Управление ресурсами в Project Web App

Лента центра ресурсов

Центр ресурсов позволяет проанализировать информацию о корпоративных ресурсах. На ленте центра ресурсов представлены сведения о ресурсах, назначениях и их доступности.

В центре ресурсов можно выполнять следующие действия.

• Изменять информацию о ресурсах. Некоторые атрибуты ресурсов, такие как параметры календаря, можно изменить только с помощью Project профессиональный 2010.

• Просматривать и анализировать информацию о ресурсах, например сведения о доступности ресурсов и их выделении в проектах.

• Анализировать производительность проектов за счет экспорта данных в Excel 2010.

• Просматривать назначения ресурсов на уровне задачи и проекта, а также сортировать их по доступности. Руководители проектов и ресурсов имеют доступ к этому представлению. Каждая группа видит информацию, связанную с их потребностями. По умолчанию руководитель проекта может использовать только параметр Просмотр назначений ресурсов. То, что видит руководитель проекта, определяется категориями и группами безопасности Project Server, а также проектами, с которыми они связаны. (Пользователь в роли руководителя проекта по умолчанию в Project Server 2010 не получает разрешение "Редактирование корпоративных данных ресурса" и поэтому не может изменять или сохранять данные, связанные с ресурсами в корпоративном пуле ресурсов.)

• Просматривать и утверждать расписания ресурсов. Утверждение расписаний полезно для организаций со множеством подразделений, таких как бухгалтерский отдел и отдел руководства проектами, для которых процесс утверждения расписаний должен быть отделен от процесса обновления состояния задачи и проекта с помощью расписаний.

• Изменять фактические рабочие значения по назначениям ресурсов, которые были переданы участниками рабочей группы. Если организация использует компонент управляемых расписаний Project Server 2010, пользователи, которым назначено соответствующее разрешение, могут обновлять или изменять фактические элементы, введенные участниками рабочей группы в своих расписаниях и заблокированных периодах отчетности.

Использование раскрывающихся списков "Фильтр" и "Группировать по" в центре ресурсов

Вы можете использовать раскрывающиеся списки Фильтр и Группировать по для настройки сортировки и группировки ресурсов. Функции "Фильтр" и "Группировать по" полезны, если в центре ресурсов доступно множество ресурсов. Данные функции предоставляют следующие возможности:

• Фильтр. Позволяет фильтровать ресурсы с помощью настраиваемого фильтра. Вы можете выбрать параметр Настраиваемый фильтр в раскрывающемся меню Фильтр и закрыв диалоговое окно Дополнительные фильтры.

• Группа. Позволяет группировать ресурсы по заданным значениям. В раскрывающемся списке Группировать по выберите одну группировку из доступного списка, т. е. все активные столбцы в представлении, или создайте настраиваемый параметр группировки в раскрывающемся списке Группировать по. При создании настраиваемой группы вы можете выбрать дополнительный параметр группы в раскрывающемся списке Затем по. Второй параметр фильтрует данные, полученных после фильтрации, заданной первым параметром. Чтобы удалить группу, выберите параметр Нет группы в раскрывающемся списке Группировать по.

Типы ресурсов

При использовании страницы центра ресурсов в PWA необходимо понимать, что существуют три типа ресурсов для проектов:

• Работа. Трудовой ресурс — это кто-либо или что-либо, выполняющее работу по проекту.

• Материал. Материальные ресурсы — это элементы, доступные и используемые задачами в проекте.

• Затраты. Затратный ресурс — это затраты, с которыми не связано время или количество.

Просмотр доступности ресурсов

Вы можете легко просматривать информацию о доступности определенных ресурсов на странице "Доступность ресурсов".

Просмотр сведений о доступности ресурса

1. В центре ресурсов в Project Web App выберите ресурсы, сведения о доступности которых нужно просмотреть, и нажмите кнопку Доступность ресурсов.

2. Вы можете установить и снять флажки для ресурсов, выбранных в списке в левой части, изменяя таким образом числа, используемые для создания графика. В этом окне вы можете увидеть графическое представление сведений о ресурсах, что поможет вам оценить доступность ресурса для работы в течение периода, выбранного в поле Диапазон дат. Существуют различные представления, помогающие вам определить доступность ресурса, в том числе "Трудозатраты назначения" по проектам, "Оставшаяся доступность" и "Работа". Сведения о доступности ресурсов представлены в форме таблице в нижней части страницы.

   Вы можете изменить сведения о корпоративных ресурсах, выбрав ресурс и нажав кнопку Открыть. Учтите, что при этом будет открыто приложение Project профессиональный 2010, необходимое для редактирования ресурса.

   Примечание

   Только пользователи с разрешением Редактирование корпоративных данных ресурса и установленным на локальном компьютере приложением Project профессиональный 2010 могут редактировать ресурсы в Project профессиональный 2010.

Создание ресурса в PWA

Вы можете добавить новый ресурс с помощью функции "Новые ресурсы" на странице центра ресурсов.

Создание ресурса с помощью центра ресурсов

1. В центре ресурсов в Project Web App нажмите кнопку Создать ресурс.

