Créer des rapports et des formulaires pour les scénarios et les solutions de planification d’aide à la décision

S’applique à : SharePoint Server 2010 Enterprise

Dernière rubrique modifiée : 2015-03-09

À propos de la création de rapports et de formulaires

Les formulaires et les rapports de planification financière peuvent être créés à partir de modèles de données multidimensionnels à l’aide de tableaux croisés dynamiques Microsoft Excel 2010. Nous allons ici définir les formulaires en tant que tableaux croisés dynamiques de planification utilisés pour la collecte de données de plan, tandis que les rapports sont des tableaux croisés dynamiques en lecture seule et sont essentiellement utilisés pour la création de rapports. Nous allons nous concentrer sur les formulaires de plan. Il est important de garder à l’esprit qu’il existe deux types de tableaux croisés dynamiques, l’un disponible en mode natif dans Excel 2010, l’autre qui fait partie du complément PowerPivot. Nous allons nous pencher sur les avantages globaux de ces deux types de tableaux croisés dynamiques. Les avantages de la création de formulaires et de rapports dans Excel 2010 sont les suivants :

• Les tableaux croisés dynamiques avec écriture différée permettent aux travailleurs de l’information de publier les modifications apportées aux cubes SQL Server Analysis Services.

• La fonctionnalité de scénario permet aux travailleurs de l’information d’évaluer les modifications à la volée par rapport aux cubes SSAS.

• Permet la propagation et l’entrée d’allocation par rapport aux cubes SSAS.

• Les jeux de tableaux croisés dynamiques permettent la création de définitions d’axes communes (ligne, colonne, etc.) pour une réutilisation aisée dans d’autres formulaires et rapports.

• MDX est pris en charge par rapport aux cubes SSAS lorsque vous définissez des jeux.

• Il est possible de publier sur SharePoint afin de satisfaire aux contraintes de création de rapports Web.

• Vous bénéficiez d’un accès total aux fonctionnalités de mise en forme Excel natives.

• Les travailleurs de l’information profitent d’un environnement de travail Excel familier.

Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants :

• L’écriture différée des tableaux croisés dynamiques offre un contrôle réduit des zones qui doivent être disponibles pour les opérations d’entrée. Les concepteurs peuvent être amenés à mettre à jour manuellement des régions du tableau croisé dynamique pour indiquer une possibilité d’entrée, mais ils ne peuvent empêcher une entrée de données dans ces zones que si celles-ci sont sécurisées par le biais de la sécurité SSAS.

• L’utilisation de la sécurité pour définir des régions de données pouvant être mises à jour dans le tableau croisé dynamique risque de compliquer la gestion des configurations de sécurité.

• La création d’expressions dynamiques pour les définitions de ligne et de colonne peut être difficile. La fonctionnalité de sélection d’un seul membre sur les dimensions peut être ennuyeuse et fastidieuse.

• L’impossibilité pour les travailleurs de l’information d’afficher toutes les modifications actuellement apportées au modèle de données peut être source de confusion quant à ce qui est finalement publié.

• Il est impossible de soumettre des annotations avec les mises à jour de données financières.

Dans cette section, nous allons nous pencher sur la création d’un exemple de formulaire pour illustrer la souplesse offerte par le concepteur de tableau croisé dynamique d’Excel. Nous allons suivre le plan suivant pour créer notre exemple de formulaire :

Création du tableau croisé dynamique

1. Établir une connexion au modèle de données.

2. Créer le tableau croisé dynamique.

3. Concevoir des jeux à l’aide de MDX.

4. Concevoir la disposition.

5. Publier sur SharePoint.

Se connecter au modèle de données

1. Avant de créer un formulaire, établissez une connexion au modèle de données. Connectez-vous au serveur SQL Server 2008 Analysis Services à partir d’Excel et affichez les cubes utilisables pour la planification.

2. Pour un exemple de formulaire, connectez-vous au cube Forecast à partir de la base de données AdventureWorks Planning.

Nous pouvons également établir une connexion à notre modèle PowerPivot pour créer notre formulaire. Tout d’abord, ouvrez le fichier de classeur qui stocke le modèle PowerPivot, à partir de votre ordinateur client local ou d’une galerie PowerPivot SharePoint. Insérez un tableau croisé dynamique à l’emplacement de votre choix dans la feuille de calcul. Ensuite, sélectionnez Connexions existantes, afin de pouvoir sélectionner le modèle PowerPivot local à partir duquel créer un formulaire. Une fois cette opération effectuée, nous pouvons commencer à créer notre formulaire.

Créer le tableau croisé dynamique

Vous créez un tableau croisé dynamique en définissant ses axes. Les axes d’un tableau croisé dynamique sont Ligne, Colonne, Filtre et Données. Nous commençons par sélectionner dans notre modèle de données les dimensions et les propriétés à positionner sur chacun des axes à l’aide de l’option Liste de champs de tableau croisé dynamique. Le tableau suivant indique les données de l’exemple de formulaire.

Tenez compte des points suivants lorsque vous créez un formulaire de plan :

• Utilisez la disposition de rapport « Afficher sous forme tabulaire ». Cela permet un étiquetage clair sur les en-têtes de ligne et autorise un affichage compact des données sur le formulaire.

• Utilisez des jeux de tableaux croisés dynamiques pour la création de dispositions asymétriques, par exemple, sur des colonnes, où « Actual » concerne les trois premiers mois, suivi de « Forecast » pour les autres mois de l’année. L’enregistrement de la définition de colonne dans des jeux facilitera la réutilisation de celle-ci par d’autres formulaires.

• À l’aide des options d’affichage du tableau croisé dynamique, supprimez les lignes vides en désélectionnant « Afficher les éléments sans donnée en lignes ».

• En guise de règle générale de conception de formulaire, privilégiez les plages d’entrées contiguës étendues aux sections multiples séparées par de grands espaces. Cela est notamment vrai lorsque les données de plan présentent des régions de données contiguës avec une logique de calcul similaire. Pourquoi cela est-il important ? Les travailleurs de l’information utiliseront souvent la fonctionnalité glisser-remplir d’Excel pour remplir nos formules sur la feuille et la présence de sections d’entrée contiguës leur facilitera les choses.

Formulaires MDX personnalisés

Pour générer des rapports plus personnalisés à partir des cubes Analysis Service, les informaticiens peuvent utiliser MDX afin de développer un formulaire par le biais de jeux de tableaux croisés dynamiques. Pour commencer les jeux de tableaux croisés dynamiques, sélectionnons Champs, éléments et jeux sous les outils de calculs de tableau croisé dynamique, puis sélectionnons Gérer les jeux. Nous pouvons alors créer un jeu pour les lignes, les colonnes et les filtres en collant le MDX prédéfini.

Après avoir créé les jeux, nous pouvons revenir à la liste de champs de tableau croisé dynamique et utiliser ces jeux pour définir les champs Ligne, Colonne et Filtre.

Concevoir la disposition

La conception d’un tableau croisé dynamique permet de créer des formulaires mis en forme personnalisés qui affichent les données dans le format le plus approprié pour les opérations d’entrée. En l’occurrence, dans le cadre de notre scénario de planification, nous allons définir en blanc les sections qui sont en lecture seule, en jaune les sections qui concernent l’entrée des données du plan et en gris les sections calculées.

Excel 2010 offre un éditeur de format complet qui permet d’appliquer de nombreuses mises en forme.

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