Einrichten von Dynamics 365 für Outlook
Veröffentlicht: Februar 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Falls Ihre Benutzer eine aktuelle Version von Microsoft Outlook verwenden, können sie Microsoft Dynamics 365 für Outlook verwenden.Dynamics 365 für Outlook vereinfacht die Arbeit Ihres Teams mit Dynamics 365-Daten in der gewohnten Outlook-Umgebung.
In diesem Abschnitt wird die Installation und die Bereitstellung von Dynamics 365 für Outlook behandelt.
Wichtig
Sie müssen über die neueste Version von Dynamics 365 für Outlook (Version 8.2.2.137) verfügen, um eine Verbindung mit Dynamics 365 (Online), Version 9.0, herzustellen. Version 8.2.2.137 bietet keine Unterstützung für Transport Layer Security (TLS) 1.2, was für die Verbindung zu Dynamics 365 für Outlook und Dynamics 365 (Online), Version 9.0, erforderlich ist. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Update für Dynamics 365 für Outlook.
Wir haben ein überwältigendes Kundenfeedback erhalten und möchten unsere Kunden weiterhin bestmöglich unterstützen. Daher haben wir am 29.1.2018 die Entscheidung getroffen, Dynamics 365 für Outlook (Outlook-Add-In) nicht als veraltet einzustufen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in diesem Blogbeitrag.
In diesem Abschnitt
Erforderliche Berechtigungen für Dynamics 365 für Outlook-Aufgaben
Deinstallieren oder Reparieren von Microsoft Dynamics 365 für Outlook
Synchronisierungen für Termine, Kontakte und Aufgaben konfigurieren
Installation von Microsoft Dynamics 365 für Outlook über die Eingabeaufforderung
Microsoft Dynamics 365 für Outlook-Wiederherstellung nach Fehler
Feldsynchronisierung-Steuerelement zwischen Dynamics 365 und Dynamics 365 for Outlook
Welche Felder können zwischen und Dynamics 365 und Dynamics 365 für Outlook synchronisiert werden?
Problembehandlung und Wissenswertes zu Microsoft Dynamics 365 für Outlook
Datenschutzhinweise
Zur Nutzung von Microsoft Dynamics 365 für Outlook müssen Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen anmelden (eine E-Mail-Adresse und ein Kennwort). Sie können auswählen, ob Sie diese Informationen lokal speichern, um nicht bei jedem Öffnen von Outlook die Anmeldeinformationen angeben zu müssen. Wenn Sie sich entscheiden, die Informationen lokal zu speichern, wird durch Dynamics 365 für Outlook automatisch eine Verbindung mit Microsoft Dynamics 365 (online) hergestellt, sobald Sie Outlook öffnen.
Nach der ersten Anmeldung und Verwendung von Dynamics 365 für Outlook wird die Verbindung zwischen dem Computer und Dynamics 365 (online) immer hergestellt, wenn Sie über Internetzugriff verfügen. Sie können die Verbindung zwischen dem Computer und Dynamics 365 allein durch eine Konfigurationseinstellung deaktivieren, aber wenn Sie die Verbindung deaktivieren, zeigt Dynamics 365 für Outlook eine geringere Leistung.
Wenn Sie sich dazu entscheiden, Dynamics 365 für Outlook Nachverfolgen von E-Mails zu verwenden, kann der E-Mail-Thread von anderen Benutzern in der Organisation angezeigt werden, die über die Berechtigung zum Anzeigen verfügen.
Von Dynamics 365 für Outlook werden für jede empfangene E-Mail die E-Mail-Adresse des Senders und des Empfängers sowie die Betreffzeile der Nachricht an Dynamics 365 gesendet. Dies ermöglicht es, in Dynamics 365 (online) zu überprüfen, ob eine bestimmte E-Mail-Nachricht durch den Dynamics 365 (online)-Dienst gespeichert werden soll. Wenn Sie ein Element nachverfolgen, wird eine Kopie des Elements vom Dynamics 365-Dienst beibehalten. Die anderen Benutzer in der Organisation, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können das Element anzeigen. Wird die Nachverfolgung für ein Element aufgehoben, wird diese Kopie automatisch von Dynamics 365 (online) gelöscht, sofern Sie das Element besitzen.
Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 für Outlook verwenden, wird beim Wechsel in den Offline-Modus eine Kopie der Daten erstellt, die Sie bearbeiten, und auf Ihrem lokalen Computer gespeichert. Die Daten werden aus Dynamics 365 (online) auf Ihren Computer übertragen, indem eine sichere Verbindung verwendet wird, und ein Link wird zwischen der lokalen Kopie und Dynamics 365 (online) beibehalten. Beim nächsten Anmelden bei Dynamics 365 (online) werden die lokalen Daten mit Dynamics 365 (online) synchronisiert.
Ein Administrator legt über Sicherheitsrollen fest, ob Benutzer Ihrer Organisation mit Microsoft Dynamics 365 für Outlook in den Offline-Modus wechseln dürfen.
Benutzer und Administratoren können konfigurieren, welche Entitäten via Offlinesynchronisierung heruntergeladen werden, mithilfe der Einstellung Synchronisierungsfilter im Dialogfeld Optionen. Benutzer und Administratoren können alternativ konfigurieren, welche Felder heruntergeladen (und hochgeladen) werden, mithilfe von Erweiterte Optionen im Dialogfeld Synchronisierungsfilter.
Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 (online) verwenden, wenn Sie die Synchronisierung mit Outlook-Funktion verwenden, werden die Dynamics 365-Daten, die synchronisiert werden, mit Outlook "exportiert". Zwischen den Informationen in Outlook und den Informationen in Dynamics 365 (online) wird ein Link beibehalten, um sicherzustellen, dass die Informationen zwischen den beiden auf dem neusten Stand bleiben. Die Outlook-Synchronisierung lädt nur relevante Dynamics 365-Datensatz-IDs herunter, die verwendet werden, wenn ein Benutzer versucht, ein Outlook-Element nachzuverfolgen und als Bezug festzulegen. Die Unternehmensdaten werden nicht auf dem Gerät gespeichert.
Ein Administrator legt über Sicherheitsrollen fest, ob Benutzer Ihrer Organisation Dynamics 365-Daten mit Outlook synchronisieren dürfen.
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