2. Укажите необходимые свойства ресурса.

3. В разделе Тип установите следующие параметры.

   • Тип. Выберите, создается ли трудозатратный, материальный или затратный ресурс.

   • Бюджет. Если ресурс является бюджетным, установите флажок Бюджет.

   • Универсальный. Универсальный ресурс используется для планирования, после чего он заменяется по крайней мере одним именованным ресурсом в процессе планирования. Если ресурс универсальный, установите флажок Универсальный.

4. В разделе Сведения для идентификации установите следующие параметры.

   • Ресурс может выполнять вход на сервер Project Server. Установите этот флажок, если вы хотите, чтобы ресурс также был пользователем Project Web App.

   • Отображаемое имя. Введите имя ресурса в этом поле. Данное поле является обязательным.

   • Адрес электронной почты. Если у этого ресурса есть адрес электронной почты, связанный с работой по проекту, введите адрес в этом поле.

   • СДРес. Если ваша организация использует структуру декомпозиции ресурсов (СДРес), нажмите кнопку рядом с этим полем и выберите из списка соответствующий код СДРес для этого ресурса.

   • Инициалы. Это поле автоматически заполняется инициалами ресурса на основе имени, указанного в поле Отображаемое имя. Если вы хотите использовать другие инициалы для ресурса, укажите их в поле Инициалы.

   • Имя гиперссылки. Если с ресурсом связан веб-сайт, укажите его имя в данном поле.

   • URL-адрес гиперссылки. Если с ресурсом связан веб-сайт, укажите его URL-адрес в данном поле.

5. В разделе Проверка подлинности пользователя установите следующие параметры.

   Примечание

   Раздел Проверка подлинности пользователя отображается, только если параметр Ресурс может входить в Project Server включен в разделе Сведения для идентификации.

   • Учетная запись пользователя. Если вы используете встроенную проверку подлинности Windows, укажите имя учетной записи пользователя в следующем формате: имя_домена\имя_учетной_записи_пользователя. Если применяется проверка подлинности на основе форм, укажите имя учетной записи пользователя в следующем формате: имя_поставщика_членства:учетная_запись_пользователя.

   • Запретить синхронизацию с Active Directory для этого пользователя. Установите этот флажок, чтобы запретить синхронизацию учетной записи пользователя во время синхронизации с пулом ресурсов Active Directory.

6. В разделе Атрибуты назначения установите следующие параметры.

   • Допускается выравнивание для ресурса. Если вы хотите дать руководителям проектов возможность балансировать рабочую нагрузку ресурсов на основе их доступности и назначений (выравнивание), установите этот флажок.

   • Базовый календарь. Выберите календарь, который наиболее точно представляет общую доступность этого ресурса. Например, если в организации есть базовый календарь, учитывающий определенные праздники или события, вы можете указать его в качестве календаря ресурса, а работа, назначенная этому ресурсу, будет запланирована на рабочие дни календаря.

   • Тип резервирования по умолчанию. Укажите, будет ли для этого ресурса использоваться "Фиксированный" или "Предложенный" тип резервирования.

   • Управляющий расписанием. Введите имя пользователя, утверждающего или отклоняющего расписания этого ресурса, или нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать управляющего расписанием из списка. У ресурсов может не быть отдельных управляющих расписанием.

   • Владелец назначения по умолчанию. Введите имя пользователя, утверждающего или отклоняющего ход выполнения задач этого ресурса, или нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать владельца назначения из списка. У ресурсов может не быть отдельных владельцев назначения. Например, если ресурс — это конференц-зал, а руководитель проекта отслеживает длительность использования этого помещения, то владелец назначения может быть руководителем проекта.

     Совет

     Владельца назначения можно выбрать в проекте для отдельных назначений.

   • Доступен с. Выберите дату, когда ресурс станет доступным для назначения задач, если это возможно. Если для ресурса период доступности не задан (т. е. ресурс всегда доступен), оставьте этот параметр пустым.

     Примечание

     Даты "Доступен с" и "Доступен по" соответствуют датам доступности ресурса в Project профессиональный 2010.

   • Доступен по. Выберите конечную дату доступности ресурса для выполнения задач, если это возможно. Если для ресурса период доступности не задан (т. е. ресурс всегда доступен), оставьте этот параметр пустым.

   • Стандартная ставка. Введите стандартную ставку оплаты этого ресурса в данном поле.

   • Ставка сверхурочных. Введите ставку сверхурочных оплаты этого ресурса в данном поле.

   • Текущие макс. единицы (%). Укажите максимальный период доступности ресурса для работы в процентах. Например, если размер доступен полностью, введите 100%. Если ресурс доступен половину времени, введите 50%.

   • Затраты/использование. Если с каждым использованием ресурса связана фиксированная комиссия, введите ее в этом поле. Например, для аренды грузовика может потребоваться предварительный фиксированный взнос в дополнение к стандартной ставке за каждый километр. Этот взнос является затратой на использование.

