。如果資源將會管理及委派指派給小組的任務，請選取 [小組工作分派資料庫] 核取方塊。

    提示

    某些組織會為每個小組建立泛用資源，讓分派給該小組的任務先行使用泛用資源。如此一來，在適當委派資源之前，將不會有任何資源接下任務分派的工作。如果選擇以此方式使用泛用資源，請將資源的工作分派擁有者設定為小組主管，然後選取 [小組工作分派資料庫] 核取方塊，再從 [小組名稱] 清單中選取小組。

11. 在 [系統識別資料] 區段的 [外部識別碼] 方塊中，輸入該使用者的其他識別資訊 (如果適用的話)。

    例如，組織中的人力資源部門可能會使用員工識別碼追蹤人力資源系統中的資料。透過在 [外部識別碼] 方塊中提供識別碼編號，即可識別您所建立的資源與人力資源部門員工資料之間的關聯。[外部識別碼] 方塊也有助於在 Project Server 所提供的彙總之外，進一步提供資源使用情況的報表彙總。

    提示

    如果您不確定是否要在 [外部識別碼] 方塊中指定資訊，請與組織中的其他部門連絡，以判斷將資源資料連線至其他系統是否有所助益；或是直接將此方塊留白。

12. 在您指定所有資訊之後，選取 [儲存] 按鈕以建立新資源。

將資源新增至專案計劃

若要將資源指派給專案中的任務，您必須建立專案小組。您可以使用 [從企業建立小組] 功能，透過 Project Web App 或 Project Professional 2010 將企業資源新增至專案小組。

將資源新增至專案計劃

1. 在您發佈專案計劃之後，選取 [專案] 索引標籤，然後按一下 [建立小組] 按鈕。

2. 套用 [自訂篩選]，便可快速找到您想要的資源。請選取 [篩選] 下拉式清單，按一下 [自訂篩選]，然後套用篩選。

3. 套用篩選後，選取您需要的資源，然後按一下 [新增] 按鈕。該資源名稱便會出現在右欄的專案小組清單中。按一下 [儲存後關閉] 按鈕，以儲存所做變更並回到專案中心的編輯模式。

4. 在專案中心編輯模式中，將資源指派給任務、更新任務層級自訂欄位資訊以及設定工期與開始日期。請注意，現在您可以在 Project Web App 中將多個資源指派給單一任務。不過，資源可用於任務的工作分派單位是 100%。

   注意

   在修改工期、完成百分比、開始或完成日期以及連結/取消連結任務之後，您必須按一下 [計算] 按鈕以反映所做的許多變更。

5. 您可以使用任務功能區中的圖示，透過建立相依性來設定任務和建立專案邏輯、插入新任務、刪除任務、標示任務的完成百分比，以及變更任務的縮排等級。這些功能在 Project Web App 與 Project Professional 2010 中的運作方式相同。

6. 在您設定任務和建立排程邏輯之後，按一下 [計算] 按鈕，以確定所有所做變更會反映在任務資料中。設定專案計劃之後，請選取 [儲存] 按鈕，然後選取 [發佈] 按鈕。

   注意

   在將所做的變更發佈 至 Project Server 之前，您無法在專案中心或小組成員的任務檢視上看見專案排程中的變更。

7. 若要關閉專案計劃，請選取功能區中的 [專案] 索引標籤，然後按一下 [關閉] 按鈕。[關閉] 視窗隨即顯示。選取 [是] 以存回專案計劃。