7. В разделе Сведения Exchange Server можно указать, будут ли задачи пользователя синхронизироваться с Microsoft Exchange Server. Установите флажок Синхронизировать задачи, если вы хотите включить синхронизацию задач с помощью Microsoft Exchange Server для этого пользователя. Для функционирования синхронизации необходимо настроить интеграцию с Exchange.

   Дополнительные сведения о настройке интеграции задач в Microsoft Exchange Server см. в статье Развертывание Project Server 2010 с Exchange Server в библиотеке TechNet.

   Примечание

   Раздел Сведения Exchange Server отображается, только если параметр Ресурс может входить в Project Server включен в разделе Сведения для идентификации.

8. В разделе Отделы нажмите кнопку рядом с полем Отделы ресурсов и выберите отделы, которые необходимо связать с ресурсом. Если ресурс на связан с отделом, отставьте это поле пустым.

   Совет

   Связывание ресурса с отделом сужает область видимости ресурса при использовании Project Web App. Это помогает ресурсу найти искомые данные быстрее, удаляя информацию от других отделов, которая не связана с работой ресурса.

9. Если ваша организация создала коды для группировки или классификации затрат, в разделе Поля групп установите следующие параметры.

   • Группа. Введите имя группы в этом поле.

   • Код. Укажите код группы этом поле.

   • Центр затрат. Укажите код центра затрат группы в этом поле.

   • Тип затрат. Нажмите кнопку рядом с полем Тип затрат и выберите тип затрат, связанный с этой группой.

10. В разделе Сведения о группе нажмите кнопку рядом с полем Имя группы и выберите группу, которой принадлежит ресурс, если необходимо. Если ресурс будет управлять задачами и делегировать задачи, назначенные группе, установите флажок Пул назначений группы.

    Совет

    Некоторые организации создают универсальный ресурс для каждой группы, чтобы задачи, назначенные группе, сначала попадали в универсальный ресурс. Таким образом ни одному ресурсу не назначается задача до того, как она будет делегирована. Если вы решили использовать универсальный ресурс таким образом, задайте владельца назначения ресурса руководителем группы, установите флажок Пул назначений групп и выберите группу в списке Имя группы.

11. В разделе Идентификационные данные системы укажите дополнительные идентификационные данные для пользователя в поле Внешний идентификатор, если это необходимо.

    Например, отдел кадров вашей организации может использовать коды идентификаторов сотрудников для отслеживания данных в системе кадров. Указывая этот код в поле Внешний идентификатор, вы определяете связь между создаваемым ресурсом и данными о сотруднике отдела кадров. Поле Внешний идентификатор также можно использовать для объединения отчетов об использовании ресурсов помимо возможностей Project Server.

    Совет

    Если вы не уверены в том, какие данные указывать в поле Внешний идентификатор, проконсультируйтесь с другими отделами в вашей организации, чтобы определить, будет ли полезно подключить данные о ресурсах к другим системам или лучше просто оставить это поле пустым.

12. После указания всей информации нажмите кнопку Сохранить, чтобы создать новый ресурс.

Добавление ресурсов в план проекта

Для назначения ресурсов задачам в проекте необходимо создать рабочую группу проекта. Вы можете добавить корпоративные ресурсы в рабочую группу проекта в Project Web App или Project профессиональный 2010 с помощью функции Создать корпоративную группу.

Добавление ресурсов в план проекта

1. После публикации плана проекта выберите вкладку Проект и нажмите кнопку Сформировать группу.

2. Чтобы быстро найти нужные ресурсы, примените настраиваемый фильтр. Выберите раскрывающийся список Фильтр, щелкните Настраиваемый фильтр и примените фильтр.

3. После применения фильтра выберите нужный ресурс и нажмите кнопку Добавить. Имя ресурса будет добавлено в список группы проекта в правом столбце. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы сохранить изменения и вернуться в режим редактирования в Центре проектов.

4. В режиме редактирования в Центре проектов назначьте ресурсы задачам, обновите настраиваемые поля на уровне задачи и укажите длительность и начальную дату. Учтите, что теперь в Project Web App можно назначать множество ресурсов одной задаче. Однако распределение ресурсов на 100% зависит от задачи.

   Примечание

   После изменения длительности, процента выполнения, начальной или конечной даты и привязки задач нажмите кнопку Расчет, чтобы большинство изменений вступило в силу.

5. Вы можете настроить задачи и создать логику проекта, установив зависимости, вставив новые задачи, удалив задачи, отметив процент выполнения задача и изменив уровень отступов задач с помощью значков на ленте задач. Эти функции действуют в Project Web App так же, как и в Project профессиональный 2010.

6. После настройки задач и создания логики расписания нажмите кнопку Расчет, чтобы все изменения были отражены в данных задачи. После настройки плана проекта нажмите кнопку Сохранить, а затем — кнопку Опубликовать.

   Примечание

   Изменения расписания проекта не видны в Центре проектов или представлении "Задача" участников группы, если они не были опубликованы в Project Server.

7. Чтобы закрыть план проекта, выберите вкладку Проект на ленте и нажмите кнопку Закрыть. Откроется окно Закрыть. Нажмите кнопку Да, чтобы вернуть план проекта.